①增量资金属性如何决定A股中期风格；②光伏行业反转预期明确，这个环节前期超跌+关注度低，后续或成为弹性方向，目前能够实现量产的企业极其有限，拥有核心know how的企业将率先享受超额利润；③今日全市场机构研报共发布1130篇，伊利股份、华发股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中永辉超市等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，恰恰食品首次上榜，前五名依次为贵州茅台>珀莱雅>金徽酒>洽洽食品>天味食品。
①为智谱AI提供大模型算力服务，这家北交所超算云“小黑马”近三年AI云收入CAGR高达253%，直接受益于AI Agent时代算力需求的倍数级增长；②具备全球访问量最大AI原生搜索引擎，“AI助手”接入16家国内最强大模型，这家互联网公司全系产品上半年收入超去年全年，有望成为全球AI搜索商业化首个实现盈利的公司。
这家精密光学组件供应商半导体领域营收已超过去年全年，应用场景覆盖接近式掩膜光刻、封装测试等，公司PCB精密激光微加工镜头获得客户超千万元订单。
①这家公司为兵器工业集团旗下某细分赛道上市平台，已经先后注入多个资产，集团承诺在2025年底前实现资产整体上市； ②中电科仍有大量未上市的优质资产，公司已携手集团旗下54所抢占6G卫星互联网和低空经济新赛道，未来还有整合核心资产预期。
荣耀计划四季度启动股份制改革+推进IPO流程，这家公司曾于2020年参与对荣耀的联合收购，目前深度绑定荣耀、苹果实现全国T1-T6超10万家门店的高效渠道网络覆盖，旗下APP登陆鸿蒙NEXT加速数字化转型，同时公司具备高分红属性，已连续八年进行现金分红，分红比例远超行业平均水平。
这家鸿蒙服务商先锋计划首批成员已中标并陆续实施多个金融行业客户鸿蒙版本的移动应用项目，公司加速AI大模型应用落地，提供一站式的AI模型开发及推理服务解决方案。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停！HBM芯片关键材料取得突破性进展，这只北交所“小黑马”6日大涨183%； ②8日涨超248.74%！集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身，Ta频获资金追捧； ③借力记者独家信源优势！王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”，多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材！“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑； ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现！公共数据价值潜力待掘，王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%； ③大涨64%！金融信息服务+互联网券商行业双β，这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%； ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补，这家PCB巨头上半年业绩翻番，数据中心领域订单同比显著增长，已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并，央企重组预期或被点燃！深度剖析后续三大整合预期，这一标的逆势5连阳； ②重磅！阿里官宣三年整改完成，一文梳理阿里系持股的计算机公司。
①涨停！海外颜料巨头破产“鲸落”，该国产龙头迎来新机遇率先“起涨”； ②新进展！特斯拉FSD入华“箭在弦上”，这只智驾概念股极速封板； ③又双叒涨停！“黑科技”空气成像从概念走向运用，Ta参股国内“领头羊”获资金关注。
①消费电子创新刺激大客户设备采购，这家公司产品结合AI算法、头部客户订单陆续落地下半年逐步交付可期，另布局半导体封装固晶领域构建新曲线；②石化新建合成树脂产能将是过去5年的2倍以上，这家受益公司新签订单创历史新高、且现金流优异，市场占有率超30%为细分龙头。
①从三星到苹果，巨头们为何纷纷入局“智能戒指”？自营王牌前瞻解读投研逻辑+已有龙头涨超80%； ③华为领跑折叠屏手机市场，板块热强势度飞起！结合调研快报精准挖掘“人气王”，5日涨超24%； ③2连板！受益于全球AI终端创新带动的新一轮机遇，这家精密功能件“隐形冠军”获资金青睐。
