①深度绑定微软构建AI核心壁垒，这家公司凭借“云+端+平台”的全场景智能化办公生态，有望在本轮复苏与技术变革中占据优势；②近期业内大厂上调报价，这个龙头受益该化工品价格中枢稳定上行，还积极加大投资者回报。
考虑到未来几年新增产能有限，有机硅行业供需格局将逐步好转。近期，全球化工巨头陶氏化学向大中华区客户公告，旗下消费品解决方案有机硅业务线将于12月10日起（或按合同约定期），对主要产品提价10%-20%。公司作为行业龙头，当前销量持续增长，但盈利处于近5年底部，明年业绩有望大幅增长。
这家智能装备制造商在钙钛矿领域布局磁控溅射等核心设备，公司拥有针对应用于传统封装的AOI设备，光通讯检测AOI设备获得批量订单。
商业航天3D打印+服务器液冷，这家公司金属型材模具产品矩阵完善，可提供全流程智能化解决方案，基于当前技术有望将业务拓展应用至数据中心领域，积极把握“出海”与“技术升级”两大战略机遇。
①如何看待当前的港股；②英伟达H200有望解禁，国内BAT等头部囤厂商资本开支规划及AI闭环进度将进一步明朗，这个环节作为数据中心核心基础设施或将显著受益；③今日全市场机构研报共发布113篇，德昌股份评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中银都股份、伊戈尔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，影石创新首次上榜，前五名依次为比亚迪>山西汾酒>永泰能源>杰瑞股份>影石创新。
①被低估的机器人关节电机“黑马”，分析师强call公司可将高端电机的技术壁垒进行延伸，未来有望获得国内外头部机器人本体订单； ②前三季度成功实现扭亏为盈，公司“环保+新能源”齐头并进，且全链条布局加速落地，未来应用前景广阔。
这家公司打造端侧AI全链路音频方案，全系智能产品接入豆包VLM多模态AI大模型，AI解决方案已在多领域的头部厂商落地。
①月内大涨近80%！卡位智能传感时代的核心制造技术，该MEMS代工领域稀缺龙头获资金热捧； ②谷歌Gemini3强势出圈，TPU+OCS才是底层王牌？王牌自营前瞻梳理产业链+多股涨超30%； ③机构密集调研暗藏“大涨玄机”！这家PCB制造商数据中心与先进封装双轮驱动，近日迎来历史新高。
①AI需求导致全球燃气轮机排产紧张，这家自研重型燃气轮机斩获出海订单、有望承接全球21GW产能溢出，煤电+水电业务维持高景气；②这家细分品类龙头转型品牌商有望加速抢占全球份额，且率先布局海外产能，分析师预计明年业绩有望翻倍增长。
①1年才能扩产到位？六氟磷酸锂短期“货紧价扬”稳了，看“价值挖掘机”抢先梳理产业链，已有公司大涨112%；②从六氟磷酸锂到VC，电解液涨价链条加速传导！起涨前夕锚定“VC产业拐点”+挖掘潜力黑马8日大涨91%；③明星效应催化+技术政策双轮驱动，这一万亿级再生医学蓝海站上“风口”！这家公司积极切入有望打造第二增长极。
①大涨120%！王牌专栏深挖“储能爆单”线索锚定储能核心标的，Ta迎资金“追捧”涨势如虹；②AI算力缺电困局下SST或是“解药”！看这个“市场先声”前瞻挖掘产业“先锋”，区间涨幅突破97%；③强势连板！受益于电解液“关键材料”价格大涨，这只行业龙头获主力青睐“水涨船高”。
AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点，这家公司深耕北美储能+逆变器市场，管理团队多数来自美国电力类企业，拥有工商业储能与大储全系产品，三季度末合同负债环比增长178%，大创历史新高。
①月内飙涨超6成！Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，这家公司有望在行业竞争中“脱颖而出”；②刷新年内高点！手握100G-800G高速率光器件量产能力，这家“新锐”有望享受AI算力链需求红利；③AI算力革命催生光器件高景气度，前瞻挖掘行业“新军”选手，9日大涨38%。
这家全场景网络安全解决方案提供商加速布局AI智能体及算力网络业务，公司基于国产交换芯片推出盒式交换机，并配套自研智算网络管理平台，构建全本土化整体解决方案。
这家智能装备制造商在手订单增长135%，公司已于2022年进入Meta供应链，深度参与智能眼镜组装产线。
公司半导体材料业务持续增长，三大新业务板块高速齐增，不仅在细分领域成为第一供应商，且高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，将持续带动业绩增长。
