①迎“业绩+政策+产品”三大拐点!这个强确定性赛道有望持续高增,人气龙头4日涨超37%; ②Q3计算机行业机构持仓前十!Ta领跑智能文字识别+商业大数据,5日涨超4成; ③华为、苹果纷纷押注!“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩,Ta率先大涨38%。
这个半导体上游关键环节,目前国内龙头企业产品质量与海外相当,已有超20个产品供应到14nm、7nm等产线,部分产品进入5nm工艺,随着高价值量产品释放毛利率有望优化。
这家本土操作系统服务商经营业绩持续改善,形成“操作系统-云安全-信息安全”三位一体产品体系,公司联合华为共建湖南欧拉生态创新中心。
商业航天+光模块基座/壳体+CT和DR球管零组件,这家公司携手蓝箭航天扩大设备产能,打造从材料到制品的“全工艺链能力”,未来规划实现年产超1000套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件,CT、DR球管零组件和光模块业务同步放量。
①化债大背景下,哪些细分行业受益;②托举经济+刺激内需政策预期提升,这个板块历年来与宏观经济密切相关,投资规模有望进一步加大,2025年建设确定性+增速值得期待;③今日全市场机构研报共发布308篇,龙佰集团、首旅酒店评级得到上调,7家公司获得首度覆盖;④在个股机构关注度排行中,洋河股份首次上榜,前五名依次为比亚迪>山西汾酒>今世缘>五粮液>洋河股份。
①制程升级+高阶CIS方向逐步突破+受益合肥产业集群,这家晶圆代工企业当前产能利用率已突破100%,供需两旺催化新成长曲线; ②成本中占比较高且对电池效率影响较大,分析师直指TOPCon路线下银浆替代重要性日渐突出,目前已迎来积极进展。
①历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角; ②“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%; ③财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停!HBM芯片关键材料取得突破性进展,这只北交所“小黑马”6日大涨183%; ②8日涨超248.74%!集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身,Ta频获资金追捧; ③借力记者独家信源优势!王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”,多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务,当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货,今年下半年有望对个别核心客户批量供货,原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材!“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑; ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现!公共数据价值潜力待掘,王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%; ③大涨64%!金融信息服务+互联网券商行业双β,这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增!王牌资讯强call党政信创重启投资机遇,已有公司悄然大涨27%; ②扭亏为盈!存量住宅+资管业务双机遇共振,这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补,这家PCB巨头上半年业绩翻番,数据中心领域订单同比显著增长,已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并,央企重组预期或被点燃!深度剖析后续三大整合预期,这一标的逆势5连阳; ②重磅!阿里官宣三年整改完成,一文梳理阿里系持股的计算机公司。
①涨停!海外颜料巨头破产“鲸落”,该国产龙头迎来新机遇率先“起涨”; ②新进展!特斯拉FSD入华“箭在弦上”,这只智驾概念股极速封板; ③又双叒涨停!“黑科技”空气成像从概念走向运用,Ta参股国内“领头羊”获资金关注。
①消费电子创新刺激大客户设备采购,这家公司产品结合AI算法、头部客户订单陆续落地下半年逐步交付可期,另布局半导体封装固晶领域构建新曲线;②石化新建合成树脂产能将是过去5年的2倍以上,这家受益公司新签订单创历史新高、且现金流优异,市场占有率超30%为细分龙头。