①政策加力支持大规模设备更新,商用车板块久旱逢霖!一手详解“政策力度”+人气公司强势涨停; ②有边际改善+有估值支撑+有全球地位!复苏趋势明显的海缆行业配置价值凸显,行业龙头接连走高。
近期一系列事件使得市场逐渐意识到中国企业将在沙特能源转型中的潜在角色以及海风市场招标量与装机量的双线并涨,公司光伏支架布局沙特产能,风电扩产瞄准海上+海外,有望同时受益于海外需求的双高景气。
这家公司承担低轨大规模星座系统建设的元器件研发和供货任务,多个产品已成功应用于低轨商业卫星产业中。
近期美股波动加大,VIX恐慌指数(标普500波动率)有底部抬升趋势,避险资产黄金价格中枢有望提升,分析师新覆盖一家市值仅百亿的黄金弹性标的,资源禀赋好且有资产注入预期,或受益本轮金价上行。
①最近美股在“跌什么”;②发改委、财政部3000亿元加力支持大规模设备更新,分析师指出这个行业刺激力度将远好于4月底的政策标准,细分环节可谓久旱逢甘霖;③今日全市场机构研报共发布144篇,江铃汽车评级得到上调,5家公司获得首度覆盖,其中百亚股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,仙乐健康首次上榜,前五名依次为卫星化学>拓普集团>仙乐健康>天孚通信>阿特斯。
①消费电子+半导体HBM双轮驱动,这家上游设备供应商或受益本轮AI带来的大周期,当前正与苹果等客户积极开展相关项目; ②工程类外衣包裹下的“新质生产力”,公司首创技术解决了软土沉降世界性难题,业务有效辐射空间是当前收入规模的近百倍。
①工信部再出手规范光伏制造业,释放何种信号?看王牌资讯“火线点评”,逆变器龙头连连高涨; ②业绩与股价共振!抢先洞察“超级赛道”景气趋势+挖掘人气龙头股价狂飙; ③利好消息频频,无人驾驶引爆A股!一文梳理产业链+多股涨超10%。
央行将开展国债借入卖出,这个行业高弹性属性进一步凸显,长端利率企稳上行+中报表现超预期+预定利率下调预期有望对行业估值产生正向催化,同时居民储蓄意愿持续高位,经营表现有望持续优于市场预期。
①AIPC大客户+大单品增量明确,这家公司切入戴尔、惠普等头部3C供应链迈入快速增长期,分析师预计明年PE仅为7倍;②这个品种年内涨幅最高达215%、当前供给严格受限,这家公司市占率全国第一,高端品种逐步实现本土替代,分析师认为行业景气仍处于右侧启动前期。
①二季度人气行业皆入囊中!“实力C位”军工电子区间大涨24%强势领跑; ②乘势而上+稳中求进+逆势掘金!4月突围二季度“短+长”线布局较优节点; ③28个交易日最高涨91%!看Ta以业绩为“锚”挖掘潜力股,股价节节高涨; ④涨嗨了!房地产迎地产红利期,王牌资讯一文梳理2只人气股,双双涨超80% 。
这家PCB供应商定位中高端应用市场,在行业周期底部大力拓展新客户,光模块领域核心客户订单逐步放量。
①车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成; ②户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强。
伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
①4日大涨28%!前瞻挖掘PCB专用化学品龙头,获资金持续追捧; ②苹果入场AI,iPhone的超级周期来临?一文深度梳理AI果链+多股涨超10%; ③突破前高!业内率先实现“激光熔覆风电滑动轴承”量产,这家滑动轴承龙头再度走强。
英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。