①英伟达首个“量子日”即将来袭，公司深度布局量子科技产业链，叠加中标电信智算中心储能订单，今年业绩有望大幅增长近300%； ②周策略：短期政策叙事趋于乐观，“科技+消费”全年主线不变。
①米哈游创始人旗下AI新游戏曝光+巨人网络将DeepSeek接入游戏，AI原生玩法的爆款游戏产品或已临近，叠加发放版号数量维持相对高位有望抬升行业整体估值；②或成为人形机器人产业化的“卡脖子”环节，分析师认为这一领域甚至连AI技术都只能解决基础的数学问题，看好具有相关技术储备的企业有较好成长前景。
①具身智能子公司获智元机器人入股，这家公司已布局高爆发关节模组+伺服驱动器+无框力矩电机等关键部件，合作云深处等头部人形机器人公司；②加码电子皮肤研发，且为全球电机巨头提供零部件、齿轮等，这家模具头部企业积极打造第二成长曲线。
①20CM！重磅政策提振生育，这家“母婴零售龙头”有望显著受益； ②“深海科技”首入政府工作报告！王牌资讯一文梳理三大主赛道，人气公司20CM涨停； ③稀缺战略小金属锑价强势突破！分析师看好板块存预期差有望重估，这家公司强势涨停。
智能感知技术能有效解决解决特定工况下旋喷桩成桩困难的世界级工程难题，该公司实现了从传统的地产岩土基建承包商转型为核电、水电站、港口项目服务商，打开未来成长空间。
这个有色金属品种上游矿山供给端持续紧张，当前逐步传导至终端，行业二季度开始减产有望加速价格上行，叠加未来新增量供应难寻，价格中枢或持续抬升。
①板块掀起涨停潮！“光伏抢装+出口修复+进口减弱”三因素共振，这个“小金属”启动“大行情”； ②7日涨超6成！推出AIGC中台产品帮助企业提升生产力，该落地制造业AI的先锋获资金青睐； ③2日大涨35%！政策催化3D打印产业变局，这家国产设备厂商迎来突围时刻。
人形机器人减速器+整体关节+手模组高精度齿轮，这家公司针对行星减速器、传动丝杠等环节布局潜在产能，2024年完成部分零部件样件开发，2025年相关合作订单有望落地，海外工厂一期计划将在二季度投产，盈利能力有望向上恢复。
①月内大涨77%！昇腾云牵手DeepSeek加速算力生态自主可控，这家公司有望率先受益； ②股价创历史新高！UHMWPE纤维赋能人形机器人，该超高纤维企业迎新机遇； ③8日股价翻两番！《哪吒2》“钞能力”不断释放，这家“出品方”股价水涨船高。
①涨停！合作腾讯+阿里+字节，这家头部数据中心服务商收入拐点已现； ②DeepSeek重塑算力生态，算力基建领域迎来“新机遇”！一文梳理产业链+涌现涨停潮； ③20CM！算力规模已达到3000p+投产机柜数量超5.6万个，该老牌数据中心服务商获资金抢筹。
数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍，其中智算中心供电系统向更高电压等级、全直流演进，公司大功率电力电子技术领先，布局高压直流电源，AIDC有望拉动新需求。
①AI助力医疗行业全面智能化升级，一文梳理A股相关企业+多家公司强势上涨； ②DeepSeek本地私有化部署热潮加速企业AI化升级，分析师强call关注这一不可或缺的工具（附梳理）； ③5日大涨83%！AI新时代下网络安全攻击问题凸显，这家公司获得资金青睐强势上攻。
①公司正进行对接使用deepseek，分析师预计可应用于一季度即将上线的AI+社交产品中，商业化空间有望打开； ②控股股东牵手华为深化合作，分析师认为公司具备具身智能工厂落地的基础，看好未来在工厂及物流领域的智能化前景。
①历史新高！端侧AI引领SoC芯片新需求，该SoC厂商或迎发展机遇； ②从“智驾之眼”到“机器人之眼”，激光雷达市场有望快速增长，该公司20CM涨停； ③2日大涨22%！切入“算力服务”打造第二成长曲线，这家公司获资金关注。
①DeepSeek撬动港股金山云近五日累涨70%，公司在IaaS方面同属国内第二梯队，并具备核心区域资源优势，未来有望受益； ②周策略：DeepSeek效应来袭，节后港股科技股领涨。
