①AI手机和AIPC渗透率提升，存储需求有望持续攀升！栏目火速梳理受益方向，Ta2日大涨超18%；
②利好频传！机构称政策支持下固态电池产业进展持续加速，栏目点评业内优质公司；
③头部公司已经注意到碳化硅在中介层中的应用潜力，栏目快速梳理产业链发展空间，已有公司大涨。

可满足海量数据处理需求，受益AI快速发展，这类半导体产品需求强劲。这家公司相关设备已得到海外大客户的认可并已批量出货。

半导体产业链基石，机构称在AI浪潮引领下，“库存周期+扩产周期”等背景下的该领域国产化诉求有望实现三重共振，这家企业产品可用于先进封装领域，另一企业自研产品装机量已超数千台。

贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一，这类产品具备极高壁垒，产业规模持续扩大。这家公司多项技术达到国际领先水平。

OpenAI筹划万亿级AI基建，机构称随着AIDC成为算力设施发展必然趋势，该技术从可选变为刚需，英伟达、谷歌、微软纷纷引入该技术方案，产业链公司有望实现量利齐升，这家企业已为国际客户提供细分产品，另一企业已推出超算中心细分机组。

人形机器人自由度明显超出普通高端装备，作为决定机器人未来商业化落地的核心，机构指出该领域有望成为重要的主赛道。这家公司推出的相关产品可广泛应用于多种机器人场景。

①机构看好AI时代液冷从可选项走向必选项，Ta持续拉升大涨超20%；
②机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情，王牌栏目前瞻梳理产业链优质公司；
③AI Agent正加速从工具属性向产业智能体的核心引擎跃迁，栏目火速解读对应产业链。

云厂商资本开支处于快速扩张阶段，这类产品是数据中心配套基建重要组成部分，国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内厂商有望实现对数据中心用户的突破，这家核心零部件供应商客户包含多个国内外知名品牌。

①7月PCB题材持续发酵！分析师称高阶PCB供需缺口或将拉大，王牌前瞻梳理业内公司，多家持续大涨；
②水利水电基建投资增速保持高增长，栏目7月初解读行业逻辑，已有公司涨幅翻倍；
③产业化落地有望提速！栏目前瞻覆盖固态电池相关公司，Ta攻克技术难关实现全流程装备自主化开发，获资金关注。

①机构称行业龙头上调2025年收入增速预期，关注相关板块底部配置机遇！栏目持续跟踪半导体方向，多家公司周五迎来大涨；
②稀土永磁概念表现突出，王牌栏目顺应题材轮动节奏，策划专题重点覆盖稀土产业链，Ta大涨超20%；
③固态电池发展迅猛+产业化落地有望加速！栏目火速解读产业链发展空间，Ta持续拉升。