①国庆前后A股有何规律；②特斯拉机器人Optimus Gen3迭代最重要的方向，量产落地的“最后一厘米”，一旦优化完成即意味着核心硬件已趋近收敛，或先于机器人整机放量；③今日全市场机构研报共发布170篇，老板电器评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中凯莱英等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为桐昆股份>扬杰科技>比亚迪>徐工机械>芯原股份。
①可提供机身框架+关节部件+传动结构等关键轻量化构件，分析师强call公司依托特斯拉、赛力斯等核心客户，转型机器人赛道逐步成型； ②消费电子业务有望受益于苹果折叠屏、AI眼镜等创新周期，并积极外延布局半导体设备+具身机器人业务，这家自动化设备平台型公司新增长点多点开花。
这家晶体生长设备供应商加码半导体产业链布局，公司下游客户已向台积电送样，并将逐步进行小批量供应。
①公司主业技术与数据中心HVDC电源模块同源，目前已有高压直流供电模块及整机系统等产品，第二增长曲线有望加速发力；②光伏高铜浆料放量+存储芯片+半导体材料，这家公司核心产品已在龙头客户处实现数百公斤级的量产出货，非光伏业务加速打造第二增长曲线。
AI正从互联网向传统行业渗透，公司上半年推出多领域的AI显控解决方案，迅速获得客户青睐，并且由于LED屏厂替换公司产品的成本较高，公司已与多家LED显示屏龙头厂商建立了深度合作关系，构成了对后来者进入的壁垒，有望充分享受显示行业精细化、高清化成长红利。
欧洲市场储能需求回暖，这家智慧电源供应商新能源业务重新步入增长轨道，公司数据中心板块营收占比达60%，近期推出智算液冷CDU，需求加速释放将进一步推动业绩高增。
①英伟达Rubin CPX登场！分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升，一文梳理产业核心标的； ②2日最高涨30%！具身机器人催生工控PCB“新范式”，前瞻挖掘行业黑马获“热捧”； ③AI带动计算密度爆发，高端树脂需求迎来量价双驱！Ta切入全球核心产业链，3日飙涨超2成。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升，这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货，上半年通信光学业务实现翻倍增长；②锂+钼+金三大资源业务潜在期权，这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善，当前正在推进收购大股东重要资源业务。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
