①7月PCB题材持续发酵！分析师称高阶PCB供需缺口或将拉大，这家公司大涨超69%； ②稳定币变“香饽饽”！栏目跟踪梳理产业链最新进展，精选专家观点+细分方向投研逻辑； ③相关政策接连出台，有望为虚拟电厂行业的带来新的发展机遇！栏目火速跟踪梳理对应行业。
合计规模近40亿，央国企数据资产“入表”提速，该新型资产形态帮助数据要素市场化、价值化进程加速，这家企业拥有数百个类别细分数据，另一企业产品已上架数据交易所。
填补高铁与航空之间的速度空白，600公里时速超导电动高速磁浮列车亮相，这类新材料的应用具有重要意义，技术进步加速推动下游应用产业化进程。这家公司是该领域产品重点研发生产企业之一。
稀土永磁+大金融+CRO+稳定币+光伏，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
该地区这类产品需求爆棚，线下市场销售额增长超800%，机构指出行业长期享受成长性，不论内销还是出海渗透率都有较大提升空间。这家公司为相关产品知名制造商之一。
专家预计20年内聚变能将走进千家万户，机构称随着技术持续突破+政策不断落地+国内招投标加速，核聚变商业化进程有望加快，这家企业与知名院所合作，另一企业开拓各地聚变项目。
事关稳定币，上海国资委党委召开中心组学习会，机构称稳定币应用场景持续拓展，未来规模有望达到3.5万亿美元，这家企业正关注稳定币相关技术，另一企业可协助客户完成跨境支付。
该集成电路学院正式揭牌成立，机构称全球半导体销售额连续19个月同比正增长，看好后续半导体板块资金落地催化持续，这家企业已向中微公司、中芯国际供货，另一企业细分产品市占率超四成。
性能设计目标几乎全方位跃升，该技术将开启万物智联新时代，随着行业不断发展及标准确立，相关产业有望迎来机遇期。这家公司在该领域已有相关技术积累。
该系统的重要性日渐上升，或转为数据中心的必选配备，这类关键部件应用数量或显著提升。这家公司相关产品进入多家厂商供应商名录。
低空经济行业重要载体，机构称该领域呈现高速增长与技术多元化态势，2025年市场规模预计突破2000亿元，这家企业产品实现了低空细分试验，多款新品在研，另一企业产品可用于通讯、管路巡线等领域。
AI算力革命催生PCB黄金赛道！最新整理PCB核心材料覆铜板产业链公司成本占比、市占率及产能等（附表）。
收入实现倍数级增长，该领域海外市场今年增长尤为强劲，行业商业模式逐步清晰，AI正深度赋能生产全流程。这家公司出海领域已服务了多家行业头部企业。
新老游戏密集“上新”，机构称供需共振下行业有望进入景气周期加速阶段，游戏或持续受益于年轻用户情绪消费刚需，预计2025年全球游戏行业收入将超2300亿美元，这家企业新产品已开启内测，另一企业新产品即将公测定档。
该材料多项特性具备不可替代的优势，已有厂商用于人形机器人硬件端，未来其渗透率或持续向上。这家公司该领域实现了多项创新和突破。
又一人形机器人将发布，机构称人形机器人产业趋势已成量产渐行渐近，未来行业市场空间或超3000亿，这家企业产品可用于人形机器人领域，另一企业相关产品处于小批送样阶段。
行业大会将召开，机构称AI Agent或成为下一阶段主流AI产品形态，腾讯、字节、微软纷纷布局，未来行业市场规模超450亿美元，这家企业拥有多个Agent产品，另一企旗下公司重点布局开相关技术研发，发布了首款AI产品。
整合分布式能源资源，实现资源利用效率的提升，该领域是能源革命的“智慧大脑”，政策接连出台有望为行业带来新的发展机遇，这家公司已取得相关运营资质牌照。
AI发展为行业带来巨大变化，作为大模型网络硬件架构的关键部件，这类产品重要性日益凸显。这家公司数据中心该类产品去年开始出货。
AI服务器、PC、手机等带动容量快速升级，机构称存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，或将持续涨价，这家企业新产品已送样给主要内存厂商，另一企业积极布局新一代内存产品。
财联社记者获悉，卖爆了，高温天气刺激该类产品销售，这家公司订单排满部分型号卖断货。
全球首条GWh级固态电池生产线样件成功下线，机构称政策支持下固态电池产业链进展超预期、进入中试关键期，这家企业已向固态电池厂商供货，另一企业相关产品批量出货。
低空经济加速起飞，悄然融入日常生活，这一新兴模式加速落地，或为率先落地的应用场景之一。这家公司在该领域已进行相关合作探索。
推动机器人向智能化、拟人化发展的核心硬件，这类产品开始以量产为导向，“快速降本”与“功能实用”正在行业内并行推进，这家公司已发布新一代相关产品。
累计处理各类支付业务金额逾675万亿元，中国已初步建成多渠道、广覆盖的人民币跨境支付清算网络，机构称跨境支付有望迎来全面加速期，这家企业具备跨境支付资质，一季度跨境支付交易金额同比增超80%，另一企业参与了银行相关系统开发。
华为、苹果领跑二季度中国手机批发销量市场增长，机构称部分消费电子相关标的具备性价比，有望在下半年借力AIoT、人形机器人、汽车电子等领域需求实现业绩和估值“戴维斯双击”，这家企业细分产品市占率全球领先，是苹果供应链厂商。
稳定币+创新药+PCB+银行+芯片，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
现货供应偏紧，低价货源难寻，这类基础化工原料价格连日上涨，价格已突破万元，这家公司拥有相关产品。
该火箭计划9月首飞，机构称中国商业航天迎来“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，未来或迎高密度发射潮，这家企业是细分项目供应商，已形成全产业链布局，另一企业可提供可回收火箭相关零部件产品。
半导体材料景气度攀升，光刻胶需求快速增长，最新整理光刻胶产业链成本占比、产能及市占率（附表）。
行业ETF近2周规模实现显著增长，机构称国防军工行业是新质生产力发展突破重要方向，展望2025年行业订单有望迎来拐点，这家企业推出了细分产品矩阵，另一企业已取得多个装备型号研制订单。
为锂离子电池的性能提升开辟了新天地，这类材料在电池技术中扮演着关键角色，目前已经开始批量应用。这家公司相产品已在多家客户实现销售。
AI服务器持续升级，该产品单机价值量提升显著，行业兼具周期性和成长性。这家公司相关产品已在全球知名终端AI服务器取得认证。
机构称该行业长期供给增量有限+需求仍有增长点，或将维持高景气，相关板块估值较低未来仍有上升空间，这家企业产成本优势显著，具备稀缺产能增量，是国内少数具备一体化相关产业链生产公司之一，另一企业产品率先通过全国绿电细分产品评价。
①锚定高景气赛道！二季度挖掘行业投研逻辑，锁定多轮题材异动契机； ②记者一手信源助力！AI、机器人行业多条独家资讯全网首发，高效传递产业链一线情报； ③“王牌”护航，构建完整的价值资讯筛选漏斗！二季度大涨股榜单来了，Ta斩获翻倍涨幅； ④二季度持续跟踪固态电池+可控核聚变方向新动态，多股涨幅翻倍。
下游覆盖人形机器人+低空经济，机构称该行业产业化进程正从0到1加速，预计2027年迎来产业化元年，这家企业产品已成功交付客户，另一企业产品取得行业头部客户小批量订单。
投资额逐年增长！今年来这类基础设施建设进展顺利，一批国家重大工程建设加速推进。这家公司先后参与了多项相关重大工程。
多重因素驱动之下行业应用拐点来临，各地大力支持“机器人”+行业落地，这类产品上游供应链逐渐完善，成本已经降低至具备经济性的水平。这家公司相关产品已在多个场景开展试点应用。
纵深推进全国统一大市场建设，该领域成为联通生产与消费、国内与国际的经济循环大动脉，我国相关市场规模连续9年位居世界第一，机构称板块当前仍处于低估区间看好行业需求增长韧性，这家企业可为客户打造一体化供应链管理细分服务，另一企业稳居高端市场龙头地位。
情感需求+新消费理念驱动下该市场发展势头迅猛，头部直播间相关品类销量同比增超70%，机构称行业公司业绩有望延续高增，这家企业在全球拥有数十个生产基地，自主品牌出海业务显增长，新增进入多个国家。
AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出海外扩产周期拉长，高阶细分产品供需缺口有望拉大。这家公司相关产品覆盖下游多家头部客户。
实现零突破！该产品或将率先应用于这类场景，2025年以来产业化进展持续加速。这家公司相关设备已进入多家头部企业供应链。
核聚变行业会议将召开，机构称政策不断落地+国内招投标加速，核聚变商业化进程有望加快，谷歌、英伟达纷纷布局，这家企业产品可用于核聚变实验堆，另一企业与科研院所合作，承制了相关试验装置关键部件。
这类科技正借助商业力量赋能千行百业，应用场景不断拓宽，全产业链快速发展，行业正迎来“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司是该项目细分领域核心承研单位。
该地低空飞行服务中心正式开放服务，政策驱动+行业技术快速迭代推动下低空经济规模增势强劲，有望扩容该类装备民用市场，这家企业积极在低空细分领域布局，另一企业子公司正推进相关项目。
大单品潜力正在显现！上游技术+中游研发+下游应用蓬勃发展，这类新质生产力打开了一片前景广阔的产业新蓝海。这家公司该领域多个生产中心已投入运营。
加快推进高水平科技自立自强，机构称该领域国内需求量较大但国产化率极低，产业进展有望迎来加速期，这家企业产品可用于先进制程设备，另一企业是细分设备核心模块。
该估值超百亿独角兽公司IPO申请获受理，AI产业爆发式增长催生海量信息交互需求，公司核心产品具备轻薄、快响应速度、低功耗等优势，客户包括字节、雷鸟。这家企业持有相关公司超6%股权，另一企业给其子公司供货。
算力+军工+PCB+稳定币+固态电池，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
科创板日报独家获悉，这家公司该地智算中心交付当月完成100%签约。
机构称该品种全年供需预计仍维持缺口，基本面有望逐步形成上涨催化，宽松周期内金银比预计将逐步向下收敛，其有望进入补涨阶段，这家企业相关品种保有储量占全球储量4.5%，位列全球前十，另一企业有多家矿业子公司。
更为全面且具有前瞻性的技术配置，YU7大定超出市场预期，有望带动相关产业链的协同发展。这家公司为YU7配套相关细分产品。
无人驾驶出租车商业化进程提速，机构预计2026年可实现大规模落地，最新整理无人驾驶产业链市占率等（附表）。
抢滩该万亿市场！多家机构披露了详细的业务规划与指引，政策目标或推升行业整体景气度。这家公司相关业务已覆盖全球超100个国家。
微软、字节、腾讯等持续加码布局，机构称该细分领域正通过“消费创造+投资提质+出口升级”三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，未来行业市场规模或超450亿美元，这家企业和多个合作伙伴研发垂直场景细分应用，另一企业已自主研发出相关产品。
这类材料市场需求或被大幅激活，正加速渗透消费电子、动力电池、低空经济等领域，产业化进入“多点开花”阶段，这家公司相关产品已累计实现百吨级销售。
该AI大模型应用成果发布会将举行，机构称这一细分领域是AI落地重要场景，行业奇点时刻来临未来市场空间或超1500亿，这家企业计划打造基于细分场景AI硬件，合作打造的随身产品已在售。
微软、Meta、亚马逊等巨头纷纷押注AI基建，机构称国产算力推理需求高增算力建设迫在眉睫，受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”多重因素影响，板块估值已调整至相对合理区间，这家企业在多个区域建成AI基建设施，客户包括字节、快手，另一企业是华为供应商。
科技竞争的新高地！这类产品应用端、成本端、软件端迎来三重突破，有望开启万亿级蓝海市场。这家公司在相关领域已与行业厂家建立起研发和合作关系。
财联社记者获悉，这家公司半导体基地项目开工，已供货头部晶圆及先进封装企业。
这类战略资源拥有稀缺性和不可替代性，供给端矿产量增速趋缓，价格中枢有望持续提升。这家公司在产业链多个领域拥有较为突出的竞争优势。
专家预计2025年中国人工智能资本支出将超5000亿，机构称AIDC时代该细分领域需求量有望爆发式增长，同时行业供不应求下或将开启涨价景气周期，这家企业中标数亿元，今明两年招标份额占比40%，另一企业参与了腾讯、阿里等公司数据中心项目。
减重幅度超15%，全球首个细分GLP-1减重药临床数据公布，机构称全球GLP-1市场潜力巨大，减肥药市场渗透率有望不断提升，这家企业将重点布局相关产品，另一企业产品已销往美国、欧洲等海外市场。
销售持续火爆！该AI硬件市场正由初探期向高速发展期迈进，龙头公司预计今年销量将是去年的3倍以上，这家公司相关业务上已与多家品牌开展合作。
军事智能化成为抢占先机、主导战场的又一关键领域，已成为大国战略竞争的制高点。这家公司该细分领域产品处于国内领先地位。
不到一月价格涨超65%，机构称三大原厂停产推动该细分领域价格持续上行，国内相关产业链有望受益，这家企业覆盖多款高速产品，自研产品已与多个国产产品兼容性适配，另一企业相关产品已量产出货。
这类材料应用场景不断拓展，给更多行业带来了新机遇，2024年出口同比翻倍增长。这家公司产品在无人机和汽车方面拓展已经取得一定的效果。
下游覆盖“机器人+eVTOL+新能源车”，机构称政策加速推进下固态电池正进入从0到1阶段，未来行业市场规模或超2500亿，这家企业为头部企业提供了多种产品，另一企业旗下公司产品可用于固态电池。
性能优势突出！AI数据中心+AR眼镜等行业增长，这类半导体产品有望持续扩大市场份额。这家公司为国际知名半导体公司的重要供应商。
跨境支付通正式上线，机构称长期看稳定币有望成为全球跨境支付重要方式，具有高效、低成本、透明等优势，这家企业已得到科技基金支持，开展基于细分领域支付系统研究，另一企业客户包括多个银行。
华为联合这家公司面向制造场景联创细分机器人，还与另一家公司合作打造机器人，实现细分领域自动装配。
①突发事件促防御性板块崛起！栏目率先解读这一新兴市场，Ta周内收获2个涨停； ②机构称全球脑机接口市场持续扩大，海外龙头股价年内涨超460倍！栏目前瞻覆盖梳理业内公司； ③AI行业发展为交换机行业带来巨大变化！分析师看好这些方向，Ta相关产品已交付股价大涨超17%。
硬件升级+大模型压缩技术推动，这类终端产品出货爆发可期，AI催化下或迎来新一轮创新周期。这家公司相关AI产品销售收入实现倍数增长。
固态电池+稳定币+军工+PCB+CPO，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
新能源大厂积极布局该技术方向，该材料空气稳定性差、量产工艺复杂，被业内视为“最难啃的骨头”。这家公司相关产品目前正在小批量生产。
北京发布11项举措支持游戏电竞行业发展，机构称政策助力+新品供给释放，游戏板块有望迎来业绩拐点，这家企业储备的新游产品丰富，自研的产品已获版号，另一企业产品覆盖日韩、欧美等游戏市场。
科技巨头密集发布新品，AI眼镜千亿市场待启，最新整理AI眼镜产业链成本占比（附表）。
这一战略性新兴产业迎来规模化发展的关键窗口期，行业已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段。这家公司相关产品在多个国际市场竞标中获胜。
阿里云将在韩国启用第二座数据中心，以满足AI快速发展带来需求增长，机构称AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展，这家企业掌握关键自主技术，针对细分领域推出全链条解决方案，另一企业客户包括字节、腾讯、阿里等。
天然适配全固态电池的制片工艺，有望成为电池降本的有效手段，巨头正考虑将该技术应用于全固态电池。这家公司已经研发并推出了相关生产设备。
4月销售额实现同比环比双增长，机构称该细分行业2025年或正迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏，这家企业可提供细分领域端到端完整解决方案，布局了AI、机器人等新兴领域，另一企业多款新品量产。
菜鸟推出新款无人车，机构称产品降价路权开放应用场景，物流无人车迎来规模化商用期，这家企业与相关合作伙伴接洽，另一企业产品可实现路径规划、自主行驶、避障绕行等功能。
高性能计算领域的关键细分技术，这类产品或成为AI芯片最强辅助，行业巨头此前表示需求将出现“爆炸式增长”，这家公司设备可用于相关工艺。
固态电池行业会议将召开，前4个月行业投资额达150亿，机构称政策端应用端不断加码，固态电池0-1产业化加速，预计今明两年进入中试线落地关键期，这家企业相关产品已给头部公司固态电池项目供货，另一企业产品正向下游客户送样测试。
蚂蚁集团等入股该领域，这类产品在人形机器人整机成本中占据重要份额，是产业链中极其关键的细分方向。这家公司相关领域产品已成功开拓国内外多家头部客户。
我国可控核聚变进展不断，机构称行业长期成长趋势确立，政策与资本双轮驱动下，核聚变国内外多个装置在建，有望拉动大规模招标，这家企业拟投资核聚变项目，另一企业子公司参与了核聚变相关实验项目，已完成交付。
该地新增10条低空物流航线，机构称低空经济已迎来从国家层面产业规划到各地地方补贴再到基建主机招标等纵向落地，2025年有望成为行业商业化应用落地元年，这家企业积极探索细分技术在低空产业链上应用，另一企业具有细分技术储备。
该地首单此类项目正式落地，为国外企业提供利用中国制造资源和市场机会的途径，早期政策红利显现为该地外贸增长注入强劲动力。这家公司是区域该细分领域龙头企业。
这一市场近年来发展迅速，成为备受关注的新兴市场之一，我国与该区域贸易规模继续扩大。这家公司近年来大力开发区域市场并取得成效。
创新药再迎利好，机构称出海进展+政策支撑催化创新药价值重估，相关板块景气度可持续，这家企业具备完善研发创新平台，另一企业创新研发能力位居国内前列，有数十个临床阶段项目正全球开展临床试验。
这一战略性新兴产业市场规模持续快速增长，相关产品在航空航天领域得到了广泛应用，未来民用工业领域批量生产中的导入值得期待。这家公司可提供相关细分领域制造全套解决方案。
该游戏盛典将举行，机构称游戏是最好的新兴消费板块之一，相关板块估值有望修复，暑期档多款新品进展值得关注，这家企业重点产品已获游戏版号，另一企业今年以来上线了多款产品，发行的细分产品登陆了美国、英国等全球100多个国家。
该技术在AIDC时代有望逐步成为主流，或成为新建数据中心的必选项，机构指出传统技术占据大部价值的价值链或迎重塑。这家公司已实现相关领域端到端全链条布局。
马斯克旗下脑机接口公司再迎新突破，能让猴子看见不存在的物体，机构称全球脑机接口市场规模持续扩大，未来行业市场规模或超60亿美元，这家企业参股公司产品已开始批量生产，预计今年上市，另一企业与知名院校合作共建相关实验室。
①记者一线获取价值信息！火速传回字节跳动AI方向合作公司资讯，这家公司快速拉升并涨停； ②固态电池即将迎来重要大会！概念股近期活跃，栏目前瞻梳理产业看点及对应上市公司； ③分析师称各国军费支出或增加，军贸出口需求有望进一步增大，栏目周五早盘梳理军工行业逻辑，题材午后迎来大涨。
天气升温带动相关需求，供给强约束叠加行业格局集中背景下，这类产品正处于价格上行周期，这家公司为该领域全球龙头企业。
小米汽车公布固态电池专利，机构称eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间，新需求持续催化下其应用落地有望提前驶入快车道，这家企业子公司签署固态电池生产线相关协议，另一企业已完成细分产品布局。
核污染防治+军工+数字货币+IP经济+汽车零部件，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
能效比和成本更优，随着AI推理需求加速增长，该解决方案成为云端大厂竞相自研的方向，平均1-2年就会推出升级版本。这家公司相关产品可以应用于该领域。
①持续跟踪低空经济落地进展，梳理业内细分方向，相关概念股持续大涨； ②生成式AI爆发驱动CPO需求，栏目前瞻梳理产业链投研逻辑，已有公司盘中大涨； ③AI领域已存较多成功应用案例，分析师看好AI+教育方向具较大渗透率和付费潜力，栏目前瞻梳理优质公司。
行业盛会将召开，机构称该细分行业正从政策驱动转向技术、资本、场景多维共振阶段，未来有望成为万亿级新赛道，这家企业积极布局相关领域，另一企业产品正在研发中。
①前瞻梳理可控核聚变产业逻辑！持续跟踪行业进展+梳理细分方向，相关概念股月内持续大涨； ②新消费趋势+618大促将至！栏目持续梳理IP经济、美容护理、宠物经济等方向，多家公司涨不停； ③机构称有企业实现无人配送后成本可最高降低20倍，栏目火速解读相关题材，Ta发布后大涨超55%。
①商业化聚变项目倒逼国内产业加速推进！栏目跟踪梳理可控核聚变细分方向，相关概念股周五集体涨停； ②机构看好“人形机器人产业奇点已至”！栏目梳理具身机器人公司，Ta周五大涨超10%； ③机构称有企业实现无人配送后成本可最高降低20倍，栏目本周解读相关题材，Ta日线4连阳。
一季度出货量同比增长超20%，受益于AI赋能智能终端，这类产品需求持续复苏，这家公司终端客户包括相关行业巨头。
