英伟达GB300有望引入超级电容方案，这家公司MLPC电容（一种在CPU和GPU附近安装的特殊类型电容）已通过国内AI服务器客户认证、三季度开启小批量生产，MLPC能够实现MLCC不能实现的部分功能，同时公司其他产品亦可用于服务器电源模块。
这家信创芯片供应商毛利提升，服务器芯片将在2025年二季度完成产品化并正式发布，公司在研终端AI推理加速芯片力争明年上半年流片。
这家科创板细分芯片龙头企业卡位端侧AI设备SoC，在产品均应用于AI智能音箱、耳机、眼镜等领域，有望受益于AI带动的可穿戴设备新一轮市场爆发，重要客户华为、小米表现突出，市场份额有望持续提升，明年业绩增速近50%。
①市场调整期间，哪些方向更具性价比；②数据出海！网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》，当前相关制度保障已逐步建立，未来数据出海将快速推进，产业实践有望持续涌现；③今日全市场机构研报共发布127篇，恒玄科技评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中有宗申动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，德业股份首次上榜，前五名依次为隆基绿能>芒果超媒>阿特斯>百济神州>德业股份。
①特朗普与马斯克共同观摩SpaceX星舰发射，这家卫星领域重要供应商已成功给北美大客户供货，是为数不多能直接受益海外卫星加速渗透的A股上市公司； ②AI+商业航天带动高品质PCB需求扩张，公司处于产业链“微笑曲线”前端，兼具特殊性和高附加值，客户包括Intel、Apple、NVIDIA等知名企业。
这家公司是中国电信天通一号核心网独家供应商，核心网系统产品平均毛利率超50%。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点！这个强确定性赛道有望持续高增，人气龙头4日涨超37%； ②Q3计算机行业机构持仓前十！Ta领跑智能文字识别+商业大数据，5日涨超4成； ③华为、苹果纷纷押注！“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩，Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心！华为、苹果纷纷押注“双层OLED”，分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加，有望带动产业链业绩超预期；②电影行业反转预期已现，今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档，分析师梳理这几家公司，最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角； ②“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%； ③财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停！HBM芯片关键材料取得突破性进展，这只北交所“小黑马”6日大涨183%； ②8日涨超248.74%！集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身，Ta频获资金追捧； ③借力记者独家信源优势！王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”，多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材！“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑； ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现！公共数据价值潜力待掘，王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%； ③大涨64%！金融信息服务+互联网券商行业双β，这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%； ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补，这家PCB巨头上半年业绩翻番，数据中心领域订单同比显著增长，已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并，央企重组预期或被点燃！深度剖析后续三大整合预期，这一标的逆势5连阳； ②重磅！阿里官宣三年整改完成，一文梳理阿里系持股的计算机公司。
