①市场波动加大后重视行业轮动加速；②华为链进入9-11月新品发布+交流会议密集举办窗口期，华为/海思全联接大会以及鸿蒙6.0等将接连登场，相关事件变化与新闻话题或产生持续催化；③今日全市场机构研报共发布259篇，伯特利等4股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中山东威达、东材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，桐昆股份首次上榜，前五名依次为美的集团>比亚迪>森麒麟>长城汽车>桐昆股份。
①旺季将至+中东原油增产，油运运价环比大增，叠加长逻辑产能利用率已处阈值，旺季行情有望超预期；②黄金突破3650美元/盎司关口，这家公司通过“黄金珠宝+文化IP”战略构筑差异化竞争优势，线上线下渠道稳步推进。
这家锂电池制造商快速切入两轮车换电细分赛道，上半年储能电池销售收入增长超四倍，公司在固态电池领域同时布局硫化物和氧化物电解质。
①上半年业绩增长超300%，这家半导体核心“铲子股”新增订单已超2024年全年，另有新能源电池设备打开空间； ②公司“设计+施工+投资”一体化布局，去年年底在手合同额达当年营收近5倍，另有运营成熟的园区业务有望增强利润弹性。
深度绑定英伟达AI服务器电源供应商台达电子，这家公司向高价值二次、三次电源PCB及光模块、高速通讯板等领域延伸，泰国工厂投产全球化产能优势显现。
这家PCB供应商进入Nvidia及AMD供应链体系实现量产交付，在人形机器人等产品领域推进项目定点和转量产准备，公司泰国工厂预计年内正式投产。
公司布局的高温超导、激光等高科技壁垒产业逐步进入商业化落地阶段，下游覆盖可控核聚变、激光武器等高爆发领域，分析师看好成长逐步加速。
①主线结构切换的方向在哪；②上海开启AI应用补贴，支持“AI+数字广告”Agent研发，分析师看好AI广告商业逻辑清晰、价值相对明确，下游大型企业接受度较高；③今日全市场机构研报共发布351篇，周大生、楚江新材评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中怡合达等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海尔智家首次上榜，前五名依次为美的集团>长城汽车>比亚迪>泸州老窖>海尔智家。
①AI服务器液冷领域，这个细分化学品需求有望爆发，当前渗透率仅1%、且全球量产厂商少，国内仅这家2家企业具备生产技术及产能；②可类比2015-2017年的向上大周期，这家公司迎来成本+产能双重利好周期叠加，底部向上弹性充足、利润拐点或已显现。
这家智能装备制造商布局跨行业、全链条工业自动化，在手订单已超过去年全年水平，半导体领域量产订单将在今明两年落地。
①数据中心品类扩张+陆续打开海外市场，分析师强call公司业绩拐点已现，并看好年内即将投产的配电电压器有望成为新动能； ②汽车被动安全产品单车ASP持续提升，分析师强call公司客户突破+品类拓展双轮驱动，本土替代+出海双线并进推动业绩稳健增长。
这家机械领域的专精特新“小而美”主业能力能力强，毛利率高达40%以上，且积极拓展半导体进口件+人形机器人领域应用，当前已取得部分进展，新成长空间或打开。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
通过并购切入万元级智驾域控领域，这家公司与Momenta、高通、地平线合作，定点项目产品生命周期销售额超200亿元，为国内多家主流品牌车企的相关产品实现了规模化量产，单车价值量提升潜力有望大幅增长。
①当前市场风格延续强者恒强还是高低切；②美国将对部分金属实施关税豁免，这个小金属供需趋紧叠加战略属性强化，价值正迎来系统性重估，9月初价格已突破27万元/吨，创下历史新高；③今日全市场机构研报共发布728篇，航材股份等6股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中迈威生物等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为比亚迪>美的集团>长城汽车>泸州老窖>海尔智家。
①英伟达计划选择碳化硅衬底用于新一代GPU，分析师指出碳化硅500W/mK的热导率将是解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料，国内企业已具备较强竞争力；②周策略：中期趋势并未逆转，等待新催化、新主线指数再上台阶。
①这家工商业逆变器“小而美”已称霸美国市场，且上半年储能业务又实现150%的快速增长，分析师看好公司未来增长点主要在于光伏逆变器+储能； ②用“中央厨房+冷链配送”强化C端触达，并通过团餐发力B端需求，分析师强call这家食品细分龙头BC端双轮驱动，为业绩增长打下坚实基础。
①固态电池+人型机器人+AI数据中心，这家公司已切入宇树科技供应链、推出全新高容量圆柱电芯，还着手研发500Wh/kg硫化物复合电解质；②黄金价格持续新高，这家公司矿产金复合增速高达90%，还有其他小金属协同效应。
近期，机构透露苹果大幅上调了可折叠iPhone的出货预期，随着苹果迈入新创新周期，有望带动设备需求进入上行期。公司部分下游客户为苹果、华为、荣耀、三星等国内外知名电子品牌企业，而在深耕消费电子领域的同时，公司不断开拓在机器人等高端制造领域的布局，优化产品结构的同时，业绩增长可期。
这家储能电池制造商全球市场基站/数据中心电池出货量排名第二，二季度经营业绩反转，今年连续中标美国、万国海外锂电项目等多个高压锂电数据中心项目。
风电行业需求边际好转，风电整机厂商股价大涨，这家公司切入风电行业壁垒最高+具备通胀属性的齿轮箱环节，下半年有望开始交付，已合作头部企业金风科技等。
①市场调整跌破20日均线后的一些规律；②小核酸药物迎来重磅BD交易催化，分析师看好其有望成为继PD-1、ADC和减肥药之后，中国药企有望取得竞争优势的下一个前沿赛道，能够解决传统药物无法靶向的难题；③今日全市场机构研报共发布344篇，兖矿能源、徐工机械评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中时代新材获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为山西汾酒>比亚迪>海尔智家>五粮液>海天味业。
①军用雷达、精确制导的核心部件供应商，当前拓展下游应用已在商业航天领域开始交付产品，有望成为第二增长引擎； ②新品覆盖固态电池正极+负极+电解质等材料，分析师强call公司积极布局固态电池扩容产业生态，还在多国规划海外产能，长期看好全球化布局和多项技术储备。
这家储能系统供应商提供全面完整解决方案，二季度销量环比增速超130%，钠离子启停电池全年出货量预计可适配50万台车辆的替换需求。
①能量密度是石墨负极的7倍，这个“黑科技”有望成为下一代锂电负极材料，同时在光传感芯片+医药抗肿瘤等领域具备应用潜力；②经营利润拐点显现，这家公司积极切入新能源汽车电控、光伏逆变器市场，前瞻布局薄膜电容打造第二增长极。
9月初，公司全固态电池成功下线，面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域，预计12月具备制造能力。分析师认为公司新品最快有望在年底开启放量，叠加本身经营拐点已至，看好公司量利双升，利润弹性可期。
这家化工新材料供应商海外基地市场份额大幅提升，新一代LCP大批量应用于AI服务器用高速连接器，LCP薄膜产品已在高频柔性线路板领域头部客户验证推广。
公司作为电子设备供应商，持续深度布局AI、消费电子、半导体等赛道，高速连接器焊接设备等已进入多家英伟达核心供应商、其他半导体封装设备等持续突破。
①超配低位弹性板块；②储能电芯排产已至10月份，近期涨价迹象持续，“136号文”正式实施有望改变国内储能商业模式，独立储能有望接棒成为国内储能装机的重要增长引擎；③今日全市场机构研报共发布309篇，海利得评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中长城汽车获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>比亚迪>泸州老窖>海天味业。
①二季度毛利率创历史新高的“工业味精”龙头，公司新产能+新应用板块加速推进中，仅第一期的产能就将是现有年产能的一半多，未来利润有望再上一个台阶； ②全球采买带动SAF价格不断上升，公司具备出口先发和产能规模优势，且锚定两大核心客户，未来三年业绩有望显著提升，
这家高速有线通信芯片公司二季度营收环比增速超七成，网络通信与车载领域多项产品保持规模化量产。
①公司有望受益全球AI数据中心液冷基建浪潮，核心产品用于液冷冷水机组且进口替代加速，产能全球布局；②电解铝产能“天花板”明确、价格弹性大，这家公司重组后产能规模将仅次于中国铝业，未来有望成为行业股息率最高的标的之一。
公司专注于机器视觉核心技术，已成为英伟达合作伙伴，供应PCB+半导体等扩产设备，逐步成为全球视觉装备核心供应商，分析师看好下游订单放量，首次覆盖。
这家高性能功率器件设计公司在服务器电源领域持续批量出货，液冷式算力服务器电源超级结MOSFET塑封模块取得量产突破。
重磅创新药管线更待重估，这家公司布局下一代糖尿病基石用药，目前仅诺和诺德、礼来等少数企业进行前瞻布局，II期临床数据优异具备海外BD潜力，还有减重创新药有望开辟第二增长极。
①市场当前关注的几个因素；②降息带动黄金价格突破3500美元/盎司，黄金饰品保值预期有望进一步增强，新消费趋势推动相关公司获得更多溢价能力，带动量价齐升与份额上行；③今日全市场机构研报共发布423篇，安徽合力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中迈威生物获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>五粮液>山西汾酒>海天味业。
①机器人PEEK材料谐波减速器、灵巧手、传感器全面布局，叠加商业航天第三增长曲线，这家公司新增长看点多多，汽零主业9月也有重要催化； ②积极推动广电AI改造，并与互联网大厂合作研发智能家居，分析师看好公司已迎来基本面拐点之年，叠加资产和牌照注入预期，长期成长逻辑更加清晰。
这家半导体硅片制造商产能规模位居国内第一梯队，规划将达120万片/月，公司300mmSOI业务向多客户批量送样，高算力应用硅片已正式流片。
①硅光的产业爆发时刻已经到来，这家光芯片公司产品先发优势明确，下游客户信任度高，当前具备多个预期差；②主导钨矿顺利投产+铜矿复产增厚利润，这家公司旗下涵盖金银铜、钨钼等多种金属，伴随旺季来临叠加降息预期、工业金属价格有望走强。
积极构建OCS+1.6T/3.2T光器件+空芯/多芯光纤解决方案，这家公司持续加码“视觉+AI”研发，前瞻布局下一代光通信技术领域，机器人业务深度卡位“数据采集-训练-量产”全周期，已与行业头部厂商合作。
这家半导体设备制造商陆续获得多家国内主流逻辑客户和存储客户订单，前道化学清洗产品预计超额完成全年签单目标，新一代前道涂胶显影机下半年将导出到客户端验证。
上周四，外盘SAF到岸价报2600.54美元/吨，环比上周上涨15.06%。分析师认为随着欧洲SAF现货价格的不断上修，后续订单无虞，且目前在营HVO/SAF工厂的装置运行负荷普遍较高，看好国内拥有较大生物柴油或原材料产能的上市公司。
①如何看待近两周外资回流中国资产；②AI芯片与HBM驱动市场空间扩容，半导体后道测试迎来增量需求，分析师指出SOC测试机和存储测试机是价值最核心的两大细分市场，技术突破的设备厂商有望深度受益；③今日全市场机构研报共发布587篇，科锐国际、柯力传感评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中铜冠铜箔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，成都银行首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>成都银行。
①公司半年内两轮增资机器人关节企业，其正在合作对接的客户包括宇树，九月中旬新工厂落成后，规模订单有望逐步释放； ②高端化转型的人形机器人核心铲子股，公司不仅实现与头部机器人客户的深度合作，且自己布局人形机器人制造，有望从设备到整机持续受益。
这家超声波设备供应商布局“先进封装+固态电池”板块，超声波固晶机获得客户正式订单，固态电池极耳焊接超声波设备实现交付。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升，这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货，上半年通信光学业务实现翻倍增长；②锂+钼+金三大资源业务潜在期权，这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善，当前正在推进收购大股东重要资源业务。
这家有色资源公司铜、铁矿资源储量丰富，当前重要铜矿二期处于爬坡过程中，2027年逐步满产，分析师认为有望大幅提升公司业绩弹性。
这家算力中心服务商上半年IDC累计交付量创历史新高，AIDC业务重心全面转向智算服务，率先协助客户完成单机柜百千瓦级超节点国产液冷智算集群部署。
半导体设备结构件+固态电池干法设备+机器人，这家公司拥有覆盖固态电池干法电极工艺全流程的成套智能装备，已斩获200MWh全固态电池生产项目订单，半导体产品主要应用于刻蚀、清洗、PVD/PECVD等环节，还与中微、北方华创等行业龙头企业保持长期合作。
①9月值得关注的重点配置线索；②光互联有望成为支撑Scale up的关键技术，海外算力产业链从正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次阶段，各环节有望呈现梯次受益特征，在技术迭代、需求升级及全球AI闭环深化下迎来新一轮增长机遇；③今日全市场机构研报共发布1529篇，天孚通信等6股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中比亚迪等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>安井食品。
①依托连接器领域的技术积累，公司自主研发了多款液冷相关组件，个别客户已下达小批量订单，有望成为第二增长曲线； ②周策略：当前时点仍需注意波动加大的风险，港股短期性价比优于A股。
①WEB3.0+数字支付+大模型多维共振，这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区，助力银行数字化转型升级；②深耕航空+燃气轮机高景气赛道，分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力，当前在手订单创历史新高，较去年末增长近500%。
①第二季度净利润同比增长300%，这家光电“小巨人”是PCB+半导体+锂电设备高端核心部件供应商、技术领先实现高端场景替代，有望充分受益于当下产业趋势；②8月白银涨10%突破重要关口，后续价格弹性或放大，这家公司短期有增量，中期还有待产金、银矿山等看点。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
该高分子材料兼具PI的性能和光刻胶的图案化属性，在半导体制造、OLED面板领域有广阔应用前景。分析师看好公司主业稳健发展，此次收购有望为公司业绩增长注入动能，未来随着产品导入，出货量有望快速提升，助力公司收入、业绩增长。
这家精密冲压模具制造商上半年业绩超预期，二季度经营现金流大幅改善，公司已形成涵盖线性执行器、行星滚柱丝杠、灵巧手组件及高度集成仿生臂的完整产品链。
CPO光电共封+MicroLED+大算力芯片Chiplet，这家公司高端材料产品已与客户多个项目在持续开展送样验证，现已建成一期年产10万平米产能，2-3年维度有望进一步迎来产业化拐点。
①牛市回踩后是否需要聚焦主线；②AI浪潮推动半导体大厂稼动率饱和，芯片库存周期+国内晶圆厂扩产周期+技术迭代诉求有望实现“三重共振”，相关设备采购有望提速；③今日全市场机构研报共发布563篇，潞安环能等4股评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中中盐化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次为华利集团>潮宏基>丸美生物>今世缘>洽洽食品。
①液冷模组+SSD/服务器组装+机器人核心结构件+AI眼镜，这家公司已成长为智能终端一站式解决方案供应商，受益于AI技术驱动下各条业务线的全面增长；②制冷设备专家切入数据中心液冷领域，可以提供多种装备且在国内已经成功服务多个项目，当前估值低于可比公司，受益于全球数据中心液冷建设。
这家电连接器供应商高速线模组第二季度全面放量，与华为、阿里、字节等客户开展项目合作，224G高速背板连接器已完成验证测试。
①玻璃基板正改写封装格局，公司半导体产品已通过部分知名厂商验证，预计下半年产生收入，分析师上调未来两年盈利预测，上调比例最高超150%； ②新切入机器人六维力传感器、编码器等领域，原有汽车业务快速扩张，这家北交所专精特新小龙头看点十足。
自主可控大趋势不可逆，信创加速攻坚替换，而在AI与大数据的双重驱动下，企业对数据库提出了更高的智能化与多模处理需求。分析师看好公司作为数据库龙头上半年产品放量叠加渠道布局优化拉动利润弹性，并在党政、能源、金融等多领域收入均有所增长，正迈入加速发展周期。
这家掩膜版供应商上半年新导入客户70余家，下半年将启动40nm半导体掩膜版试生产工作，已成为国内多个头部封装、载板、PCB板厂主要供应商。
光刻光学设备+半导体检测设备光学系统，这家精密光学关键公司已与光刻机领域的领先企业建立合作，照明模块、棱镜组件等关键模块已从样品阶段逐步进入到批量交付阶段。
①中国生产力有望迎系统性重估；②端侧AI产品即将迎来发布热潮，Meta计划在第四季度开启全球化销售，覆盖人群将提升十倍，年化出货量或触及2000万台级别，有望打开产业链成长天花板；③今日全市场机构研报共发布481篇，小商品城等7股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中卫星化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金山办公首次上榜，前五名依次为盐津铺子>牧原股份>吉比特>平安银行>金山办公。
①谷歌、Meta、亚马逊不断加码、ASIC芯片2026年放量在即，这家公司产品供应GPU+ASIC+光模块+DDR等关键领域，为应对未来的需求扩容积极扩张产能；②资管与投行双轮驱动的特色券商，这家公司公募、私募资管位列行业行业前列，依托股东背景精准对接北交所融资需求。
这家智能视频服务商上半年现金流大幅改善，AI产品及多模态大模型衍生产品快速应用落地，针对机器人超远距离远程操控解决方案投入商用。
①上调114%盈利预测！分析师强call公司高速线模组实现“从一到十”扩散化增长，已深度绑定华为、阿里等头部AI客户，未来还有望看到除大客户外的可观增量； ②具备全链条精密加工能力的铸件细分小龙头明确受益AIDC，磁悬浮离心式压缩机+大马力柴发、燃气轮机等品种全覆盖，新成长空间打开。
随着全球冰淇淋消费需求回暖，商用冷柜已站在景气度改善新起点。分析师看好公司在商用冷冻展示柜方面始终处于领先位置，并且2024年尽管行业销量明显下滑，但公司该业务收入逆势大幅增长，且当前公司商用冷藏柜市占率也仅7%，仍有较高的提升空间。
这家本土电子材料龙头企业半导体高纯湿化学品全系列突破国际大厂市场垄断，公司供应国内超过20家头部芯片制造厂，高纯双氧水成为国内第一大供应商。
这家公司主业优秀且行业高壁垒，新看点在于切入算力制造领域，全资收购800G光模块制造商且具备全球产能布局，有望带动公司打开新成长空间、业绩弹性向上。
①“计算+存储+模拟”三位一体平台化布局，这家公司顺应端侧AI算力提高趋势、更大算力产品计划明年初应用，同时启动AI存储技术布局；②积极布局AI眼镜+具身机器人等端侧AI新赛道，这家公司与多家头部厂商建立合作关系、视觉方案商业化落地有望逐步实现。
①“固收+”资金偏好怎样的行业和公司；②苹果秋季发布会召开在即，Apple AI将至+新一轮产品创新周期来临，分析师指出板块主要公司预期PE处于12-22倍区间，仍处于较低水平；③今日全市场机构研报共发布456篇，潮宏基评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中第一创业等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为北新建材>盐津铺子>牧原股份>吉比特>华利集团。
这家激光设备供应商上半年出货量增长近四成，3C小钢壳电池订单预计大部分会在四季度确收，极片加工设备明年将放量。
①公司半年度业绩增长强劲，产能扩张+新品研发多线并行，另有机器人仿真皮肤弹性体材料实现技术突破，后续成长空间广阔； ②游戏业务迎来新一轮周期+AI社交产品具备潜力，这家传媒公司逐步打造场景化泛娱乐平台，多元业务布局逐步成熟。
在消费电子国补政策的拉动下，下游消费类领域需求逐步释放。分析师看好公司2025年上半年淡季不淡，多领域齐头并进，更紧贴客户需求，开拓定制化存储解决方案，开启新增长曲线。
这家中高端数控机床供应商海外收入激增近九成，实现下游3C核心用户的全面覆盖，公司对AI硬件等领域结构件的精密加工推出多款定制化产品。
固态电池材料+刚果铜钴资源，这家公司受益资源品高景气、多个业务布局加速成型，且参股“存算一体”AI芯片企业加速主业研发，股权激励指引业绩高增。
①哪些板块有望补涨；②字节或于近期发布其首款AI眼镜，2025年下半年还有Meta、三星、阿里等巨头发布眼镜新品，产业链旺季或对AR光学及显示产生催化；③今日全市场机构研报共发布363篇，国电电力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中联检科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，吉比特首次上榜，前五名依次为北新建材>洋河股份>润本股份>盐津铺子>吉比特。
①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
这家高端陶瓷材料供应商车规、高容新品加速放量，LED、卫星射频等场景批量供货，公司完成高速覆铜板领域球形氧化硅等多个产品开发。
①液冷方向不断确定，分析师挖出这一成本低+可不断优化设计的新方案，有望助力液冷实现应用性能和能耗间的平衡； ②公司深耕“工业之母”，产品深受大客户认可且在散热方面具备应用潜力，短期业绩承压不改未来业务可拓展性强。
华为昇腾、鲲鹏加速放量，这家公司高速覆铜板产品全系列通过华为认证，有望直接受益于大客户算力卡放量，新增产线正加速释放高端产能，积极布局IC封装载板材料打造第二增长极。
这家公司FPC业务单季度首次实现扭亏为盈，AI业务战略定位算力硬件及整体解决方案提供商，算力资源服务业务营收同比增长超33倍。
这家小市值公司持股的海外铜金银矿将于2年内投产，且随着各类资源价格上涨，业绩弹性有望大幅提升，主业产品受益于矿山机械向上β，分析师看好成长空间打开。
①市场短期会有调整么；②美联储降息概率提升，全球流动性有望迎来拐点，分析师指出国内居民理财“搬家”趋势进一步增强，证券类APP头部平台有望按照流量占比分享红利；③今日全市场机构研报共发布810篇，妙可蓝多等6股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中万辰集团等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洋河股份首次上榜，前五名依次为石头科技>润本股份>百亚股份>洋河股份>北新建材。
①Micro LED光模块传输方案“MOSAIC”横空出世，无需任何硬件改动即可无缝替代现有光缆和铜缆，未来商业化有望催生核心零部件新需求；②周策略：市场持续演绎牛市氛围，科技与整体指数三季度强势行情并未结束。
①英伟达发布Spectrum-XGS以太网，分析师看好随着性能的不断提升，开放生态的构建或为国产AI芯片提供新的机遇； ②受益果链需求回暖，公司上半年业绩成倍数增长，叠加在视觉检测及MetaAI眼镜领域的订单突破，多元布局提升行业竞争力。
①公司前瞻布局ASIC+企业级存储模组（SSD+PCM）市场，实现制造生产端落地，分析师看好公司具备稀缺性和高成长性，首次覆盖；②新发布低功耗微泵液冷驱动芯片，这家公司已在多家客户完成验证测试，今年第四季度有望开启批量量产，当前盈利能力得到显著改善。
①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。
AI服务器强劲需求拉动HBM指数级增长，到2030年全球HBM市场有望达980亿美元，24-30年复合增速达33%，明年ASIC同比增50%成新需求增量，叠加结构升级、国产替代等趋势，分析师看好提前布局产业链的公司。
这家公司产品结构向高附加值品类迁移，800G光模块批量应用于AI数据中心，已完成新一代硅光模块研发。
精密光学+半导体+泛半导体，这家公司PCB精密激光配件已取得突破，AR/VR产品上半年营收增长470%，半导体制造、量检测、研发环节的光学元器件同样实现较大增幅，激光、红外领域客户订单稳中有增。
①历史上融资盘快速流入如何演绎；②“以存代算”开启存储新纪元，华为UCM提升先进存储使用效率，在硬体受限的情况下释放出最大的潜能，有望推动SSD在AI推理场景中的应用需求；③今日全市场机构研报共发布220篇，学大教育、小商品城评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中万凯新材等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，润本股份材首次上榜，前五名依次为重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>科沃斯>润本股份。
①新版冰箱能效标准明年实施，标准要求跨越式提升催化新型保温材料百亿市场，这家公司已布局全产业链，2026-2027年有望显著受益； ②高端蓝莓领先者，公司不仅种植环节具备高壁垒，且产后产业链布局完善，过去三年相关营收年复合增长率高达175%。
服务器/汽车/通信三振，这家PCB供应商上半年业绩增长超450%，成功开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，卫星通讯系列产品通过认证。
①AI ASIC景气度高涨，博通、Marvell 指引均高增，2028年定制芯片市场规模或达550亿美元，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中；②果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，叠加液态金属、3D打印等新技术，当前产业链估值处于低位且不少优质公司有个体alpha。
当前海内外主要CSP厂商进行AIDC军备竞赛，并且多种液冷技术应运而生，从而满足高热密度机柜的散热需求。公司在数据服务领域所用的液冷管路系统相关技术指标已经达到了V0标准，已经通过了美国UL认证，并已进入英维克等供应商体系，正在按客户的流程进行产品开发工作，后续将按客户流程推进。
信创逐步迈入生态重构阶段，这家公司大量客户应用适配和改造正加速推进，公司上半年数字化产品业务新签合同增长超40%。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？
①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”； ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇； ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
