①岁末年初行情分析;②美股量子计算龙头股价翻倍,英伟达谷歌强强联合行业催化不断,同时离子阱量子计算领军企业IonQ公布超预期的Q3收入及业绩指引,新一轮科技革命逐渐来临;③今日全市场机构研报共发布133篇,正邦科技评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中比音勒芬、热景生物获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,鼎捷数智首次上榜,前五名依次为梅花生物>上海电影>东方电缆>鼎捷数智>科隆新材。
①AI玩具+AI眼镜+AI手机的主控核心,这个板块的行业盛会即将举行,深度整合AI应用的产品迎集中亮相机会,AI端侧落地场景有望进一步丰富;②重整后经营迅速回暖并位居行业前列,后续还有限期内资产注入承诺,分析师看好这家公司困境反转后有望成为行业新巨头。
本土替代推动半导体业务加速成长,这家公司在光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术已成功实现产业化。
①海外弹性最大的医疗AIagent领域相关公司年内涨幅远超英伟达,这家国内企业合作华为推出产品,大模型应用为突破,有望实现真正意义AI; ②长征十二号遥一运载火箭将于近期择机发射,公司深度参与千帆星座建设,卫星相关业务2025年或将快速放量。
近期,市场出现了明显的调整,但该行业指数却跑赢了沪深300与创业板指数,整体表现较好。分析师认为,行业三季度订单延续恢复趋势。随着国内政策开始聚焦内需的提振,作为经济后周期的消费板块龙头基本面后续有望逐步修复,四季度销售环比三季度有望进一步改善。
这家边缘AI服务商进入华为、荣耀等终端品牌供应链,公司核心系列推理卡已适配近十个主流大模型,多模态AI智能眼镜即将上市发售。
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目,分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长,传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显; ②金牌策略:强美元压制风险偏好,短期市场阻力增加。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点!这个强确定性赛道有望持续高增,人气龙头4日涨超37%; ②Q3计算机行业机构持仓前十!Ta领跑智能文字识别+商业大数据,5日涨超4成; ③华为、苹果纷纷押注!“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩,Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心!华为、苹果纷纷押注“双层OLED”,分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加,有望带动产业链业绩超预期;②电影行业反转预期已现,今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档,分析师梳理这几家公司,最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角; ②“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%; ③财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停!HBM芯片关键材料取得突破性进展,这只北交所“小黑马”6日大涨183%; ②8日涨超248.74%!集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身,Ta频获资金追捧; ③借力记者独家信源优势!王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”,多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务,当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货,今年下半年有望对个别核心客户批量供货,原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材!“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑; ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现!公共数据价值潜力待掘,王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%; ③大涨64%!金融信息服务+互联网券商行业双β,这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增!王牌资讯强call党政信创重启投资机遇,已有公司悄然大涨27%; ②扭亏为盈!存量住宅+资管业务双机遇共振,这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补,这家PCB巨头上半年业绩翻番,数据中心领域订单同比显著增长,已配合客户开展下一代平台产品研发。