这个细分消费领域的高景气细分行业，近期连续两家公司公布年报预告高增长，国产龙头具备大单品策略+线上强渠道运营能力，分析师看好后续业绩持续性表现。
这家虚拟IDM芯片厂商在“PC+服务器+AI+自动驾驶”等领域已形成完整的DrMOS+多相产品矩阵，后续公司将会加速输出信号链新品。
2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%，但不同于大B端以地产为主，以旧改翻新、市政公建为代表的小B端应用场景则有望继续受益于城镇化率的继续提高。分析师认为公司地产收入占比和体量已经较低，并在小B端和C端前瞻性布局，领先优势明显且仍持续扩大，看好公司新成长阶段更具稳定性的盈利能力。
①今年2-3月微盘股或再迎机会；②2025年国网投资预计将首次超过6500亿元，聚焦优化主电网+补强配电网，分析师看好主网建设有望走出低谷重回高景气周期，行业进入估值重塑区间；③今日全市场机构研报共发布168篇，恩捷股份、川仪股份评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中英派斯获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行首次上榜，前五名依次为招商银行>长城汽车>燕京啤酒>兴业银行>北方华创。
这家数通光模块供应商LPO全系列产品将批量交付，公司已在多家头部客户进行1.6T产品测试，光联接业务海外工厂正在做好一季度上量准备。
①头部厂商扰动+落后产能淘汰期限临近+下游电子元器件领域景气，近期这个化工品种涨价势头凶猛，两家上市公司具备产能有望受益； ②光伏产业链中供需关系相对最优的环节，分析师看好公司盈利修复时点和幅度均有望超预期，并且还有稀缺海外产能可获得超额利润。
①不间断电源（UPS）是智算中心重要电力配套，这家公司连续22年市占率本土品牌第一、数据中心业务占比60%，1万套新增产能一期基础工程已完成；②2025年一季度3代制冷剂长协发出涨价信号，分析师看好主流品种库存低位叠加需求强势共振催化，二季度旺季长协及散单价有望再次提升。
①甄选研报+专业洞见！「王牌资讯」8大子栏目共筑研究“全景图”，轻松掘金全年复杂行情； ②宏观大势尽在掌握+战略调整智取未来，阶段赚钱风口都是“熟面孔”！ ③2/9/10月乘势飙升+1/8月逆势稳健！看“择时神器”梳理公司5日大涨率屡破10%； ④低空经济、算力、机器人持续活跃！看王牌资讯跟踪年度三大主线+梳理龙头大涨线索。
即将推出“AI交互眼镜”搭载AI Agent，这家公司构建多元化产品矩阵，覆盖“办公”“教育”“医疗”“娱乐”等多个关键场景，加速构建AI端侧落地应用能力，2024年创新显示业务收入占比逐渐提升，撑起第二增长曲线。
①高等级AI数据中心“必备”，该细分行业或迎涨价！一文梳理产业链+人气公司强势3连板； ②股价节节高！打造完整AI服务器供电体系，Ta获资金关注6日大涨26%； ③4日涨近18%！AI驱动数据中心用变压器“高景气”，该行业龙头频斩大单+业绩高增可期。
①20CM连板！“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端，这家公司有望迎机遇； ②全球月活第二，豆包带火AI算力板块！该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注，应声20CM涨停； ③微信小店灰测“送礼物”功能，微信电商迎社交奇袭时刻，一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。
相干光学龙头Ciena股价大涨23%，公司预期下季度订单将非常强劲，这家公司是Ciena核心合作厂商，具备“芯片封测+模块制造+光传输子系统”垂直能力，还有OXC、光交换、C+L光放大器、薄膜铌酸锂、CPO**等多个黑科技加持，ROE水平仅为中际旭创、新易盛的1/3。
①强势封板！切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP，这家“小而美”持续走高中； ②6亿消费补贴或撬动17亿票房！分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升，Ta应声涨停； ③3日大涨近14%！受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化，该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期。
①频现连板！小宠物撬动大市场，一文详细梳理产业+多股强势上攻； ②20CM！人形机器人新增长曲线即将开辟，该“隐形冠军”获得资金追捧； ③机构密集调研！核心产品快速放量，该车联网终端小龙头2日大涨27%。
①跨境电商政策频出，这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态，成为促进订单增长的新动能；②美国东南亚反倾销税率初裁公布，非四国电池片产能有望享受高额溢价，这些上市公司已经率先布局。
①剑指历史新高！华为加速推进具身智能，该首批“合作伙伴”迎资金抢筹； ②20CM！AI助力千行百业“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人气公司强势起涨； ③华为新突破，攻克硅基负极难题！王牌资讯一文梳理产业链+多股涌现大涨。
