①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧；
            ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长；
            ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。

这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。

可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。

①“反内卷”是否会影响市场风格；②7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；③今日全市场机构研报共发布92篇，晨光生物评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中顺丰控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>鸿路钢构>道通科技。

①布局病死率近40%且无特效治疗方法的高发疾病，公司在研管线最新报告显示出临床有效性，且安全性优于预期，后续有望开展进一步临床研究；
            ②掌握反无人机系统的核心技术路线，公司背靠航天科工集团且正推进产业化项目，有望打开成长天花板。

这家高性能钕铁硼磁材供应商实现对国际汽车品牌TOP10全覆盖，超额完成年度汽车选定项目目标，旗下核心生产基地产量同比增长超150%。

①有机硅海外巨头工厂关停+国内扩产临近尾声，这家公司具备50万吨有机硅单体产能，并已形成“磷基”与“硅基”两大核心产业链，有望迎接价格上行机遇；②欧洲户储市场开始恢复+澳洲加码补贴，这家已经建立渠道和产品壁垒的公司有望迎来新一轮成长。

BOPET膜“反内卷”初见成效，高端产品存在进口依赖，行业自律倡导下多数公司已于2025年一季度减亏+资本开支明显缩减，价格端于历史低位区间趋稳。

这家SoC芯片供应商二季度营收创历史新高，AI端侧芯片相关收入已达到数亿元级别，公司GitHub项目日均新增量正在加速。

这家小市值券商以北交所ipo投行业务、固收为特色，核心竞争力较强，且具备股东资源优势积极赋能，后续发展潜力可期。

①今年下半年哑铃策略缩圈如何配置；②Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；③今日全市场机构研报共发布111篇，北交所海能技术评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中平安电工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，工业富联首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>鸿路钢构>道通科技>宇通客车。

①或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估；
            ②9年以来冰箱首次提标，分析师看好这一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇，用量有望达到目前的近25倍。

这家锂电铜箔供应商产能利用率超90%，公司已在固态电池领域取得商业化进展，基本满足所有固态电池技术路线需求。

①消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；②发布AI教育+机器人重磅产品，这家公司打通学习生活全场景，在技术壁垒+强产品内容+直播营销力加持下有望快速触达目标用户并实现商业转化。

光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司成功进入多家头部企业的供应链并实现批量供货，800G高速率光模块配套产品进入验证阶段，现已储备年产600万片的灵活产能，同时积极提升半导体热电材料+制程工艺技术水平。

这家智能影像稀缺标的全球消费级全景相机市场占有率位列第一，公司兼具“科技+消费”属性，618全周期GMV超4亿元，同比增长160%。

公司布局电子玻纤布、新能源车绝缘材料等高增长市场，当前具备全产业链原料+制品布局、形成协同效应，产能释放后有望迎来高成长期。

①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者；
            ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。

这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室，新一代产品融合盘古多模态大模型能力，公司社媒曝光量创下单季度历史新高。

①固态变压器（SST）开启AIDC供电新纪元，这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案，有望无缝衔接AIDC供电迭代红利；②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产，国内产能增速也已放缓，价格向上反转可期，后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。

上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动，这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%，叠加升级产品已在8个国家成功完成登记，有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。

市场需求增速显著超过前期产能规划，这家蜂窝物联网芯片供应商出货量快速增长，公司首款四核智能手机芯片已实现商用，2025年全年出货量将成倍增长。

公司二季度收入规模快速增长略超预期，分析师认为公司在AI-PCB领域的技术储备深厚，当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局，短期AI服务器用板营收呈现快速增长趋势，且泰国基地一期已建成，中长期坚定看好A客户硬件创新与AI云管端共振驱动三年向上周期的大趋势不变。

①如何看待港股近期的休整；②全球最大“电力超市”南方电力市场转入结算试运行，跨省区买卖电力+22万市场主体+日交易38亿度，电力交易多元化主体资产有望重估；③今日全市场机构研报共发布240篇，6家公司获得首度覆盖，其中台华新材、精达股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫金矿业首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①切入乘用车超豪华细分赛道并逐步上量，分析师看好这家公司持续发力蓝海市场，业绩爆发在即；
            ②从换皮到长周期，分析师强call游戏行业增长确定性提升，新品上线对于公司业绩的拉动趋向更高能见度和更长周期性。

这家公司高频高速铜缆连接线通过客户安费诺进入国内外领先服务器制造商与数据中心运营商的供应链，营业收入同比增长超100%，新技术方案成功导入量产。

①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。

阿里、美团打响新一波外卖电商平台补贴大战，这家公司受益于平台补贴和新消费趋势、可以满足品牌宣传强烈需求，相关业务有望迎来显著增量，且议价能力和盈利水平有望得到修复提升。

这家公司已满足RWA融资需要完成上链的前置条件，累积近260亿元在线化硬件级链上资产，携手蚂蚁链围绕可信高机展开深度合作。

在加工产业链盛行的大背景下，反倒是具备“核心零部件+软件控制+整品设计+批量交付能力”的智能功能整品制造商变得数量非常有限。公司正是这个领域中少数具备完整能力的企业之一，有望受益北美尤其是美国市场消费升级趋势，并逐步提升市场渗透率与全球影响力。

①哪些行业将受益于“反内卷”政策；②首个英伟达GB300 NVL72成功交付，产业链迎来拉货旺季，分析师看好这个环节受益英伟达Blackwell快速放量及ASIC大力发展，相关公司满产满销，二、三季度业绩高增长有望持续；③今日全市场机构研报共发布388篇，顺丰控股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中锐捷网络等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新和成首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①国家战略性新兴产业中的北交所“小白马”，分析师强call公司三大省级科研平台赋能产能扩建，积极把握本土替代+市场扩容机遇；
            ②周策略：反内卷和AI是推动上证指数站上关键点位的关键力量。

①计划深度介入稳定币发行+托管+兑换等环节，这家公司积极探索RWA代币化路径、推动稳定币支付方案落地，有望升级为生态运营的深度参与者；②阿洛酮糖作为新食品原料正式获批，分析师强call公司是国内乃至全球极少数能够实现产业化生产的企业，并上调未来三年盈利预测。

①行业“反内卷”预期升温，这家公司定价模式确保盈利修复弹性大，近2000台机器人投入规模化使用加速“智造”转型，α与β有望形成共振；②公司抗抑郁创新药即将进入收获期，独家品种放量。

今年上半年该产品价格基本全程上涨，公司是国内的深加工龙头，今年盈利能力正在快速修复中，并且分析师发现历史上公司在净利润较好的年份会积极进行分红，看好公司红利价值或随业绩改善持续凸显。

这家本土连接器制造商拥有完整产品链供应能力，针对AI应用有高速铜缆、电源连接器等多个产品系列，AEC相关产品已进行样品交付和客户认证。

公司联合清研电子开发固态电池核心干法设备，已经开发一体机交付客户使用，还有望受益宁德时代、蜂巢能源等头部锂电企业扩产，分析师首次覆盖。

①如何看待《美丽大法案》影响；②政策红利+品质升级驱动行业新机遇，母婴消费逆势增长迎来结构性重塑，头部企业呈现“业绩增长与盈利修复并行”的良好态势；③今日全市场机构研报共发布99篇，奥比中光评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中北汽蓝谷、武汉天源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，涛涛车业首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①美国恢复对华乙烷出口，这家公司拥有美国稀缺乙烷出口码头、运力高达17.5万桶/天且具备排他性协议，同时公司具备专属船队构筑行业壁垒；②铜价持续上行，这家公司主力矿山扩产近期获批，产量有望提升50%，有望兑现量价齐升行情。

这家覆铜板制造商整体月产能将达近400万张，公司持续推广旗下高速材料，核心产品全面进入多客户PCIe Gen5服务器量产。

①AI带动PCB不断升级，这家公司专注于高性能耗材细分方向，当前产能满产满销且结构高端化，一季报业绩同比增近8成；
            ②公司锂电铜箔已度过底部时刻，更在去年实现高端电子电路铜箔的突破，应用于英伟达项目+400G/800G光模块的产品已实现小批量供货。

当前东南亚凭借更快的经济增长潜力、更低的成本等优势，成为企业出海重要目的地。公司为全球知名品牌提供一体化解决方案，去年成功完成了对越南一本地企业的股权收购，使其成为控股子公司，有望打造第二条增长曲线。

华为、苹果等头部终端厂商加速推出OLED屏IT产品，8.6代AMOLED产线直接驱动发光材料用量增长数倍，这家公司已构建起覆盖红、绿、蓝三色发光层材料的产品矩阵。

深海经济+有色金属双轮驱动，这家公司多个产品属于海洋资源勘探关键耗材，2024年研制出探测电缆新产品，海外金属项目预计2025年年底投产，中性假设下年满产净利润高达5.7亿元，有望助力公司业绩翻倍增长。

①近期扰动市场的两个季节效应；②“反内卷”规格再提升，光伏行业供给侧出清拐点有望到来，分析师认为除了政策端的引导外，驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代；③今日全市场机构研报共发布115篇，3家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，迈威生物首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。

①钢铁供给侧改革催化行业β拐点，这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”，外延集团资产注入确定性较强；②半导体后周期领域的细分设备小龙头，受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑，一季报业绩同比增70%+。

这家光伏胶膜供应商连续多个季度经营性现金流转正，公司智能调光膜产品获得多个车用调光天幕和调光后车窗项目定点，进入批量产业化阶段。

①风电产业链稀缺标的，公司早在减速器市场占据前列位置，后续还有9倍价值量的增速器业务放量在即，有望进一步打开成长空间；
            ②顺应“以塑代钢”的头部企业，公司以新能源车为基本盘，并前瞻布局PEEK丝杠、电子皮肤等人形机器人高成长环节，多元化发展驱动盈利双增。

铜矿资源放量驱动第二成长曲线、2027年铜产量或达10万吨，这家公司掌握稀缺采矿工艺，尤其适用于大型深部矿床的开发，或成全球铜矿品位下滑后的关键开采方案。

这家智慧物流服务商已实施数千台自主移动机器人落地项目，航空航天等新兴战略行业订单持续快速增长，公司实现多个海外新市场订单突破。

HNB(加热不燃烧)烟草市场有望迎来一波新产品催化，全球渗透率或持续提升，这家公司的核心客户2026年新品或有较大技术迭代与改进，产品份额及单价有望迎双升。

①中报业绩线索的交易思路；②中央财经委员会会议提出推动海洋经济高质量发展，分析师看好海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模，采矿、海底观光、生物资源开发等场景较有可行性；③今日全市场机构研报共发布129篇，12家公司获得首度覆盖，其中能科科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，小商品城首次上榜，前五名依次为小商品城>三花智控>泸州老窖>歌尔股份>影石创新。

①两项重磅BD同步落地，这家创新药企核心大单品覆盖多个癌种治疗、同步推进三项III期注册临床研究，已上市生物类似药收入大增230%；②公司数据中心专用液冷产品获订单，且积极切入机器人赛道具备小米、赛力斯、小鹏等客户优势，盈利向上提速拐点可期。

这家全球物联网综合解决方案供应商全系智能模组产品接入多模态AI大模型，开拓智能天线和毫米波天线，打造毫米波雷达全链路生态。

①供给紧缺的PCB上游关键原材料，公司是全球前三大供应商之一，并提前扩产布局，分析师上调未来三年盈利预测；
            ②受益我国现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，公司深耕餐饮耗材并已绑定喜茶、瑞幸等优质客户，业绩稳步增长。

AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。

这家半导体存储器生产商智能穿戴系列产品已进入Meta、小米、Rokid等企业供应链体系，预计2025年面向AI眼镜产品收入同比增长将超过500%。

AI在制造业的深度融入驱动数字化变革，作为工业AI应用领域的创新领导者，公司战略合作华为+落地高端制造业应用场景，AIagent相关产品已获得上亿级订单。

①下半年全球共振复苏的概率有多大；②这个金属供应紧缩加剧开启价格上行空间，下游冶炼端无矿可用下调产量指引，叠加美联储降息预期增强，价格向上区间有望打开；③今日全市场机构研报共发布204篇，海泰新光评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中绿联科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>三花智控>泸州老窖>影石创新>歌尔股份。

①这家公司前瞻布局军工AI与量子技术赋能业务升级，产品方案应用于机器狗平台等多种无人武器站，深度赋能国防智能化转型；②新消费景气度依旧，这家公司产品定位年轻潮流人群，且积极拓展海外渠道，分析师上调今明两年盈利预测。

这家公司具备全品类KrF树脂开发和量产能力，光刻胶树脂已产生收入，预计下半年实现正式量产，收入规模将达千万级别。

①半导体细分行业龙头，产品性能达到领先水平且高端产品有望突破国内头部客户，多产品矩阵打开成长空间；
            ②依托复用材料技术和供应链优势，公司积极拓展机器人电子皮肤业务延伸成长曲线，另有刚刚实现底部反转的主业值得期待。

近期随着固态电池材料体系革新与成本曲线陡降，产业链关键环节再次获得资本关注。分析师看好该种膜材或将成为新能源电池封装的“刚需主材”，公司已突破制备工艺，成为除日本厂商外的主要供应商，实现从“进口依赖”到“本土替代”的跨越。

这家分析仪器供应商为细分市场头部企业、唯一A股上市公司，无人智能装备业务第二增长曲线确立，一季度新中标金额为同期最佳。

丝杠、半导体光学元件加工设备公开亮相，精准切入人形机器人和半导体设备等高景气领域，这家光刻机+机器人核心“铲子股”产业化进度加速推进，已获得产业与科研领域的双重认可，今年利润有望增长80%。

①场外资金入市需要怎样的催化；②AI正从“想象空间”逐步走向“生产力工具”兑现阶段，分析师看好海外算力产业链有望从“周期股”估值体系向“成长股”切换，或是上一轮云计算的黄金十年的强化版；③今日全市场机构研报共发布295篇，万达电影评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中中仑新材等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，三花智控首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>百润股份>歌尔股份>影石创新>三花智控。

①马斯克脑机接口公司Neuralink公布真实案例与未来规划，目标2026年让盲人重获光明，分析师看好行业已临近产业化进程的关键拐点；②周策略：中报季仍以结构性机会为主，活跃资金切向科技和金融。

①与某香港稳定币沙盒测试的机构存在长期业务积累，分析师强call公司具备稳定币相关技术积累，拥有丰富的交易系统+跨境支付经验，有望展开合作；
            ②碳酸锂期货迎五连阳，分析师认为“淡季不淡”预期发酵叠加动储双驱，产业链盈利有望延续边际改善。

①剥离亏损包袱，跟随特斯拉、上海智元等客户扩张人形机器人业务，这家公司盈利中枢有望实现系统性修复与弹性扩张；②美联储降息预期进一步强化，这家公司核心产品市占率50%、望迎低利率环境新一轮上行周期，另有换电站业务迎230%市场空间增长。

①王牌资讯二季度全景扫描！科技延续热度+消费医药添新变量，这一行业区间大涨20%强势领跑；
            ②涨嗨了！深耕“快时尚”黄金戒指细分品类，这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%；
            ③供需改善驱动干散货航运景气上行，抢先挖掘板块“潜力股”，股价创历史新高（附深度逻辑）。

国资成这家公司控股股东且提供资金支持，旗下共同持有的世界级超级铜矿开发进展有望大幅提速，年产铜30万吨+、黄金8吨，分析师看好公司发展前景。

公司专门为水声装备行业而研发的国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台已完成研制及测试，现阶段正围绕细分场景进行推广，今年将获得批量订单。公司将按照产品规划，先聚焦单一场景实现落地，再逐步拓宽应用场景。

利民股份已将“农化景气上行”具象化，这家公司细分产品市场占有率超60%且仍存扩张可能，行业鲜有扩张需求率先修复，另有核心独家高效、低毒、低残留大单品有望放量。

①券商异动后，科技/军工补涨胜率高；②与RWA多个环节高度契合，这个行业有望成为资产上链新拼图，具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征；③今日全市场机构研报共发布102篇，康冠科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中可孚医疗等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，歌尔股份首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>百润股份>歌尔股份>影石创新>芯碁微装。

①公司固态电池试线实现贯通，且绑定全球汽车巨头，分析师测算未来动力电池年需求将达290-460GWh左右，有望带动公司客户结构持续改善；
            ②半导体内外投资东风劲，公司在供应链转移背景下抢抓东南亚整体机遇，手握高端电子客户盈利续航景气。

稳定币作为一种数字货币，在跨境支付等场景中广泛应用，密码作为底层的支撑技术，发挥非常重要的作用。公司作为密码基础设施提供厂商，正在积极参与；并在抗量子密码全产品链研发实现以及试点应用方面取得显著成果。

①AI+安全机器人双轮驱动，这家公司“AI+电磁科技+机器人”融合产品已大规模应用于公安实战，同步推出机器狗与无人机形成空地一体化作业；②军品业务今年有望恢复，且第二曲线航空产品有望进入大规模放量阶段，这家航空零部件企业深度受益航空供应链国产化。

核心半导体材料已成这家公司新看点，公司具备矿端成本及自产核心材料优势，半导体业务盈利中枢有望持续抬升，分析师上调目标价。

公司最新接待调研时表示，密切关注“准固态”、“全固态”、“钠离子”等新型电池技术产业化发展趋势。公司的核心产品包膜设备以及配对、热压、氦检等设备在新型电池中亦可应用。

水下“态势感知”建设需求迫切，这家公司相关设备产品已获用户的验证和认可，签订了多个技术服务商业合同，逐步进入到产业化实施阶段，有望受益于下游舰船+UUV+海底监听网建设需求爆发。

①下半年A股指数类似哪一年；②全球算力依序共振，AI以太网需求出现拐点，分析师看好该环节作为重要互联设备景气上行，年内收入端增速有望高企；③今日全市场机构研报共发布128篇，5家公司获得首度覆盖，其中锦江航运获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，万达电影首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>百润股份>万达电影>京东方A>广信科技。

①拥有先进制程检测能力，分析师强call这家稀缺的半导体芯片“全科医院”客户覆盖全球超2000家优质厂商，技术能力、客户基础等方面构筑起坚实壁垒；
            ②AI拉动高速PCB需求，这家公司为国内外头部客户GPU加速芯片供货服务器PCB，且海外基地有序推进，加速全球化战略布局。

这家公司在具身智能领域提供全技术路线3D视觉方案，已与下游客户进行适配测试及落地合作，天工Pro机器人配置公司主打系列深度相机。

①这家国内领先的金融科技服务提供商，在数字货币、加密算法、区块链结构等领域技术储备深厚，有望深度参与稳定币与跨境支付产业链；②卡位弹药核心产业链“卖水人”，这家公司收获8亿设备订单实现军品业务从0到1落地，后续新增+存量改造需求推动业务进入1到100成长期。

截至6月23日，这个化工小品种和下游产品同样实现15%的涨幅，说明价格向下游传导顺畅，分析师认为后续行业或面临龙头整改和部分企业停产，价格仍有进一步上涨的可能。

这家公司是数字人民币产业联盟理事长单位，在香港等地协助相关银行搭建数字人民币支付跨境受理系统。

小米首款SUV车型YU7将于6月26日正式发布，或为供应链核心企业贡献较大业绩弹性，这家小米汽车车载电源的核心供应商有望受益新车型周期红利，同时公司拓展“多合一”电驱产品集成领域，相关产品预计将在年内实现批量生产。

①中报季哪些行业景气度不错且可延续；②欧洲SAF（生物航煤）价格突破2230美金/吨，6月同比大涨近30%，目前行业新增供给不及预期，供需缺口明显，分析师看好未来全球SAF政策加速落地，后续价格弹性较大；③今日全市场机构研报共发布165篇，寒武纪评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中新集能源、厦钨新能、顺丰控股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，鼎捷数智首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>百润股份>江淮汽车>小商品城>广信科技。

①固态电池业务已迈向产业化落地，分析师强call公司借助深厚的汽车产业背景，有望展现出超预期的协同发展潜力+盈利路径；
            ②特斯拉Robotaxi正式上线，分析师认为巨头巨资入驻+成本再度下降+落地运行加快，有望迎来下一万亿级应用赛道。

这家公司智能装备业务高价值市场持续突破，订单同比大幅增长，高速光模块需求快速释放，数通AI光模块国内月发货数量第一。

①“锂金属负极”理论比容量是石墨的10倍以上，依托固态电池东风和宁德时代“自生成负极”技术，有望触摸锂电池体系能量密度天花板；②线控制动系统能够满足智能驾驶对安全性的要求，这家公司相关产品进入量产并且已经进入海知名采购平台，其他电子新产品储备充足。

公司聚焦赛道技术壁垒极高的新材料赛道，产品盈利能力优秀，下游应用于军工、航空航天、汽车等领域，今明年业绩有望保持高增长。

这家金融科技服务商深度参与数字人民币生态圈建设，在大湾区拥有数字货币的本地化交付团队，正在推进香港业务交付模式优化升级。

掌握硫化物全固态电池整线装备工艺技术，这家公司成功中标全球首条硫化物全固态电池整线装备项目，现已进入调试阶段，技术优势显著，同时有望承接此轮全球锂电扩产带来的订单红利。

①银行的上涨能否扩散到非银；②国产创新药BD数量+金额激增，上游科研服务企业乘行业东风放量，分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%，且多数公司市值仅为30-50亿元，成长天花板远未到来；③今日全市场机构研报共发布220篇，6家公司获得首度覆盖，其中影石创新获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百润股份首次上榜，前五名依次为东山精密>百润股份>广信科技>江淮汽车>小商品城。

①Swtich2销量超预期，公司PCB产品已经进入任天堂供应链，并持续加码高端PCB，有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率；
            ②一季度高基数压力出清，分析师强call中药板块当前明确低估低配，叠加基药目录调整预期，利好院内中药创新药。

这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长，已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接，算力液冷服务器领域业务开始批量供应。

①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧；
            ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长；
            ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。

这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。

可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。

①“反内卷”是否会影响市场风格；②7月10日多晶硅报价跳涨，下游N型硅片环节开始同步提升报价，头部硅料企业单吨已有2000-3000元利润，“反内卷”催化产业链正反馈；③今日全市场机构研报共发布92篇，晨光生物评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中顺丰控股等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>鸿路钢构>道通科技。