①黄金牛市的节奏；②光热发电政策落地，未来4年装机量有望迎来9倍提升，年均新增装机量接近300万千瓦，伴随规模化扩张带动成本下降，行业多元化收益路径或逐步打通；③今日全市场机构研报共发布106篇，海光信息评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中创源股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健康元首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>健康元>中国中免>盐津铺子。
①AI需求推动这个通信产品近期迎来新一轮涨价，供给端扩产周期长达2年且新需求不断扩展，分析师看好需求持续性； ②人民币兑美元逼近7.0关口，公司外销占比超98%，且深度绑定地方文旅布局祈福+IP文创，后续国内业务有望迎来突破。
碳化硅市场开始出现明确复苏信号，这家公司实现碳化硅材料制备关键环节全覆盖，长晶产品新增订单市占率逐步提升。
①稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；②这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线，还能充分受益先进制程扩产带来的单机利润提升，业绩兑现有望加速。
洁净室板块在手订单展现行业较高景气度，2025年以来亚翔集成接连新签十亿元级别大订单。分析师看好公司作为中国电子网信产业核心二级央企，旗下企业为国内洁净室工程龙头，与中芯国际、长江存储、华虹半导体等企业开展多次项目合作，有望受益国内电子产业投资扩张。
这家独立存储器供应商自研多款主控芯片累计部署量突破1亿颗，企业级存储产品已导入头部互联网企业供应链体系中。
存储、先进封装等半导体行业高景气向上游核心扩产设备传导，这家具备独特核心技术的龙头今年半导体相关订单远超去年，受益本轮产业高景气扩产+国产化趋势。
①政策东风劲吹，商业航天上演岁末“超级行情”！王牌资讯前瞻捕捕捉细分领域“黑马”，股价刷新“天花板”； ②AI算力爆发致高端光芯片缺口扩大，前瞻挖掘优质供应能力厂商+已有公司飙涨近5成； ③稀缺！掌握陶瓷加热器等关键零部件制备技术，这家本土“标杆”股价突破年内高点。
参与“GW星座”、“千帆星座”等多个重点工程，这家公司产品已覆盖高轨卫星、低轨卫星、载人飞船等航天全领域，在各类相控阵及其他类别雷达系统中大量应用，募投项目加速产能释放。
这家公司打造端侧AI全链路音频方案，全系智能产品接入豆包VLM多模态AI大模型，AI解决方案已在多领域的头部厂商落地。
①月内大涨近80%！卡位智能传感时代的核心制造技术，该MEMS代工领域稀缺龙头获资金热捧； ②谷歌Gemini3强势出圈，TPU+OCS才是底层王牌？王牌自营前瞻梳理产业链+多股涨超30%； ③机构密集调研暗藏“大涨玄机”！这家PCB制造商数据中心与先进封装双轮驱动，近日迎来历史新高。
①AI需求导致全球燃气轮机排产紧张，这家自研重型燃气轮机斩获出海订单、有望承接全球21GW产能溢出，煤电+水电业务维持高景气；②这家细分品类龙头转型品牌商有望加速抢占全球份额，且率先布局海外产能，分析师预计明年业绩有望翻倍增长。
①1年才能扩产到位？六氟磷酸锂短期“货紧价扬”稳了，看“价值挖掘机”抢先梳理产业链，已有公司大涨112%；②从六氟磷酸锂到VC，电解液涨价链条加速传导！起涨前夕锚定“VC产业拐点”+挖掘潜力黑马8日大涨91%；③明星效应催化+技术政策双轮驱动，这一万亿级再生医学蓝海站上“风口”！这家公司积极切入有望打造第二增长极。
①大涨120%！王牌专栏深挖“储能爆单”线索锚定储能核心标的，Ta迎资金“追捧”涨势如虹；②AI算力缺电困局下SST或是“解药”！看这个“市场先声”前瞻挖掘产业“先锋”，区间涨幅突破97%；③强势连板！受益于电解液“关键材料”价格大涨，这只行业龙头获主力青睐“水涨船高”。
AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点，这家公司深耕北美储能+逆变器市场，管理团队多数来自美国电力类企业，拥有工商业储能与大储全系产品，三季度末合同负债环比增长178%，大创历史新高。
①月内飙涨超6成！Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，这家公司有望在行业竞争中“脱颖而出”；②刷新年内高点！手握100G-800G高速率光器件量产能力，这家“新锐”有望享受AI算力链需求红利；③AI算力革命催生光器件高景气度，前瞻挖掘行业“新军”选手，9日大涨38%。
