①大盘风格开始回归了；②高等级AI数据中心强制配备，这个高景气细分行业供需关系较为紧张，海外国际大厂相关业务均实现高增长，后续产业链部分环节存在涨价预期；③今日全市场机构研报共发布267篇，巨星科技评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中九安医疗获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰凌微首次上榜，前五名依次为五粮液>三诺生物>建发股份>新澳股份>泰凌微。
①AI数据中心变压器售价或数倍于普通产品，头部公司1-9月订单实现100%增长，另有公司已获字节火山引擎数据中心项目，有望迎接2025年需求放量；②合作全球第二大玩具公司打造高达基地，这家公司凭借强高线城市运营能力切入潮玩新赛道，主业也面临政策催化回暖。
这家3D视觉感知龙头具备从底层芯片到上层算法的全自主研发能力，专用算力芯片已应用于机器人场景，dToF激光雷达传感器芯片实现小批量客户送样。
①受益算力存储及AI服务器景气度提升，这家本土AI服务器电源积极开拓国际化市场，分析师看好北美头部云厂商将进一步推动业务长期发展； ②错过了万辰集团不能再错过它，公司折扣零售业务尚处起点，但深度绑定京东尽享优质货源，轻资产模式跑通后有望贡献明显增量。
受益AI端侧创新，这家公司深度合作恒玄科技+星宸科技+中科蓝讯等半导体客户，产品均为中高端先进封装形式，广泛应用于AP类SoC芯片与MCU等物联网AIOT芯片、电源管理芯片/配套SoC芯片、计算类芯片等领域。
这家公司推出新一代端侧AI芯片，支持包括豆包在内的主流大公司平台，适配所有主流模型，核心产品预计2025年大规模批量生产。
①20CM连板！“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端，这家公司有望迎机遇； ②全球月活第二，豆包带火AI算力板块！该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注，应声20CM涨停； ③微信小店灰测“送礼物”功能，微信电商迎社交奇袭时刻，一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。
①强势封板！切入商业文旅运营+整合联动国际头部IP，这家“小而美”持续走高中； ②6亿消费补贴或撬动17亿票房！分析师看好传媒行业基本面有望企稳回升，Ta应声涨停； ③3日大涨近14%！受益成本红利+竞争格局改善+治理持续优化，该奶酪龙头协同效应和规模效应释放可期。
①频现连板！小宠物撬动大市场，一文详细梳理产业+多股强势上攻； ②20CM！人形机器人新增长曲线即将开辟，该“隐形冠军”获得资金追捧； ③机构密集调研！核心产品快速放量，该车联网终端小龙头2日大涨27%。
①跨境电商政策频出，这家AI Agent+电商核心标的已集成四款核心AI产品、有望打造AI+跨境贸易闭环生态，成为促进订单增长的新动能；②美国东南亚反倾销税率初裁公布，非四国电池片产能有望享受高额溢价，这些上市公司已经率先布局。
①剑指历史新高！华为加速推进具身智能，该首批“合作伙伴”迎资金抢筹； ②20CM！AI助力千行百业“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人气公司强势起涨； ③华为新突破，攻克硅基负极难题！王牌资讯一文梳理产业链+多股涌现大涨。
①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目，分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长，传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显； ②金牌策略：强美元压制风险偏好，短期市场阻力增加。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点！这个强确定性赛道有望持续高增，人气龙头4日涨超37%； ②Q3计算机行业机构持仓前十！Ta领跑智能文字识别+商业大数据，5日涨超4成； ③华为、苹果纷纷押注！“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩，Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心！华为、苹果纷纷押注“双层OLED”，分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加，有望带动产业链业绩超预期；②电影行业反转预期已现，今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档，分析师梳理这几家公司，最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角； ②“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%； ③财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
