化债政策持续加码，政务信息化方向明年业绩改善确定性强，当前科技+化债加速+华为纯血鸿蒙推进，信创产业迎来业绩、政策、产品多个拐点，三季度已经有部分公司出现超预期增长。
这家AI视觉服务商持续发力“智能终端+智能驾驶”两大领域，全面满足L2+级别智能驾驶需求，已与高通新一代智能芯片平台合作发布智驾产品。
歼-35A+歼-20！中国空军将同时装备两款隐身战机，这家公司深耕隐身材料与发动机主机厂密切合作，打造声学隐身材料+航发零部件+陶瓷基复材航发全产业链，目前公司所处赛道几乎无明显竞争对手，技术壁垒将保证公司盈利稳健增长。
①近期的小盘风格能否持续；②电解液VC巨头工厂爆炸或成为锂电产业链涨价拐点，分析师看好相关厂商将通过持续性涨价改善资产负债表，完成供需再平衡，当前多个环节11月后酝酿涨价；③今日全市场机构研报共发布736篇，托邦股份评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中安孚科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>海天味业>东鹏饮料>青岛啤酒。
①三季报业绩增速靠前且在手订单充足，这家军工“小而美”拓展红外产业链布局之余，还在积极布局卫星应用等商业航天领域，共同构筑公司中长期发展的底层信心； ②锂电池负极业务领域的“小黑马”，凭借成本领先战略加速抢夺市场份额，新产品需求饱满份额提升。
这家工控领域小龙头三季度毛利率达历史单季最高水平，出海业务持续兑现，公司在机器人产业两端卡位，提供低压伺服、空心杯电机等核心部件。
①历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角； ②“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%； ③财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停！HBM芯片关键材料取得突破性进展，这只北交所“小黑马”6日大涨183%； ②8日涨超248.74%！集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身，Ta频获资金追捧； ③借力记者独家信源优势！王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”，多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材！“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑； ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现！公共数据价值潜力待掘，王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%； ③大涨64%！金融信息服务+互联网券商行业双β，这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%； ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补，这家PCB巨头上半年业绩翻番，数据中心领域订单同比显著增长，已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并，央企重组预期或被点燃！深度剖析后续三大整合预期，这一标的逆势5连阳； ②重磅！阿里官宣三年整改完成，一文梳理阿里系持股的计算机公司。
①涨停！海外颜料巨头破产“鲸落”，该国产龙头迎来新机遇率先“起涨”； ②新进展！特斯拉FSD入华“箭在弦上”，这只智驾概念股极速封板； ③又双叒涨停！“黑科技”空气成像从概念走向运用，Ta参股国内“领头羊”获资金关注。
①消费电子创新刺激大客户设备采购，这家公司产品结合AI算法、头部客户订单陆续落地下半年逐步交付可期，另布局半导体封装固晶领域构建新曲线；②石化新建合成树脂产能将是过去5年的2倍以上，这家受益公司新签订单创历史新高、且现金流优异，市场占有率超30%为细分龙头。
