①节后科技风格有望卷土再来；②稀缺性溢价持续释放，PCB铜箔进入涨价通道，英伟达、谷歌新一代AI硬件体系带动HVLP-4铜箔进入加速渗透期，预计2026至2028年间的供需缺口可达24%至40%；③今日全市场机构研报共发布161篇，东方盛虹有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中泉阳泉获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛银行首次上榜，前五名依次为招商银行>万辰集团>比亚迪>长城汽车>青岛银行。
①并购资产切入PCB赛道，分析师看好公司本次收购不仅有望与主业产生强协同效应，叠加小金属价格上涨释放利润弹性，上调未来三年盈利预测； ②原油企稳上行，大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，全年供给端无明显增量，需求增速+5%。
新能源产业拉动等因素叠加重大项目落地，工程机械行业有望步入上行周期，这家国内矿业机械龙头十五五规划矿机板块在2030年目标超400亿。
①高端存储芯片制造所必须的核心耗材，这家公司已进入北方华创、中微公司等厂商核心产业链，有望受益本轮存储制造高景气度；②存储+计算类芯片独立测试，这家公司完成超6000种芯片型号的量产测试，持续创新通过“一体两翼”布局拓展业务边界。
过去几年，越来越多原本以制造业起家的上市公司纷纷向液冷或人形机器人延伸，打造第二、第三产业。分析师看好公司深耕智能控制，深度绑定全球龙头，且产能全球化布局，近年来多元延伸汽零、液冷服务器、机器人等领域，成长性较强。
这家精密光学元件供应商布局OCS光交换机、高速光模块两大方向，并自研CPO光连接器产品，大尺寸钒酸钇晶体已量产。
①对标柠檬醛VA，染料价格10倍可期？一文梳理产业链+人气股强势封板； ②AI驱动数据中心建设提速，光纤价格迎来79%环比暴涨！分析师看好新一轮上行周期正在形成（梳理）； ③6日大涨45%！AI训推驱动头部云厂商接连涨价，全球云计算市场或迎来定价重整，该龙头公司有望受益。
①涨幅或超过10倍，分析师类比2017-18年柠檬醛之于VA，看好本轮染料涨价弹性或超预期，不可替代的中间体有效产能已现巨大缺口； ②国际头部邮轮公司收入超200亿美金，这家公司两大高端豪华型游轮将于26年首航，落地后有望成为公司利润重要增长点。
①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。
①更适合太空环境的“黑色黄金”，这一材料不仅运用于SpaceX的“猎鹰9号”，且卫星中占比仍有较大提升空间，这家公司具备技术+产能+先发优势； ②曾助力深蓝航天火箭发动机一体化快速制造，分析师强call公司作为全球3D打印龙头有望赋能行业解决轻量化与散热等难题，需求已临近爆发节点。
①2025年四季度利润大增400%，这家公司接连斩获北美AIDC电力设备订单、国内深度绑定字节跳动+阿里巴巴等互联网巨头，受益AI供配电领域需求增长；②2025年业绩翻倍增长超预期，这家公司灵巧手精密零部件已实现交付、微型传动模组获得小批量订单，为应对大规模量产需求进一步加码产能建设。
这家公司深耕“多维感知+AI”，第一代车载4D毫米波成像雷达交付，公司在星上载荷、星间激光通信等领域均有所布局。
①精准卡位“AI算力配储”赛道，这家公司积极同国内外各个互联网公司进行合作洽谈，4GWh储能集成总装产能工厂正按计划投建；②钙钛矿电池+先进封装+泛半导体激光设备，这家公司积极拓展激光技术应用领域，加速新产品放量。
①年内飙升609%！双晶圆厂芯片平台迎爆发，这家公司2025年市场多点突破+单季业绩亮眼；②云厂业绩开支双增+AIDC龙头订单亮眼，“算力”高景气逻辑再夯实！前瞻挖掘光通信“标志性”龙头，区间飙涨404%；③算力散热“卷”向液冷！技术硬实力助Ta赢在AI“超强”赛道，一份调研纪要锁定全年涨超270%的龙头；④手握5/6阶HDI现在+定义8阶技术未来！抢先覆盖英伟达PCB“天选之子”，11个月暴涨超590%。
核电模块建造成为行业趋势，这家模块龙头拓核辟新、顺利进入中广核供应链体系，新建产能占地面积是现有主要基地的3倍以上，且自有码头优势使得公司能够承接超大体积模块并直接出运。
①锂盐厂库存见底，分析师称或放大后续锂价向上弹性空间！前瞻梳理优质标的，股价集体异动；②涨停！Ta跨界收购南美最大未开发锂盐湖，手握全链条技术剑指上游；②成本仅为行业三分之一！碳酸锂上行周期中，这一赢家已然浮现，获分析师火线上调盈利预测。
