①6~8月或将会是景气投资的关键窗口期；②高端GPU供不应求+Token用量加速消耗，算力租赁价格上行趋势持续强化，分析师认为中长期GPU租赁模式仍具备较大成长空间；③今日全市场机构研报共发布245篇，软通动力评级得到上调，21家公司获得首度覆盖，其中力量钻石等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长川科技首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>长川科技>豪悦护理。
①英伟达印证金刚石散热已迈入产业化，分析师强call公司在技术等方面具备显著优势，并已公告变更10亿募集资金用于产能，后续利润具备向上弹性； ②周策略：科技板块降低斜率预期，部分非AI低估值板块修复等待契机。
①AI先进封装催化玻璃基板产业化，这家公司具备基板量产经验+TGV关键工艺协同潜力，且12英寸硅片受益AI算力需求扩张；②液冷已成为AI服务器标配解决方案，公司今年迅速落地2家液冷标的收购，主要客户为英伟达散热系统重要供应商，后者订单已排产至2029年。
该化工品行业近期有上市公司酝酿新一轮涨价，年初以来原材料成本涨价压力+产能满产等因素下价格上涨近20%，具备产业链一体化优势的核心大厂将充分受益。
①美光科技进一步上修资本开支，叠加台积电、境内两存等龙头积极扩产，洁净室行业迎来订单+利润率双击，分析师梳理产业链受益公司； ②AMAT覆盖HBM制造约75%的工艺步骤，这家公司半导体零部件最终配套到AMAT刻蚀、沉积设备中，卡位产业链最上游需求源头。
AIDC缺电催化燃气轮机联合循环需求，公司传统产品与HRSG核心部件工艺同源，且已对接GEV、西门子等海外头部客户，考虑到海外HRSG产能建设周期长、客户认证门槛高，越南基地先发优势有望成为切入北美HRSG部件供应链的关键支撑。
①“六氟化钨”成半导体材料“新风口”，这家龙头“船速”不一般，3个月飙升近7倍！②扩产周期漫长+龙头谨慎加码，供需缺口难填补！这个电子品行业将开启2-3年高景气通道，深挖板块潜力公司半年暴涨超3倍；③43日大涨281%！固态电容或成AI服务器标配，这家公司十年研发底蕴加持+产能扩容在即，迎资金热烈追捧；④站在“光”里的才算英雄？高多层AIPCB+光模块双翼齐振，这家公司有望迎来业绩新增量，股价持续创新高。
这家细分新材料龙头产品主要用主要应用于一体式成型电感上游，与台达、三星电机等客户达成稳定合作，通过优化产品结构受益AI电感升级的产业趋势，新产能投放在即。
①英特尔重金押注玻璃基板！Ta30年技术打底+主业走出回暖行情，业绩增量蓄势待发;②AI电源架构大革新，芯片电感价值火速抬升！券商看多“量+价+结构”三重共振，中期成长空间直接拉满；③绝非简单材料替换，而是改写先进封装产业生态？机构分析师指出“玻璃基板”将迎爆发渗透拐点（产业链梳理）。
①13日大涨54%！光模块芯片加速突破+切入头部供应链，分析师看好这家公司多业务协同业绩将迎“质变”；②乘算力东风，这只细分半导体材料“领跑者”潜力加速释放！王牌栏目阶段底部前瞻覆盖，股价触及上市历史高点；③AI芯片集成度提升+先进封装工艺推动+国产化，这个半导体细分设备赛道需求集中释放，Ta具备长期成长潜力获资金青睐。
MLCC迎来新一轮涨价周期，这家公司是上游全球粉体供应商，头部企业客户包括三星电机、国巨、风华高科等，此外，公司新领域布局还包括PCB球形氧化硅、光模块用陶瓷基板等产品。
①这一AIPCB关键环节供需趋紧！记者直击产业前线+梳理优质标的爆发涨停潮；②AI算力需求爆发，高容MLCC供货吃紧！这家公司扩产粉体产能+布局航天陶瓷赛道，业绩高增可期；③AIDC供电焦虑加剧，SOFC（燃料电池）从备选变“刚需”！抢先梳理国产厂商，人气公司4日大涨31%。
①“电镀+光刻”双核共进，这家公司晶圆制造材料实现从0到1突破、光刻胶匹配HBM需求，并表海外子公司构建全球供应链；②电源管理芯片+光模块MCU芯片等，这家公司产品已导入光模块厂商、多家云计算、新能源产业头部客户，下半年有望起量。
公司新材料产品具备低介电、散热性能强、可靠性好等多个特性，下游具备面向GPU基板和高速光模块两大核心场景，今年有望导入AI服务器，应用奇点将至。
①交换机+超节点+CPO，分析师强call公司全面布局国产算力，接连在超节点产品与硅光交换机领域实现突破，夯实“算力×链接”协同发展； ②这家公司为液冷板上游材料稀缺标的，当前收入创历史新高得益于液冷产品收入环比大增，分析师上调今明年盈利预测。
①“机构调研”引路！王牌资讯精准锚定算力细分黑马，8日大涨34%；②周内涨近3成！手握470万吨碳酸锂，这家锂矿“新锐”双矿放量在即，一体化布局抢占先机；③20CM！从追赶到并跑，这家光通信芯片商拿下数据中心关键突破，卡位AI算力高地。④20CM！光模块产业链再添测试设备核心玩家，这家公司并购补短板迎资金疯狂抢筹。
