①A股主升初期调整后的应对策略；②景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；③今日全市场机构研报共发布149篇，千里科技、山西汾酒评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技、开普云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为锦华新材>扬杰科技>国轩高科>芯原股份>龙净环保。
①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显； ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。
这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，在功率半导体领域拥有全工序超声波解决方案，先进超声波扫描显微镜完成交付。
①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。
公司研发持续投入，聚焦高端存储测试设备，同时向算力芯片测试领域拓展。分析师看好公司分别于一季度和三季度获得重大半导体测试设备订单，不仅实现收入结构得重大转变，更代表公司在技术落地后即实现订单落地。
行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。
①英伟达Rubin CPX登场！分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升，一文梳理产业核心标的； ②2日最高涨30%！具身机器人催生工控PCB“新范式”，前瞻挖掘行业黑马获“热捧”； ③AI带动计算密度爆发，高端树脂需求迎来量价双驱！Ta切入全球核心产业链，3日飙涨超2成。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升，这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货，上半年通信光学业务实现翻倍增长；②锂+钼+金三大资源业务潜在期权，这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善，当前正在推进收购大股东重要资源业务。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
