①AI上游材料有望迎来戴维斯双击；②半导体海外扩产与国内扩产共振，当前设备订单增速已提升至40%至50%以上，缺货和涨价或将率先出现在高壁垒核心部件；③今日全市场机构研报共发布82篇，万顺新材有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中杭州柯林获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，永励精密首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>益坤电气>山西汾酒。
①AI数据中心正式进入100%液冷时代，散热组价值量提升+Q3季度进入国内外订单上量期，分析师看好两条主线；AI+制造有望打开2800亿元业绩空间，这家公司工业AI大模型已拓展至13个行业，且国内尚未出现类似大模型竞品。
这家半导体材料供应商化学机械抛光液全球市占率持续提升，多款先进封装用电镀液及添加剂产品量产销售。
①这家公司构建齐全液冷散热产品矩阵，当前成功进入英伟达生态合作伙伴行列，海外完成多个地区布局补齐产业链配套能力； ②公司刚刚官宣新并购落地，分析师看好标的盈利水平优质且最快在7月并表，叠加二季度收入增长好于预期，全年业绩改善确定性高。
IEA预计全球数据中心用电量到2030年将达到约945TWh，在此背景下，具备绿电开发、储能调节、供配电装备及工程交付能力的企业，有望拓展业务机会。公司以环保与绿色能源为基础，向AI算力基础设施延伸，随着算力中心订单破冰，标志数智业务进入项目兑现阶段，打开成长空间。
这家PCB制造商具备100层以上高多层PCB、10阶30层HDI的技术能力，多款高端产品已实现大规模量产，公司总部已成为全球规模最大的单体PCB生产基地。
①“六氟化钨”成半导体材料“新风口”，这家龙头“船速”不一般，3个月飙升近7倍！②扩产周期漫长+龙头谨慎加码，供需缺口难填补！这个电子品行业将开启2-3年高景气通道，深挖板块潜力公司半年暴涨超3倍；③43日大涨281%！固态电容或成AI服务器标配，这家公司十年研发底蕴加持+产能扩容在即，迎资金热烈追捧；④站在“光”里的才算英雄？高多层AIPCB+光模块双翼齐振，这家公司有望迎来业绩新增量，股价持续创新高。
这家细分新材料龙头产品主要用主要应用于一体式成型电感上游，与台达、三星电机等客户达成稳定合作，通过优化产品结构受益AI电感升级的产业趋势，新产能投放在即。
①英特尔重金押注玻璃基板！Ta30年技术打底+主业走出回暖行情，业绩增量蓄势待发;②AI电源架构大革新，芯片电感价值火速抬升！券商看多“量+价+结构”三重共振，中期成长空间直接拉满；③绝非简单材料替换，而是改写先进封装产业生态？机构分析师指出“玻璃基板”将迎爆发渗透拐点（产业链梳理）。
①13日大涨54%！光模块芯片加速突破+切入头部供应链，分析师看好这家公司多业务协同业绩将迎“质变”；②乘算力东风，这只细分半导体材料“领跑者”潜力加速释放！王牌栏目阶段底部前瞻覆盖，股价触及上市历史高点；③AI芯片集成度提升+先进封装工艺推动+国产化，这个半导体细分设备赛道需求集中释放，Ta具备长期成长潜力获资金青睐。
MLCC迎来新一轮涨价周期，这家公司是上游全球粉体供应商，头部企业客户包括三星电机、国巨、风华高科等，此外，公司新领域布局还包括PCB球形氧化硅、光模块用陶瓷基板等产品。
①这一AIPCB关键环节供需趋紧！记者直击产业前线+梳理优质标的爆发涨停潮；②AI算力需求爆发，高容MLCC供货吃紧！这家公司扩产粉体产能+布局航天陶瓷赛道，业绩高增可期；③AIDC供电焦虑加剧，SOFC（燃料电池）从备选变“刚需”！抢先梳理国产厂商，人气公司4日大涨31%。
①“电镀+光刻”双核共进，这家公司晶圆制造材料实现从0到1突破、光刻胶匹配HBM需求，并表海外子公司构建全球供应链；②电源管理芯片+光模块MCU芯片等，这家公司产品已导入光模块厂商、多家云计算、新能源产业头部客户，下半年有望起量。
公司新材料产品具备低介电、散热性能强、可靠性好等多个特性，下游具备面向GPU基板和高速光模块两大核心场景，今年有望导入AI服务器，应用奇点将至。
①交换机+超节点+CPO，分析师强call公司全面布局国产算力，接连在超节点产品与硅光交换机领域实现突破，夯实“算力×链接”协同发展； ②这家公司为液冷板上游材料稀缺标的，当前收入创历史新高得益于液冷产品收入环比大增，分析师上调今明年盈利预测。
①“机构调研”引路！王牌资讯精准锚定算力细分黑马，8日大涨34%；②周内涨近3成！手握470万吨碳酸锂，这家锂矿“新锐”双矿放量在即，一体化布局抢占先机；③20CM！从追赶到并跑，这家光通信芯片商拿下数据中心关键突破，卡位AI算力高地。④20CM！光模块产业链再添测试设备核心玩家，这家公司并购补短板迎资金疯狂抢筹。
