①涨嗨了！抖音豆包概念引爆市场热潮，这家合作商7日飙升55%； ②CPO方案日益成熟，这些公司或凭借先发优势进一步受益（附梳理）； ③涨停！电气+AI大模型双轮驱动，Ta获资金关注强势走高。
近300人扎堆调研小模数齿轮行业龙头，公司精密减速器及新能源汽车动力齿轮两大新业务开始增量，与清华系人形机器人企业达成深度合作。
北美地区燃气轮机已然成为数据中心的主要电源，在美国的占比更是达到了52%。公司是国内燃气轮机精密铸造领先企业，全面覆盖供应海内外龙头客户，实现高难度产品开发和稳定批产交付，去年三季度其在手订单饱满，深度受益燃机产业趋势。
2024年业绩超预期，这家公司新推出两款边缘AI运算芯片+机器学习AI发展平台，有望切入端侧AI设备、AIOT等全新赛道，进一步打开兼具无线连接+边缘AI功能需求的高速增长市场，随着公司海外销售产品占比提升，且供应链管理和成本优化，2024年毛利率达到2021年以来新高。
①国新办大力推动中长期资金入市；②OpenAI连续发布AI Agent应用，多家软件企业给出2025年加快销售落地的积极指引，2025年全球AI应用有望迎来Agent元年；③今日全市场机构研报共发布176篇，上海医药、安孚科技评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中昌红科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，拓普集团首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>立高食品>华测检测>长江电力>拓普集团。
①AIDC柴油发电机+塞力斯人形机器人，这家公司是康明斯大功率产品+潍柴全系列产品独家供应商，积极参与赛力斯机器人谐波减速器和无框电机配套；②滚珠丝杠产品已小批量供货+线性驱动器稳步推进+积极开拓海外市场，这家具备国际影响力的传动设备供应商逐步打造新成长曲线。
①机器人或引领未来养老模式？分析师指出万亿市场需求爆发在即，强call这两大部件具备较大投资前景； ②硅光时代来了！Ta坐拥两座晶圆厂的芯片级光通信器件平台有望受益，4日涨30%+阶段新高； ③供给不确定性加深，碳酸锶涨价有望超预期！这家公司具备丰富产能强势涨停。
①不间断电源（UPS）是智算中心重要电力配套，这家公司连续22年市占率本土品牌第一、数据中心业务占比60%，1万套新增产能一期基础工程已完成；②2025年一季度3代制冷剂长协发出涨价信号，分析师看好主流品种库存低位叠加需求强势共振催化，二季度旺季长协及散单价有望再次提升。
①甄选研报+专业洞见！「王牌资讯」8大子栏目共筑研究“全景图”，轻松掘金全年复杂行情； ②宏观大势尽在掌握+战略调整智取未来，阶段赚钱风口都是“熟面孔”！ ③2/9/10月乘势飙升+1/8月逆势稳健！看“择时神器”梳理公司5日大涨率屡破10%； ④低空经济、算力、机器人持续活跃！看王牌资讯跟踪年度三大主线+梳理龙头大涨线索。
即将推出“AI交互眼镜”搭载AI Agent，这家公司构建多元化产品矩阵，覆盖“办公”“教育”“医疗”“娱乐”等多个关键场景，加速构建AI端侧落地应用能力，2024年创新显示业务收入占比逐渐提升，撑起第二增长曲线。
①高等级AI数据中心“必备”，该细分行业或迎涨价！一文梳理产业链+人气公司强势3连板； ②股价节节高！打造完整AI服务器供电体系，Ta获资金关注6日大涨26%； ③4日涨近18%！AI驱动数据中心用变压器“高景气”，该行业龙头频斩大单+业绩高增可期。
①20CM连板！“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端，这家公司有望迎机遇； ②全球月活第二，豆包带火AI算力板块！该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注，应声20CM涨停； ③微信小店灰测“送礼物”功能，微信电商迎社交奇袭时刻，一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。
相干光学龙头Ciena股价大涨23%，公司预期下季度订单将非常强劲，这家公司是Ciena核心合作厂商，具备“芯片封测+模块制造+光传输子系统”垂直能力，还有OXC、光交换、C+L光放大器、薄膜铌酸锂、CPO**等多个黑科技加持，ROE水平仅为中际旭创、新易盛的1/3。
①强势封板！切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP，这家“小而美”持续走高中； ②6亿消费补贴或撬动17亿票房！分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升，Ta应声涨停； ③3日大涨近14%！受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化，该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期。
①频现连板！小宠物撬动大市场，一文详细梳理产业+多股强势上攻； ②20CM！人形机器人新增长曲线即将开辟，该“隐形冠军”获得资金追捧； ③机构密集调研！核心产品快速放量，该车联网终端小龙头2日大涨27%。
①跨境电商政策频出，这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态，成为促进订单增长的新动能；②美国东南亚反倾销税率初裁公布，非四国电池片产能有望享受高额溢价，这些上市公司已经率先布局。
