①流动性推升的市场，行业轮动特点如何；②上海发放新一批Robotaxi示范运营牌照，目标2027年实现L4级自动驾驶载客突破600万人次，随着算法进展+监管放松不断清晰，Robotaxi商业化节奏有望提速；③今日全市场机构研报共发布190篇，纳科诺尔评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中众鑫股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>常熟银行>宁波银行>民士达>苏泊尔。
①已有5款创新药进入临床阶段，这家公司具备多个First-in-class潜力管线、有望解决肿瘤治疗中的核心难题，并可能通过BD合作提前兑现价值；②这家公司差异化布局固态电池设备+材料，适配固态电池多种应用场景，3年内建成量产中试线。
这家公司将高频高速铜缆连接线视为核心战略产品，联合安费诺开发新技术方案成功导入PCIe6.0量产。
①收购切入AI算力光通信赛道，凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用，分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”； ②公司收购完成后，不仅将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体，还有望共同进攻顺丰和京东物流占据的中高端快递市场。
新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级，其中PCB有望采用M9级别材料，分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一，全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务，抢占蓝海市场头筹。
下游应用多点开花，这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%，公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设，为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。
①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”； ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇； ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动，中药研发管线持续扩充，新药上市次年销售额突破1亿元。
①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。
AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
①王牌资讯二季度全景扫描！科技延续热度+消费医药添新变量，这一行业区间大涨20%强势领跑； ②涨嗨了！深耕“快时尚”黄金戒指细分品类，这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%； ③供需改善驱动干散货航运景气上行，抢先挖掘板块“潜力股”，股价创历史新高（附深度逻辑）。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
