公司作为特种集成电路领域领军企业，军工+民用均有布局，当前航空航天+人形机器人+汽车智能化等下游多点开花，相比同业当前公司估值折价但增长更快。
①本轮美股风险释放原因及后续对A、港股影响；②首单数据中心REITs亮相，有望验证数据中心资产“稳定现金流+AI算力需求爆发”双重价值，引领相关上市公司的存量数据中心资产价值回归；③今日全市场机构研报共发布165篇，爱美客、东鹏饮料评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中斯菱股份、中材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>比亚迪>海光信息>东方雨虹>中科星图。
①AI大模型+人形机器人，这家公司成功开发“AI具身智能操作系统”、与头部企业开启授权合作，2030年有望支持百万级智能体协同网络；②滚珠丝杆+行星滚柱丝杆+直线模组滑台，这家公司拟控股丝杆领域核心玩家切入人形机器人领域，产能扩张助力轴承传统主业高增长。
AI机器视觉技术向多模态深度融合，这家公司完成机器视觉核心软硬件全产品线布局，推出云版AI视觉平台。
①三大精密机械主业景气度共振向上，且人形机器人相关业务被市场低估，分析师看好公司下游折叠屏、芯片电感、服务器、电机等长期增长； ②深度绑定具身机器人龙头，公司将提供电关节模组并持股合资公司，近期还引入宁德时代战投，有望进一步拓展在智能机器人部件等领域的合作机会。
AI拉动胜宏科技业绩预告超预期，这家PCB行业公司几十亿投入也即将迎来收获期，下游覆盖AI服务器、芯片、智能驾驶、半导体等多个领域，国内外大客户正在持续拓展。
这家本土半导体IP授权服务商龙头在手订单连续五季度保持高位，公司IP种类全球排名前二，拥有丰富面向AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案。
狸谱App去年8月才冷启上线，4个月就在寒假期间冲到了100万月活。公司近期官宣与字节旗下AI创作平台达成战略合作，本次合作有望让公司得以布局AI创作轻量化工具和AI素材库、PUGC内容生态等商业化场景，同时还有望让公司借助头部AI应用，继续落实焕新经典IP。
①稀缺硬资产的“反脆弱性”有望体现；②英伟达GTC核心电源参展商公布新HVDC电源机架，电源架采用800V高压输出配电，满足下一代数据中心的电源需求，有望加速HVDC应用渗透；③今日全市场机构研报共发布256篇，新集能源评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中东诚药业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为比亚迪>东鹏饮料>海光信息>中兴通讯>威胜信息。
①这个小金属受益AI数据中心拉动，价格已经开始上涨，供给端受限于环保因素难以大规模扩产，这家公司具备25万吨产能且拥有稀缺扩张能力；②发布全新AI+医疗诊断细分设备，这家公司深度融合AI+大数据+云计算技术、多系统联合助力医生诊疗，助力提升效率与准确性。
这家汽车PCB供应商可提供全产品解决方案，公司已布局ADAS和智能座舱等领域，相关应用产品收入占比快速提升。
①这家公司切入机器人减速器等领域，具备产品+技术+客户资源+设备自制等多重优势，募投项目产能提前布局加速落地； ②稀缺的战略小金属价格强势突破前高，分析师却认为其仍存四点预期差，看好板块有望获得重估。
当前美元信用下降、全球货币超发、国内外央行购金等因素支撑黄金牛市，这家公司有望受益金银比回落，且铜金矿将于今年年中投产，有望充分受益本轮贵金属价格上涨行情及白银高弹性。
这家电子专用设备供应商在三折屏供应链已形成销售订单并出货，半导体领域多款设备量产交付客户，公司在汽车智能座舱系统的布局逐渐在订单中变现。
智元机器人拥有行业领先的建线、量产、出新速度，2025年1月，智元具身智能机器人已经实现了1000台下线的规模。考虑到智元强调不同的产品线还会有一些合作的生产伙伴去推进生产，这不是一种简单的代工关系，而是更深度的合作，分析师看好公司深度参与了灵犀X1多个核心部件的生产组装与测试控制，作为重点生态伙伴有望核心受益。
①成长风格持续到何时；②智元机器人预告具身基座模型下周发布，集合采训推一体，“一脑多形”跨本体应用等能力，A股多家公司相关；③今日全市场机构研报共发布453篇，苏美达、乖宝宠物评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中夏厦精密等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为比亚迪>海光信息>中兴通讯>东鹏饮料>威胜信息。
①华为正式组建医疗卫生军团，重点构建AI辅助诊断解决方案，“盘古大模型+昇腾AI框架+云计算”有望赋能行业伙伴加快AI医疗智能化落地；②周策略：“东升西落”或不只是宏观叙事，科技产业趋势仍是主线。
①联合开发全球首款重载“特种”机器人，分析师强call公司主业牌照齐全、渠道广阔、机器人落地顺畅，有望率先抢占刚需市场并带来增长高弹性； ②产品已可应用于数据中心场景，这家储能系统集成龙头产品实现全应用场景覆盖，固态电池研发生产进度加速有望打开成长空间。
①通过资产重组切入AI+合成生物赛道，这家公司工艺技术+产业化+商业化将得到较大升级，有望在合成生物学领域实现跃升②“四重底部”出现，这个有色金属平台型企业周期底部明确，上游资源布局完善，下游产品持续放量。
①板块掀起涨停潮！“光伏抢装+出口修复+进口减弱”三因素共振，这个“小金属”启动“大行情”； ②7日涨超6成！推出AIGC中台产品帮助企业提升生产力，该落地制造业AI的先锋获资金青睐； ③2日大涨35%！政策催化3D打印产业变局，这家国产设备厂商迎来突围时刻。
客车出口需求持续性较强，公司是国企客车龙头，去年年底股权整合完成后，经营潜力有望进一步释放，自动驾驶巴士更将打开远期空间。
这家传感器供应商EMB用刹车力传感器将于年内量产，公司组建机器人力传感器研发团队，力矩传感器已在样品交付验证中。
与近百家机器人公司合作，无框电机累计供货超万台，这家公司由零部件延伸至关节模组&灵巧手解决方案，具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完善产品矩阵，现已启动机器人“小脑”产品规划。
①本次“重估”中资科技股行情如何演绎；②全球首个通用AI Agent发布，Manus AI推动AI应用进入ChatGPT时刻，后续伴随工具调用能力提升和基座模型升级，有望以更强的Agent形式带动各领域AI应用落地；③今日全市场机构研报共发布193篇，海光信息评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中爱博医疗等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中兴通讯首次上榜，前五名依次为比亚迪>中兴通讯>威胜信息>海光信息>太阳纸业。
①DeepSeek将推动大厂资源加速转向推理需求，公司定制化ASIC推理卡能力国内领先，有望成为端侧推理时代的算力新贵； ②机器人灵巧手重要部件与耗材，这一军民两用的新材料已成为主流选择，分析师看好国内企业已在近两年实现技术突破，未来有望进一步打破垄断。
这家数字能源服务商牵头制订高压直流供电国家标准，公司数据中心电源产品用户覆盖阿里、腾讯、万国数据等。
①机器人+AI服务器+AI眼镜+折叠屏，这家公司聚焦AI核心硬件全终端布局，产品已实现规模出货；②重磅推出DeepSeek垂直领域一体机，这家公司产品支持0代码和低代码开发，可为客户快速构建专属智能体，有望向智能化安全服务商战略跃迁。
公司基于基于算法、视觉等机器人技术，打造爆款智能科技产品，当前“智能化+机器人”双轮驱动，叠加国补等消费端政策，成长有望显著提速。
这家消费电子金属零部件制造商提前布局铰链组件，已进入折叠屏手机头部厂商供应序列。
“高危+繁重”行业公司登门宇树科技探讨机器人应用，该细分领域或率先成为机器人B端应用场景，相关企业拥有充足资金且具备机器人使用意愿，潜在需求空间达到千亿级别，目前DeepSeek有望加速机器人规模化部署进程。
①两会政策加快中国核心资产重估；②一文拆解柴油发电机各零部件，发动机、发电机、控制模块三大件分别占比65%/15%/2%，具备涨价能力、利润释放空间的零部件企业有望绑定头部发电机组迎来0到1突破；③今日全市场机构研报共发布177篇，香农芯创评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中安培龙等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海光信息首次上榜，前五名依次为同花顺>海光信息>太阳纸业>威胜信息>比亚迪。
①持续受益于干法电极+固态电池，这家“小而美”已做到细分领域市占率第一，新技术提前实现卡位或创造巨大增长空间； ②多项数据显示工程机械开年景气度较高，这家国企巨无霸出海、新兴板块齐布局，有望受益国内更换周期的到来以及海外市占率持续提升。
这家公司实现国内头部互联网客户AI服务器等产品全栈合围，面向AI大集群的高性能网络交换机规模交付，公司2025年数据业务营收目标超300亿。
①切入人形机器人六维力传感器+轻量化关节制造，这家公司还助力小鹏汇天eVTOL完成减重优化目标，下游应用加速落地有望带来更多订单增量；②细分做到极致的汽车零部件“小巨人”同步切入工业机器人方向，已与国际客户经形成稳定供货，产能提升后收入有望放量。
重庆形成机器人产业集群，公示具身智能机器人“揭榜挂帅”项目单，这家公司为本地优质“汽零+机器人”厂商，提前布局机器人一体化关节及核心部件领域，有望受益本轮产业发展。
这家数据智能服务提供商打造智能体平台，承接国家级数据要素场基础设施应用示范项目，公司旗下编程AI助手深度融合DeepSeek代码生成能力，面向国防军工、航天航空等领域推广试用。
聚焦GPU服务器+AI基础设施设计+C端AI云服务，这家公司依托国产AI生态，为客户提供AI基础设施设计、软硬件搭建及算力运维服务，打造国产AI软硬件一体化解决方案，并基于自建算力池布局云端大模型增值服务，为B端企业和C端个人提供灵活的AI计算支持。
①俄乌冲突缓解带来哪些投资机会；②阿里正式发布玄铁RISC-V系列芯片，RISC-V的开源免费、设计灵活、低功耗特性与DeepSeek属性不谋而合，更能适应AI时代的需求，有望建立新生态以突破英伟达CUDA生态壁垒；③今日全市场机构研报共发布169篇，科锐国际评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中宏景科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，极米科技首次上榜，前五名依次为同花顺>天士力>太阳纸业>苏泊尔>极米科技。
①可对标核电的绿色稳定IDC电源，这家公司刚刚公告新签“能源+算力中心”协同项目，叠加已有落地案例，有望实现项目复制； ②Figure AI机器人已适应物流中心工作，公司前瞻布局叉式移动机器人，可应用于50多个细分行业和200多个场景，有望重塑物流行业竞争格局。
这家定制芯片服务商2024年营收创历史新高，公司基于自主RISC-V架构推出端侧AI MCU，多条汽车电子领域产品线实现量产装车。
①为阿里巴巴等互联网巨头提供云计算存储，这家公司转型自研企业级存储，已完成部分服务器平台认证和适配工作，正式进入产品量产阶段；②切入固态电池新赛道，项目公司已实现5Ah以内电芯小批量生产，可应用于消费电子产品、无人机等领域。
这家公司转型算力服务新赛道，具备供应链整合能力及优质团队，当前已累计斩获四个算力大单，累计金额近15亿，且积极拓展东南亚等新兴市场，分析师首次覆盖。
陶瓷加热器产品加速放量，这家公司2024年业绩预计大幅增长，新投入研发的陶瓷材料氧化钛和超高纯碳化硅量产。
人形机器人减速器+整体关节+手模组高精度齿轮，这家公司针对行星减速器、传动丝杠等环节布局潜在产能，2024年完成部分零部件样件开发，2025年相关合作订单有望落地，海外工厂一期计划将在二季度投产，盈利能力有望向上恢复。
①3月市场风格或出现切换；②海内外价差扩大至25万元/吨+，这个细分品种受益下游需求集中释放+出口修复+进口减弱，行业有望重回供不应求阶段，价格拐点向上趋势逐步确立；③今日全市场机构研报共发布273篇，华恒生物有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中中力股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天士力首次上榜，前五名依次为同花顺>极米科技>太阳纸业>苏泊尔>天士力。
①小鹏、零跑等新势力电池供货商+具备海外稀缺储能电池产能，2025年是这家锂电公司基本面改善关键时刻，利润质量有望明显提升； ②四季度业绩创历史新高，公司执行器爆发式增长已得到确认，且正横拓至技术关联度较大的六维力传感器、电子皮肤等赛道，有望走入成长快通道。
这家端侧AI芯片供应商预计2024年全年营收创历史新高，公司可提供0.2至6TOPs不同算力水平的AIoT芯片，主打产品支持端侧主流0.5B至3B参数级别模型部署。
①稀缺AI编程标的，这家公司产品已经实现和AI功能的深度融合，目前已积累近4000名用户，有望向600万潜在用户不断渗透；②独家固态电池隔膜已取得行业头部客户订单，这家公司产品可广泛用于不同固态/半固态技术路线上，且2025年首条CPI膜量产线将进入中试及量产阶段。
中国核电、浙能电力相继发布公告，拟分别增资10亿元、7.5亿元参股中国聚变能源有限公司。分析师认为，今年以来国内外核聚变领域进展值得关注，都为聚变堆商业化应用打下基础，看好可控核聚变装置关键零部件及材料生产企业及前瞻布局核聚变产业的相关企业。
这家军工AI服务商开拓星载、无人机、商业火箭等新的产品领域，机载方向有新增订单，公司预计2025年新增订单量将有较大幅度增加。
春节后多个城市二手房销售持续回暖，分析师认为当前市场对于地产低预期或面临上修，这家公司聚焦核心城市且赶上本轮杭州科技东风，估值有望率先修复。
①如果科技成长高切低，哪些板块受益；②北京发布政策推动机器人替代危险和繁重等岗位，2027年具身智能上下游产业链基本实现国产化，目前人形机器人进入工业场景已经成为确定性较高的应用趋势，商业化落地可期；③今日全市场机构研报共发布366篇，生益科技评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中旗滨集团等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，太阳纸业首次上榜，前五名依次为同花顺>极米科技>太阳纸业>苏泊尔>传音控股。
①高毛利AI相关产品已导入海外主要客户，且新研发的固态电池纳米级硅基负极材料已送试样，分析师强call公司新业务成长逻辑使其未来几年具备估值溢价的可能性； ②周策略：市场热度仍处于高位，指数回调幅度或相对有限。
①与AI算力硬件巨头、机器人标杆企业分别成立合资公司，这家公司AI服务器电源+液冷散热+人形机器人业务“蓝图”已现，2025年业绩有望增长250%+；②受益AI+汽车电子带来的技术驱动，分析师强call这家北交所PCB新星去年年底产能已接近饱和且新产能预计年底投产，当前市值明显偏低。
①成本利润率高达545%！DeepSeek首次发文解密V3/R1推理系统、其技术架构体系仍存在进一步优化空间，具备核心壁垒的AI云服务商有望持续扩大规模效应；②这家公司凭借技术拓展液体冷却系统瓶颈环节，有望实现数据中心液冷业务从0-1突破。
①月内大涨77%！昇腾云牵手DeepSeek加速算力生态自主可控，这家公司有望率先受益； ②股价创历史新高！UHMWPE纤维赋能人形机器人，该超高纤维企业迎新机遇； ③8日股价翻两番！《哪吒2》“钞能力”不断释放，这家“出品方”股价水涨船高。
大疆机器人有望构建“陆空一体化”全域闭环，“大小脑”核心能力已初具雏形，公司地处“机器人硅谷”粤港澳大湾区资源得天独厚，这些大湾区AI和机电优势企业有望与大疆共同构成机器人产业集群。
这家数据中心电源供应商先后与万国数据、字节跳动、阿里巴巴形成长期合作，位列全球基站/数据中心用锂电池出货量中国企业排行榜第二，2024年下半年起数据中心电池价格陆续向上调整。
AI服务器、智能汽车带动新一轮PCB厂商扩产潮，这家公司卡位核心专用设备，随着高阶HDI、玻璃基板等产业化落地，拐点渐渐临近。
①两会前后的市场风格如何；②海南自贸港封关加速推进，确保2025年全岛封关运作，封关运作后将带来“零关税、低税率、简税制”等一系列优惠政策，相关企业或充分受益于自贸港政策红利和市场机遇；③今日全市场机构研报共发布117篇，光电股份、先达股份有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，同花顺位列榜首，前五名依次为同花顺>极米科技>四川路桥>上汽集团>萤石网络。
①助力私有大模型部署，这家公司依托DeepSeek的技术引擎全栈赋能G端业务产品线，同时携手腾讯共创C端AI应用生态；②固态电池多领域布局，这家锂电材料细分龙头新产品有望应用于3C、机器人、低空等领域。
这家光学镜头供应商布局新型显示及智能驾驶业务，公司中标比亚迪多个ADAS相关高清摄像头项目，预计AR/AI眼镜产品出货规模将持续提升。
①当新能源遇上AI和机器人，公司新拓电池业务有望覆盖AI数据中心+机器人+低空等场景，已向有关企业供货并预计2025年量产； ②连续中标字节在内的第三方IDC运营商项目，这家数电新势力相关产品已得到用户的充分认可，叠加原有海风+海外业务起量，都将持续助力业绩增长。
公司已推出AIGC中台产品帮助企业提升生产力，全面接入DeepSeek-R1模型，是落地制造业AI的先锋，核心员工均来自于美的IT部门，积累了大量头部企业客户。
这家银行IT服务商战略布局AI数据库，正在苏州建设AI算力中心，公司将软件应用预装到华为一体机中，为客户提供一体化的解决方案。
空心杯电机隐形冠军+端侧AI智能控制器，这家公司具备人形机器人电机本体+减速+驱控一体化解决方案，空心杯电机产品已完成样机制作并实现部分头部送样，同时公司主业受益端侧AI芯片的性能和能效显著提升，市场增长潜力巨大。
①港股科技估值重估的空间；②2025年新建大型数据中心平均PUE（能耗效率）需降至1.25以内，绿色稳定电源将成关键，相关资产有望重估；③今日全市场机构研报共发布107篇，德明利评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中稳健医疗等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，同花顺首次上榜，前五名依次为同花顺>四川路桥>极米科技>萤石网络>上汽集团。
①公司“计算+存储+模拟”多芯片产品布局，当前下游应用包括AI眼镜、AI耳机、汽车、通讯等领域，核心受益于本轮AI浪潮；②自研灵巧手+特斯拉&小米主机厂供应商，这家公司灵巧手配套机器人已经“进厂打工”、未来有望降低降低90%产线成本，同时在商业行业领域市场产能双端拓展。
这家公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品规模供应能力的企业，企业级存储业务放量增长，自研主控芯片实现超千万颗产品应用。
①公司正与国内多家云服务企业初步接洽企业级SSD，目前已有相关样品，有望充分受益于互联网巨头资本开支大增； ②智驾平权带来更多本土替代机遇，公司通过收并购布局EPS及线控转向，产品已送样，后续有望加速大客户导入。
这家新材料公司产品可用于AI、人形机器人、智能汽车等多个领域，当前下游需求多点开花、空间打开，公司深耕多年具备强竞争壁垒。
这家智慧政务服务商打造“一底座+多应用”立体布局，公司旗下深度学习大模型接入DeepSeek系列模型进行场景测试与微调训练，依托全国产化算力平台发布大模型一体机解决方案。
三星将使用长江存储“混合键合”封装技术，SK海力士或同样引入“混合键合”，AI算力需求驱动之下，相关设备需求总量有望突破200亿元人民币，显著高于键合设备整体市场增速，这两家公司均提前布局混合键合设备。
①市场短期或出现“高切低”现象；②乌克兰战后重建总投资需求约5000亿美元，有望大幅拉动相关工程及建材需求，多个建筑公司在乌克兰具备项目承接及执行经验，后续有望积极参与工程、设备、运维等环节；③今日全市场机构研报共发布151篇，极米科技有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中雅化集团、三花智控获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，基康仪器首次上榜，前五名依次为巨化股份>上汽集团>基康仪器>萤石网络>四川路桥。
①接入Deepseek、豆包等40余个AI大模型，这家公司发布大模型一体机打造新增长极，可为企业提供“本地部署+垂直应用”的AI智能体建设方案；②与力传感器共同卡位机器人高价值环节，这家公司自2024年进入大批量供货阶段，目前已与多家人形机器人公司接触、并将出货数量纳入业绩考核指标。
2025年开年以来下游需求旺盛，这家本土先进封装掩膜版龙头延续增长态势，年内新增产能将逐季释放。
①AI带动消费电子和半导体火爆，这个小细分市场全球规模预计超百亿美金，内资龙头客户包括中兴通讯、比亚迪、华为、大疆等，当前市值不足30亿； ②实现多维应用的全球热管理龙头，公司已获得了多家数据中心的采购订单，并申请了多项人形机器人相关专利，成长空间有望重塑。
在全世界都在致力于为AI寻求应用载体的当下，眼镜似乎成为了大家最为关注的核心方向之一。而前段时间RokidGlasses的出圈，更进一步催化产业投资情绪。分析师看好随着国内外玩家先后入局，叠加国产大模型快速发展，2025年AI眼镜有望放量增长，同时信通院规范AI眼镜行业标准，叠加依视路拟大幅扩充智能眼镜产能，都显示出行业远景乐观。
车载摄像头设备成为最大增长点，这家智能设备供应商拿下新能源车龙头客户相关订单，公司同时深耕服务器业务多年，AI服务器比重持续上升。
公司新能源零部件订单供不应求，供货比亚迪、理想、赛力斯等，且当前积极拓展机器人新成长曲线，减速器定点项目有望获得突破。
①如何看待当前港股估值及后续表现；②互联网巨头资本开支大增，企业级SSD存储模组公司有望充分受益，近期大容量、先进存储器现货价持续上涨，下半年有望实现价格全面回升；③今日全市场机构研报共发布283篇，上汽集团评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中ST步步高等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，四川路桥首次上榜，前五名依次为巨化股份>上汽集团>百龙创园>瀚蓝环境>四川路桥。
①DeepSeek一体机+供货光刻机+先进封装+可控核聚变+低空经济，这家公司多个业务共同构建核心技术护城河，助力高端工控领域智能化升级；②AI芯片铲子股，受益于国内GPU厂商推理芯片高景气周期，最新型号产品目前正在客户验证阶段。
这家存储芯片供应商推进全系列NOR Flash车规认证，EEPROM产品在车身摄像头、车载中控等应用上实现批量交付，大容量NOR Flash已成功导入品牌客户消费电子产品。
①受益阿里Capex超预期，分析师强call公司CPU性能对标国际大厂，GPU性价比凸显，是大芯片本土替代稀缺标的； ②市场占有率全球第二的精密制造细分龙头，公司依托技术协同优势重点布局行星减速机，有望持续受益机器人产业的高速增长。
AI医疗赋能XR、CT、MR、MI等多模态场景，这家公司AI及智能化应用已覆盖全产品线、打造“设备+AI”一体化竞争力，在政策驱动设备更新与AI应用渗透率提升的背景下，2025年有望展现良好业绩修复弹性。
这家数据中心电源制造商产品覆盖全功率段，已推出GPU服务器电源、液冷服务器电源等核心产品，陆续向浪潮信息、富士康等头部服务器系统厂商出货。
公司数据中心业务占比20%，且为腾讯AI服务器主要供应商之一，多个相关业务有望受益于AI驱动，且积极拓展机器人、软件业务等赛道，打造平台型智能硬件龙头。
①五大关键指标看本轮AI行情；②电与力转换的关键载体，这个上游材料价格底部已现且2025年存在上行预期，叠加人形机器人快速进化放量有望显著提振板块估值，相关公司有望迎来“戴维斯双击”；③今日全市场机构研报共发布355篇，申通快递、奥来德评级得到上调，24家公司获得首度覆盖，其中华兴源创、瑞尔特获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，萤石网络首次上榜，前五名依次为巨化股份>百龙创园>基康仪器>中芯国际>萤石网络。
①“AI算力平权”后仍有较大预期差的方向，这个产品供需两端均显示出高景气度，多家厂商积极适配DeepSeek全系列模型，且有望在G端领域成为智能政务的“超级大脑”；②周策略：春季攻势未完，市场主线仍是AI+。
①市占率第一的国家级制造业单项冠军，公司依托相似的工作原理横拓机器人线性关节模组和灵巧手赛道，叠加全球化战略布局，有望快速走出第二成长曲线； ②可提供更低延时+高质量的数据服务，公司海底智算中心近日正式启用，分析师看好未来业绩发展潜力较大，并上调盈利预测。
①未来5年复合增速超130%的人形机器人“最优赛道”之一，这家公司具备稀缺量产能力、先后服务全球超1000家客户，聚焦机器人及AI应用不断升级产品矩阵；②大客户华为高端折叠机重返全球市场，这家公司作为供应商有望受益，且布局机器人电机，分析师上调盈利预测。
①涨停！合作腾讯+阿里+字节，这家头部数据中心服务商收入拐点已现； ②DeepSeek重塑算力生态，算力基建领域迎来“新机遇”！一文梳理产业链+涌现涨停潮； ③20CM！算力规模已达到3000p+投产机柜数量超5.6万个，该老牌数据中心服务商获资金抢筹。
数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍，其中智算中心供电系统向更高电压等级、全直流演进，公司大功率电力电子技术领先，布局高压直流电源，AIDC有望拉动新需求。
公司为民营航发创新型企业，受益我国低空经济发展，目标打造全球领先的航空动力系统集成服务商，已形成小型发动机研发、生产制造等一体化产业链，分析师看好公司业绩稳步增长，首次覆盖。
国内数据中心领域的领军企业之一，近两年通信及互联网行业资本开支体量增大，公司将受益于全球与智算相关的资本开支需求，其金融类客户占比较高，通信及互联网客户次之。
①两会临近，影响渐强；②DeepSeek加速端侧AI存储配置升级+供给侧大厂联合控产15-20%，大容量先进存储器价格已率先上涨，分析师看好行业有望在2025年下半年迎来普涨；③今日全市场机构研报共发布111篇，11家公司获得首度覆盖，其中三花智控、光电股份、华新水泥获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，星图测控首次上榜，前五名依次为中芯国际>百龙创园>巨化股份>星图测控>联瑞新材。
①募投项目切入高性能AI算力芯片封装领域，且已与芯片设计企业签订合作协议，这家先进封装公司迎行业反转+第二成长曲线； ②日月光宣布将扩大其CoWoS先进封装产能，公司已成为多个领先封测厂的头部供应商，且2025年持续扩产，营收利润有望持续高增。
获逾百家机构调研，公司董事长看好物理AI应用赋能工业领域已经拉开序幕，所带动产生的增量需求，将与行业景气周期形成协同共振效应。
①AI芯片放量+先进封装打开成长空间，这家公司已进入英伟达+英飞凌+意法半导体供应体系，产品最高性能部分对标海外龙头、有望迎来增量需求；②智能驾驶带来这个汽车电子部件渗透率加速提升，国内龙头已逐步实现二供走向一供，有望打开成长天花板向世界级零部件企业跃迁。
①AI助力医疗行业全面智能化升级，一文梳理A股相关企业+多家公司强势上涨； ②DeepSeek本地私有化部署热潮加速企业AI化升级，分析师强call关注这一不可或缺的工具（附梳理）； ③5日大涨83%！AI新时代下网络安全攻击问题凸显，这家公司获得资金青睐强势上攻。
①公司正进行对接使用deepseek，分析师预计可应用于一季度即将上线的AI+社交产品中，商业化空间有望打开； ②控股股东牵手华为深化合作，分析师认为公司具备具身智能工厂落地的基础，看好未来在工厂及物流领域的智能化前景。
①历史新高！端侧AI引领SoC芯片新需求，该SoC厂商或迎发展机遇； ②从“智驾之眼”到“机器人之眼”，激光雷达市场有望快速增长，该公司20CM涨停； ③2日大涨22%！切入“算力服务”打造第二成长曲线，这家公司获资金关注。
①DeepSeek撬动港股金山云近五日累涨70%，公司在IaaS方面同属国内第二梯队，并具备核心区域资源优势，未来有望受益； ②周策略：DeepSeek效应来袭，节后港股科技股领涨。
①机器人或引领未来养老模式？分析师指出万亿市场需求爆发在即，强call这两大部件具备较大投资前景； ②硅光时代来了！Ta坐拥两座晶圆厂的芯片级光通信器件平台有望受益，4日涨30%+阶段新高； ③供给不确定性加深，碳酸锶涨价有望超预期！这家公司具备丰富产能强势涨停。
①不间断电源（UPS）是智算中心重要电力配套，这家公司连续22年市占率本土品牌第一、数据中心业务占比60%，1万套新增产能一期基础工程已完成；②2025年一季度3代制冷剂长协发出涨价信号，分析师看好主流品种库存低位叠加需求强势共振催化，二季度旺季长协及散单价有望再次提升。
