①海通荀玉根：2025年A股行情从心动到幡动；②长征十二号于海南商发首飞在即，GW星座和千帆星座进入加速部署阶段，2025年两大星座有望发射超过300颗低轨卫星，后续“卫星出海”也有望提供广阔市场；③今日全市场机构研报共发布141篇，中国电建评级得到下调，10家公司获得首度覆盖，其中海信视像获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，有友食品首次上榜，前五名依次为隆基绿能>隆基绿能>德业股份>有友食品>永辉超市。
①单GWh价值量6倍于传统隔膜，公司独家固态电解质基膜产品已供给头部客户，并于近期牵手中科院物理所，未来更有望辐射卫蓝新能源实现产学研一体； ②这家传感器龙头正在实现人形机器人全面布局，今年下半年力矩传感器已交付，六维力传感器新获4项专利，有望紧抓国产厂商入局的重要机遇。
这家公司布局XR领域近十年，成为高通合作的核心方案商之一，公司持续AI端侧应用研究，AIPC产品已具备量产出货能力。
①“运河开工+军工投产”共振，这家公司有望迎来每年额外120%需求增量，钨基材料上半年新签合同已达去年全年的350%，潜在业绩增量有望再造一个公司；②下游需求高景气传导，这个新能源细分化工品价格供需反转周期已至，涨价行情或提前至明年一季度，业内前三家龙头均在A股上市。
英伟达GB300有望引入超级电容方案，这家公司MLPC电容（一种在CPU和GPU附近安装的特殊类型电容）已通过国内AI服务器客户认证、三季度开启小批量生产，MLPC能够实现MLCC不能实现的部分功能，同时公司其他产品亦可用于服务器电源模块。
这家信创芯片供应商毛利提升，服务器芯片将在2025年二季度完成产品化并正式发布，公司在研终端AI推理加速芯片力争明年上半年流片。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点！这个强确定性赛道有望持续高增，人气龙头4日涨超37%； ②Q3计算机行业机构持仓前十！Ta领跑智能文字识别+商业大数据，5日涨超4成； ③华为、苹果纷纷押注！“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩，Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心！华为、苹果纷纷押注“双层OLED”，分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加，有望带动产业链业绩超预期；②电影行业反转预期已现，今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档，分析师梳理这几家公司，最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角； ②“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%； ③财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停！HBM芯片关键材料取得突破性进展，这只北交所“小黑马”6日大涨183%； ②8日涨超248.74%！集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身，Ta频获资金追捧； ③借力记者独家信源优势！王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”，多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材！“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑； ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现！公共数据价值潜力待掘，王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%； ③大涨64%！金融信息服务+互联网券商行业双β，这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%； ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补，这家PCB巨头上半年业绩翻番，数据中心领域订单同比显著增长，已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并，央企重组预期或被点燃！深度剖析后续三大整合预期，这一标的逆势5连阳； ②重磅！阿里官宣三年整改完成，一文梳理阿里系持股的计算机公司。
