存储产品价格上半年有望持续上涨，这家公司晶圆级先进封测制造项目年内月产能将达5000片，预计高价值AI端侧产品将持续放量。

①拟收购卫星能源系统龙头，分析师强call公司有望实现太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱，业绩提升至于更有望迎价值重估；
            ②这家化工细分领军企业受益行业产品价差修复+布局新材料品种，叠加扩产项目众多，分析师上调公司盈利预测。

谷歌云正式官宣涨价，分析师认为当前AI成为云计算发展的重要动力，基础设施有望与上层应用实现共振，且近期英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave，更凸显出云计算重要性，看好云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。

这家公司持续布局高阶智能驾驶，量产项目加速导入，旗下子公司提供覆盖商业航天全生命周期的综合解决方案。

AIDC机柜功率密度快速提升，供配电系统面临迫切的瘦身与提效需求，这家公司切入华为+台达+工业富联+SolarEdge等巨头供应链，磁性元件产品主要用于光储、AI服务器等领域，积极研发SST参与AIDC终局供电方案，同时积极布局机器人和机器狗电源项目。

①躁动下半场演绎的分化；②AI开源项目Clawdbot一夜爆火，轻量化与低门槛特性使其有望在中小微企业中迅速普及，分析师认为利好边缘网关技术厂商；③今日全市场机构研报共发布113篇，学大教育评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中利柏特、华设集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>招商银行。

①切入Q布赛道的新面孔公司，引进日本领先研发团队+接洽上下游，还有主业发光材料国产化看点，钙钛矿项目也在推进中；②与智谱携手推进AI教育，这家公司北京市场试点有望开启数亿级增长空间，未来有望复制至全国范围打开市场天花板。

这家集成电路封装材料供应商芯片底部填充材料等先进封装产品获头部客户验证通过，公司旗下拥有国内少数能提供全系列导热界面材料解决方案的厂商。

①商用车主动安全系统迎政策强装扩围，未来三年复合增速将达73%/88%，分析师强call公司不仅将迎量价齐升高景气周期，且乘用车&两轮车市场更将打开成长天花板；
            ②行业整体估值偏低且兼顾良好成长潜力，分析师强call公司基本盘稳健，叠加AI与数字化持续赋能，有望构筑长线成长驱动力。

这家公司有望在SOFC、商业航天市场实现跨越，拟收购参股企业SOFC相关订单翻倍增长，其他相关产品配套长征火箭、小批量用于航空航天领域。

这家覆铜板制造商高速产品起量明显，M8及以下等级实现批量供应，公司IC封装BT类基材业务布局存储类、RF芯片两大领域，存储已进入量产阶段。

当前AI产业链全线涨价，高度依赖大规模AI训练的机构面临显著的成本压力，这家公司布局全球2800+节点，带宽成本低且提供独占GPU资源，适配AI推理+深度学习等轻量化任务场景，有望承接AI算力溢出需求。

①四季度基金持仓指示线索；②Agentic Coding成为AI推理新范式，深度工作阶段下Token消耗相比Chatbot提升了3个数量级，算力硬件或迎结构化机遇；③今日全市场机构研报共发布184篇，华鲁恒升评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中伯特利、悍高集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杭州银行首次上榜，前五名依次为宁波银行>中国中免>兴业银行>南京银行>杭州银行。

①化工2026年或迎周期底部复苏，这家“化工品超市”在煤化工+盐化工+氟硅化工等多个产品线市占率领先，与行业景气度高度正相关；②能源价格大涨，储能关注度提升，这家公司已完成全球布局，且近期签订大单，25年工商业储能实现5倍增长。

这家公司构建万卡集群规模的AI智算中心，将新增约12000P算力，旗下核心产品载体具备企业级AI全链条服务能力。

①同时受益太空光伏新场景拓展+存储产业链一体化布局，公司股权激励目标要求2026-27年营收或净利润累计增速不低于500%，分析师看好双主线成长动能明确；
            ②双轮驱动的文旅龙头，公司手握5A级景区+高客单价旅游演艺，叠加控股股东旗下文旅资源丰富，有望进一步赋能发展。

公司具备镍钴资源+固态电池前驱体，受益于固态电池的产业化大趋势以及金属资源价格上行趋势，有望迎来高速增长阶段。

全球新能源汽车市场持续高增，这家第三方车载电源龙头归母净利润创年度新高，V2G产品预计年内量产出货。

AI推理在推升HBM和DRAM需求的同时，进而带动与CPU配套的互连类芯片需求增长，这家公司受益于CPU与GPU比例提升、DDR5第二子代芯片在手订单已超1.4亿元，有望持续受益于高性能计算与AI需求。

①ETF流出对行情影响如何；②动态漫Agent有望演进为虚拟世界基建，分析师预计2026年市场规模将突破220亿元，行业正处于从“概念验证”迈向“规模化业绩释放”的关键节点；③今日全市场机构研报共发布341篇，泉阳泉、闰土股份评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中华曙高科等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，兴业银行首次上榜，前五名依次为兴业银行>宁波银行>中国中免>南京银行>燕京啤酒。

①AI与数据处理芯片需求引领，这家公司AI算力相关订单占比超过73%，当前逾50亿元的在手订单有望成为2026年营收爆发基础；②周策略：中小盘占优的概率仍相对较高，逐步切换向绩优方向。

①更适合太空环境的“黑色黄金”，这一材料不仅运用于SpaceX的“猎鹰9号”，且卫星中占比仍有较大提升空间，这家公司具备技术+产能+先发优势；
            ②曾助力深蓝航天火箭发动机一体化快速制造，分析师强call公司作为全球3D打印龙头有望赋能行业解决轻量化与散热等难题，需求已临近爆发节点。

①机器人PCB+光模块PCB+激光雷达多点开花，这家公司与全球多个知名企业建立长期稳定合作，海内外产能同步释放驱动成长；②全球磷矿行业供需趋紧，这家公司具备增量资源，还受益储能等景气度回升。

①太空光伏抢滩战升级，2026电新最强主线呼之欲出？多轮追踪产业链龙头，飙涨80%+；②狂签6GWh核电大单！Meta成全球最大核能买家，抢先梳理上游关键龙头+5日大涨25%；③卫星互联网+无人驾驶+低空经济多点开花！Ta领跑多维感知“新赛道”，核心产品量产交付打开空间。

这家刀具头部且有受益碳化钨价格上涨，Q4季度业绩高增长，且明年有望继续保持，AI工业软件落地打开第二增长曲线。

这家公司前瞻布局商业航天领域构建技术卡位，已完成三期航空航天扩产项目建设，产品主要配套供应卫星及载荷公司，间接服务GW星座等。

收购半导体空白掩模资产、适配DUV-ArF及KrF光刻工艺，这家公司向半导体关键材料领域延伸，收购公司产品已通过SK海力士、中微等国内外知名客户验证并稳定销售，同时首创“无银”浆料以应对白银价格攀升，可能在未来降本诉求下大规模出货。

①春季躁动进入下半场；②这个细分化工品价格从底部大涨180%，当前全球供给增量极其有限，下游肥料、锂电需求坚挺，2026-2027年国内供需缺口或将持续扩大；③今日全市场机构研报共发布94篇，佰维存储、江淮汽车评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中凯盛科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为中国中免>宁波银行>燕京啤酒>众生药业>思源电气。

①投资高端计算芯片且相关产品已与多个GPU企业完成适配，分析师强call公司主业稳步增长，2026年AI侧相关订单有望加速落地；
            ②公司汽零主业手握北美大客户，并依托技术高度协同性横拓机器人轻量化领域，去年已斩获小批量订单，开辟第二增长点。

这家公司AI业务覆盖“创作-分发-消费”完整生态系统，是市场端少数能够实现商业化闭环的AI应用主体，与阿里云达成行业深度合作。

①这家电池片供应商率先从地面光伏向空间光伏拓展，具备大制造的优势和深厚沉淀，有望在全球低轨卫星及太空算力产业获得新增长；②CoWoS-L先进封装设备+PCB直写光刻设备，这家公司二期产能提升至一期2倍以上，以支撑下游泛AI领域的采购需求。

这家公司加速AIDC供电系统领域布局，包括HVDC模块、机柜和整套供电系统等产品，产品对标麦格米特，渠道与海外头部客户保持良好关系，第二增长曲线打开成长空间。

这家深冷装备制造商具备日处理1000万方天然气（焦炉煤气）液化装置，公司成功获取酒泉航天产业园配套液体空分装置项目订单。

2025年四季度净利润增长190%，这家公司依托2.5D/3D封装平台以及超大尺寸FCBGA研发平台，实现CPU+GPU+存储芯片封装一体化布局，当前积极扩产卡位AI算力核心赛道。

①如何看待大宗商品“超级周期”；②英伟达Rubin Ultra中确定性相对最强的通信方案，目前行业处于二轮送样阶段，有望于3月中旬的GTC大会上正式展示；③今日全市场机构研报共发布137篇，有色金属板行业评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中模塑科技、首华燃气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，思源电气首次上榜，前五名依次为中国中免>东鹏饮料>宁波银行>众生药业>思源电气。

①美国天然气期货单周上涨近60%，公司已成功转型为天然气上游开采商，且自产量具备7倍释放潜力，叠加财政支持，有望进一步增厚利润；
            ②落后产能出清带动氨纶景气上行，公司产品具备明显规模优势且拟建新产能项目，有望成倍打开未来成长空间。

海外大客户突破持续放量，这家集成电路封测服务商规模效应逐渐体现，公司加码生产基地二期建设，聚焦晶圆级封装等先进封装产品。

①全球AI和电气化推动能源和电力资本支出进入上行周期，这家公司卡位其中高端关键环节，有望进一步扩大市占率，且当前估值折让明显；②锂电扩产需求换暖+医疗设备招标复苏，这家公司X线核心部件业绩拐点确立，还布局硅基OLED切入AI眼镜供应链。

这个“半导体金属”面临资源衰竭困扰，2026年上半年供应紧缺或将加剧，公司保有资源储量国内占比约60%，储采比或高达82年，相比海外矿山具备更强的安全边际和盈利弹性。

这家公司布局十大端侧芯片产品线，完成与火山方舟MaaS平台的对接，搭载公司系列芯片且接入豆包大模型的产品陆续上市。

深海油气+燃气轮机业务有望超预期，这家低关注度公司已开始向三菱和贝克休斯供货，有望从欧美同行手中抢占市场份额，未来实现4倍+的净利润增长。

①市场顶部一般有哪些特征；②这个细分行业“反内卷”初见成效，上游交付周期大幅延长至6.8年，分析师预计供给约束将在2026年持续延续并日益突出，行业龙头盈利弹性有望充分释放；③今日全市场机构研报共发布140篇，赛力斯评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中千里科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，众生药业首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>浦发银行>长江电力>众生药业>贵州茅台。

①AI算力驱动这个电子品自去年四季度开始涨价，扩产周期高达2年以上且头部厂商谨慎，供需缺口背景下有望迎来2-3年高景气；
            ②合作人形机器人T链一级供应商投资建厂，分析师强call公司主业高速增长，并布局丝杠核心零部件，有望打造新增长曲线。

这家一站式芯片定制服务商新签订单连创单季历史新高，NPU IP相关芯片出货近2亿颗，AI-ISP芯片定制方案在智能手机中量产。

①上涨2000元有望增厚8亿元净利润，这个关键的“味精”型原料近年累计退出产能超20万吨，供需平衡表有望在2026-2027年得到修复；②这家公司25年业绩预告超预期，且核心产品2026年有望迎来价格上行通道，受益于全球市场政策催化。

“电网投资+AIDC能源设施”双轮驱动，这家公司有望将数智底座能力迁移至AIDC场景，逐步向数据中心房间侧电源及相关控制系统延展，并依托母公司资源承接海外AI能源相关业务。

这家半导体存储器生产商已掌握多种先进工艺量产能力，重点项目逐步交付，多条企业级产品线部署于数据中心及服务器。

公司发布2025年业绩预告，其中四季度归母净利同环比大幅增长，分析师认为公司业绩超预期是涨价落地的体现，2026年随着大客户跟进，整体盈利水平还有望再上一个台阶，且后续将加速后续产能建，看好公司业绩拐点明确。

①当前市场情绪处于哪个阶段；②行业新一轮减产开启，该化工品行业库存天数仅为10天，减产后行业负荷或降至近三年最低水位，3-4月份的需求旺季盈利弹性值得期待；③今日全市场机构研报共发布182篇，高阶自动驾驶产业有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖，其中美的集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料名列榜首，前五名依次为东鹏饮料>浦发银行>长江电力>潮宏基>贵州茅台。

①存储短缺不太可能在2028年之前得到缓解，公司四季度业绩已创历史新高，且在细分领域做到全球唯一，有望迎来历史性成长机遇；
            ②出海智能电力+储能+低空经济，这家公司出海带动公司订单高弹性，积极拓展分布式光伏及光储一体化项目。

这家电力设备供应商持续拓展海外充电桩市场，部分海外订单进入关键节点，下半年将全力确保订单交付。

①2025年四季度利润大增400%，这家公司接连斩获北美AIDC电力设备订单、国内深度绑定字节跳动+阿里巴巴等互联网巨头，受益AI供配电领域需求增长；②2025年业绩翻倍增长超预期，这家公司灵巧手精密零部件已实现交付、微型传动模组获得小批量订单，为应对大规模量产需求进一步加码产能建设。

2026年这一战略金属价格继续新高，分析师认为其下游需求多点开花，主要受益于制造业升级且可控核聚变也将带来需求增量，并且矿端供应紧张态势进一步凸显，都将将给价格带来供应端的支撑，后续需关注全年指标发放情况。

这家PCB制造商储能业务核心部件PCB进入批量供货阶段，大客户相关订单持续放量，芯片内嵌项目预计2026年中投产。

公司转型AIDC“主+备”电源龙头，柴油发动机+SOFC均具备核心技术且切入海外产业链，数据中心大缸径柴油发动机销量增速迅猛，SOFC业务2027年迎来快速放量阶段。

①A股“历史最大成交”后的规律；②Optimus V3版本有望于一季度亮相，当前行业正处于量产前的最后冲刺阶段，核心供应商赴北美交流后已陆续返回，零部件方案基本定型；③今日全市场机构研报共发布347篇，嘉元科技评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中东阳光等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长江电力首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>浦发银行>长江电力>仙乐健康>潮宏基。

①收购补全功率半导体产业链，这家芯片巨无霸不仅将受益行业景气度回升，且宇航市场更有望实现十倍级别放量，全方位开拓业务发展新动能；
            ②周策略：春季躁动或继续，业绩线索的权重重新开始上升。

①打通逻辑+存储+先进封装+半导体材料供应链，这家公司设备产品已覆盖约70%量检测设备市场容量，HBM等新兴领域打开增量空间；②“股权转让+增资”正式切入光模块赛道，且标的方已发布1.6T光模块产品，分析师强call公司现有业务成长性并上调评级。

①科技巨头Meta签署超6Gwh核电协议，核裂变商业化落地加速，分析师梳理上游缺口瓶颈及产业链受益公司；②核心业务与国网“十五五”4万亿投资方向高度契合，这家公司在智能配电网、边缘计算技术等方面拥有核心优势，新型储能业务在海外市场持续扩张。

①大涨123%！切入主流设备厂商供应链，这只先进半导体材料稀缺标的获得资金青睐；
            ②20CM涨停！先进封装产品取得阶段性突破+已经有头部算力芯片客户，Ta成长动能十足；
            ③台积电公布2026年Capex超预期指引！一文梳理上游设备端厂商，风口之下涌现涨停潮。

公司业务覆盖存储芯片+商业航天卫星太阳翼+铜代银，当前业绩预告落地、有望走出经营底部，收购的存储芯片业务第二曲线成长性强。

AI技术应用带动NANDFlash需求爆发，这家独立存储器供应商加速导入Tier1大客户高端消费级存储产品。

基于2026财年跨国半导体龙头资本开支维持乐观，分析师认为公司产品作为场务基础设施环节，叠加去年人员加速扩张，有望同集团协同推进区域拓展，看好公司基本面有望率先出现积极变化。

①两融降杠杆的两类行业影响；②台积电2026年Capex指引大幅上调至520亿-560亿美元，预计供需紧张态势将延续至2028-2029年，分析师看好半导体行业的“长鞭效应”已传导至上游设备端；③今日全市场机构研报共发布118篇，石头科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中三棵树等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为贵州茅台>仙乐健康>潮宏基>浦发银行>东鹏饮料。

通过“算力+算法+数据”布局锂电池、PCB设备，这家公司成功进入英飞凌、特斯拉、宁德时代等头部客户供应链，核心零部件自制率大幅提升驱动盈利优化；②精准扩产特高压绝缘材料，这家公司目前项目工艺磨合顺利、产能爬坡进展良好，有望迎接电网建设黄金期。

这家公司功率半导体全工序超声波解决方案均已实现批量出货，先进超声波扫描显微镜完成交付，先进封装领域加速规模化应用。

①硅光方案深耕多年+2026年利润率业绩增速有支撑，这家光模块公司长期成长天花板打开，估值体系有望重塑；
            ②M9、石英布、高端铜箔的升级带动需求提升，分析师强call公司产品作为生产过程消耗品，有望受益下游客户产能释放。

公司作为网络数据智能化龙头，近期收购AI云业务公司，战略落地打开长期发展天花板，且公司安全产品亮相华为算力场景发布会，成为国产化安全算力的里程碑事件。

这家OLED有机材料供应商多款产品年内有望实现国产化导入，公司启动石英纤维电子布业务，已完成核心团队组建。

公司在保持和巩固现有锂电池生产设备国内市场领先地位的同时，积极寻求多领域拓展，其中相关设备已经成功出货交付太空电源相关院所，有望凭借深度参与全球固态电池产业化进程，成为新能源产业链升级的重要推动者。

①2026年增量资金展望；②锂电新一轮CAPEX高峰正在来临，头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，分析师统计2026年锂电新增预计扩产已突破1TWh，锂电设备环节有望率先受益；③今日全市场机构研报共发布142篇，中国动力评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中江苏雷利获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国瓷材料首次上榜，前五名依次为仙乐健康>贵州茅台>潮宏基>广发证券>国瓷材料。

①多模态AI推动人机交互向NUI变革，这家公司与高通保持深度战略合作，核心视觉算法可快速适配手机、汽车、眼镜、机器人等不同终端；②这个可持续航空燃料上游将迎来长期供不应求驱动涨价，具备稀缺的类资源属性，分析师看好业内两家龙头企业。

这家公司半导体材料板块已开发超300种化合物，覆盖多种光刻胶上游材料，公司启动工业园二期建设加码产能超700吨。

①全面受益马斯克系商业航天+脑机接口赛道爆发，公司产品已实现低轨卫星相控阵天线全链条配套，且正推进脑机接口核心部件研发测试，有望全面拥抱新领域；
            ②斩获2026开年重磅BD交易，分析师强call公司不仅将收获纸面上的巨额利润，更看好后续管线的推进以及上市产品的销售稳定放量。

作为先进封装+AI上游核心材料替代先锋，这家公司的半导体特种材料有望引领下一代封装技术的变革，产品需求量或加速提升。

这家高校信息化龙头市场占有率超40%，公司与阿里系平台长期深度协同，阿里作为战略股东提供技术、算力、生态等多维度战略赋能。

AI应用与工业软件有望加速融合，AI大模型在工业领域的应用已迈入规模化落地阶段，当前行业正由传统的质量检测等单点应用，向全流程深度赋能转变，分析师预测2024-2029年赛道复合增速或超40%。

①中小盘的春季躁动抢跑后如何看待节奏；②全球科技产业正加速汇聚于MAS（多智能体协作系统），分析师看好其为2026年AI应用的关键增量，为相关厂商提供了可观的价值重估空间；③今日全市场机构研报共发布152篇，天智航有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中江苏国泰获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商轮船首次上榜，前五名依次为仙乐健康>盐湖股份>比亚迪>广发证券>招商轮船。

①CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速，这家封装核心设备商连获得重大订单，受益产业化加速趋势；②“存储+锂矿”业务转型取得显著进展，这家公司持续加强与三星、海力士、长江存储、长鑫存储等巨头业务合作，同步推进锂矿探矿权转采矿权。

天然气供应格局重塑，这家公司构建全产业链一体化解决方案能力，与西门子、贝克休斯等燃气轮机厂商建立战略合作关系。

①仅去年6-12月数量便增长11.5倍，分析师看好AI漫剧商业模式已率先跑通，有望成为AI应用重要商业化落点；
            ②这个半导体晶圆测试阶段的“耗材”受益于存储大周期，国内龙头公司实现追赶，全球市场份额有望快速提升。

今日，民政部举行专题新闻发布会，提及重点推进人形机器人、健康监测设备等在家庭、社区、养老机构等场景规模化应用。公司致力于推动护理、后勤机器人进入市场，去年下半年已与养老机构签订机器人采购合作合同，“机器人+大健康”新增长曲线清晰，业绩有望持续增长。

这家磷化工头部企业下游应用进一步扩大，有机硅材料细分产品供货宁德时代、比亚迪，销量同比激增15倍，固态电池材料在建项目年内投产。

互联网大厂加大AI芯片投入、有望带来更大规模的IDC需求，这家公司近期60MW项目完成投运，源网荷储一体化方案领先，并构建GW级算力储备，确保在未来拥有承接大规模智算需求的能力。

①科技股内部的“老登”“小登”之争；②TMTG将于2026年内启动全球最大商业聚变电站的建设，旨在满足AI发展对能源的巨大需求，分析师看好可控核聚变“工程化”逻辑再加强；③今日全市场机构研报共发布202篇，化石能源行业评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中火炬电子获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，广发证券首次上榜，前五名依次为中国巨石>盐湖股份>比亚迪>贵州茅台>广发证券。

①AI工具普及推动GEO重构营销流量逻辑，分析师看好电商代运营平台有望较快建立GEO内容生成能力，通过承接品牌预算实现价值跃升；②3D打印耗材业务成为这家公司新成长级，已与行业头部3D打印企业建立合作，泰国3D产线开始稳定释放业绩弹性。

这家中电网通旗下上市平台深度布局空天计算，与合作方在之江实验室达成战略合作，成立联合企业研发中心。

①与全球零售巨头签订协议，分析师强call公司AI+零售数字化迎来场景新突破，在下游需求驱动下，后续有望获得持续性较强的增长；
            ②这家公司先进封装产品取得突破，2D到3D维度的全场景覆盖，已经有头部算力芯片客户。

金融IT迎“AI渗透+需求升级+政策引领”三重共振，推动IT投资从“刚性支出”迈向“结构性增长”，目前上游算力与信创率先修复，产业链整体规模恢复增长，这个环节显著高于其他赛道、且与资本市场景气度强关联。

这家公司深耕“多维感知+AI”，第一代车载4D毫米波成像雷达交付，公司在星上载荷、星间激光通信等领域均有所布局。

公司长期保持所处汽零领域国内第一、全球第三的行业地位，并于去年通过收购开拓航天与机器人赛道，分析师看好标的企业产品过去主要用于航空航天、卫星、军工装备等领域，客户包括航空工业及航天科工等行业龙头企业，近期还开发人形机器人无框力矩电机产品，有望打开新增长曲线。

①沪指16连阳后如何应对；②国内互联网大厂IDC招投标活动重启，分析师看好当前芯片供给边际改善+国产AI应用需求爆发，算力落地需求将带动IDC订单修复与业绩兑现；③今日全市场机构研报共发布302篇，大地海洋评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中凌云股份、青木科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐湖股份首次上榜，前五名依次为中国巨石>贵州茅台>比亚迪>盐湖股份>天赐材料。

①AI服务器+工控光储+消费电子，这家公司电流检测元件已切入高通、英伟达、台达等头部客户，成功构建“测量+保护+监测”三位一体的产品矩阵；②周策略：开门红行情还有演绎空间。

①公司在投资端具备国企优势，已布局商业航天并成为某遥感卫星系统企业的前五大股东，主业项目结转加速带动营收利润大幅提升；
            ②国内仍高度依赖进口的半导体材料，公司产品已在核心客户处实现放量，另有新产品构建第二/第三增长极，兼具业绩高增长和成长性。

①液冷+六维传感器，这家公司新拓展AI和机器人领域高增长方向，主业稳健，当前估值仅10多倍；②非瘟亚单位疫苗全球首发、猪疫防控或将迎来转折点，这家公司产品在30%渗透率保守估算下，有望迎来近百亿元市场规模。

随着CPO、OCS产业化进程加速，这家公司深度融入产业生态链，近期与客户签订用于生产OCS核心模块的完整自动化产线设备订单。

AI搜索驱动GEO蓝海爆发、或是AI流量时代的营销必然选择，分析师看好广告营销行业迎来SaaS化高盈利转型红利，核心策略是发布“易被AI引用”的内容，市场规模有望达到百亿美金量级。

这家金属粉体材料公司打造3D打印材料第二增长曲线，下游覆盖商业航天、机械、高铁航空、电子等领域，受益于我国商业航天产业链快速发展，并且原有粉体业务国内市场占有率第一。

①A股躁动几成热；②光通信物理层的“心脏”与“基石”，铌酸锂晶体与磷化铟（InP）有望在AI产业周期中迎来供需格局重塑；③今日全市场机构研报共发布69篇，全志科技评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中震有科技、中国动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科马材料首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>世纪华通>科马材料。

存储产品价格上半年有望持续上涨，这家公司晶圆级先进封测制造项目年内月产能将达5000片，预计高价值AI端侧产品将持续放量。

①拟收购卫星能源系统龙头，分析师强call公司有望实现太空光伏砷化镓/钙钛矿/HJT三大技术并驾齐驱，业绩提升至于更有望迎价值重估；
            ②这家化工细分领军企业受益行业产品价差修复+布局新材料品种，叠加扩产项目众多，分析师上调公司盈利预测。

谷歌云正式官宣涨价，分析师认为当前AI成为云计算发展的重要动力，基础设施有望与上层应用实现共振，且近期英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave，更凸显出云计算重要性，看好云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。

这家公司持续布局高阶智能驾驶，量产项目加速导入，旗下子公司提供覆盖商业航天全生命周期的综合解决方案。

AIDC机柜功率密度快速提升，供配电系统面临迫切的瘦身与提效需求，这家公司切入华为+台达+工业富联+SolarEdge等巨头供应链，磁性元件产品主要用于光储、AI服务器等领域，积极研发SST参与AIDC终局供电方案，同时积极布局机器人和机器狗电源项目。