①“以进促稳、先立后破”的内涵；②智能焊接机器人需求旺盛，钢结构与船舶领域有望催生大量需求，头部客户大规模招标印证行业进入1-10放量阶段，分析师根据10%渗透率测算，可得下游需求量是当前市场出货量的5倍；③今日全市场机构研报共发布363篇，浙商证券、龙迅股份、优刻得评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中中国银河等10家公司获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，华凯易佰首次上榜，前五名依次为巨化股份>比亚迪>长城汽车>华凯易佰>中材国际。
①Gemini带来AI网络环节重要变化，谷歌自研OCS（光路交换机）架构采用全光学连接方案、可灵活配置AI算力网络，光交换系统组成部件有望迎来新产业机会；②金牌策略：政治局会议定调总体符合市场预期，二次探底后春季躁动行情值得期待。
①不同于GPT-4V，Gemini可以直接输入视频与音频，公司已推出多款图像生成+视频类工具类并在海外市场下载量持续攀升，多模态技术底蕴开启变现； ②证券业新一轮并购潮加速推进，公司控股股东旗下拥有多张券商牌照，叠加投行和公募等轻资本业务潜力巨大，未来整合可能性进一步提升。
①MPO光通信供应商+AR/VR零部件，这家公司终端客户包括华为、META、字节跳动等一线厂商，AI时代下多维布局储备增长；②半导体IC载板的国内先行者，当前产品落地节奏领先，正与多家芯片设计公司、封装厂联系导入批量订单，分析师首次覆盖未来2年业绩有望增2.4倍。
①猪周期底部特征渐明！看Ta抢先洞察价值线索+前瞻梳理行业逻辑，多股涨超10%；②背靠中科院计算所+在国产CPU赛道持续突破！下游复苏趋势下，分析师看好Ta业绩有望重回升势。
①涨幅逼近翻倍！AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振，这家智造龙头获资金持续热捧；②独家数据平台提供线索挖掘“天然优势”！看Ta覆盖“汽车清洗系统隐形冠军”，底部上涨近5成。
已取得长安汽车两款核心车型定点，这家公司具备触控显示一体化设计行业领先，全链条生产助力转型Tier1，当前飞速拓展整车厂客户，订单持续快速提升，此外在新国标下CMS迎0-1增长，公司率先布局具备先发优势。
①多种制冷剂价格持续调涨！看Ta抢先洞察“涨价”动态+梳理产业链优质企业，多股强势上扬；②6日大涨47%！产品性能对标海外龙头实现“0到1”，该华为核心供应商获资金青睐。
①卡位“星载+弹载+机载”等多领域嵌入式计算机，这家公司目前承担低轨通讯卫星任务系统，有望伴随着下游定型放量而逐步量产或成新增长点；②收购资产罕见获得7年业绩承诺，并获集团两次增持股份，分析师强call公司前三季度净利为上市以来最佳，在当前无风险收益率逐步走低的背景下具备类债券属性。
①秀出20厘米“大长腿”！转型算力租赁具备卡位优势，Ta迎市场热钱青睐；②3日2板+历史新高！算力核心HBM扩产浪潮下，这家设备厂商有望率先受益；③涨停！福特Bronco国产版即将来袭，该代工商有望释放较大利润弹性。
①切入晶圆划片刀+CMP-Disk两大耗材领域，分析师新覆盖这家市值不足40亿的半导体先进封装弹性标的，明年收入爆发式增长90%； ②公司已推出多款高端半导体封装材料，且可用于先进封装的产品陆续通过关键客户验证，随行业周期回暖有望快速起量。
①短剧互动游戏火爆出圈，这家公司积累了5万余小时视频版权内容，在AIGC领域与华为盘古合作、并布局影视数据要素+数字人业务；②理想旗舰MPV MEGA即将盲订，分析师大空间+科技设计+快充将成核心看点、有望成另一爆款，分析师梳理产业链受益公司。
①算力租赁成跨界“香饽饽”！前瞻梳理行业“新星”，涨超78%；②12日大涨48%！受益华为合作车型持续推进，这家公司有望迎来新增量；③问界新M7爆单效应持续，华为汽车概念股“沸腾”！王牌自营一文梳理产业链+多股涨超10%。
①5.5G时代将至！看Ta“公司+行业”多维解读+人气公司涨超3成；②汽车行业进入“华为时间”，王牌栏目“风口掘金”，覆盖龙头涨超116%！
①国产算力产业链有望迎爆发，这个算力基座领域是产业链绕不开的环节+国内占比高，相关公司有望绑定华为等大客户受益； ②消费弱修复环境下，这家主打性价比的国货龙头发力抖音渠道营收实现快速增长，未来布局线下有望贡献增量。
