①A股下半年市场风格探讨；②洛杉矶特斯拉主题餐厅进入开业倒计时，Optimus机器人有望上任招待、送餐服务员，分析师认为技术升级后的机器人智能化能力值得期待；③今日全市场机构研报共发布98篇，光明肉业有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中开勒股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宝丰能源首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>赛力斯>沪电股份>宝丰能源。

①卡位AI终端+机器人+折叠屏+服务器显卡+AI眼镜的核心精密零部件，这家公司已经成长为AI终端平台型企业，上半年业绩同比大增；②CXO龙头业绩超预期彰显景气度回暖，这家公司前瞻布局XDC+PROTAC+小核酸药物新兴技术领域，构筑创新药全链条服务能力。

这家CRO服务商携手华为云打造AI多肽分子发现平台，公司多个创新药在研项目国内无相同产品上市，核心管线达成授权合作。

①签订某型号独家、大额采购协议，公司不仅借此实现从军工某一品类到多品类、多领域的跨越式发展，且下半年就将开始大批量交付，业绩有望成倍数增长；
            ②绿氢消纳有望迎来突破，分析师看好绿色航运将开启绿醇千万吨级机遇窗口，最快年底迎来批量需求。

公司新切入机器人核心部件领域，并且原主业应用覆盖制冷、储能、数据中心等方向，分析师看好制造细分赛道小龙头今年业绩爆发，新成长极逐步成型。

这家激光加工设备供应商陆续推出多款锂电领域创新产品，公司固态电池极片制痕绝缘设备已获得行业头部客户订单。

机器人+AI产业链齐头并进，这家公司配套材料切入AI核心光模块领域，已获得国内部分光模块客户认可并实现批量供货，同时积极拥抱机器人工业应用，国际化+新材料布局拓展增长曲线。

①当前市场是否产生了增量资金的正反馈；②AI医疗在癌症早筛+脑机接口+AI制药取得突破性进展，2025年6月份全球AI医疗投融资火热体现行业高景气度，有望提振国内AI医疗映射公司的估值表现；③今日全市场机构研报共发布178篇，博瑞医药、山高环能评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科沃斯首次上榜，前五名依次为工业富联>小商品城>巨化股份>燕京啤酒>科沃斯。

①上半年业绩预增超200%，这家公司卡位航空燃料SAF核心原料、接受多个国内外企业接洽询单，一季度销售均价同比上涨接近400元/吨；②这个无人机械化品种6月同比数据大增，内外销均亮眼，还受益智能化与无人化升级提高产品单价，当前行业龙头估值分位数较低。

这家公司卡位布局AI端侧电池，瞄准品牌客户千亿级别市场需求空间，PC领域高硅负极快充电池已导入客户旗舰机型。

①通用服务器+存储服务器+AI服务器+换机全栈式产品组合，分析师强call公司业绩连续两季度超预期，未来有望继续AI服务器与智能终端共振；
            ②公司依托香港子公司积极布局虚拟资产交易系统，不仅服务超250家金融机构且近半年与中资券商紧密合作，有望打开新的需求场景。

布局机器人关节电机+灵巧手总成+谐波减速器三大件，这家公司背靠赛力斯、特斯拉、博世等大客户，高价值量新能源车部件计划于2025年下半年开始量产，形成“汽车+机器人”双轮驱动的新增长格局。

这家工业电源供应商半导体业务占比持续提升，产品体系全面覆盖核聚变关键环节，相关电源订单累计达数千万元。

这家国内优质自主品牌制造商切入海外蓝海市场，且已在欧洲打造多个爆款车型+品牌积极高端化，中长期市场竞争力强劲，当前估值低于行业平均水平，分析师首次覆盖。

①哪些行业及板块中报业绩可能更占优；②真数据变成“金资产”，RDA推动数据要素价值化，分析师认为若RWA成为主流资产，RDA将迎来指数级增长的应用需求，成为支撑数据资本时代的新基建；③今日全市场机构研报共发布190篇，万通智控评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。

①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”，CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍，这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案；②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求，这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀，全球玩家仅2家，当前已开始大规模扩产。

这家高校信息化龙头AI智能体落地，推出智慧校园AI解决方案矩阵，与支付宝签署校园合作协议。

①上海首提RDA新范式，分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势，且深耕基础设施运营，还有望受益中央财政对城市更新的倾斜；
            ②连续两季度业绩均表现亮眼，分析师强call公司充足在手订单，叠加下游石化项目迎来突破，未来两年业绩均有充足保障。

AI业务成为最大预期差，这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块，更高阶产品已在日系厂商完成认证，2025年有望开始规模化放量，未来有望进一步切入由全球高端供应链，为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。

这家公司战略定位“智慧城市规划运营专家”，已落地多个城市运营项目，旗下大数据平台直接服务于城市更新等业务。

黄仁勋今天在接受总台央视记者采访表示美国已批准H20芯片销往中国，国内AI产业链有望迎来二次加速，这家公司绑定头部互联网企业，供应高效AIDC数据中心电源解决方案，未来3年高速成长可期。

①上证指数阶段新高后的行业轮动；②中国船舶+中国重工业绩双超预期，造船业景气度持续向上，行业供需失衡+船舶老龄化+环保政策三重因素叠加之下，国内船企利润率提升明显；③今日全市场机构研报共发布247篇，三棵树有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>东鹏饮料>妙可蓝多。

①占据创新药细分CRO稀缺资源、行业外包率高达70%，这家特色CRO为国内取得三大认证的6家企业之一，BD交易增长有望驱动业绩反转；②供需缺口+投资需求主导+ETF持仓回升+库存低，这个品种投资需求弹性开始显现，后续涨幅或远超黄金。

军工市场需求逐步恢复，这家无人机制造商全场景谱系化布局，新产品取得军贸出口批复，全年军贸收入预计14亿。

①5000万吨废塑料可替代1亿吨原油！分析师强call公司首创核心技术可破解全球塑料污染困局，近期试生产已成功，后续复制、推广成长空间巨大；
            ②现货银价爆拉至近14年新高，公司此前通过重大资产重组，获得了宝贵的矿山资源，分析师看好较高的金银品位给予了充分的业绩保障。

新加坡半导体产能扩建需求仍然旺盛，这家这家公司已接连斩获多个重大订单，海外业务有望迎来重估，分析师上调盈利预期，预计明年业绩迎来爆发。

这家公司构建全技术路线3D视觉传感器体系，推出全面机器人视觉感知产品矩阵，自研计划涵盖感光芯片及专用ASIC算力芯片等。

国产CPU+NPU稀缺标的，这家公司上半年业绩增长70%，AI子公司斩获多个订单，在算力服务器+大模型一体机领域与多家公司建立稳固合作关系，在人工智能、云计算、5G等产业趋势下，相关订单有望加速落地。

①近期全球股市为何对特朗普关税政策脱敏；②继金融RWA逐渐形成趋势后，地产RWA亦迎来发展，近期头部房企已升级支持虚拟资产相关业务牌照，叠加三季度是政策发力关键期，市场预期持续发酵；③今日全市场机构研报共发布335篇，万兴科技、妙可蓝多评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中上纬新材等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>赛力斯>鸿路钢构。

①未来两年业绩有望大增280%，这家公司活性氧化镁放量+钢铁耐材盈利修复预期形成共振，稀缺高品位矿产资源提供核心支撑；②周策略：券商板块发力激活市场关注度，短期赚钱扩散至高位。

①由上海数据交易所首次提出，分析师看好RDA强调实数融合，有望推动跨境资金流动与人民币稳定币发展，重点公司将围绕着数据资产和链上交易两方面展开；
            ②光伏“反内卷”大背景下，公司不仅二季度率先实现扭亏为盈，且近期定增获通过后有望缓解资金压力，技术+海外高价值市场溢价将打开后续增长空间。

①稀土永磁战略重估！MP价格下限或打开稀土价格天花板、三季度行业或迎“量价齐升”，伴随国内企业出口许可证陆续获批，行业基本面有望显著改善；②三代制冷剂涨价+数据中心液冷+机器人+电容器核心材料，这家公司上半年业绩同比增150%+，元气成长空间广阔。

①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧；
            ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长；
            ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。

这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。

可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。

①“反内卷”是否会影响市场风格；②7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；③今日全市场机构研报共发布92篇，晨光生物评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中顺丰控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>鸿路钢构>道通科技。

①布局病死率近40%且无特效治疗方法的高发疾病，公司在研管线最新报告显示出临床有效性，且安全性优于预期，后续有望开展进一步临床研究；
            ②掌握反无人机系统的核心技术路线，公司背靠航天科工集团且正推进产业化项目，有望打开成长天花板。

这家高性能钕铁硼磁材供应商实现对国际汽车品牌TOP10全覆盖，超额完成年度汽车选定项目目标，旗下核心生产基地产量同比增长超150%。

①有机硅海外巨头工厂关停+国内扩产临近尾声，这家公司具备50万吨有机硅单体产能，并已形成“磷基”与“硅基”两大核心产业链，有望迎接价格上行机遇；②欧洲户储市场开始恢复+澳洲加码补贴，这家已经建立渠道和产品壁垒的公司有望迎来新一轮成长。

BOPET膜“反内卷”初见成效，高端产品存在进口依赖，行业自律倡导下多数公司已于2025年一季度减亏+资本开支明显缩减，价格端于历史低位区间趋稳。

这家SoC芯片供应商二季度营收创历史新高，AI端侧芯片相关收入已达到数亿元级别，公司GitHub项目日均新增量正在加速。

这家小市值券商以北交所ipo投行业务、固收为特色，核心竞争力较强，且具备股东资源优势积极赋能，后续发展潜力可期。

①今年下半年哑铃策略缩圈如何配置；②Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；③今日全市场机构研报共发布111篇，北交所海能技术评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中平安电工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，工业富联首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>鸿路钢构>道通科技>宇通客车。

①或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估；
            ②9年以来冰箱首次提标，分析师看好这一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇，用量有望达到目前的近25倍。

这家锂电铜箔供应商产能利用率超90%，公司已在固态电池领域取得商业化进展，基本满足所有固态电池技术路线需求。

①消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；②发布AI教育+机器人重磅产品，这家公司打通学习生活全场景，在技术壁垒+强产品内容+直播营销力加持下有望快速触达目标用户并实现商业转化。

光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司成功进入多家头部企业的供应链并实现批量供货，800G高速率光模块配套产品进入验证阶段，现已储备年产600万片的灵活产能，同时积极提升半导体热电材料+制程工艺技术水平。

这家智能影像稀缺标的全球消费级全景相机市场占有率位列第一，公司兼具“科技+消费”属性，618全周期GMV超4亿元，同比增长160%。

公司布局电子玻纤布、新能源车绝缘材料等高增长市场，当前具备全产业链原料+制品布局、形成协同效应，产能释放后有望迎来高成长期。

①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者；
            ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。

这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室，新一代产品融合盘古多模态大模型能力，公司社媒曝光量创下单季度历史新高。

①固态变压器（SST）开启AIDC供电新纪元，这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案，有望无缝衔接AIDC供电迭代红利；②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产，国内产能增速也已放缓，价格向上反转可期，后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。

上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动，这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%，叠加升级产品已在8个国家成功完成登记，有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。

市场需求增速显著超过前期产能规划，这家蜂窝物联网芯片供应商出货量快速增长，公司首款四核智能手机芯片已实现商用，2025年全年出货量将成倍增长。

公司二季度收入规模快速增长略超预期，分析师认为公司在AI-PCB领域的技术储备深厚，当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局，短期AI服务器用板营收呈现快速增长趋势，且泰国基地一期已建成，中长期坚定看好A客户硬件创新与AI云管端共振驱动三年向上周期的大趋势不变。

①如何看待港股近期的休整；②全球最大“电力超市”南方电力市场转入结算试运行，跨省区买卖电力+22万市场主体+日交易38亿度，电力交易多元化主体资产有望重估；③今日全市场机构研报共发布240篇，6家公司获得首度覆盖，其中台华新材、精达股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫金矿业首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①切入乘用车超豪华细分赛道并逐步上量，分析师看好这家公司持续发力蓝海市场，业绩爆发在即；
            ②从换皮到长周期，分析师强call游戏行业增长确定性提升，新品上线对于公司业绩的拉动趋向更高能见度和更长周期性。

这家公司高频高速铜缆连接线通过客户安费诺进入国内外领先服务器制造商与数据中心运营商的供应链，营业收入同比增长超100%，新技术方案成功导入量产。

①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。

阿里、美团打响新一波外卖电商平台补贴大战，这家公司受益于平台补贴和新消费趋势、可以满足品牌宣传强烈需求，相关业务有望迎来显著增量，且议价能力和盈利水平有望得到修复提升。

这家公司已满足RWA融资需要完成上链的前置条件，累积近260亿元在线化硬件级链上资产，携手蚂蚁链围绕可信高机展开深度合作。

在加工产业链盛行的大背景下，反倒是具备“核心零部件+软件控制+整品设计+批量交付能力”的智能功能整品制造商变得数量非常有限。公司正是这个领域中少数具备完整能力的企业之一，有望受益北美尤其是美国市场消费升级趋势，并逐步提升市场渗透率与全球影响力。

①哪些行业将受益于“反内卷”政策；②首个英伟达GB300 NVL72成功交付，产业链迎来拉货旺季，分析师看好这个环节受益英伟达Blackwell快速放量及ASIC大力发展，相关公司满产满销，二、三季度业绩高增长有望持续；③今日全市场机构研报共发布388篇，顺丰控股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中锐捷网络等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新和成首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①国家战略性新兴产业中的北交所“小白马”，分析师强call公司三大省级科研平台赋能产能扩建，积极把握本土替代+市场扩容机遇；
            ②周策略：反内卷和AI是推动上证指数站上关键点位的关键力量。

①计划深度介入稳定币发行+托管+兑换等环节，这家公司积极探索RWA代币化路径、推动稳定币支付方案落地，有望升级为生态运营的深度参与者；②阿洛酮糖作为新食品原料正式获批，分析师强call公司是国内乃至全球极少数能够实现产业化生产的企业，并上调未来三年盈利预测。

①行业“反内卷”预期升温，这家公司定价模式确保盈利修复弹性大，近2000台机器人投入规模化使用加速“智造”转型，α与β有望形成共振；②公司抗抑郁创新药即将进入收获期，独家品种放量。

今年上半年该产品价格基本全程上涨，公司是国内的深加工龙头，今年盈利能力正在快速修复中，并且分析师发现历史上公司在净利润较好的年份会积极进行分红，看好公司红利价值或随业绩改善持续凸显。

这家本土连接器制造商拥有完整产品链供应能力，针对AI应用有高速铜缆、电源连接器等多个产品系列，AEC相关产品已进行样品交付和客户认证。

公司联合清研电子开发固态电池核心干法设备，已经开发一体机交付客户使用，还有望受益宁德时代、蜂巢能源等头部锂电企业扩产，分析师首次覆盖。

①如何看待《美丽大法案》影响；②政策红利+品质升级驱动行业新机遇，母婴消费逆势增长迎来结构性重塑，头部企业呈现“业绩增长与盈利修复并行”的良好态势；③今日全市场机构研报共发布99篇，奥比中光评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中北汽蓝谷、武汉天源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，涛涛车业首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①美国恢复对华乙烷出口，这家公司拥有美国稀缺乙烷出口码头、运力高达17.5万桶/天且具备排他性协议，同时公司具备专属船队构筑行业壁垒；②铜价持续上行，这家公司主力矿山扩产近期获批，产量有望提升50%，有望兑现量价齐升行情。

这家覆铜板制造商整体月产能将达近400万张，公司持续推广旗下高速材料，核心产品全面进入多客户PCIe Gen5服务器量产。

①AI带动PCB不断升级，这家公司专注于高性能耗材细分方向，当前产能满产满销且结构高端化，一季报业绩同比增近8成；
            ②公司锂电铜箔已度过底部时刻，更在去年实现高端电子电路铜箔的突破，应用于英伟达项目+400G/800G光模块的产品已实现小批量供货。

当前东南亚凭借更快的经济增长潜力、更低的成本等优势，成为企业出海重要目的地。公司为全球知名品牌提供一体化解决方案，去年成功完成了对越南一本地企业的股权收购，使其成为控股子公司，有望打造第二条增长曲线。

华为、苹果等头部终端厂商加速推出OLED屏IT产品，8.6代AMOLED产线直接驱动发光材料用量增长数倍，这家公司已构建起覆盖红、绿、蓝三色发光层材料的产品矩阵。

深海经济+有色金属双轮驱动，这家公司多个产品属于海洋资源勘探关键耗材，2024年研制出探测电缆新产品，海外金属项目预计2025年年底投产，中性假设下年满产净利润高达5.7亿元，有望助力公司业绩翻倍增长。

①近期扰动市场的两个季节效应；②“反内卷”规格再提升，光伏行业供给侧出清拐点有望到来，分析师认为除了政策端的引导外，驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代；③今日全市场机构研报共发布115篇，3家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，迈威生物首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。

①钢铁供给侧改革催化行业β拐点，这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”，外延集团资产注入确定性较强；②半导体后周期领域的细分设备小龙头，受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑，一季报业绩同比增70%+。

这家光伏胶膜供应商连续多个季度经营性现金流转正，公司智能调光膜产品获得多个车用调光天幕和调光后车窗项目定点，进入批量产业化阶段。

①风电产业链稀缺标的，公司早在减速器市场占据前列位置，后续还有9倍价值量的增速器业务放量在即，有望进一步打开成长空间；
            ②顺应“以塑代钢”的头部企业，公司以新能源车为基本盘，并前瞻布局PEEK丝杠、电子皮肤等人形机器人高成长环节，多元化发展驱动盈利双增。

铜矿资源放量驱动第二成长曲线、2027年铜产量或达10万吨，这家公司掌握稀缺采矿工艺，尤其适用于大型深部矿床的开发，或成全球铜矿品位下滑后的关键开采方案。

这家智慧物流服务商已实施数千台自主移动机器人落地项目，航空航天等新兴战略行业订单持续快速增长，公司实现多个海外新市场订单突破。

HNB(加热不燃烧)烟草市场有望迎来一波新产品催化，全球渗透率或持续提升，这家公司的核心客户2026年新品或有较大技术迭代与改进，产品份额及单价有望迎双升。

①中报业绩线索的交易思路；②中央财经委员会会议提出推动海洋经济高质量发展，分析师看好海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模，采矿、海底观光、生物资源开发等场景较有可行性；③今日全市场机构研报共发布129篇，12家公司获得首度覆盖，其中能科科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，小商品城首次上榜，前五名依次为小商品城>三花智控>泸州老窖>歌尔股份>影石创新。

①两项重磅BD同步落地，这家创新药企核心大单品覆盖多个癌种治疗、同步推进三项III期注册临床研究，已上市生物类似药收入大增230%；②公司数据中心专用液冷产品获订单，且积极切入机器人赛道具备小米、赛力斯、小鹏等客户优势，盈利向上提速拐点可期。

这家全球物联网综合解决方案供应商全系智能模组产品接入多模态AI大模型，开拓智能天线和毫米波天线，打造毫米波雷达全链路生态。

①供给紧缺的PCB上游关键原材料，公司是全球前三大供应商之一，并提前扩产布局，分析师上调未来三年盈利预测；
            ②受益我国现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，公司深耕餐饮耗材并已绑定喜茶、瑞幸等优质客户，业绩稳步增长。

AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。

这家半导体存储器生产商智能穿戴系列产品已进入Meta、小米、Rokid等企业供应链体系，预计2025年面向AI眼镜产品收入同比增长将超过500%。

AI在制造业的深度融入驱动数字化变革，作为工业AI应用领域的创新领导者，公司战略合作华为+落地高端制造业应用场景，AIagent相关产品已获得上亿级订单。

①下半年全球共振复苏的概率有多大；②这个金属供应紧缩加剧开启价格上行空间，下游冶炼端无矿可用下调产量指引，叠加美联储降息预期增强，价格向上区间有望打开；③今日全市场机构研报共发布204篇，海泰新光评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中绿联科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>三花智控>泸州老窖>影石创新>歌尔股份。

①这家公司前瞻布局军工AI与量子技术赋能业务升级，产品方案应用于机器狗平台等多种无人武器站，深度赋能国防智能化转型；②新消费景气度依旧，这家公司产品定位年轻潮流人群，且积极拓展海外渠道，分析师上调今明两年盈利预测。

这家公司具备全品类KrF树脂开发和量产能力，光刻胶树脂已产生收入，预计下半年实现正式量产，收入规模将达千万级别。

①半导体细分行业龙头，产品性能达到领先水平且高端产品有望突破国内头部客户，多产品矩阵打开成长空间；
            ②依托复用材料技术和供应链优势，公司积极拓展机器人电子皮肤业务延伸成长曲线，另有刚刚实现底部反转的主业值得期待。

近期随着固态电池材料体系革新与成本曲线陡降，产业链关键环节再次获得资本关注。分析师看好该种膜材或将成为新能源电池封装的“刚需主材”，公司已突破制备工艺，成为除日本厂商外的主要供应商，实现从“进口依赖”到“本土替代”的跨越。

这家分析仪器供应商为细分市场头部企业、唯一A股上市公司，无人智能装备业务第二增长曲线确立，一季度新中标金额为同期最佳。

丝杠、半导体光学元件加工设备公开亮相，精准切入人形机器人和半导体设备等高景气领域，这家光刻机+机器人核心“铲子股”产业化进度加速推进，已获得产业与科研领域的双重认可，今年利润有望增长80%。

①A股下半年市场风格探讨；②洛杉矶特斯拉主题餐厅进入开业倒计时，Optimus机器人有望上任招待、送餐服务员，分析师认为技术升级后的机器人智能化能力值得期待；③今日全市场机构研报共发布98篇，光明肉业有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中开勒股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宝丰能源首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>赛力斯>沪电股份>宝丰能源。

①卡位AI终端+机器人+折叠屏+服务器显卡+AI眼镜的核心精密零部件，这家公司已经成长为AI终端平台型企业，上半年业绩同比大增；②CXO龙头业绩超预期彰显景气度回暖，这家公司前瞻布局XDC+PROTAC+小核酸药物新兴技术领域，构筑创新药全链条服务能力。

这家CRO服务商携手华为云打造AI多肽分子发现平台，公司多个创新药在研项目国内无相同产品上市，核心管线达成授权合作。

①签订某型号独家、大额采购协议，公司不仅借此实现从军工某一品类到多品类、多领域的跨越式发展，且下半年就将开始大批量交付，业绩有望成倍数增长；
            ②绿氢消纳有望迎来突破，分析师看好绿色航运将开启绿醇千万吨级机遇窗口，最快年底迎来批量需求。

公司新切入机器人核心部件领域，并且原主业应用覆盖制冷、储能、数据中心等方向，分析师看好制造细分赛道小龙头今年业绩爆发，新成长极逐步成型。