阿里、美团打响新一波外卖电商平台补贴大战，这家公司受益于平台补贴和新消费趋势、可以满足品牌宣传强烈需求，相关业务有望迎来显著增量，且议价能力和盈利水平有望得到修复提升。
这家公司已满足RWA融资需要完成上链的前置条件，累积近260亿元在线化硬件级链上资产，携手蚂蚁链围绕可信高机展开深度合作。
在加工产业链盛行的大背景下，反倒是具备“核心零部件+软件控制+整品设计+批量交付能力”的智能功能整品制造商变得数量非常有限。公司正是这个领域中少数具备完整能力的企业之一，有望受益北美尤其是美国市场消费升级趋势，并逐步提升市场渗透率与全球影响力。
①哪些行业将受益于“反内卷”政策；②首个英伟达GB300 NVL72成功交付，产业链迎来拉货旺季，分析师看好这个环节受益英伟达Blackwell快速放量及ASIC大力发展，相关公司满产满销，二、三季度业绩高增长有望持续；③今日全市场机构研报共发布388篇，顺丰控股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中锐捷网络等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新和成首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。
①国家战略性新兴产业中的北交所“小白马”，分析师强call公司三大省级科研平台赋能产能扩建，积极把握本土替代+市场扩容机遇； ②周策略：反内卷和AI是推动上证指数站上关键点位的关键力量。
①计划深度介入稳定币发行+托管+兑换等环节，这家公司积极探索RWA代币化路径、推动稳定币支付方案落地，有望升级为生态运营的深度参与者；②阿洛酮糖作为新食品原料正式获批，分析师强call公司是国内乃至全球极少数能够实现产业化生产的企业，并上调未来三年盈利预测。
AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
①王牌资讯二季度全景扫描！科技延续热度+消费医药添新变量，这一行业区间大涨20%强势领跑； ②涨嗨了！深耕“快时尚”黄金戒指细分品类，这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%； ③供需改善驱动干散货航运景气上行，抢先挖掘板块“潜力股”，股价创历史新高（附深度逻辑）。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。
①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。
