①AH溢价中枢的探讨；②多个工厂陆续宣布减停产计划，减产幅度约20%、涉及产能共计约260万吨，分析师看好这个行业周期低点已过，价格价差有望逐步修复；③今日全市场机构研报共发布146篇，路德环境有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中华达科技、亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东山精密首次上榜，前五名依次为影石创新>联影医疗>东山精密>海光信息>广信科技。
①地缘冲突加剧，供应链中断担忧大幅推涨这个品种价格，且需求端环比有增量，涨价确定性强；②烟台-大连航线航空运力大幅减少、轮渡或成旅客新选择，这家公司客运量+车运量有望同步增长，去年分红比例高达152%彰显高股息属性。
大直径硅材料主业毛利恢复，硅零部件第二增长曲线确立，这家公司新品逐步转为量产订单。
①公司“二次创业”布局高壁垒光学传感器产品，今年重点产品有望开始大规模放量，一季度业绩已出现拐点； ②国产创新药研发按下提速键，公司重点产品是国内临床阶段药物中唯一获批美国新药临床试验申请的管线，转型即将进入收获季。
由于世界能源需求具备趋同性、作为化工原料具备相互替代性，2000年至今原油和该能源的价比平均为3.37，关联系数为0.71。分析师认为伊以冲突加剧已催化油价上行，如冲突持续，该能源品价格同样有望出现反弹。
这家公司形成固态电池多业务线条技术布局，完成固态电解质LATP和LLZO中试，承接相关工艺设备订单已超2亿元。
我国成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，这家公司战略布局脑机接口+微流控产品，首款产品通过AI算法+有源植入器械治疗重症抑郁患者，临床试验表现优异，全球抑郁症患者中重症难治抑郁症患者约占30%，市场潜力较大。
①创新药和新消费交易拥挤度如何；②对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批！国家药监局推动创新药临床试验申请审批扩面提速，进一步支持以临床价值为导向的创新药研发；③今日全市场机构研报共发布234篇，华东医药评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中良信股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，广信科技首次上榜，前五名依次为影石创新>联影医疗>胜宏科技>海光信息>广信科技。
①这个化工小品种今年已涨价近6000元/吨，行业有效供需缺口引发产品价格创下近三年新高，下游高行业集中度有望打开涨价弹性；②养老机器人今年有望显著上量+海外工厂逐步投产放量，这家公司营收、业绩进入快速增长期，当前估值位于低位。
AI算力需求带来超预期增长空间，这家PCB供应商AI算力、数据中心相关产品收入占比超40%，AI算力卡领域市场份额全球第一。
①迅速抢占全球创新消费品市场的新锐品牌，产品迭代速度超海外竞品+核心利润快速增长，分析师看好赛道持续爆发； ②领先投资布局商用清洁机器人，分析师强call公司开启“生态+科技”战略升级，并有望反哺物管主业提质增效。
该小金属被视作可控核聚变的“锂矿”、价值量占比可达30%-40%，这家公司拥有国内唯一全产业链，自并购以来产销量屡创新高，同时黄金矿山复产+新并购矿山投产，矿山金产量有望高速增长。
公司2020-24年海外营收占比已由43%提升至60%，且泰国生产基地即将启动试生产。分析师看好公司依托丰富的汽车水泵生产经验拓展至液冷领域，已与华为签约数字化转型深度合作，同时英伟达重要供应商也是新增客户，有望实现业绩超预期。
短剧市场规模有望突破千亿，一季度全球短剧应用总下载量同比增长600%，这家公司打造全流程AI生产链条，形成独有IP产品矩阵，获得小黄人等知名IP授权。
①创新药和新消费之后关注哪些方向；②随着地缘局势升级，或使天青石及下游碳酸锶供应趋紧，终端应用涵盖电子、医药、新材料等高景气领域，分析师认为供给侧扰动或使材料价格持续上行；③今日全市场机构研报共发布316篇，交运设备行业评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中舒泰神、华丰科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洋河股份首次上榜，前五名依次为影石创新>孩子王>洋河股份>联影医疗>芯原股份。
①AI制药里程碑事件！石药集团与阿斯利康达成潜在50亿美元重磅合作，打破传统跨国药企与本土药企的协作边界，或是AI制药从“概念炒作”到“价值实证”的关键一步；②周策略：区域冲突触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。
①这一重要原料直接受益全球弹药需求增长，且德国军工巨头近期特地通过收购解决供应链短缺，分析师强call公司作为龙头有望受益，一季度业绩已同比增长超300%； ②泡泡玛特IP手办火爆全球，分析师看好消费级3D打印风起，耗材或迎变革性机遇，中国企业在各细分领域均有龙头企业。
①地缘风险加剧油价单周涨13%，这家公司具有具有油气一体化能源技术全产业链发展优势，一季度同期业绩创历史新高；②合作泡泡玛特、助力新消费厂商风靡海外，这家公司专注泛零售数字化升级，细分市场占有率60%+，目前已构建全面软硬件技术体系。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
这家PCB供应商服务器产品销售占比接近50%，公司启动智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目，智驾核心产品线批量订单稳步推进中。
硫化锂固态电池材料已进入送测阶段，这家公司基于化学分离提纯技术，布局硫化物、氧化物等固态电解质高纯化学品，未来可根据市场需求扩产至3000吨/年，同时传统业务电子化学品板块盈利改善。
2025年开年以来，BEST项目招标密集，聚变产业链企业订单逐渐落地。公司负责聚变反应场所的多个核心零部件，产品壁垒较高，竞争力突出，具有聚变核心部件供货经验，作为龙头企业有望充分受益。
①A股下半年或处于蓄势阶段；②蚂蚁国际携手德意志银行布局稳定币+AI外汇模型，有望推动产业出现“智能合约+跨境结算”的爆发性应用，分析师看好蚂蚁链企业或在新蓝海中抢占先机；③今日全市场机构研报共发布128篇，同力股份评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中松霖科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为影石创新>孩子王>国科微>燕京啤酒>芯原股份。
①受到AI企业重点青睐的可控核聚变技术路线，分析师看好其具有降低外部依赖性+降低不稳定性+易于工程化的优点，其中这一环节的需求占比将大幅提高； ②以泡泡玛特为代表的文化出海才刚刚开始，分析师认为这一行业正在承载着新兴消费的大部分需求且仍然是估值洼地，现在是修复的开始。
这家公司卤化物固态电解质研制进度超预期，下半年推进客户验证工作，MiniLED封装材料已向主流厂商出货。
①阿尔兹海默+减重+骨髓瘤，这家20倍PE的医药“小而美”管线价值开始显现，多个中药、化学药和生物药单品陆续进入临床或获批上市阶段；②高端材料“隐型冠军”二次成长曲线即将发力，凭借技术卡位核心壁垒环节，有望受益于AI服务器升级、铜浆金属化等多个大产业趋势。
AI编程工具Cursor的母公司最新估值达百亿美金，客户包括英伟达、Adobe等，这家国内公司发布新品、卡位稀缺赛道，且股权激励相关产品收入、利润高增长。
这家全品类无源器件头部厂商1.6T光引擎持续起量，海外生产基地正在根据客户需求增加产能。
Oracle甲骨文AI需求指引超预期，这家公司光模块“新玩家”具备从“芯片设计-晶圆检测-模块封装”的全链条自主化能力，已形成可插拔+硅光+薄膜铌酸锂三大技术路线布局，有望从跟随者跃升为行业引领者。
①今年港股跑赢A股的原因；②继美国之后又一大国宣布重启核电，承诺未来5年核聚变投资超240亿人民币，分析师看好国内外催化不断，全球核聚变能源能源时间点有望提前；③今日全市场机构研报共发布119篇，洋河集团评级被下调，11家公司获得首度覆盖，其中博迁新材、雅化集团获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为孩子王>影石创新>国科微>长安汽车>燕京啤酒。
①公司不仅稀土产量有望实现倍增，同时体外资产庞大，分析师认为未来或有较大注入空间； ②国内生物育种产业化有望提速，头部企业凭借转基因技术储备，有望把握本轮“种源自主可控”机会。
这家PCB供应商瞄准AI高端服务器、算力设施等硬件业务，新建工厂聚焦下一代服务器，财务指标正逐月好转。
①核聚变热工装备+火箭发动机材料+机器人/AI铜材，这家新材料平台化企业迎下游景气催化，今年利润有望增长200%+；②养老机器人B+C 端未来五年市场规模有望超170亿元，政策协同推动行业创新发展，这些公司积极推动智能康养生态融合。
公司积极积极转型为多元、轻资产、平台运营型的泛文化企业，除基本盘影视、短剧外，新增演唱会业务，并在动漫、游戏、文旅等多个板块开展业务，创新业务有望贡献新增长点。
多个下游应用领域驱动多元化增量空间，这家功率半导体供应商战略布局汽车电子，细分产品市场份额逐步提升。
昨日一款初代藏品级LABUBU最终以108万元的价格完成竞拍。分析师认为目前头部代运营商逐步突破外包服务商的身份，通过品牌管理或全渠道运营，合作模式逐步深化。虽然行业β不再，但看好α突围的企业能够实现从红利收割，到价值重塑的转变。
①当前首选“增长型红利”；②全固态电池产业化持续推进，头部大厂中试线及装车测试陆续展开，分析师指出当前负极材料+设备工艺两个重要环节出现较大变化；③今日全市场机构研报共发布161篇，华阳集团评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中华东医药、应流股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为孩子王>国科微>长安汽车>石头科技>长城汽车。
①电子连接材料收入翻倍以上增长，这家30亿小市值公司已找到新增长点，未来有望拓展机器人、AI、固态电池等领域业务，高速成长期已至； ②公司近日达成固态锂金属材料产品的深度合作，未来年供应量有望不低于100吨，且有望共建固态电池生产线，后续业绩提升可期。
核心客户放量，四重推进因素持续兑现，这家汽车零部件供应商业绩有望保持较快增长。
①频发性头痛创新中药获批上市，这家公司已形成了3款创新药同时在售的管线格局，同时有多个产品处于临床研究阶段；②蓝海耐用消费品市场对标日本可看2-3倍空间，这家公司新品周期向上将充分受益于行业β，中长期成长空间大。
6月我国成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空，产业进展提速。分析师认为当前低轨应用进展超预期+星座加速组网，同时公司行业地位和竞争能力优秀，市场认知预期差明显，看好业绩有望超预期。
这家汽车数智化服务商旗舰新品上市销量超预期，在全球主要市场均有多个大客户的重要突破，战略客户处于订单导入期，下半年开始逐步放量交付。
可回收火箭进展快于预期，2025年我国发射卫星数或实现较大突破，这家公司卡位卫星互联网紧缺资源，在同行业竞争中占据较大优势，深度受益卫星发射次数+在轨运营卫星数增加，核心业务有望迎来量价齐升。
①近期市场风格探讨；②苹果WWDC25+字节火山引擎大会将于本周召开，分析师看好AI或将全面融入系统级体验，多模态模型和端侧AI产品有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布217篇，上海沿浦有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中卓越新能等8股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，孩子王首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>孩子王>长城汽车>比亚迪。
①智能养老服务机器人再获政策支持，公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人，是稀缺的康养机器人标的； ②有望对标全球自动化系统龙头企业，这家聚焦高端市场且具备软硬自产自研能力的公司海外营收占比提升，服务收入开始发力。
重点央企加速布局通用+垂向大模型研发，这家AI数据训练服务商新增研发超150个训练数据集产品，自有知识产权产品储备超过1700个。
①下游军工领域需求供不应求，这个化工品供给连续大幅收缩，今年出口价格比增长34%，国内产业链龙头拥有全国50%市场份额；②海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖，这家公司聚焦AI云+算力集群解决行业应用痛点问题，为客户提供稀缺单一大规模集群服务。
公司宣布携手国漫顶流平台腾讯视频，推出三大顶流国漫IP全新联名产品。分析师认为公司是最早一批成功以IP赋能产品的消费品企业，此次和腾讯视频合作的重点是即将到来的暑期及和开学季，双方将联合推出在二次元用户群体中已赢得超高人气的三大顶流国漫的联名产品，有望带来IP产品焕新，进一步强化IP战略。
AI技术加速演进，这家PCB供应商产能高位运行，公司具备WB、FC封装形式全覆盖的封装基板技术能力，已承接BT类及FC-BGA产品批量订单。
全球最大糖尿病会议ADA召开在即，众多中国创新药企受邀出席，涉及GLP-1相关创新药项目临床数据解读，有望向海外展示国内GLP-1领域的研发实力，未来新药上市或通过差异化定价与渠道优势重塑竞争格局。
①填坑行情后的震荡何时结束；②三峡水运新通道项目启动，资金来源已落实，分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；③今日全市场机构研报共发布238篇，潍柴动力评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中中恒电气等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国科微首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>长城汽车>比亚迪>影石创新。
①Circle美股上市需求火爆，京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段，这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商，已为京东系提供相关服务，有望依托先发优势构筑技术壁垒； ②周策略：市场积极尝试在结构上突破。
①PD-1/VEGF双抗关注度持续提升，有望成为千亿美金市场的基石用药选择，目前赛道由国产创新药主导，后续有望催生更多潜在重磅BD交易；②并购打破海外滤波器垄断的标的，分析师强call公司有望整合全产业链，共同推动加强与头部客户的全面合作关系。
①批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”，分析师认为国内稀土价格正处大周期底部，海外刚性补库将放大价格上涨弹性，相关企业有望迎来业绩+估值双击；②问界M8、新M7等多款新品上市，这家公司作为核心零部件供应商二季度迎来增量，核心主业产品有望迎量价齐升，还有0-1新业务突破。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
现货白银价格创下2012年2月以来最高水平，且当前银金比存在较大修复空间，这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍，当前动态估值仅10倍左右PE。
这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系，今年出现经营拐点，已与部分下游具身智能机器人客户进行适配测试及落地合作。
核电模块化制造市场前景广阔，2025-2030年每年新开工机组对应800亿元市场空间，这家公司具备稀缺大型工业模块设计能力，与核工程企业长期合作，有望在新一轮的核电建设周期中积累更多实绩。
①6月ETF调仓主要影响哪些行业和公司；②英伟达特供版B30芯片出货时点临近，国内AI资本开支或将继续推进，这个环节年内订单需求已排满、需求量大幅超出预期，行业供不应求趋势仍将持续；③今日全市场机构研报共发布104篇，铭利达有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中海力风电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长城汽车首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>长城汽车。
①“摆线减速器”兼具RV+谐波减速器优势，在保持高精度下具备高负载能力，未来有望成为人形机器人减速器新方向，目前多家公司已推出摆线减速器产品；②粮食价格已经实质性脱离底部，农机需求周期有望反转，这家公司已完成新一代产品上市准备工作，利润空间大幅度提升。
这家银行IT服务商布局稳定币相关领域多年，深入银行核心业务流程，打造全产品矩阵，是行业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商。
①增速快、估值低的pcb领域小市值“遗珠”，公司在AIPC和AI服务器领域均有深入布局，客户覆盖华为、比亚迪等，已有海外工厂布局； ②“蜂群战术”催生反无人机需求，分析师看好看好兼具安全与基建属性的反无人机市场将快速增长，有望成为多模态智能融合驱动的低空安防新范式。
公司近日公告筹划境外发行股份并上市，分析师认为此举有望强化海外资金实力，推动相关业务加速出海。此外，公司近期表示在RWA领域正启动初步探索，此前在区块链和数字货币方面已有过案例，未来想象空间充足。
这家X射线装备制造商覆盖工业检测场景全系列产品，公司前四月新签订单同比增长超100%，预计全年收入端增速将高于业绩考核指标。
该设备全球市场超1700亿元，这家公司积极把握新兴产业趋势出海寻求提升份额，电子特气+氢能+深冷设备协同发展，今年将迎来重要拐点。
①6月大市值风格有望阶段性恢复；②这个消费饮品价格调整超过3年，上游行业亏损面超80%进一步影响产能，周期时钟转动+政策利好落地有望共同催生2025年下半年行业拐点；③今日全市场机构研报共发布146篇，东材科技、大参林有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中诺邦股份、禾信仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，纽威股份首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>纽威股份。
①磁传感器是系统感知层的核心器件，受益机器人、汽车电子等多场景需求共振，目前海外五大厂商合计市占率超70%，国内厂商内生外延加速成长；②个护新消费中的“潜力选手”，山姆、胖东来渠道放量，“高端制造+专业品牌”一体发展。
苹果率先采用LIPO作为OLED屏工艺创新，这家公司布局LIPO技术达三年，已进入量产阶段。
①公司的智能搬运机器人已经走进千企万厂，整体智能解决方案逐渐铺开，有望打开新成长空间； ②公司首款国产基因药获批倒计时，分析师看好上市后将有效填补目前临床需求，销售收入有望实现快速增长。
近期新消费概念股受到市场热捧，其中精酿啤酒龙头迎来二连板。当前我国该产品的消费量比重仍然很低，仅占2%，远低于美国的60%以及欧洲的35%，公司布局相关产能及市场拓展，市占率有望提升。
行业补库需求延续叠加AI服务器新增市场，这家全球覆铜板龙头厂商高速覆铜板实现突围，同各大终端就GPU和AI展开项目开发合作。
肝病MASH药物即将进入1到N高速发展期，这家“卖水人”合作海外头部药企，卡位MASH治疗筛查核心工具，被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，未来几年有望迎接装机高峰。
①打破震荡区间可能的催化因素；②北交所创新药企业潜力十足，有望受益板块近期多个产业催化，分析师梳理差异化管线+具备源头创新能力+慢病用药+医药创新产业等相关标的；③今日全市场机构研报共发布243篇，凯文教育有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中日盈电子等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海油发展首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>海油发展>长电科技。
①海外巨头宣布退出PMMA行业、“塑料女王”竞争格局加速重塑，这家公司高端光学级产品已达到海外外水平，规模化量产后具有明显替代优势；②4月底部至今价格上涨20%，这个小金属供需端趋紧趋势确定，下游军工、航天等行业升级带动需求量稳定增长。
这家公司完成商业火箭结构件产线建设，批量交付客户整流罩、壳段等产品，单枚火箭结构件价值量将超2500万，人形机器人业务已取得智元机器人正式订单。
①海外“口红效应”逐渐显现，这家国货化妆品龙头在核心系列之外，彩妆沿用大单品策略实现外道超车，2024年双十一多渠道力压欧莱雅登顶； ②睡眠经济+悦己消费，“枕头”消费趋势爆发，这家公司研发+营销+产品同步发力，分析师上调今明年业绩预期。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。
这家综合气体供应商打造电子特气、电子化学品等全产业链循环体系，两大在建产业园年内均将投产。
肿瘤/慢病创新药+医美多产品上市在即，这家公司在肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药（first-in-class）上市，创新药管线目前已经突破80项逐步迎来步入收获期，医美产品矩阵保证业绩长周期向上。
①6月值得关注的主题和产业趋势；②国家邮政局提出因地制宜开展低空寄递服务，加强支线运输、末端配送等寄递无人机研制，后续政策有望明确空域放开的时间节点和量化指标，推动物流无人机放量和场景落地；③今日全市场机构研报共发布360篇，百润股份、立方制药评级得到上调，21家公司获得首度覆盖，其中厦钨新能等9股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，影石创新首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>爱旭股份>长电科技。
①稳定币是“真实世界资产（RWA）”的关键桥梁，“链上流动+全球配置”有望重塑传统金融交易方式，激活万亿级实物资产的数字流动性；②周策略：市场热点快速轮动，哑铃策略或仍占优。
①稳定币法案将打开想象空间，公司亲承正在推行用稳定币进行充值的信用卡产品，相关方案尤其适合新兴市场区域性银行，海外业务有望提速； ②公司在可控核聚变领域取得显著进展，产品参数合格且目前已经实现批量供货，中长期业绩可期。
①《稳定币条例草案》彰显技术创新包容性，这家公司携手阿里发布独家AI+金融原生Agent、将银行业务进行系统性重构，赋能提效空间广阔；②我国商业航天在可复用技术领域取得重大突破，今年还将迎来可回收火箭的密集首飞，“规模爆发”以及“场景突破”拐点也将至，分析师看好产业链相关公司。
①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
上一波国内CRO行业景气周期，正是由政策支持+资本热捧+市场需求增长共同催化的创新药的产业浪潮所驱动，而后续资本市场融资通路不畅和医药政策成为制约行业发展的关键因素。分析师认为，科创板第五套标准放宽了企业上市的财务要求，为创新药企打开了新的融资通路，有助于解决创新药企十分常见且会长期面临的资金短缺问题，后续更多的资金投入势必会带动CRO行业需求的增长，需求端潜在变革拐点或已出现。
这家公司坚持做可信身份产品及方案服务商，以AI重构产品价值，相关技术及产品已广泛应用于国内外多行业多场景之中，Q1单季度订单同比增长逾90%。截至目前，公司产品累计已在全球60多个国家及地区有销售。
当前覆铜板行业迎来向上景气周期，这家高端产品放量的“遗珠”周期性和成长性共振，全系产品通过华为认证，业绩有望2年10倍增长。
①非美出海方向有哪些机会；②供需错配突出+订单积压高企+大替换周期来临，这个行业近期产品市场价值超越基准并创下历史新高，海外巨头正积极接洽与国内供应商的合作；③今日全市场机构研报共发布108篇，联化科技、莲花控股评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中波长光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天合光能首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>酒鬼酒>震裕科技>交大铁发>天合光能。
①背靠国家级科研院所，分析师强call公司高压电源模块已批量应用于EAST装置，未来将作为可控核聚变配套商深度参与建设； ②英伟达一季度营收超预期折射出全球AI需求仍相当强金，公司今年以来接连布局AI智算等领域，有望“减负增效”激发资产活力。
这家智能装备制造商多条产品线订单实现增长，向消费类电子客户瑞声科技大批量供货直线电机产品，半导体封测设备今年已有千万级以上订单。
①即将亮相美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，这家公司已有三款创新产品获批上市，另布局合成生物学打造化妆品原料产品矩阵；②公司创新管线渐入收获期，已有I类创新药大品种在中、美等34国家获准销售，有望快速放量。
PEEK聚合反应所需要的重要化工材料，这家公司经过长周期的工艺优化与客户验证，目前已正式进入PEEK领域，万吨级建设项目已全部建成投产，同时公司医药产业布局不断完善，有望实现原料药到制剂垂直一体化发展。
这家先进封装材料供应商负性光刻胶产品已覆盖多家封装厂，正性PSPI光刻胶获得主流晶圆厂首个本土化订单，2025年将逐步实现规模化出货。
公司是核聚变实验堆的重要零件供应商，当前已经供货海内外各大核电项目，满足核电不同等级安全需求，有望受益于本轮全球核能发展高景气。
①杠铃策略的旧红利与新成长；②周大生管理层释放积极信号，引致传统黄金珠宝品牌偏好回正，分析师看好板块将迎接轻量化+差异化趋势的α行情，实现传统市盈率向远期成长空间定价逻辑的跨越；③今日全市场机构研报共发布117篇，罗博特科评级被下调，13家公司获得首度覆盖，其中东莞控股等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，苑东生物发首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>今世缘>震裕科技>交大铁发>苑东生物。
①投资的首颗GPU芯片成功点亮，分析师强call公司不仅将收获直接的业绩提升，“存、算、联”一体化布局更推动长期发展向好； ②海光拟吸收合并曙光后，分析师看好中科系上市公司具备隐含价值和稀缺性，这家民营电力龙头引入中科系股东并签署合作协议，携手推动数字+智能转型。
这家光芯片供应商打造“无源+有源”双平台IDM模式，AWG组件供货主流光模块企业，高密度光纤连接器跳线通过全球主要布线厂商认证。
①食品新消费中稀缺的高成长性赛道，这家公司新品上线山姆会员超市破局核心渠道，后期战略逐步执行落地加速；②血液瘤+实体瘤创新药先后获临床许可，这家医药“小而美”今年力争完成不低于10个新产品申报上市，2025-27年新获批品种放量推动业绩高确定性增长。
公司在天然健康成分领域不断有新产品突破，且积极开展麦角硫因产品等新品研发，当前“困境反转”时点已至，未来3年业绩复合增速30%以上。
①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。
消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。
①又双叒涨停！这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段，该焦点股率先起涨； ②触及涨停！印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家“预警雷达龙头”迎资金追捧； ③火出圈！“外骨骼机器人”持续站上风口，前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。
①黄金戒指领域的"ZARA"！Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成！这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代"，该零部件厂商迎资金关注； ③大涨29%！关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大； ④续刷历史新高！宠物食品成为新消费千亿成长赛道，该公司自主品牌进入高速成长期。
