①美元衰弱后的三条核心投资主线；②LPU芯片开启PCB又一增长极，对应材料有望实现从M7/M8向M9等级的跨代升级，进一步提高高阶PCB价值量，具备高多层板量产能力的龙头企业有望占据竞争高地；③今日全市场机构研报共发布118篇，有色金属行业评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中德力佳等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大族激光首次上榜，前五名依次为觅睿科技>苏泊尔>前沿生物>东方电气>大族激光。
①价格每抬升1元将撬动公司盈利增厚10亿元，分析师看好传统电子布有望在3月继续提价，并接连上调未来两年业绩预测； ②半导体材料跟随先进封装需求爆发，这家公司供应显影液、蚀刻液等多个产品，还有材料受益于空芯光纤技术发展。
AI领域资本开支仍在加速，这家智能设备制造商服务器测试领域来自北美客户收入占比约20%，公司汽车电子业务有望持续放量。
①PCB向高层数演进+CoWoP技术迭代，这家公司产品精准应对高阶HDI散热与封装稳定性挑战，目前已与北美大厂实现协同研发；②多个核心化工产品价格上涨可期，这家公司当前PB仅1.2倍，显著低于行业平均水平。
作为国内细分材料领域龙头，公司传统主业国内几无对手、国外对标日本东丽，且可以贡献稳定现金流，而在新材料领域，公司已成功打开消费电子、汽车等高端工业用途，新材料营收占比逐年提升，即将超越传统业务从而带来“剪刀差”拐点。
这家公司220kV及以下变压器订单饱和，储备订单已有6个月，海外业务南美洲、美国德州参与项目均为数据中心项目。
锂电池行业复苏，这家铜箔供应商产能利用率超90%，高端锂电铜箔产品市占率达50%，PCB用超薄铜箔已批量生产。
①对标柠檬醛VA，染料价格10倍可期？一文梳理产业链+人气股强势封板； ②AI驱动数据中心建设提速，光纤价格迎来79%环比暴涨！分析师看好新一轮上行周期正在形成（梳理）； ③6日大涨45%！AI训推驱动头部云厂商接连涨价，全球云计算市场或迎来定价重整，该龙头公司有望受益。
①涨幅或超过10倍，分析师类比2017-18年柠檬醛之于VA，看好本轮染料涨价弹性或超预期，不可替代的中间体有效产能已现巨大缺口； ②国际头部邮轮公司收入超200亿美金，这家公司两大高端豪华型游轮将于26年首航，落地后有望成为公司利润重要增长点。
①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。
①更适合太空环境的“黑色黄金”，这一材料不仅运用于SpaceX的“猎鹰9号”，且卫星中占比仍有较大提升空间，这家公司具备技术+产能+先发优势； ②曾助力深蓝航天火箭发动机一体化快速制造，分析师强call公司作为全球3D打印龙头有望赋能行业解决轻量化与散热等难题，需求已临近爆发节点。
①2025年四季度利润大增400%，这家公司接连斩获北美AIDC电力设备订单、国内深度绑定字节跳动+阿里巴巴等互联网巨头，受益AI供配电领域需求增长；②2025年业绩翻倍增长超预期，这家公司灵巧手精密零部件已实现交付、微型传动模组获得小批量订单，为应对大规模量产需求进一步加码产能建设。
这家公司深耕“多维感知+AI”，第一代车载4D毫米波成像雷达交付，公司在星上载荷、星间激光通信等领域均有所布局。
①精准卡位“AI算力配储”赛道，这家公司积极同国内外各个互联网公司进行合作洽谈，4GWh储能集成总装产能工厂正按计划投建；②钙钛矿电池+先进封装+泛半导体激光设备，这家公司积极拓展激光技术应用领域，加速新产品放量。
①年内飙升609%！双晶圆厂芯片平台迎爆发，这家公司2025年市场多点突破+单季业绩亮眼；②云厂业绩开支双增+AIDC龙头订单亮眼，“算力”高景气逻辑再夯实！前瞻挖掘光通信“标志性”龙头，区间飙涨404%；③算力散热“卷”向液冷！技术硬实力助Ta赢在AI“超强”赛道，一份调研纪要锁定全年涨超270%的龙头；④手握5/6阶HDI现在+定义8阶技术未来！抢先覆盖英伟达PCB“天选之子”，11个月暴涨超590%。
核电模块建造成为行业趋势，这家模块龙头拓核辟新、顺利进入中广核供应链体系，新建产能占地面积是现有主要基地的3倍以上，且自有码头优势使得公司能够承接超大体积模块并直接出运。
