早盘指数窄幅震荡,市场情绪表现低迷,昨日带动指数上涨的大金融未能持续走强,和指数共振的消费电子早盘冲高回落,前期热点半导体、光伏、汽车等迎来调整,市场资金追高动能略显不足,短线人气股如大港股份等表现低迷。低位板块轮动补涨且持续性不足,同时主流板块调整,在这样的环境下整体操作难度明显提高,防守为主。
早盘三大指数集体高开,随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势,相对低位的消费电子表现活跃,板块内多股涨停。券商股全线爆发,带动指数持续震荡上行,但在存量资金博弈情况下,金融概念股吸金效应显著。随着消费电子的走强,关注VR/AR行业从0到1的技术突破带来增量变化。
公司集机器人、储能、光伏、风电、芯片、虚拟电厂、军工等主流热点于一身的个股、是施耐德、欧姆龙、ABB、赫斯曼、通用电气等国际著名自动化设备供应商战略合作伙伴和国内分销商,在近几年国内分销排名中均位居前4位,更在储能、光伏逆变器、风电变流器方向实锤出货。
今日指数分化,黄白线分离明显,整体赚钱效应良好,但是情绪和指数背离不是常态,明日或迎来同步。板块方面,市场热钱仍旧围绕芯片、新能源双轮驱动,关注细分方向如BIPV、碳化硅、新材料等能否迎来补涨。
光热发电自带储能,优势明显,随着风光大基地建设的快速推进,将迎来大规模、高强度储能配建,光热较电化学储能成本优势明显,或有望随着风光大基地的推进迎来发展元年。
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①风电叶片拉挤工艺大势所趋,顺酐酸酐衍生物作为固化剂,与环氧、碳纤维配合是风电大叶片碳梁主流成型工艺,有望迎来大周期,公司作为国内顺酐酸酐衍生物龙头企业,有望迎来加速成长。②碳陶刹车盘前景广阔,继特斯拉后,广汽、比亚迪、蔚来等车企纷纷推出碳陶制动盘,公司与全球碳陶刹车系统龙头布雷博合作,强强联合下未来或将跻身国内碳陶刹车盘第一梯队。③鸣志电器成为连板高标,资金对沪市个股不再有偏见,市场或挖掘沪市机器人补涨标的。
今日指数全天窄幅震荡,但市场情绪延续回暖,小盘股活跃。板块方面,赛道再度走强,光伏、汽车产业链、机器人表现活跃,其中机器人在这一周期中或有望摆脱新能源的压制成为市场主线。
周五指数冲高回落,午后加速下挫三大指数均跌超1%。指数的下跌主要是基建、地产、医药等板块拖累所致,新能源赛道仍延续强势,由于大宗商品整体下挫所致,汽车产业链活跃,同时风光储分化中上涨。情绪端来看,虽然指数低迷跌停不少,但情绪核心均表现抢眼,连板晋级率较高,在分化式的下跌中情绪仍显高涨。
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资金动向+市场情绪+新老机会梳理/解读
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