①从估值和业绩看，超跌反弹选什么方向；②具身智能大脑迭代与量产共振，“数据采集”作为底层资源或成关键瓶颈，对应市场规模或约600亿元以上；③今日全市场机构研报共发布471篇，申通快递、江苏国信评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中万凯新材、飞亚达获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次宁德时代>比音勒芬>中国巨石>润本股份>洽洽食品。
①在HDI+光模块板+载板领域竞争力突出，分析师强call公司产品稀缺性显著，受益AI驱动PCB千亿美元新周期，盈利能力有望稳步提升； ②周策略：布局超跌反弹正当时。
①机器人开启交付+物理AI落子，这家公司构建“硬件零部件+AI算法与数据采集+场景系统”的完整产业版图，海外产能爬坡与大客户突破共振；②AI电源催生芯片内嵌功率板（CIPB）新需求，这家公司进入小批量试产、2027年起有望快速放量，继PCB主业后打开第二成长曲线。
①建筑行业部分优质标的前期调整幅度大，分析师认为这些订单储备充裕、盈利兑现明确、具备中期成长空间的公司率先超跌反弹；②浸没式液冷改造拐点已现，分析师强call公司今年增资进军，有望发挥冷却液材料优势从而实现产业链互补，构筑第二增长曲线。
①一条宣传片刷屏全网：机器人当街抬车救人！这只全球人形机器人龙头被前瞻“锁定”，收获上市以来首个20CM涨停（解读）；②黄仁勋眼中50万亿美元的产业机会，卡点竟在“数据”！Ta们率先卡位优质数据，产业链标的密集走强（梳理）；③给OpenAI甜甜圈造设备、给特斯拉造产线！这家端侧AI“卖铲人”再把光模块全流程收入囊中，底部强势拉升。
ALK创新药百亿潜在市场浮出水面，这家公司是少数同时布局二、三、四代ALK抑制剂的企业，二代ALK抑制剂8月首批发货、商业化元年开启，同时布局热点癌种和呼吸、免疫等领域，现已开展约50条管线。
①这个能源行业当前具备资源价格上涨+业绩环比高增等预期，旺季即将来临，分析师梳理三条主线； ②受益端侧AI、机器人与汽车电子共振，公司芯片产品迎来黄金发展期，且客户涵盖国内外一线品牌，盈利增长具备多点支撑。
①AI developing接棒AI coding，这家公司手握“设计工具+元器件仓+工厂”稀缺闭环，承接PCB等硬件设计生产需求；②这家半导体材料公司受益于国内先进封装+先进制程带来扩张潮，核心产品已经开始批量供货。
英伟达有望成为OCS新玩家，谷歌OCS部署规模也仍在提升，这家公司OCS钒酸钇晶体已实现量产、二维准直器阵列已推进小批量交付，并与Lumentum、Coherent积极合作，依托“晶体材料—光学元组件—模组及仪器”的垂直一体化布局，持续提升产品协同与客户服务能力。
①3D打印产业化奇点临近，公司不仅是全链条龙头且技术路线直击行业痛点，今年中报显示拐点信号已现； ②周策略：再平衡仍在路上，静待新的布局机会。
这家光芯片供应商800G AWG芯片及组件大批量出货，公司国内外生产基地扩产，1.6T产品推进客户对接与产品导入。
①5日2板！AI算力全链条拉动mSAP、高阶HDI长期需求，这家高端PCB隐形冠军迎长期成长空间；②产能释放跟不上需求！电子布未来3年缺口难消，深坑之际再梳理行业逻辑，人气龙头涨超3成；③AI服务器、机器人带动MLCC景气周期持续！这家公司扩产、涨价预期暂未被市场定价，王牌自营前瞻捕捉“预期差”，3日大涨26%。
①弱势2连板！受益于AI需求扩张+行业供给出清共振该，AI人才培训龙头年内业绩修复可期； ②AI服务器长协重塑MLCC高端供给格局，材料环节或率先受益！前瞻梳理产业链+这只人气股4日大涨28%； ③“周期反转+份额提升”，这只存储“新标杆”上市引爆“研究战”！分析师三维框架锚定合理市值（附解读）。
AI硬件物流驱动空运价格上涨40%，运力供给刚性约束强化行业景气度，这家公司机队扩张自2020年以来累计增速达100%，得以在亚太至北美、欧洲等核心航线上捕捉AI硬件出货的增量需求。
①中高端SoC放量+下游端侧AI需求持续爆发，这家端侧算力平台公司业绩表现超预期，下一代新品将于年内发布；②AIDC超容市场规模或为百亿级别，这家公司已成为头部电源厂合格供应商，率先开启扩产、四季度有望实现产能翻倍。
