①恐慌冲击弱化，聚焦景气+确定性交易；②OpenClaw快速出圈，验证"AI+硬件"模式的市场潜力，端侧行业逐步向家庭智能中枢转型，行业有望迎来黄金增长期；③今日全市场机构研报共发布199篇，海天味业评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中思源电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，威胜信息首次上榜，前五名依次为比亚迪>伟星股份>德赛西威>威胜信息>比音勒芬。
①这家公司工业AI占比提升，且自研燃气轮机控制系统并已经交付，有望在本轮AI电力浪潮中深度获益； ②油价上涨驱动公司产品价格普涨，分析师看好短期有望带来显著业绩弹性，叠加手握稀缺港口资源，供应链壁垒铸就长期护城河。
这家公司持续布局智算业务，提供端到端的智算中心全流程服务，近期加码投资LPU架构算力芯片企业，推出算力、Agent两大系列LPU+产品。
①原油上涨推动煤化工性价比提升，这家公司具备甲醇+乙醇+焦油等多元化化工产品线，核心煤炭资源稳步扩张支撑量价齐升；②斩获1.3亿美金海外燃发项目订单，这家公司具备柴发/燃气发动机、冷板、CDU整机等多个产品布局，目前已进入北美AI客户及其供应商体系。
今年，“算电协同”首次写入政府工作报告，并且作为典型的HALO行业，公用事业有望成为资金的确定性选择。公司是传统能源电力建设的主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%，将以国家八大算力枢纽为基础，深度参与“东数西算”建设，有望充分发挥“数能融合”与“算电协同”优势。
这家公司持续加码算力云边缘机房建设，推出AI云电脑，打造云端AI一体机，智能体正从单智能体升级为自主多智能体。
这家公司220kV及以下变压器订单饱和，储备订单已有6个月，海外业务南美洲、美国德州参与项目均为数据中心项目。
锂电池行业复苏，这家铜箔供应商产能利用率超90%，高端锂电铜箔产品市占率达50%，PCB用超薄铜箔已批量生产。
①对标柠檬醛VA，染料价格10倍可期？一文梳理产业链+人气股强势封板； ②AI驱动数据中心建设提速，光纤价格迎来79%环比暴涨！分析师看好新一轮上行周期正在形成（梳理）； ③6日大涨45%！AI训推驱动头部云厂商接连涨价，全球云计算市场或迎来定价重整，该龙头公司有望受益。
①涨幅或超过10倍，分析师类比2017-18年柠檬醛之于VA，看好本轮染料涨价弹性或超预期，不可替代的中间体有效产能已现巨大缺口； ②国际头部邮轮公司收入超200亿美金，这家公司两大高端豪华型游轮将于26年首航，落地后有望成为公司利润重要增长点。
①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。
①更适合太空环境的“黑色黄金”，这一材料不仅运用于SpaceX的“猎鹰9号”，且卫星中占比仍有较大提升空间，这家公司具备技术+产能+先发优势； ②曾助力深蓝航天火箭发动机一体化快速制造，分析师强call公司作为全球3D打印龙头有望赋能行业解决轻量化与散热等难题，需求已临近爆发节点。
①2025年四季度利润大增400%，这家公司接连斩获北美AIDC电力设备订单、国内深度绑定字节跳动+阿里巴巴等互联网巨头，受益AI供配电领域需求增长；②2025年业绩翻倍增长超预期，这家公司灵巧手精密零部件已实现交付、微型传动模组获得小批量订单，为应对大规模量产需求进一步加码产能建设。
这家公司深耕“多维感知+AI”，第一代车载4D毫米波成像雷达交付，公司在星上载荷、星间激光通信等领域均有所布局。
①精准卡位“AI算力配储”赛道，这家公司积极同国内外各个互联网公司进行合作洽谈，4GWh储能集成总装产能工厂正按计划投建；②钙钛矿电池+先进封装+泛半导体激光设备，这家公司积极拓展激光技术应用领域，加速新产品放量。
①年内飙升609%！双晶圆厂芯片平台迎爆发，这家公司2025年市场多点突破+单季业绩亮眼；②云厂业绩开支双增+AIDC龙头订单亮眼，“算力”高景气逻辑再夯实！前瞻挖掘光通信“标志性”龙头，区间飙涨404%；③算力散热“卷”向液冷！技术硬实力助Ta赢在AI“超强”赛道，一份调研纪要锁定全年涨超270%的龙头；④手握5/6阶HDI现在+定义8阶技术未来！抢先覆盖英伟达PCB“天选之子”，11个月暴涨超590%。
