①短期调整不改中小盘成长占优；②小米着手搭建GPU万卡集群，大力投入AI大模型，分析师看好AI军备竞赛正式启动，未来互联网大厂均有望加速AI资本开支投入，带动相关生态产业链爆发；③今日全市场机构研报共发布115篇，爱婴室评级得到上调，4家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杭叉集团首次上榜，前五名依次为五粮液>建发股份>杭叉集团>三诺生物>巨星科技。
①端侧视觉算法领先，这家公司与高通/联发科在端侧AI深度合作、多款创新AR应用曾亮相高通技术与合作峰会，AI眼镜放量有望带来37亿元收入空间；②汽车电子产品覆盖广，细分行业市占率连续多年位居行业第一、且传感器产品掌握核心芯片开发与控制系统算法，这家电子供应商逐步进入高成长阶段。
AI加速赋能，中国智能硬件市场规模有望突破2万亿，这家物联网SoC芯片供应商自研ISP向AI ISP发展，已规划应用于可穿戴设备。
①与宇树科技战略合作，分析师强call公司有望持续配合人形机器人、机器狗出货，并上调评级和未来两年盈利预测； ②电机下游应用与市场规模同步增长，公司年产能已超过6000万台且IPO募投将进一步增强配套能力，有望实现加速成长。
政策催化+单日价格涨幅超5%，这个化工细分品类2025年总供给明确收缩，且2024年下游需求旺盛导致行业库存偏低，供需格局趋紧背景下，分析师预测全年价格表现有望超预期。
这家PCB制造商超七成收入来源于服务器领域，服务器迭代升级叠加AI类产品需求驱动公司营收利润增长，公司正在规划布局高阶HDI产能。
①20CM连板！“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端，这家公司有望迎机遇； ②全球月活第二，豆包带火AI算力板块！该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注，应声20CM涨停； ③微信小店灰测“送礼物”功能，微信电商迎社交奇袭时刻，一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。
相干光学龙头Ciena股价大涨23%，公司预期下季度订单将非常强劲，这家公司是Ciena核心合作厂商，具备“芯片封测+模块制造+光传输子系统”垂直能力，还有OXC、光交换、C+L光放大器、薄膜铌酸锂、CPO**等多个黑科技加持，ROE水平仅为中际旭创、新易盛的1/3。
①强势封板！切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP，这家“小而美”持续走高中； ②6亿消费补贴或撬动17亿票房！分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升，Ta应声涨停； ③3日大涨近14%！受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化，该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期。
①频现连板！小宠物撬动大市场，一文详细梳理产业+多股强势上攻； ②20CM！人形机器人新增长曲线即将开辟，该“隐形冠军”获得资金追捧； ③机构密集调研！核心产品快速放量，该车联网终端小龙头2日大涨27%。
①跨境电商政策频出，这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态，成为促进订单增长的新动能；②美国东南亚反倾销税率初裁公布，非四国电池片产能有望享受高额溢价，这些上市公司已经率先布局。
①剑指历史新高！华为加速推进具身智能，该首批“合作伙伴”迎资金抢筹； ②20CM！AI助力千行百业“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人气公司强势起涨； ③华为新突破，攻克硅基负极难题！王牌资讯一文梳理产业链+多股涌现大涨。
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目，分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长，传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显； ②金牌策略：强美元压制风险偏好，短期市场阻力增加。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点！这个强确定性赛道有望持续高增，人气龙头4日涨超37%； ②Q3计算机行业机构持仓前十！Ta领跑智能文字识别+商业大数据，5日涨超4成； ③华为、苹果纷纷押注！“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩，Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心！华为、苹果纷纷押注“双层OLED”，分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加，有望带动产业链业绩超预期；②电影行业反转预期已现，今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档，分析师梳理这几家公司，最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角； ②“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%； ③财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成。
