①券商异动后，科技/军工补涨胜率高；②与RWA多个环节高度契合，这个行业有望成为资产上链新拼图，具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征；③今日全市场机构研报共发布102篇，康冠科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中可孚医疗等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，歌尔股份首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>百润股份>歌尔股份>影石创新>芯碁微装。
①公司固态电池试线实现贯通，且绑定全球汽车巨头，分析师测算未来动力电池年需求将达290-460GWh左右，有望带动公司客户结构持续改善； ②半导体内外投资东风劲，公司在供应链转移背景下抢抓东南亚整体机遇，手握高端电子客户盈利续航景气。
稳定币作为一种数字货币，在跨境支付等场景中广泛应用，密码作为底层的支撑技术，发挥非常重要的作用。公司作为密码基础设施提供厂商，正在积极参与；并在抗量子密码全产品链研发实现以及试点应用方面取得显著成果。
①AI+安全机器人双轮驱动，这家公司“AI+电磁科技+机器人”融合产品已大规模应用于公安实战，同步推出机器狗与无人机形成空地一体化作业；②军品业务今年有望恢复，且第二曲线航空产品有望进入大规模放量阶段，这家航空零部件企业深度受益航空供应链国产化。
核心半导体材料已成这家公司新看点，公司具备矿端成本及自产核心材料优势，半导体业务盈利中枢有望持续抬升，分析师上调目标价。
公司最新接待调研时表示，密切关注“准固态”、“全固态”、“钠离子”等新型电池技术产业化发展趋势。公司的核心产品包膜设备以及配对、热压、氦检等设备在新型电池中亦可应用。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。
①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力； ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停； ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司，市占率提升+量贩新渠道红利释放，盈利能力有望显著优化； ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势，分析师看好公司低谷已过，二季度起轻装上阵，当前估值下已具备足够吸引力。
消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。
①又双叒涨停！这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段，该焦点股率先起涨； ②触及涨停！印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑，这家“预警雷达龙头”迎资金追捧； ③火出圈！“外骨骼机器人”持续站上风口，前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。
