①重磅！优必选斩获全球人形机器人最大合同，分析师看好我国凭借供应链降本与场景创新优势，有望引领全球人形机器人产业发展，这家公司正就传感器积极与相关厂商进行技术交流和产品应用的推动； ②苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期！分析师看好苹果加速入局有望带动折叠屏手机实现加速放量，这家公司产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用； ③罕见眼病生物技术公司 KALA BIO大涨23.13%，其将在 HC Wainwright 会议上展示最新进展。
①中方决定对俄罗斯试行免签政策，分析师认为免签叠加离境退税“即买即退”将推动入境人数再攀高峰，这家公司成功接待多个百人入境游大团、成功申报广州市首个口岸团队签证； ②宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请，其C轮投后估值已达120亿元，分析师看好其配套企业及合作伙伴，这家公司是公开披露订单的宇树产业链标的； ③蔚来涨3.13%，乐道L90订单超过预期，且正继续提升产能。
①中方在“上海合作组织＋”会议上表示欢迎各方使用北斗卫星导航系统，机构称北斗提供的时空数据可为千行百业打造统一的时空数字底座，这家公司的芯片可支持北斗RDSS短报文功能； ②稀土9月第一天，氧化铽大涨200000元/吨！涨价+供改兑现+供应扰动+战略属性提升，分析师看好稀土板块将继续演化估值业绩双升，这家公司业绩与稀土价格相关性强且后续有明确整合预期； ③英国罗罗公司谋划为小型核反应堆部门融资。
①GPU独角兽再获增资近5亿元！机构预计2025年本土AI芯片有望与外购芯片比例平分秋色，这家公司是阿里玄铁优选合作伙伴，在高性能CPU/GPU多核整合方面处于业界领先水平； ②阿里AI+云Capex投资高达386亿元，资本开支高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点，这家服务阿里的数据服务商已在国内建成35座数据中心，折算成容量5kw/个标准机柜约74200个； ③阿里巴巴涨近13%，公司预计在未来三年内闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。
①算力方向大放异彩，芯片、液冷、PCB多面开花，多家核心公司梳理后月内最高涨幅超90%； ②一表精选栏目8月优质案例，寒武纪、英维克等明星榜上有名，还有近4成公司梳理后5日最高涨幅超10%； ③政策催化下，AI应用反复活跃，栏目解读海外映射，前瞻教育领域发展，提及焦点公司区间最高涨幅超56%。
①华为董事称中国还有一批像DeepSeek这样的优秀大模型企业，分析师看好国产算力芯片与模型适配或将进一步加速，这家公司战略合作华夏鲲鹏，并有液冷和温控技术及产品储备； ②事关城市高质量发展，中央重磅文件对外公布，分析师看好地产链基本面有望迎来较大改善，这家公司是中国建材集团旗下水泥龙头； ③惠普涨4.6%，受AI PC需求增长推动，营收超出预期。
①工信部要求有序引导智能算力基础设施适度超前动态平衡，分析师预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达2886亿元，这家公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS等相关设备； ②就在今日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，分析师看好其三大计算平台架构具有很强的参考意义，且在这三个环节中都有望形成新的产业链，这家公司搭载NVIDIA Isaac平台，为客户提供机器人控制设备解决方案； ③美联储主席鲍威尔“加入”鸽派阵营，称经济风险为降息提供更足理由。
①余承东称将通过鸿蒙框架让更多中国应用出海，当前鸿蒙5终端突破1000万并已实现对TOP 5000应用的覆盖，这家公司加入华为鸿蒙生态的千帆计划，获得首批鸿蒙应用开发者专业证书； ②OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs，分析师认为当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，行业适合中长期布局，这家公司目前已有脑机电方面的产品10余项； ③美股光伏板块集体大涨，美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松。
①分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。
①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。
①高效追热点，【龙头板块】紧跟行业巨头动态，提及机器人人气公司股价月内翻倍； ②热点前瞻+海外映射，栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑，产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%； ③一表查看本月优质案例精选，还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。
①大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板； ②栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停； ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击，栏目解读海外映射，提及核心公司2日最高涨超31%。
①金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电，分析师看好大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求，这家西藏本地公司在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务； ②优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单，叠加宇树科技已开启上市辅导，分析师看好人形机器人已从研发阶段迈入商业化收获期，这家公司是市场份额领先的国内机器人电机龙头； ③轻医美消费中概股新氧涨17.4%，公司6月中旬起迎来爆发时上涨，上周累计涨幅52.86%。
①【海外映射】追踪解读算力行业催化事件，这家CPO人气公司中报业绩大增，梳理后20cm涨停； ②以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展，栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%； ③一表查看本周优质案例精选，还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜。
①支付牌照迎来新变局！抖音、花瓣等13家获长期许可，分析师认为监管思路向备案制转变，有利于打破行业周期性续牌压力，这家公司是花瓣支付的服务商之一； ②高层强调加快先进医疗器械研发应用，分析师认为近期的政策支撑有助于恢复市场对于整个耗材行业的信心，这家公司已构建起全链条的医疗服务平台； ③首个英伟达GB300 NVL72成功交付。
