①9月景气投资轮动将加速;②工信部提出有条件批准L3级车型生产准入,为高级别智能驾驶的商业化落地提供了关键政策指引,有望成为2026年行业发展的核心催化剂;③今日全市场机构研报共发布224篇,芯原股份评级得到上调,5家公司获得首度覆盖,其中雄韬股份、大族数控获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,麦格米特首次上榜,前五名依次为桐昆股份>徐工机械>赛力斯>海天味业>麦格米特。
①涨价+暂停报价!分析师认为此举在存储行业比较少见,并看好本轮价格上行趋势仍在加强进行时,国内厂商将迎战略发展机遇; ②分析师测算钾+磷2028年前仍存在供给缺口,公司后续有多个项目准备投产,并将持续拓展多种矿产资源,资源新秀未来可期。
这家碳纳米管导电剂龙头出货量占国内市场份额超50%,1-8月为固态相关客户累计供货近1500吨,上半年单壁及相关复合产品实现批量出货。
①这家央企建筑公司PB估值低于上海建工,两大铜矿投产后年贡献净利将超40亿,且具备硅基新材料子公司上半年营收大增70%+;②我国创新药IND审批正式迈入30天高效时代,这家公司新兴CDMO业务精准对接GLP-1和ADC药物等市场热点,2025年该板块收入或将实现翻倍以上增长。
游戏板块为科技领域的高弹性品类,当前板块滞涨+基金持仓低,分析师认为有望复制创新药高弹性表现,国内上市公司有望迎估值中枢提升期。
算力供应链需求旺盛,这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破,公司高端产品供不应求,加码扩张高端算力PCB业务规模。
①英伟达Rubin CPX登场!分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升,一文梳理产业核心标的; ②2日最高涨30%!具身机器人催生工控PCB“新范式”,前瞻挖掘行业黑马获“热捧”; ③AI带动计算密度爆发,高端树脂需求迎来量价双驱!Ta切入全球核心产业链,3日飙涨超2成。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升,这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货,上半年通信光学业务实现翻倍增长;②锂+钼+金三大资源业务潜在期权,这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善,当前正在推进收购大股东重要资源业务。
①月内飙升99%!抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,Ta股价持续嗨涨; ②又双叒涨停!光模块产品直接+间接供应“微软”,这只人气股创上市以来新高; ③13日大涨67%!自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”,Ta迎资金“热炒”; ④人气飙升!一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点,分析师看好该公司长期空间已打开; ⑤6日5板!积极布局AI算力、机器人等热门赛道,王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
①全球迎来炮弹生产大周期,这家公司转型弹载领域纯正军工企业,全产业链全覆盖,卡位核心环节且价值量高,业绩有望大幅提升;②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”,这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈,并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
①国产AI超节点方案渗透率加快!交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻,Ta悄然创上市以来新高; ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙!这家公司获栏目深度覆盖,股价蓄势猛攻创新高; ③大涨超10%!上半年业绩增长超450%,这家PCB供应商获机构“追捧”。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手,这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品,并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片;②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求,这家公司战略聚焦海外加速切入,目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%!抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,Ta迎资金“热炒”; ②又双叒封板!PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”,“反内卷”或为Ta带来业绩弹性; ③机构密集调研!半导体光掩膜版技术取得突破性进展,这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求,实现28层AI服务器用线路板量产能力,获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件,并有望借助小米、小鹏等客户,基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
①AI带动PCB不断升级!这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧,股价创历史新高; ②月内涨近6成!受益于AI服务器需求爆发,Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇; ③8日涨超46%!AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域,Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜?