10月集运欧线主力合约震荡上行，淡季向旺季过渡抬升运价中枢。分析师认为经历了多年供需双弱后，干散货海运市场有望迎来供需格局反转。且从股价表现来看，全球多数干散货海运公司保持趋同。且船队规模越大，市场估值水平也较同行有一些溢价。
这家公司全面布局工业AI，AI业务营业收入占比超30%，自主研发的AIagent产品及解决方案覆盖二十余个工业场景。
特斯拉“世界模拟器”有望大幅提升机器人训练效率，这家公司切入六维力传感器、编码器及EMB等产品，目前已完成部分样品的开发工作，并正在与潜在下游接洽送样，有望获得机器人客户优先采购。
①科技仓位突破40%；②钴资源收紧态势显现，市场“抢货”现象已然启动，分析师认为在国内钴原料库存逐步消耗的预期下，叠加未来供需紧平衡，电解钴未来价格有望突破50万；③今日全市场机构研报共发布610篇，宇瞳光学、甘源食品评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中天奇股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐津铺子首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>青岛啤酒>洽洽食品>盐津铺子>平安银行。
①公司通过收购布局液冷用模具，已与英伟达系供应商达成合作关系，未来有望充分受益于数据中心液冷产业趋势； ②依托汽车智能装备制造优势，公司携手人形龙头切入机器人赛道，有望短期内在汽车工厂实现商业化并打造新增长曲线.
下游需求超预期，铁锂供需格局大幅好转，这家正极材料供应商单季度产品销量再创新高。
这家智能装备制造商在手订单增长135%，公司已于2022年进入Meta供应链，深度参与智能眼镜组装产线。
公司半导体材料业务持续增长，三大新业务板块高速齐增，不仅在细分领域成为第一供应商，且高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，将持续带动业绩增长。
①股价飙升3倍！反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击； ②AI带动PCB不断升级！这家公司小钻针“雕”出大产业，三季度大涨161%； ③A股72个行业全扫描！看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业，主线涨跌逻辑一文详解； ④适配市场节奏+锚定产业周期！看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。
这家公司是国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一，DDR4 SPD芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商。
在AR智能眼镜、MR头显等新一代可穿戴与沉浸式设备中，用户对设备轻量化、长续航和细腻交互反馈提出了更高要求。分析师看好公司产品助力Meta提高性能与用户体验，解决核心痛点，且公司累计拥有40多种产品子类，产品型号总计近2000款，将受益于智能眼镜、VR等可穿戴设备销量增加。
算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。
①英伟达Rubin CPX登场！分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升，一文梳理产业核心标的； ②2日最高涨30%！具身机器人催生工控PCB“新范式”，前瞻挖掘行业黑马获“热捧”； ③AI带动计算密度爆发，高端树脂需求迎来量价双驱！Ta切入全球核心产业链，3日飙涨超2成。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升，这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货，上半年通信光学业务实现翻倍增长；②锂+钼+金三大资源业务潜在期权，这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善，当前正在推进收购大股东重要资源业务。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
