①如何看待股债双牛格局的延续性；②从“成像光学”到“AI算力光互联”，传统光学企业凭借在消费电子、AR/VR等领域积累的精密光学技术沉淀，积极向AI光通信领域延伸，打开全新增长曲线；③今日全市场机构研报共发布131篇，宁德时代、三祥新材评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中沐曦股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新天力首次上榜，前五名依次为中芯国际>钧达股份>新天力>君实生物>中国中免。
①这家公司电源测试业务占比70%，已推出新品可以满足800V高压HVDC、SST系统测试需求，适配AI服务器电源瞬态拉载、高压大功率等特点，有望成为未来高弹性核心增量来源； ②“高阶智驾”平权进行时，公司聚焦“AI+车”核心战略，且背靠吉利+曹操出行，深度后发先至深度受益行业增长红利。
这家公司芯片定制业务形成存量项目交付、新单持续落地的滚动格局，新签订单单个项目NRE规模达到亿级水平。
①自研国产高性能GPU，这家公司智算推理、训推一体等多产品量产并商业化落地，高互联技术自研且集群稳定、已部署已交付10余个智算集群；②这家公司传统业务受益先进封装、PCB等检测需求推动，硅基微显示背板等第二增长曲线快速发展，下游对接AI眼镜、VR头显等新显示终端。
随着AI数据中心持续更高速率升级，硅光有望成为降功耗、降成本和提升集成度的重要路线。公司现有业务覆盖数据中心交换机、服务器等设备制造，近期公告拟增资切入硅基光电集成芯片领域，不仅形成新的上下游产业协同，且有望受益行业高景气周期。
这家公司在热管理材料领域构建全链条供应能力，覆盖光模块、数据中心应用场景，液冷模组产品已向服务器厂商批量供货。
①交换机+超节点+CPO，分析师强call公司全面布局国产算力，接连在超节点产品与硅光交换机领域实现突破，夯实“算力×链接”协同发展； ②这家公司为液冷板上游材料稀缺标的，当前收入创历史新高得益于液冷产品收入环比大增，分析师上调今明年盈利预测。
①“机构调研”引路！王牌资讯精准锚定算力细分黑马，8日大涨34%；②周内涨近3成！手握470万吨碳酸锂，这家锂矿“新锐”双矿放量在即，一体化布局抢占先机；③20CM！从追赶到并跑，这家光通信芯片商拿下数据中心关键突破，卡位AI算力高地。④20CM！光模块产业链再添测试设备核心玩家，这家公司并购补短板迎资金疯狂抢筹。
GPU英伟达+ASIC领域谷歌TPU+800G/1.6T高速交换机三大核心市场全覆盖，这家AI热潮受益者掌握领先的技术储备，且资本开支转向积极，支撑到2030年至少500亿以上的新增产值。
①存储巨头扩产驱动设备需求快速提升，分析师强call公司是北美存储客户唯一合作供应商，未来两年业绩有望连续翻倍增长； ②周策略：拉锯期需要耐心，一个重要的中期低点可能就在不远处。
①这家公司迎来“能源价格上行+焦煤价格修复+区域冲突强主题三重催化”，分析师看好历次中东区域局势变动时，公司均有显著超额；②谷歌与苹果游戏渠道让利+公司重磅产品上线在即，分析师看好这家公司大单品带来的弹性，驱动基本面非线性改善。
这家电子元件制造商推进MLCC、电感器等产品新增产能建设，公司聚焦AI算力核心赛道，已导入国内AI服务器头部客户供应链并持续加深合作。
①全球化布局的光连接方案商，这家公司1.6T光模块已送样至多家客户进行验证，目前三期工程正加紧建设、未来将引入光引擎等关键产线；②储能龙头海外高毛利业务开始加速放量，有望受益本轮全球能源需求爆发大周期，且与龙头电芯公司锁定上游供应。
这家公司220kV及以下变压器订单饱和，储备订单已有6个月，海外业务南美洲、美国德州参与项目均为数据中心项目。
锂电池行业复苏，这家铜箔供应商产能利用率超90%，高端锂电铜箔产品市占率达50%，PCB用超薄铜箔已批量生产。
①对标柠檬醛VA，染料价格10倍可期？一文梳理产业链+人气股强势封板； ②AI驱动数据中心建设提速，光纤价格迎来79%环比暴涨！分析师看好新一轮上行周期正在形成（梳理）； ③6日大涨45%！AI训推驱动头部云厂商接连涨价，全球云计算市场或迎来定价重整，该龙头公司有望受益。
