行业会议将召开，头部企业新品卖断货，机构称智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一，预计国内市场2025年出货量同比增超120%，这家企业产品已成功切入AI眼镜领域。
人形机器人批量化生产降本的核心，核心零部件配套迭代将提升这类公司的盈利能力，国内部分厂商技术逐步突破，这家公司已与宇树科技等机器人领域客户达成合作关系。
华为Mate 80系列机型或将引入“AI Agent”技术架构！机构测算到2028年AI Agent在企业级软件领域的渗透率将提升超30%，这家公司已经进行了相关技术储备和产品开发。
头部企业加速布局该领域，机构称政策与需求双重驱动下产业链有望提速，未来行业在新能源车、低空等领域市场空间广阔，这家企业产品导入了多家客户，另一企业产品小批量量产，已形成全链路布局。
订单快速增长，机构称“政策支持+产业链各环节企业相继发布新技术”等多重利好叠加下，该行业产业化进程有望提前加速，这家企业布局多技术路线，已获数亿元订单，另一企业与知名公司合作。
制造业核心竞争力提升的8大领域之一，机构指出在行业监管逐步完善的趋势下，该领域智能化产业链有望受益，这家公司与头部企业在细分领域有深度合作。
销售收入大幅增长，机构称供需共振下该行业此轮景气周期长度或超市场预期，板块当前估值性价比仍突出，这家企业多款新品将推出，另一企业重点产品已完成部分测试。
这类产品正成为行业关注的焦点，或成为机器人灵巧手必不可少的传动模式，并且有望拓展至其他关键关节部位。这家公司相关产品已获机器人厂商小批量订单。
①AI手机和AIPC渗透率提升，存储需求有望持续攀升！栏目火速梳理受益方向，Ta2日大涨超18%； ②利好频传！机构称政策支持下固态电池产业进展持续加速，栏目点评业内优质公司； ③头部公司已经注意到碳化硅在中介层中的应用潜力，栏目快速梳理产业链发展空间，已有公司大涨。
可满足海量数据处理需求，受益AI快速发展，这类半导体产品需求强劲。这家公司相关设备已得到海外大客户的认可并已批量出货。
半导体产业链基石，机构称在AI浪潮引领下，“库存周期+扩产周期”等背景下的该领域国产化诉求有望实现三重共振，这家企业产品可用于先进封装领域，另一企业自研产品装机量已超数千台。
贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一，这类产品具备极高壁垒，产业规模持续扩大。这家公司多项技术达到国际领先水平。
OpenAI筹划万亿级AI基建，机构称随着AIDC成为算力设施发展必然趋势，该技术从可选变为刚需，英伟达、谷歌、微软纷纷引入该技术方案，产业链公司有望实现量利齐升，这家企业已为国际客户提供细分产品，另一企业已推出超算中心细分机组。
人形机器人自由度明显超出普通高端装备，作为决定机器人未来商业化落地的核心，机构指出该领域有望成为重要的主赛道。这家公司推出的相关产品可广泛应用于多种机器人场景。
①机构看好AI时代液冷从可选项走向必选项，Ta持续拉升大涨超20%； ②机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情，王牌栏目前瞻梳理产业链优质公司； ③AI Agent正加速从工具属性向产业智能体的核心引擎跃迁，栏目火速解读对应产业链。
云厂商资本开支处于快速扩张阶段，这类产品是数据中心配套基建重要组成部分，国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内厂商有望实现对数据中心用户的突破，这家核心零部件供应商客户包含多个国内外知名品牌。
