①英伟达计划选择碳化硅衬底用于新一代GPU，分析师指出碳化硅500W/mK的热导率将是解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料，国内企业已具备较强竞争力；②周策略：中期趋势并未逆转，等待新催化、新主线指数再上台阶。

①这家工商业逆变器“小而美”已称霸美国市场，且上半年储能业务又实现150%的快速增长，分析师看好公司未来增长点主要在于光伏逆变器+储能；
            ②用“中央厨房+冷链配送”强化C端触达，并通过团餐发力B端需求，分析师强call这家食品细分龙头BC端双轮驱动，为业绩增长打下坚实基础。

①固态电池+人型机器人+AI数据中心，这家公司已切入宇树科技供应链、推出全新高容量圆柱电芯，还着手研发500Wh/kg硫化物复合电解质；②黄金价格持续新高，这家公司矿产金复合增速高达90%，还有其他小金属协同效应。

近期，机构透露苹果大幅上调了可折叠iPhone的出货预期，随着苹果迈入新创新周期，有望带动设备需求进入上行期。公司部分下游客户为苹果、华为、荣耀、三星等国内外知名电子品牌企业，而在深耕消费电子领域的同时，公司不断开拓在机器人等高端制造领域的布局，优化产品结构的同时，业绩增长可期。

这家储能电池制造商全球市场基站/数据中心电池出货量排名第二，二季度经营业绩反转，今年连续中标美国、万国海外锂电项目等多个高压锂电数据中心项目。

风电行业需求边际好转，风电整机厂商股价大涨，这家公司切入风电行业壁垒最高+具备通胀属性的齿轮箱环节，下半年有望开始交付，已合作头部企业金风科技等。

①英伟达计划选择碳化硅衬底用于新一代GPU，分析师指出碳化硅500W/mK的热导率将是解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料，国内企业已具备较强竞争力；②周策略：中期趋势并未逆转，等待新催化、新主线指数再上台阶。

①这家工商业逆变器“小而美”已称霸美国市场，且上半年储能业务又实现150%的快速增长，分析师看好公司未来增长点主要在于光伏逆变器+储能；
            ②用“中央厨房+冷链配送”强化C端触达，并通过团餐发力B端需求，分析师强call这家食品细分龙头BC端双轮驱动，为业绩增长打下坚实基础。

①固态电池+人型机器人+AI数据中心，这家公司已切入宇树科技供应链、推出全新高容量圆柱电芯，还着手研发500Wh/kg硫化物复合电解质；②黄金价格持续新高，这家公司矿产金复合增速高达90%，还有其他小金属协同效应。

近期，机构透露苹果大幅上调了可折叠iPhone的出货预期，随着苹果迈入新创新周期，有望带动设备需求进入上行期。公司部分下游客户为苹果、华为、荣耀、三星等国内外知名电子品牌企业，而在深耕消费电子领域的同时，公司不断开拓在机器人等高端制造领域的布局，优化产品结构的同时，业绩增长可期。

这家储能电池制造商全球市场基站/数据中心电池出货量排名第二，二季度经营业绩反转，今年连续中标美国、万国海外锂电项目等多个高压锂电数据中心项目。