①英伟达Rubin CPX登场！分析师看好AI高端芯片内存升级助力DRAM量价齐升，一文梳理产业核心标的； ②2日最高涨30%！具身机器人催生工控PCB“新范式”，前瞻挖掘行业黑马获“热捧”； ③AI带动计算密度爆发，高端树脂需求迎来量价双驱！Ta切入全球核心产业链，3日飙涨超2成。
公司作为航天研究院稀缺平台，多年来在民用火箭细分领域的国内市场占有率稳居行业第一，今年在军用领域也有所突破，已发布了适用于陆军单兵作战的“察打一体”微型无人机，有望打造公司第二增长极。
这家锂电头部供应商上半年出货增长近五成，第三代电芯全面导入，中高端车市场量产交付，公司首条全固态中试线已正式贯通。
AI数据中心3D打印散热器+折叠屏iPhone/iPad打开想象空间，这家公司已实现“设备+材料+软件”一体化闭环，已实现大尺寸铬锆铜零件的稳定打印，产品覆盖至全球32个国家和地区。
①港股补涨契机中的资产掘金机会；②下一代英伟达Rubin CPX内存升级，确立高速内存作为未来AI算力核心催化剂，有望直接驱动Server DRAM市场迎来“量价齐升”增长周期；③今日全市场机构研报共发布133篇，新时达评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中杭州银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，玲珑轮胎首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>新凤鸣>科博达>玲珑轮胎。
①英伟达新一代GPU催生SIC衬底应用机遇，这家公司积极扩产6-8英寸衬底产能，并实现12英寸导电型SiC晶体的生长技术突破，有望卡位未来高端GPU市场；②UPS业务拓展海外+新增字节跳动等互联网客户，户储业务受益海外复苏，这家公司数据中心+户储双轮驱动，经营趋势加速向上。
半导体存储市场需求实质性回暖，这家公司主控芯片全系列产品累计实现超8000万颗批量部署，在中国企业级SATA SSD总容量国产品牌排名中位列第一。
①公司增资布局高速光模块，标的企业主攻海外市场并持续加大对800G/1.6T光模块生产，叠加锂电铜箔主业的复苏，未来有望实现强劲增长； ②可延长电池寿命1-2个数量级，并可直接在新电池中添加，分析师强call公司手握锂电“打针复原”黑科技，且已经小规模量产持续送样。
公司主业稳健，且在PCB高端电子布领域加速布局，具备规模生产能力+良好CCL客户基础，分析师看好有望在高端电子布领域后发先至，上调盈利预期与目标价。
这家半导体材料供应商核心品类渗透加速，光刻胶产品整体销售规模持续增加。
AI芯片、AI PCB产能建设需求快速释放，这家公司承接台积电、联华电子等头部客户资源持续深耕，以工程赋能AI全产业链、响应旺盛算力需求，上半年在手订单较2024年末提升135%。
①9月市场季节效应跟踪；②Oracle云业务超预期增长，第一财季剩余履约义务达4550亿美元，推理需求爆发促使客户同时寻求训练和推理工作负载的基础设施，云计算价值有望在AI渗透中重估；③今日全市场机构研报共发布183篇，东方电缆、国投电力评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中新兴铸管获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科博达首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>华鲁恒升>森麒麟>科博达。
①具身机器人PCB/PCBA+800G光模块PCB，这家公司工控PCB供货具身机器人关节模组客户，光模块配套产品实现小批量订单交付；②多品种有色金属平台企业逐步成型，重要铜矿将于明年底达产，还有锗、镓等小金属资源助力。
这家系统级SoC芯片供应商上半年业绩创历史同期新高，二季度出货量接近5000万颗，公司各产品线近20款商用芯片携带自研智能端侧算力单元。
①强度接近PEEK+韧性则远胜PEEK，分析师看好公司新专利材料有机会应用于新领域，打开新的业务增长极； ②从动力工具切入机器人赛道，分析师看好家用机器人市场空间大，公司1-5月相关销售额较去年全年增长近1000%，业绩快速放量。
全新iPhone Air目前仅有中国联通提供eSIM支持，这家公司曾联合联通发布全球首批5G+eSIM模组，并率先采用国产芯片，此外公司端侧AI业务已具备从硬件到模型的全栈式服务能力，具身智能机器人解决方案预计在2025年交付首批订单。
这家模拟芯片公司连续6个季度营收环比正增长，推出多款PoE以太网供电芯片，高端计算产品持续发力。
800G交换机、英伟达服务器、ASIC芯片等均需大量使用的电子材料，这家公司已打入全球核心产业链，实现国产替代并供应关键客户，明后年有望实现量价齐升。
①市场波动加大后重视行业轮动加速；②华为链进入9-11月新品发布+交流会议密集举办窗口期，华为/海思全联接大会以及鸿蒙6.0等将接连登场，相关事件变化与新闻话题或产生持续催化；③今日全市场机构研报共发布259篇，伯特利等4股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中山东威达、东材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，桐昆股份首次上榜，前五名依次为美的集团>比亚迪>森麒麟>长城汽车>桐昆股份。
①旺季将至+中东原油增产，油运运价环比大增，叠加长逻辑产能利用率已处阈值，旺季行情有望超预期；②黄金突破3650美元/盎司关口，这家公司通过“黄金珠宝+文化IP”战略构筑差异化竞争优势，线上线下渠道稳步推进。
这家锂电池制造商快速切入两轮车换电细分赛道，上半年储能电池销售收入增长超四倍，公司在固态电池领域同时布局硫化物和氧化物电解质。
①上半年业绩增长超300%，这家半导体核心“铲子股”新增订单已超2024年全年，另有新能源电池设备打开空间； ②公司“设计+施工+投资”一体化布局，去年年底在手合同额达当年营收近5倍，另有运营成熟的园区业务有望增强利润弹性。
深度绑定英伟达AI服务器电源供应商台达电子，这家公司向高价值二次、三次电源PCB及光模块、高速通讯板等领域延伸，泰国工厂投产全球化产能优势显现。
这家PCB供应商进入Nvidia及AMD供应链体系实现量产交付，在人形机器人等产品领域推进项目定点和转量产准备，公司泰国工厂预计年内正式投产。
公司布局的高温超导、激光等高科技壁垒产业逐步进入商业化落地阶段，下游覆盖可控核聚变、激光武器等高爆发领域，分析师看好成长逐步加速。
①主线结构切换的方向在哪；②上海开启AI应用补贴，支持“AI+数字广告”Agent研发，分析师看好AI广告商业逻辑清晰、价值相对明确，下游大型企业接受度较高；③今日全市场机构研报共发布351篇，周大生、楚江新材评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中怡合达等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海尔智家首次上榜，前五名依次为美的集团>长城汽车>比亚迪>泸州老窖>海尔智家。
①AI服务器液冷领域，这个细分化学品需求有望爆发，当前渗透率仅1%、且全球量产厂商少，国内仅这家2家企业具备生产技术及产能；②可类比2015-2017年的向上大周期，这家公司迎来成本+产能双重利好周期叠加，底部向上弹性充足、利润拐点或已显现。
这家智能装备制造商布局跨行业、全链条工业自动化，在手订单已超过去年全年水平，半导体领域量产订单将在今明两年落地。
①数据中心品类扩张+陆续打开海外市场，分析师强call公司业绩拐点已现，并看好年内即将投产的配电电压器有望成为新动能； ②汽车被动安全产品单车ASP持续提升，分析师强call公司客户突破+品类拓展双轮驱动，本土替代+出海双线并进推动业绩稳健增长。
这家机械领域的专精特新“小而美”主业能力能力强，毛利率高达40%以上，且积极拓展半导体进口件+人形机器人领域应用，当前已取得部分进展，新成长空间或打开。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
通过并购切入万元级智驾域控领域，这家公司与Momenta、高通、地平线合作，定点项目产品生命周期销售额超200亿元，为国内多家主流品牌车企的相关产品实现了规模化量产，单车价值量提升潜力有望大幅增长。
①当前市场风格延续强者恒强还是高低切；②美国将对部分金属实施关税豁免，这个小金属供需趋紧叠加战略属性强化，价值正迎来系统性重估，9月初价格已突破27万元/吨，创下历史新高；③今日全市场机构研报共发布728篇，航材股份等6股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中迈威生物等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为比亚迪>美的集团>长城汽车>泸州老窖>海尔智家。
①英伟达计划选择碳化硅衬底用于新一代GPU，分析师指出碳化硅500W/mK的热导率将是解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料，国内企业已具备较强竞争力；②周策略：中期趋势并未逆转，等待新催化、新主线指数再上台阶。
①这家工商业逆变器“小而美”已称霸美国市场，且上半年储能业务又实现150%的快速增长，分析师看好公司未来增长点主要在于光伏逆变器+储能； ②用“中央厨房+冷链配送”强化C端触达，并通过团餐发力B端需求，分析师强call这家食品细分龙头BC端双轮驱动，为业绩增长打下坚实基础。
①固态电池+人型机器人+AI数据中心，这家公司已切入宇树科技供应链、推出全新高容量圆柱电芯，还着手研发500Wh/kg硫化物复合电解质；②黄金价格持续新高，这家公司矿产金复合增速高达90%，还有其他小金属协同效应。
近期，机构透露苹果大幅上调了可折叠iPhone的出货预期，随着苹果迈入新创新周期，有望带动设备需求进入上行期。公司部分下游客户为苹果、华为、荣耀、三星等国内外知名电子品牌企业，而在深耕消费电子领域的同时，公司不断开拓在机器人等高端制造领域的布局，优化产品结构的同时，业绩增长可期。
这家储能电池制造商全球市场基站/数据中心电池出货量排名第二，二季度经营业绩反转，今年连续中标美国、万国海外锂电项目等多个高压锂电数据中心项目。
风电行业需求边际好转，风电整机厂商股价大涨，这家公司切入风电行业壁垒最高+具备通胀属性的齿轮箱环节，下半年有望开始交付，已合作头部企业金风科技等。
①市场调整跌破20日均线后的一些规律；②小核酸药物迎来重磅BD交易催化，分析师看好其有望成为继PD-1、ADC和减肥药之后，中国药企有望取得竞争优势的下一个前沿赛道，能够解决传统药物无法靶向的难题；③今日全市场机构研报共发布344篇，兖矿能源、徐工机械评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中时代新材获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为山西汾酒>比亚迪>海尔智家>五粮液>海天味业。
①军用雷达、精确制导的核心部件供应商，当前拓展下游应用已在商业航天领域开始交付产品，有望成为第二增长引擎； ②新品覆盖固态电池正极+负极+电解质等材料，分析师强call公司积极布局固态电池扩容产业生态，还在多国规划海外产能，长期看好全球化布局和多项技术储备。
这家储能系统供应商提供全面完整解决方案，二季度销量环比增速超130%，钠离子启停电池全年出货量预计可适配50万台车辆的替换需求。
①能量密度是石墨负极的7倍，这个“黑科技”有望成为下一代锂电负极材料，同时在光传感芯片+医药抗肿瘤等领域具备应用潜力；②经营利润拐点显现，这家公司积极切入新能源汽车电控、光伏逆变器市场，前瞻布局薄膜电容打造第二增长极。
9月初，公司全固态电池成功下线，面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域，预计12月具备制造能力。分析师认为公司新品最快有望在年底开启放量，叠加本身经营拐点已至，看好公司量利双升，利润弹性可期。
这家化工新材料供应商海外基地市场份额大幅提升，新一代LCP大批量应用于AI服务器用高速连接器，LCP薄膜产品已在高频柔性线路板领域头部客户验证推广。
公司作为电子设备供应商，持续深度布局AI、消费电子、半导体等赛道，高速连接器焊接设备等已进入多家英伟达核心供应商、其他半导体封装设备等持续突破。
①超配低位弹性板块；②储能电芯排产已至10月份，近期涨价迹象持续，“136号文”正式实施有望改变国内储能商业模式，独立储能有望接棒成为国内储能装机的重要增长引擎；③今日全市场机构研报共发布309篇，海利得评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中长城汽车获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>比亚迪>泸州老窖>海天味业。
①二季度毛利率创历史新高的“工业味精”龙头，公司新产能+新应用板块加速推进中，仅第一期的产能就将是现有年产能的一半多，未来利润有望再上一个台阶； ②全球采买带动SAF价格不断上升，公司具备出口先发和产能规模优势，且锚定两大核心客户，未来三年业绩有望显著提升，
这家高速有线通信芯片公司二季度营收环比增速超七成，网络通信与车载领域多项产品保持规模化量产。
①公司有望受益全球AI数据中心液冷基建浪潮，核心产品用于液冷冷水机组且进口替代加速，产能全球布局；②电解铝产能“天花板”明确、价格弹性大，这家公司重组后产能规模将仅次于中国铝业，未来有望成为行业股息率最高的标的之一。
公司专注于机器视觉核心技术，已成为英伟达合作伙伴，供应PCB+半导体等扩产设备，逐步成为全球视觉装备核心供应商，分析师看好下游订单放量，首次覆盖。
这家高性能功率器件设计公司在服务器电源领域持续批量出货，液冷式算力服务器电源超级结MOSFET塑封模块取得量产突破。
重磅创新药管线更待重估，这家公司布局下一代糖尿病基石用药，目前仅诺和诺德、礼来等少数企业进行前瞻布局，II期临床数据优异具备海外BD潜力，还有减重创新药有望开辟第二增长极。
①市场当前关注的几个因素；②降息带动黄金价格突破3500美元/盎司，黄金饰品保值预期有望进一步增强，新消费趋势推动相关公司获得更多溢价能力，带动量价齐升与份额上行；③今日全市场机构研报共发布423篇，安徽合力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中迈威生物获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>五粮液>山西汾酒>海天味业。
①机器人PEEK材料谐波减速器、灵巧手、传感器全面布局，叠加商业航天第三增长曲线，这家公司新增长看点多多，汽零主业9月也有重要催化； ②积极推动广电AI改造，并与互联网大厂合作研发智能家居，分析师看好公司已迎来基本面拐点之年，叠加资产和牌照注入预期，长期成长逻辑更加清晰。
这家半导体硅片制造商产能规模位居国内第一梯队，规划将达120万片/月，公司300mmSOI业务向多客户批量送样，高算力应用硅片已正式流片。
①硅光的产业爆发时刻已经到来，这家光芯片公司产品先发优势明确，下游客户信任度高，当前具备多个预期差；②主导钨矿顺利投产+铜矿复产增厚利润，这家公司旗下涵盖金银铜、钨钼等多种金属，伴随旺季来临叠加降息预期、工业金属价格有望走强。
积极构建OCS+1.6T/3.2T光器件+空芯/多芯光纤解决方案，这家公司持续加码“视觉+AI”研发，前瞻布局下一代光通信技术领域，机器人业务深度卡位“数据采集-训练-量产”全周期，已与行业头部厂商合作。
这家半导体设备制造商陆续获得多家国内主流逻辑客户和存储客户订单，前道化学清洗产品预计超额完成全年签单目标，新一代前道涂胶显影机下半年将导出到客户端验证。
上周四，外盘SAF到岸价报2600.54美元/吨，环比上周上涨15.06%。分析师认为随着欧洲SAF现货价格的不断上修，后续订单无虞，且目前在营HVO/SAF工厂的装置运行负荷普遍较高，看好国内拥有较大生物柴油或原材料产能的上市公司。
①如何看待近两周外资回流中国资产；②AI芯片与HBM驱动市场空间扩容，半导体后道测试迎来增量需求，分析师指出SOC测试机和存储测试机是价值最核心的两大细分市场，技术突破的设备厂商有望深度受益；③今日全市场机构研报共发布587篇，科锐国际、柯力传感评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中铜冠铜箔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，成都银行首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>成都银行。
①公司半年内两轮增资机器人关节企业，其正在合作对接的客户包括宇树，九月中旬新工厂落成后，规模订单有望逐步释放； ②高端化转型的人形机器人核心铲子股，公司不仅实现与头部机器人客户的深度合作，且自己布局人形机器人制造，有望从设备到整机持续受益。
这家超声波设备供应商布局“先进封装+固态电池”板块，超声波固晶机获得客户正式订单，固态电池极耳焊接超声波设备实现交付。
①AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升，这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货，上半年通信光学业务实现翻倍增长；②锂+钼+金三大资源业务潜在期权，这家公司虽短期利润承压但现金流已开始改善，当前正在推进收购大股东重要资源业务。
这家有色资源公司铜、铁矿资源储量丰富，当前重要铜矿二期处于爬坡过程中，2027年逐步满产，分析师认为有望大幅提升公司业绩弹性。
这家算力中心服务商上半年IDC累计交付量创历史新高，AIDC业务重心全面转向智算服务，率先协助客户完成单机柜百千瓦级超节点国产液冷智算集群部署。
半导体设备结构件+固态电池干法设备+机器人，这家公司拥有覆盖固态电池干法电极工艺全流程的成套智能装备，已斩获200MWh全固态电池生产项目订单，半导体产品主要应用于刻蚀、清洗、PVD/PECVD等环节，还与中微、北方华创等行业龙头企业保持长期合作。
①9月值得关注的重点配置线索；②光互联有望成为支撑Scale up的关键技术，海外算力产业链从正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次阶段，各环节有望呈现梯次受益特征，在技术迭代、需求升级及全球AI闭环深化下迎来新一轮增长机遇；③今日全市场机构研报共发布1529篇，天孚通信等6股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中比亚迪等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>安井食品。
①依托连接器领域的技术积累，公司自主研发了多款液冷相关组件，个别客户已下达小批量订单，有望成为第二增长曲线； ②周策略：当前时点仍需注意波动加大的风险，港股短期性价比优于A股。
①WEB3.0+数字支付+大模型多维共振，这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区，助力银行数字化转型升级；②深耕航空+燃气轮机高景气赛道，分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力，当前在手订单创历史新高，较去年末增长近500%。
①第二季度净利润同比增长300%，这家光电“小巨人”是PCB+半导体+锂电设备高端核心部件供应商、技术领先实现高端场景替代，有望充分受益于当下产业趋势；②8月白银涨10%突破重要关口，后续价格弹性或放大，这家公司短期有增量，中期还有待产金、银矿山等看点。
①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨； ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高； ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”； ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开； ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。
该高分子材料兼具PI的性能和光刻胶的图案化属性，在半导体制造、OLED面板领域有广阔应用前景。分析师看好公司主业稳健发展，此次收购有望为公司业绩增长注入动能，未来随着产品导入，出货量有望快速提升，助力公司收入、业绩增长。
这家精密冲压模具制造商上半年业绩超预期，二季度经营现金流大幅改善，公司已形成涵盖线性执行器、行星滚柱丝杠、灵巧手组件及高度集成仿生臂的完整产品链。
CPO光电共封+MicroLED+大算力芯片Chiplet，这家公司高端材料产品已与客户多个项目在持续开展送样验证，现已建成一期年产10万平米产能，2-3年维度有望进一步迎来产业化拐点。
①牛市回踩后是否需要聚焦主线；②AI浪潮推动半导体大厂稼动率饱和，芯片库存周期+国内晶圆厂扩产周期+技术迭代诉求有望实现“三重共振”，相关设备采购有望提速；③今日全市场机构研报共发布563篇，潞安环能等4股评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中中盐化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次为华利集团>潮宏基>丸美生物>今世缘>洽洽食品。
①液冷模组+SSD/服务器组装+机器人核心结构件+AI眼镜，这家公司已成长为智能终端一站式解决方案供应商，受益于AI技术驱动下各条业务线的全面增长；②制冷设备专家切入数据中心液冷领域，可以提供多种装备且在国内已经成功服务多个项目，当前估值低于可比公司，受益于全球数据中心液冷建设。
这家电连接器供应商高速线模组第二季度全面放量，与华为、阿里、字节等客户开展项目合作，224G高速背板连接器已完成验证测试。
①玻璃基板正改写封装格局，公司半导体产品已通过部分知名厂商验证，预计下半年产生收入，分析师上调未来两年盈利预测，上调比例最高超150%； ②新切入机器人六维力传感器、编码器等领域，原有汽车业务快速扩张，这家北交所专精特新小龙头看点十足。
自主可控大趋势不可逆，信创加速攻坚替换，而在AI与大数据的双重驱动下，企业对数据库提出了更高的智能化与多模处理需求。分析师看好公司作为数据库龙头上半年产品放量叠加渠道布局优化拉动利润弹性，并在党政、能源、金融等多领域收入均有所增长，正迈入加速发展周期。
这家掩膜版供应商上半年新导入客户70余家，下半年将启动40nm半导体掩膜版试生产工作，已成为国内多个头部封装、载板、PCB板厂主要供应商。
光刻光学设备+半导体检测设备光学系统，这家精密光学关键公司已与光刻机领域的领先企业建立合作，照明模块、棱镜组件等关键模块已从样品阶段逐步进入到批量交付阶段。
①中国生产力有望迎系统性重估；②端侧AI产品即将迎来发布热潮，Meta计划在第四季度开启全球化销售，覆盖人群将提升十倍，年化出货量或触及2000万台级别，有望打开产业链成长天花板；③今日全市场机构研报共发布481篇，小商品城等7股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中卫星化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金山办公首次上榜，前五名依次为盐津铺子>牧原股份>吉比特>平安银行>金山办公。
①谷歌、Meta、亚马逊不断加码、ASIC芯片2026年放量在即，这家公司产品供应GPU+ASIC+光模块+DDR等关键领域，为应对未来的需求扩容积极扩张产能；②资管与投行双轮驱动的特色券商，这家公司公募、私募资管位列行业行业前列，依托股东背景精准对接北交所融资需求。
这家智能视频服务商上半年现金流大幅改善，AI产品及多模态大模型衍生产品快速应用落地，针对机器人超远距离远程操控解决方案投入商用。
①上调114%盈利预测！分析师强call公司高速线模组实现“从一到十”扩散化增长，已深度绑定华为、阿里等头部AI客户，未来还有望看到除大客户外的可观增量； ②具备全链条精密加工能力的铸件细分小龙头明确受益AIDC，磁悬浮离心式压缩机+大马力柴发、燃气轮机等品种全覆盖，新成长空间打开。
随着全球冰淇淋消费需求回暖，商用冷柜已站在景气度改善新起点。分析师看好公司在商用冷冻展示柜方面始终处于领先位置，并且2024年尽管行业销量明显下滑，但公司该业务收入逆势大幅增长，且当前公司商用冷藏柜市占率也仅7%，仍有较高的提升空间。
这家本土电子材料龙头企业半导体高纯湿化学品全系列突破国际大厂市场垄断，公司供应国内超过20家头部芯片制造厂，高纯双氧水成为国内第一大供应商。
这家公司主业优秀且行业高壁垒，新看点在于切入算力制造领域，全资收购800G光模块制造商且具备全球产能布局，有望带动公司打开新成长空间、业绩弹性向上。
①“计算+存储+模拟”三位一体平台化布局，这家公司顺应端侧AI算力提高趋势、更大算力产品计划明年初应用，同时启动AI存储技术布局；②积极布局AI眼镜+具身机器人等端侧AI新赛道，这家公司与多家头部厂商建立合作关系、视觉方案商业化落地有望逐步实现。
①“固收+”资金偏好怎样的行业和公司；②苹果秋季发布会召开在即，Apple AI将至+新一轮产品创新周期来临，分析师指出板块主要公司预期PE处于12-22倍区间，仍处于较低水平；③今日全市场机构研报共发布456篇，潮宏基评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中第一创业等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为北新建材>盐津铺子>牧原股份>吉比特>华利集团。
这家激光设备供应商上半年出货量增长近四成，3C小钢壳电池订单预计大部分会在四季度确收，极片加工设备明年将放量。
①公司半年度业绩增长强劲，产能扩张+新品研发多线并行，另有机器人仿真皮肤弹性体材料实现技术突破，后续成长空间广阔； ②游戏业务迎来新一轮周期+AI社交产品具备潜力，这家传媒公司逐步打造场景化泛娱乐平台，多元业务布局逐步成熟。
在消费电子国补政策的拉动下，下游消费类领域需求逐步释放。分析师看好公司2025年上半年淡季不淡，多领域齐头并进，更紧贴客户需求，开拓定制化存储解决方案，开启新增长曲线。
这家中高端数控机床供应商海外收入激增近九成，实现下游3C核心用户的全面覆盖，公司对AI硬件等领域结构件的精密加工推出多款定制化产品。
固态电池材料+刚果铜钴资源，这家公司受益资源品高景气、多个业务布局加速成型，且参股“存算一体”AI芯片企业加速主业研发，股权激励指引业绩高增。
①哪些板块有望补涨；②字节或于近期发布其首款AI眼镜，2025年下半年还有Meta、三星、阿里等巨头发布眼镜新品，产业链旺季或对AR光学及显示产生催化；③今日全市场机构研报共发布363篇，国电电力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中联检科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，吉比特首次上榜，前五名依次为北新建材>洋河股份>润本股份>盐津铺子>吉比特。
①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
这家高端陶瓷材料供应商车规、高容新品加速放量，LED、卫星射频等场景批量供货，公司完成高速覆铜板领域球形氧化硅等多个产品开发。
①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。
这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？
