①如何看待当前市场风格;②Meta引领碳化硅光波导应用,AR眼镜成为碳化硅重要增长曲线,叠加AI数据中心+量子计算+新能源等多个潜力场景,碳化硅需求量有望快速提升;③今日全市场机构研报共发布320篇,深南电路评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中大金重工获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,华利集团首次上榜,前五名依次为平安银行>宝丰能源>爱美客>东鹏饮料>华利集团。
①深耕PCB+半导体两大核心业务,公司逆周期投入即将取得突破,未来有望受益于AI+本土替代双轮驱动; ②阿里云坚定大模型开源路线,分析师强call该物联网“端云一体”稀缺标的有望通过与阿里云深度合作,充分受益科技变革。
多家存储晶圆原厂宣布产能调整,这家独立存储器厂商企业级存储完成主流国产CPU平台服务器的兼容性适配,自研主控芯片实现超千万颗产品应用。
①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业,这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局,获多家CPU/GPU芯片厂商认证,2024年该业务实现销售收入同比上升14倍,新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。
这家本土基础软件中间件头部企业2024年净利润亏损大幅收窄,公司旗下智能体平台具备多模型、多算力兼容性,已实现与DeepSeek、通义千问等大模型对接。
①20CM!重磅政策提振生育,这家“母婴零售龙头”有望显著受益; ②“深海科技”首入政府工作报告!王牌资讯一文梳理三大主赛道,人气公司20CM涨停; ③稀缺战略小金属锑价强势突破!分析师看好板块存预期差有望重估,这家公司强势涨停。
①板块掀起涨停潮!“光伏抢装+出口修复+进口减弱”三因素共振,这个“小金属”启动“大行情”; ②7日涨超6成!推出AIGC中台产品帮助企业提升生产力,该落地制造业AI的先锋获资金青睐; ③2日大涨35%!政策催化3D打印产业变局,这家国产设备厂商迎来突围时刻。
人形机器人减速器+整体关节+手模组高精度齿轮,这家公司针对行星减速器、传动丝杠等环节布局潜在产能,2024年完成部分零部件样件开发,2025年相关合作订单有望落地,海外工厂一期计划将在二季度投产,盈利能力有望向上恢复。
①月内大涨77%!昇腾云牵手DeepSeek加速算力生态自主可控,这家公司有望率先受益; ②股价创历史新高!UHMWPE纤维赋能人形机器人,该超高纤维企业迎新机遇; ③8日股价翻两番!《哪吒2》“钞能力”不断释放,这家“出品方”股价水涨船高。
①涨停!合作腾讯+阿里+字节,这家头部数据中心服务商收入拐点已现; ②DeepSeek重塑算力生态,算力基建领域迎来“新机遇”!一文梳理产业链+涌现涨停潮; ③20CM!算力规模已达到3000p+投产机柜数量超5.6万个,该老牌数据中心服务商获资金抢筹。
数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍,其中智算中心供电系统向更高电压等级、全直流演进,公司大功率电力电子技术领先,布局高压直流电源,AIDC有望拉动新需求。
①AI助力医疗行业全面智能化升级,一文梳理A股相关企业+多家公司强势上涨; ②DeepSeek本地私有化部署热潮加速企业AI化升级,分析师强call关注这一不可或缺的工具(附梳理); ③5日大涨83%!AI新时代下网络安全攻击问题凸显,这家公司获得资金青睐强势上攻。
①公司正进行对接使用deepseek,分析师预计可应用于一季度即将上线的AI+社交产品中,商业化空间有望打开; ②控股股东牵手华为深化合作,分析师认为公司具备具身智能工厂落地的基础,看好未来在工厂及物流领域的智能化前景。
①历史新高!端侧AI引领SoC芯片新需求,该SoC厂商或迎发展机遇; ②从“智驾之眼”到“机器人之眼”,激光雷达市场有望快速增长,该公司20CM涨停; ③2日大涨22%!切入“算力服务”打造第二成长曲线,这家公司获资金关注。
①DeepSeek撬动港股金山云近五日累涨70%,公司在IaaS方面同属国内第二梯队,并具备核心区域资源优势,未来有望受益; ②周策略:DeepSeek效应来袭,节后港股科技股领涨。