①7-10月美国大选如何扰动A股;②军工行业扰动因素逐步消除,武器装备采购新签订单陆续释放,分析师指出当前板块指数已调整至“十四五”初期水平,PE估值处于过去十年历史3%分位,景气拐点已经临近;③今日全市场机构研报共发布346篇,博瑞医药评级得到上调,25家公司获得首度覆盖,其中易点天下等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,永泰能源首次上榜,前五名依次为鼎龙股份>纳芯微>百亚股份>永泰能源>珀莱雅。
①新进苹果供应商有望实现0到1突破,这家公司掌握业内稀缺叠片工艺,2024年有望向苹果翻倍出货、2025年进一步翻番打开盈利空间;②金牌策略:情绪修复,A股7月可能筑底反弹,注意海外政治周期扰动。
①苹果AI交互和定位改变或将带来零部件ASP提升,公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商,更是智能音箱2.0时代领跑者,上半年业绩已迎来大幅增长; ②我国智慧交通市场规模已超4000亿元,公司率先发布业内首个城市交通AI大模型,并携手华为加速行业智能化落地,有望进一步抬升行业天花板。
①苹果要求代工厂提升自动化率带动行业Capex,分析师指出3C增量设备市场规模约为1350亿元,产业链上的设备公司有望率先受益;②特高压项目招标总规模有望超预期,且“十五五”仍有大量建设需求,分析师看好这个细分领域龙头,网内网外均将显著受益。
①二季度人气行业皆入囊中!“实力C位”军工电子区间大涨24%强势领跑; ②乘势而上+稳中求进+逆势掘金!4月突围二季度“短+长”线布局较优节点; ③28个交易日最高涨91%!看Ta以业绩为“锚”挖掘潜力股,股价节节高涨; ④涨嗨了!房地产迎地产红利期,王牌资讯一文梳理2只人气股,双双涨超80% 。
①车路云一体化试点进入密集落地期!王牌资讯持续梳理产业链+已有公司涨近9成; ②户用光储行业新兴市场需求爆发,该逆变器巨头先发优势明显,弱势持续走强。
伴随全球半导体周期复苏态势,PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。分析师认为,公司是华为PCB供应链重要供货商,受益大客户复苏拉动需求回升,HDI板订单已得到强势拉升,叠加5G+AI助力新放量,看好公司重整焕发新生。
①4日大涨28%!前瞻挖掘PCB专用化学品龙头,获资金持续追捧; ②苹果入场AI,iPhone的超级周期来临?一文深度梳理AI果链+多股涨超10%; ③突破前高!业内率先实现“激光熔覆风电滑动轴承”量产,这家滑动轴承龙头再度走强。
英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
①频现涨停!核心金矿创近15年以来产量新高 这只被忽视的“黄金股”迎来“春天”; ②6日大涨12%!航运行业景气度持续上升,看Ta前瞻挖掘“特种船运输龙头” 股价逆势拉升。
①年内领跌到近期领涨,科创板能否绝地反击;②苹果WWDC2024全球开发者大会将于6月11至15日召开,iOS接入OpenAI大模型或是核心看点,分析师看好苹果AI产业链公司有望受益;③今日全市场机构研报共发布341篇,华夏航空有望迎来拐点,8家公司获得首度覆盖,其中大丰实业获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,安琪酵母首次上榜,前五名依次为贵州茅台>比亚迪>古井贡酒>安琪酵母>中煤能源。
①涨超76%!供需缺口扩大引发“锑”价飙涨,这家公司“家中有矿”获资金追捧;②“地产链”频现大涨股身影!看Ta抢抓政策信号 最“秀”个股大涨8成;③利好频频助推商业航天板块“乘势升空”!王牌资讯深挖“老牌军用电连接器供应商”,6日最高涨近51%。
①输变电AI算法+边缘智能分析网关,这家智能电网“小龙头”建成省内超过一半地市的电力信息化通信网络,同时省外业务占比达到48%打开增长新空间;②被市场忽略的转型黄金股,即将改名凸显矿业属性,旗下核心金矿产量创近15年以来产量新高,当前PE估值低于同业水平。
①20CM涨停!总纲性文件推动电改持续提速,这家“电力交易商”获资金热捧; ②股价与“猪价”齐飞!看王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,人气“猪企”持续走高。