这家半导体硅片制造商产能规模位居国内第一梯队，规划将达120万片/月，公司300mmSOI业务向多客户批量送样，高算力应用硅片已正式流片。
①硅光的产业爆发时刻已经到来，这家光芯片公司产品先发优势明确，下游客户信任度高，当前具备多个预期差；②主导钨矿顺利投产+铜矿复产增厚利润，这家公司旗下涵盖金银铜、钨钼等多种金属，伴随旺季来临叠加降息预期、工业金属价格有望走强。
积极构建OCS+1.6T/3.2T光器件+空芯/多芯光纤解决方案，这家公司持续加码“视觉+AI”研发，前瞻布局下一代光通信技术领域，机器人业务深度卡位“数据采集-训练-量产”全周期，已与行业头部厂商合作。
这家半导体设备制造商陆续获得多家国内主流逻辑客户和存储客户订单，前道化学清洗产品预计超额完成全年签单目标，新一代前道涂胶显影机下半年将导出到客户端验证。
上周四，外盘SAF到岸价报2600.54美元/吨，环比上周上涨15.06%。分析师认为随着欧洲SAF现货价格的不断上修，后续订单无虞，且目前在营HVO/SAF工厂的装置运行负荷普遍较高，看好国内拥有较大生物柴油或原材料产能的上市公司。
①如何看待近两周外资回流中国资产；②AI芯片与HBM驱动市场空间扩容，半导体后道测试迎来增量需求，分析师指出SOC测试机和存储测试机是价值最核心的两大细分市场，技术突破的设备厂商有望深度受益；③今日全市场机构研报共发布587篇，科锐国际、柯力传感评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中铜冠铜箔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，成都银行首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>成都银行。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？
①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”； ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇； ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动，中药研发管线持续扩充，新药上市次年销售额突破1亿元。
