①AI带动PCB不断升级，这家公司专注于高性能耗材细分方向，当前产能满产满销且结构高端化，一季报业绩同比增近8成； ②公司锂电铜箔已度过底部时刻，更在去年实现高端电子电路铜箔的突破，应用于英伟达项目+400G/800G光模块的产品已实现小批量供货。
当前东南亚凭借更快的经济增长潜力、更低的成本等优势，成为企业出海重要目的地。公司为全球知名品牌提供一体化解决方案，去年成功完成了对越南一本地企业的股权收购，使其成为控股子公司，有望打造第二条增长曲线。
华为、苹果等头部终端厂商加速推出OLED屏IT产品，8.6代AMOLED产线直接驱动发光材料用量增长数倍，这家公司已构建起覆盖红、绿、蓝三色发光层材料的产品矩阵。
深海经济+有色金属双轮驱动，这家公司多个产品属于海洋资源勘探关键耗材，2024年研制出探测电缆新产品，海外金属项目预计2025年年底投产，中性假设下年满产净利润高达5.7亿元，有望助力公司业绩翻倍增长。
①近期扰动市场的两个季节效应；②“反内卷”规格再提升，光伏行业供给侧出清拐点有望到来，分析师认为除了政策端的引导外，驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代；③今日全市场机构研报共发布115篇，3家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，迈威生物首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。
①钢铁供给侧改革催化行业β拐点，这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”，外延集团资产注入确定性较强；②半导体后周期领域的细分设备小龙头，受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑，一季报业绩同比增70%+。
①王牌资讯二季度全景扫描！科技延续热度+消费医药添新变量，这一行业区间大涨20%强势领跑； ②涨嗨了！深耕“快时尚”黄金戒指细分品类，这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%； ③供需改善驱动干散货航运景气上行，抢先挖掘板块“潜力股”，股价创历史新高（附深度逻辑）。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。
①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。
消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。
