①政策催化+需求价值，稳定币本周热度高企，核心公司5日最高涨幅超52%； ②追踪美妆行业的最新动态，栏目解读海外映射，提及国内焦点公司2日最高涨幅达34.92%； ③解析赛事催化下的文旅消费新热点，足球概念人气公司梳理后强势收获3连板。
①CIPS跨境银企合作专场活动将于陆家嘴论坛期间举行，数据显示CIPS近十年业务金额已增长逾360倍，人民币的国际货币功能不断增强，这家公司的跨境支付网络覆盖全球超100个国家地区； ②美国推动北约加大国防开支，全球军贸需求外溢可期，这家公司正积极推进新型军贸型号产品出口立项； ③海外映射：MongoDB涨近13%，公司主营分布式文件存储的数据库，季度业绩超出预期并上调全年指引。
①突发！《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》立项制定，行业白皮书预计到2025年我国智能汽车市场规模将接近万亿元，这家公司正积极关注并研发L3级别的自动驾驶产品； ②香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易，专家表示RWA代币化正在引发香港第四次金融创新浪潮，这家公司已成功与蚂蚁数科合作发行国内规模最大的光伏绿色资产RWA； ③海外映射：霸王茶姬涨超15%，花旗给予买入评级。
①20倍超额认购！稳定币第一个IPO来了，分析师看好随着香港等地的监管框架进一步完善和落地，稳定币在实际支付中的比重有望逐步提高，这家公司持有香港加密货币投资公司的部分股权； ②众多国产创新药项目亮相ASCO，分析师认为近期创新药BD高潮迭起，持续看好中国资产潜力，这家公司的“蓝海项目”已获得FDA授予的快速通道资格； ③海外映射：Meta将从Constellation购买核电用于其数据中心，美股核电概念股走高。
①俄乌无人机对抗升级，或将成为未来战争中最为重要的作战平台，这家公司具备小型单兵作战类无人机产品； ②香港《稳定币条例》正式成为法例，分析师看好稳定币有望与RWA（真实世界资产）深度融合，成为金融市场关键基础设施，这家公司是中国香港金管局首批沙盒合作方； ③海外映射：Ulta美容涨12%，公司一季度业绩好于预期，海外消费者仍在大量购买美妆产品。
①解读大消费板块景气细分方向，美妆电商领先企业梳理后强势四连扳，区间最高涨79.47%； ②乘政策东风，核电板块强势崛起，栏目前瞻行业前景，人气公司连续2日收获20cm涨停； ③迎拐点！栏目追踪催化事件，以机构视角解读军工行业基本面，2家产业核心公司双双收获涨停。
①10的20次方量级！我国新一代人造太阳再创纪录，挺进燃烧实验意味着可控核聚变走向应用的核心环节，这家公司已为多所研究院提供核心设备； ②打造AI网络与自动驾驶“日照样板”！蘑菇车联与日照市达成战略合作，机构称Deepseek或将进一步推进中阶智驾下放，这家公司的汽车电子操纵稳定系统已研发成功； ③海外映射：美国证券交易委员会决定撤销对币安的起诉，Meta与国防科技初创公司Anduril达成合作。
①荣耀表示会适时启动上市进程并官宣进军机器人产业，IPO上市将对长期研发形成强大支撑，这家公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商； ②SHEIN超百亿元加码国内智慧供应链，其在自主供应链及成本优势加持下有望获取更大市场份额，这家公司是Shein优质供应商，深度介入相关供应链； ③海外映射：英伟达盘后涨逾5%，公司一季度整体营收同比增长69%，高于市场预期。
①三大产品齐落地！文远知行进入沙特市场，机构看好Deepseek有望将汽车自动驾驶发展推向新的高潮，这家公司管理的基金有参与文远知行的融资； ②新规落地！6月起电子烟生产企业许可证将添核定产能，分析师看好产业渗透率的加速提升，这家公司和中烟合作，已积累多项电子烟专利技术； ③海外映射：特朗普决定推迟对欧盟征收关税，美股市场迎来强劲反弹。
①Arm官方认证！玄戒O1芯片由小米自主研发，分析师看好其有望发挥“鲶鱼”效应，推动国产半导体产业链技术的创新，这家公司是目前唯一经工商信息明确披露的与玄戒芯片直接相关的供应合作； ②天使轮融资总金额近3亿元！字节系VC领投一家苏州机器人企业，报告显示中国已成为全球具身智能市场的核心增长极，这家公司产品规划涵盖人形机器人电机、关节电机核心零部件； ③海外映射：美股因假期休市一日，OpenAI升级驱动AI智能体Operator的模型。
①国产算力龙头宣布战略重组，吸并后将进一步实现国产算力从“单点突破”到“生态闭环”，中国科学院计算技术研究所持有这家液冷细分领域龙头10.15%股份； ②六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》，“数字身份”新纪元有望给多个环节带来增量市场空间，这家公司是核心可信数字身份二维码安全芯片供应商； ③海外映射：现货黄金涨1.91%，特朗普重申关税威胁，避险情绪升温。
①【龙头板块】尽显高效热点追踪能力，解读创新药行业，人气公司梳理后连续2日收获20cm涨停； ②双催化事件及时跟进，【热点前瞻】分析智能驾驶新动态，核心公司逆势拉升，2日最高涨超10%； ③海外视角延展剖析，栏目盘前解读美股核能板块大涨逻辑，提及焦点公司当日20cm涨停。
①雷军称小米芯片要对标苹果！小米已成为全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业，这家公司年报显示小米旗下北京玄戒、上海玄戒均是其主要客户； ②“A+H”创新药龙头暗盘高开涨超27%，双资本市场平台将成为全球化布局的关键跳板，分析师看好“创新+国际化”创新药产业趋势不变，这家公司今年将实现全面盈利； ③海外映射：美股核能板块盘后大涨，据报道特朗普最早将于周五签署行政命令提振核电发展。
①中外科研人员合作揭开固态电池短路成因，材料端的相关技术突破为后续开发提供了新的理论依据，这家公司产品能够作为固态电池和超级电容器应用的解决方案； ②上海发文提出要加快出台育儿补贴和产假社保补贴政策！育儿补贴政策被写入政府工作报告背景下，生育需求有望得到提振，这家公司的产品主要应用于妇产相关科室； ③海外映射：纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800伏高压直流（HVDC）电源架构。
①苹果向开发者开放人工智能模型，以刺激新应用程序开发！分析师看好AI+低代码平台有望成为未来最核心开发模式，这家公司已将AI技术应用于旗下低代码开发平台； ②腾讯云与文远知行合作再升级，拓展Robotaxi商业化运营及海外市场，分析师坚定看好2025年有望迎来Robotaxi量产&大规模商业化元年，这家公司拥有网约车平台资质且和百度深度绑定； ③海外映射：谷歌宣布与中国AR品牌Xreal达成战略合作，推出首款搭载安卓XR平台的AR眼镜。
①服务器龙头宝德计算被收购！机构称AI服务器需求持续兑现，全球AI算力“狂潮”有望推动硬件高景气行情，这家公司是超聚变的总经销商之一，分销其GPU算力服务器； ②华为、智元机器人将合作！“康养机器人”协同发展大会明日召开，有望开拓“AI+养老”新未来，这家公司近日与某具身智能科研团队合作研发针对老年助行的外骨骼机器人； ③海外映射：英伟达正就投资量子计算公司PsiQuantum进行深入谈判。
①提出多个“首次”！上市公司重大资产重组新规落地，有望进一步增强市场信心，这家公司上周刚刚披露某功率半导体芯片企业的并购重组进展； ②小米卢伟冰称采用自研玄戒芯片的产品不止手机！作为硬件的“大脑”，SoC芯片承载着运算控制等核心功能，这家公司的芯片产品被搭载在小米仿生四足机器人"铁蛋"上； ③海外映射：几内亚政府已经收回51份矿业许可，沪氧化铝期货主力合约上周五晚触及涨停。
①国务院召开做强国内大循环工作推进会，分析师看好物流行业作为现代服务业的重要一环，降本增效空间仍较为广阔，这家公司被中国物流与采购协会评为国家AAAA级物流企业； ②Nature重磅发现！牛磺酸竟能帮助癌细胞代谢，分析师看好其在小品类、单寡头背景下，价格具有较大提升空间，这家公司40000吨产能预计下半年投产； ③海外映射：网易大涨14.61%，公司一季度净收入人民币288亿元，其中游戏收入环比增长。
①算力上天！“三体计算星座”成功发射，业内专家认为此举将进一步推动国内商业航天产业发展，这家公司参与“星算计划”建设，推动空地一体化算力网络赋能行业应用智能化升级； ②外贸企业连夜赶工应对爆单潮，分析师认为美国对中国进口依赖度高，价值链具有不可替代性，这家出口代工龙头开拓了Costco在内的多个重要渠道和大客户； ③海外映射：桥水Q1持仓爆买阿里巴巴，OKLO宣布其在建设第一座核电站方面“迈出了重要一步”。
①中国人民银行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录！当前人民币已成为全球第三大贸易融资货币，CIPS建设有望迎来提速发展期，这家公司已建立覆盖全球超100个国家地区的跨境支付网络； ②已成为行业共识！这一新材料可作为金属替代品应用于机器人部件，分析师指出当前国产企业突破技术壁垒即将放量，这家公司新获得制备方法及引用的发明专利授权； ③海外映射：美国商务部撤销拜登时代AI扩散规定，英伟达将向沙特运送1.8万枚顶级人工智能芯片。
①商务部将全力为外贸企业纾困解难，分析师指出中小企业自建物流体系成本高，因此往往选择该模式以满足需求，这家公司资源遍布海内外，在行业内具有较大影响竞争优势； ②AG600批产首架机总装下线交付试飞，该领域被称为大飞机的“心脏”，价值占整架商用飞机价值量约20-30%，这家公司全方位参与国内在研在役军、民用相关控制系统的研制生产； ③海外映射：美版“泡泡玛特”Funko大涨46.44%，这家美国潮玩龙头产品大多产自中国。
①很多人形机器人企业爆单了！宇树王兴兴表示未来2至5年智能机器人重心在端到端大模型，分析师看好大模型为具身智能提供落地可能性，这家公司已交付了一台搭载大模型的机器人； ②电池龙头齐聚！本周多场固态电池技术大会即将召开，分析师看好随着行业的需求扩大以及产品成熟，量利双升优势有望体现，这家公司已获得国内外头部客户订单； ③海外映射：英伟达计划在未来两个月内为中国市场推出H20的降级版本，还开源多个代码推理大模型。
①【海外映射】+【龙头板块】同时发力，持续追踪军工行业重要动态，梳理多家公司收获涨停； ②受海外事件催化，CPO概念表现活跃，栏目梳理优质公司4日最高涨超19%； ③一表展示栏目五日精选的优质资讯及相关公司，14家公司最高涨幅超10%，榜首4日最高涨44.59%。
①PL15E空空导弹攻击距离超145千米，机构称战储需求结合实战演训消耗，制导弹药需求有望持续放量，这家公司在多个关键技术取得不同程度技术突破，有效支撑重点型号导弹任务的研发； ②俄罗斯建造新的大型炸药设施，分析师看好该产业有望成为全新爆发且景气将至的长期成长赛道，这家公司为军工单位提供生产工艺技术和装备； ③海外映射：日本大米价格连续17周创新高，秋季或将迎来更高的市场零售价。
①今天上午！华为首款鸿蒙PC将正式亮相，相比Windows有三大优势，研究机构看好下游客户对鸿蒙PC的需求有望实现较快提升，这家公司生产搭载鸿蒙操作系统的电子产品； ②司美格鲁肽坐上全球“药王”宝座，分析师看好随着国产减肥药的商业化在即，整个GLP-1产业链将步入景气度上行通道，这家公司的联营企业主要产品为多肽原料药和中间体； ③海外映射：脑再生科技涨超25%，近期国家医保局发文为脑机接口新技术价格单独立项。
①中方和欧洲议会决定同步全面取消对相互交往的限制！机构称若双方就电动车领域取消加征高额关税达成一致，将有利于汽车出口放量，这家公司已与戴姆勒奔驰签署长期供货相关协议安排； ②开源鸿蒙5.1Release产品首发，重点强化的这一环节有望成为AI时代不可替代的“必需品”，这家公司自研产品和华为鲲鹏、昇腾AI计算、数据存储保持深度适配； ③海外映射：Hims&Hers Health涨18%，该远程医疗平台一季度收入增长了一倍多。
①彻底告别Windows！华为鸿蒙PC版将于本月发布，分析师看好操作系统有望率先破局，这家公司在开源鸿蒙方面，打造了业内首个具备跨指令集的操作系统； ②美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税，分析师认为此前因潜在关税风险布局墨西哥的厂商迎来实质性利好，这家公司墨西哥工厂已完成产线调试及第一轮试样生产； ③海外映射：微软累涨逾10%，公司财报全线超预期，云计算业务强劲增长。
①四月行情全景回顾，政策驱动下消费、科技、高端制造3线轮动与结构分化梳理，自主可控方向人气公司梳理后5日内收获4板； ②查看栏目四月价值图谱，捕捉政策与产业共振的核心密码，关税背景中前瞻跨境运输市场发展，焦点公司3日最高涨超44%； ③一表展示栏目当月精选的优质资讯及相关公司。
①智元在上海调研中代表具身智能行业汇报进展，人形机器人产业链已进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品及正式订单； ②泡泡玛特登上美国AppStore榜一，一季度谷子交易量创新高，产业景气度持续向上，这家公司曾与知乎和敦煌博物馆达成IP联名合作； ③海外映射：霍尼韦尔涨5.4%，公司业绩超预期，这一增长主要来自于航空航天部门销售额的强劲表现。
①腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源，机构称国内云服务提供商有望复现“互联网+”周期中出现的IDC投资热潮，这家公司推出了智算中心建设的一整套方案和服务； ②一季度上海重返“外贸第一城”，分析师认为宏观角度来看对外出口仍是关键布局方向，这家上海本地股覆盖海运+空运，2024年以来已新设运营多个海外网点； ③海外映射：西班牙和葡萄牙的“异常”大规模停电影响了数百万人，西班牙内政部宣布进入国家紧急状态。
①六部门要求提升退税商品供给水平并明确提出增加优质产品供应，机构称将中国打造成旅游购物目的地，能够为中国消费市场带来新的需求增长点，这家公司定位于中高端市场，已成为国产中高端护肤品的领先品牌； ②美乌矿产协议即将完成，我国这一主要用于半导体的新矿种未来有望被列入战略性矿产资源目录，这家公司刚刚透露在中芯国际的产品认证进展顺利，已有正式订单； ③海外映射：特斯拉大涨近10%，美国政府放宽自动驾驶监管政策。
①跨境贸易便利化专项行动在京启动，业内认为保税仓库的吸引力将极大地增加，这家公司运营某重要口岸唯一一家AA类公共型保税仓库； ②首届具身智能运动会今日开赛，这一问题已成为制约人形机器人性能的关键瓶颈，今年年中有望看到针对性的新品发布，这家公司生产的相关产品已在多领域批量供应； ③海外映射：美股深海稀土经济集体暴涨，特朗普下令加快深海矿产项目的许可审批。
①ADHD药物专注达屡现缺货，分析师测算我国儿童和青少年注意缺陷多动障碍患者约2300万人，这家公司药品已于近期获批上市，且供应预计不会有太大问题； ②2027年中国将建成聚变能实验装置，分析师看好核聚变有望成为民用发电领域的终极能源且商业化节奏将超市场预期，这家公司快速启动技术成果转化以配合国家能源装备领域重大战略； ③海外映射：禾赛科技大涨近10%，公司发布面向L2至L4级自动驾驶的新一代激光雷达解决方案。
①重磅！中国联通已开始测试卫星通信业务，分析师看好运营商积极参与布局，多方协同助推产业蓬勃发展，这家公司参与国家5G/6G毫米波测试规范及标准制定； ②美团获全国首张低空物流全境覆盖运营合格证！物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景，2030年市场规模预计将近1500亿元，这家公司无人机产能主要供应客户为中航无人机； ③海外映射：小型核反应堆开发商Terra Innovatum将通过SPAC上市。
①海南自贸港首个飞机制造商参与航材超市正式运营，叠加自贸区刚刚迎重磅政策支持，分析师看好航空金属材料的景气周期已然开启，这家稀有金属龙头在国内高端及军工市场占有率超80%； ②《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》印发，CIPS在便捷性和安全性上展现出显著优势，这家公司参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助接入CIPS系统； ③海外映射：美股基因疗法开发商普遍大涨，FDA专员在电台节目中对基因疗法给予积极评价。
①中国电商App霸榜美国下载前3，敦煌网上这一品类GMV增长近1000%，这家公司在细分领域出货量排名全球第三； ②神舟二十号全系统合练昨日展开，分析师看好航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点，这家公司研发并推出了自主可控的数字化太空系列产品； ③海外映射：欧美金融市场因耶稣受难日集体休市，阿联酋承诺投资1.4万亿美元之后，该国公司认为AI芯片获取方面取得进展。
①商务部称将加快出台优化离境退税等政策措施，分析师看好“即买即退“政策范围扩大+便利性提升，将为入境游消费形成增量贡献，进而提振国内消费需求，这家公司已实现跨区域发展布局； ②服务业试点工作方案引动市场积极预期，叠加五一假期机票订票量价齐升，分析师看好出行链相关行业β迎来优化，这家公司深挖周边游优质小众资源，已上架多款露营产品； ③海外映射：礼来涨超14%，公司口服减肥药3期试验取得积极成果。
①蚂蚁智能体平台全面支持MCP服务，有望赋能AI Agent迈向泛智能，这家公司自主研发的应用集成服务平台成功与MCP协议完成集成； ②青岛出台多孩家庭买新房补贴新政，机构称部分城市发放育儿补贴下，当地生育率回升成效已显，这家公司为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供母婴产品； ③海外映射：USA Rare Earth涨近三日股价接近翻倍，特朗普拟对美国依赖进口加工关键矿物及其衍生产品的国家安全风险展开调查。
①中国人民银行持续推动中越二维码支付互联互通，跨境支付有望成为百万亿级别市场，这家公司为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易在内的多方面金融服务； ②君乐宝官宣启动16亿元生育补贴计划，潜在红利叠加行业集中度提升，头部企业有望迎来利润及估值的戴维斯双击，这家公司已成功打造出超级单品； ③海外映射：中国跨境电商应用敦煌网（DHgate）在美区AppStore免费总榜中排名大幅上升。
①澳门、珠海等多地相继出台补贴政策，这一细分或将成为又一主流补贴对象，且政策推出预期较快力度较大，这家公司针对儿童提高免疫力开发了“初乳”产品； ②华为云上线“核弹级产品”，CloudMatrix384或将彻底终结算力焦虑，分析师看好伴随硬件性能提升与软件架构迭代，国产AI算力芯片需求有望加速增长，这家模拟芯片大厂获华为哈勃持股； ③海外映射：Palantir涨超4%，北约表示已购买该公司基于人工智能的Maven智能系统。
①京东设立2000亿元专项采购资金，启动出口转内销扶持计划，机构看好这一计划有望为外贸企业提供了新的发展机遇，这家公司在京东商城拥有多个自有电商和旗下门店； ②美国宣布部分商品免征“对等关税”，分析师看好果链的成长逻辑并未改变且有望迎来修复，这家公司针对终端苹果品牌的收入占比近70%； ③海外映射：小鹏汽车涨11.3%，中欧双方团队就电动车谈判开始接触，中国车企入欧加速破局。
①安全边际叠加消费复苏，农业板块热度高企，细分养殖方向焦点公司3日最高涨超28%； ②受到国际经贸关系及相关政策的催化，统一大市场概念站上风口，栏目持续追踪解读，人气公司梳理后司连续2日收获20cm涨停。
①东盟国家召开财长和央行行长会议，共促经济韧性与可持续发展！《中国—东盟经贸合作报告》显示双方已互为最大贸易伙伴，这家公司持有东盟信息港股份； ②将适度减少美国影片进口数量，分析师看好影片被视为“新形势下的主旋律”，有望刺激消费并持续强化文化自信，这家公司拥有60个经典IP开发运营权； ③海外映射：美股AI医药开发概念股盘后上涨，FDA放弃动物试验原则。
①参展企业首次突破3万家！第137届广交会举行在即，机构看好物流是实体经济的“筋络”，这家公司的航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口； ②12部门发文大力发展体育旅游产业，分析师强call这一新型消费仍有较大增长空间，这家公司领军国内户外用品市场并经营多个冰雪项目； ③海外映射：特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。
①中欧班列开行已累计突破10万列，一季度持续增长，2024年中欧双边贸易额已超7300亿欧元，这家公司铁运业务以中欧班列为主并积极开拓欧洲地区的网点建设； ②全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度！中国电子集团率先宣布回购+增持，并加速科技并购重组，这家集团旗下上市公司的控股股东拟以1~2亿元增持股份； ③海外映射：美股皮博迪能源9.07%，特朗普签署行政令，推进煤炭项目开采。
①加快建设国家粮食安全产业带！中共中央、国务院要求深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，生物育种产业化应用区域范围有望持续扩大，这家公司位列年度商品种子销售总额第4位； ②杜邦被施行反垄断调查，有望加速离子交换树脂本土替代进程，这家公司产品性能也已达到与国外领先品牌相当的水平； ③海外映射：纳指收涨0.1%终结两连跌，交易员完全定价美联储2025年将降息五次。
①特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期！机构称若在美困境得到缓和，TikTok用户数及商业化有望持续高增趋势，这家公司投资参股的品牌入驻TikTok Series并成为该平台的首批内容合作伙伴； ②商务部率先发布《出口管制》，分析师强call这个金属品类后续价格表现或类比锑，这家公司产品被全球前十大相关生产商采用； ③海外映射：耐克等美股零售商均涨逾3%，特朗普宣称与越南进行了富有成效的通话，对方希望把自己的关税降至零。
①“深海科技”赛道IPO上新！声呐厂商海底鹰启动辅导，机构预计未来深海资源开发效率将大大提升，这家公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域； ②任天堂将于6月5日发布新款switch2游戏机，这一零部件细节或为新变量，这家公司拥有相关专利，或为二代产品供应商； ③海外映射：特朗普宣布实施“对等关税”措施，但将钢、铝、铜、金排除在对等关税之外。
①激光雷达龙头CEO称板块有望在2026年实现盈利，分析师认为其在复杂/极限场景下具备绝对的性能优势和不可替代性，这家公司可提供整套光学元组件产品解决方案且禾赛科技是核心客户； ②全球首款耳聋基因芯片筛查超700万新生儿！政策利好+技术发展+消费升级，基因测序行业星辰大海，这家公司与阿斯利康签署市场推广协议，自主研发了EGFR等5种基因突变检测试剂盒； ③海外映射：美股禾赛科技大涨18%，LME锡涨1.3%，创2022年以来最高。
①一分钟卖出超百万元！宇树机器人售卖宇树机器狗，未来有望凭借在机器狗方面的优势迅速实现人形机器人批量供应，宇树已成为这家公司在人形机器人领域重要的长期合作客户； ②1999元用上豆包+DeepSeek双模型AI眼镜！雷神科技发布旗下AI智能眼镜全家桶，该公司专注于AR+AI智能眼镜开发，已为国内众多AR品牌客户提供整体解决方案； ③海外映射：亚马逊推出一款能够执行网页浏览器操作的AI智能体Nova Act，有望促进Agent产业发展。
①国务院国资委称将对整车央企进行战略性重组，推动汽车产业转型升级，这家公司接到间接控股股东通知，正在与其他国资央企集团筹划重组事项； ②低空“OC”全球首证下发，eVTOL“载人时代”正式开启，这家公司可加工生产出碳纤维复合材料产品，主要提供无人机整机机体的制造，已实现多个型号产品交付； ③海外映射：缅甸大陆区域发生70年来最大地震，可能会导致稀土矿实际出口量低于预期。
①每2-3次梳理中至少提及1家公司股价5日内爆发，还有哪些精彩亮点？ ②【龙头板块】尽显热点追踪优势，影视龙头股价“脚踩风火轮”，解读后4日最高涨幅超98%； ③【海外映射】展现主线持续性价值，机器人板块反复活跃，核心公司一季度区间最高涨幅达286%； ④【热点前瞻】前瞻市场价值题材，数据要素人气公司经历了2轮波段上涨行情，梳理后区间最高涨幅超123%。
①阿里开源首个全模态大模型，机构称AI时代的开源大模型将重塑云需求，这家公司三期规划建设20000个机柜，客户包括阿里云； ②深圳官宣房票制度，四大一线城市均已开始探索，分析师看好超大特大城市更多逆周期调节举措有望加快落地，这家公司在管物业项目超2000个并覆盖百余城市； ③海外映射：美股大麻股集体上涨，特朗普忠实盟友、前众议员马特·盖茨发文支持将大麻调整为三级管制药物，并透露总统支持这一主张。
①刷新下潜频次新纪录！2025年“蛟龙”号升级后首次海试任务顺利完成，报告显示2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，这家公司研制的4500米载人潜水器“深海勇士号”达到国际先进水平； ②供应告急！赢创IPDA固化剂生产遭遇不可抗力，近年来我国企业在技术突破方面已取得了显著成就，这家公司IPDA中试产品已在客户间试销； ③海外映射：美国汽车关税政策突然落地，全球汽车股集体下跌+盘后继续下跌。
①领跑互联网大厂！快手可灵AI率先实现盈利，商业化单月流水超千万，机构称新一代视频生成模型的架构范式已经形成，这家公司旗下产品拥有2000万C端用户； ②比亚迪打通了钠电的生产工艺，分析师看好钠电已领先固态电池率先迈开产业化脚步，这家公司拥有万吨级金属钠产能； ③海外映射：美股铜矿股普涨，主要受美国关税疑虑+报道称嘉能可暂停智利炼厂出货影响。
①量子之歌投资Letsvan布局潮玩市场，分析师看好AI技术与潮玩的结合为端侧落地陪伴场景提供了新的思路，这家公司推出的AI玩具大模型解决方案，可助力实现AI化升级； ②博鳌亚洲论坛2025年年会今起举行，并将首次在主会场举办全球自由贸易港发展论坛，分析师发现这一板块在前1个月/后1周往往表现突出，这家公司打造了专业跨境免税购物平台； ③海外映射：特朗普释放关税豁免信号拉动整体市场情绪，科技巨头集体反弹。
①《“十五五”全国海洋生态环境保护规划》相关会议在京召开，叠加我国在这一海域勘探再获突破，深海科技将成为支撑我国海洋经济高质量发展的核心引擎，这家公司是深水油气装备产业联盟成员单位； ②2025商业航天大会暨展览会将于3月25-26日在深圳启幕，分析师认为短期内事件刺激的敏感度将保持高位，这家公司金属材料可应用于宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件； ③海外映射：激光雷达公司Luminar涨32.96%，公司季度业务更新和财务表现强劲。
①新题材出现伊始不知如何辨别强度？栏目持续追踪并解读逻辑，梳理多家公司收获涨停； ②紧盯行业消息面应对题材电风扇行情，比亚迪动态受关注，栏目解读快充电池产业链，提及2家公司强势涨停。
①对推理资源的投资不设上限！中国移动计划今年在算力领域投资373亿元，机构测算推理计算的需求可能占通用人工智能总计算需求的70%以上，这家公司具备提供超大规模高速SoC芯片定制能力； ②AWE2025今日开展，家电企业AI“上瘾”，产品有望实现从“能用”、“有用”到“好用”的跨越，这家公司传感器主要应用于智能家居、智能康养、智能照明等场景； ③海外映射：脑再生科技涨46.25%，国务院办公厅发布中医药产业高质量发展意见。
①因购买更多GPU满足推理需求，腾讯资本开支同比暴增195亿！分析师看好GPU是国产化替代的核心器件，该公司持有GPU独角兽摩尔线程股份； ②德国1000亿欧元推动能源转型，逆变器环节有望受益高增，3月排产环增约20-30%，这家公司产品广销德国等国家； ③海外映射：SK海力士首次展示12层HBM4样品，预计下半年量产。
①小米汽车2025年最新交付目标剑指35万台！“人车家全生态”发展战略下，小米汽车已进入1-N阶段，这家公司拿到了小米的供应商代码，部分头部主机厂也在技术交流中； ②刷出年内新低！部分银行消费贷利率已降至2.49%，分析师看好本轮政策方向正确、导向明确，未来有望逐步迈向全面复苏，这家公司拥有多家百货和汽车贸易的商业品牌； ③海外映射：英伟达将与电信企业合作开发基于人工智能的6G无线技术。
①充电速度可实现1秒2公里，比亚迪发布“兆瓦闪充”！闪充平权在即，产业链年内有望维持高景气，这家公司1000V高压快充充电产品已上市； ②星河动力成功发射谷神星一号运载火箭，机构称我国商业航天运力有望显著提升，大型星座将进入组网密集期，这家公司主要为包括GW星座计划、G60星座计划、“鸿鹄三号”星座计划等服务； ③海外映射：Luminar Technologies涨27.13%，公司激光雷达技术试驾视频火爆，撼动自动驾驶技术相关的多个板块。
①华为申请注册“MATEROBOT”商标，机构看好华为拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势，这家公司已成为华为的供应商并在多领域实现重大技术突破； ②米哈游创始人再创业，AI游戏来了？分析师看好AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值，这家公司受托为字节方研发游戏产品； ③海外映射：应用光电涨超39%，公司专注于设计和制造光通信产品，消息称其与亚马逊达成股票权证交易。
①以机构视角解析行业政策，这家公司兼具养老+辅助生殖概念，梳理后强势涨停； ②机器人概念反复活跃，栏目解读行业独家资讯，核心公司3日最高涨超34%； ③海外映射看行业，军工方向或受资金长期关注，相关公司抵御市场调整，3日逆势涨13%。
①两会政府工作报告强调后，该省紧急发文要求壮大市场规模！分析师看好银发群体消费需求逐渐释放，将成为经济增长的新动力，这家公司积极布局康养事业； ②发改委等部门将于下周一发声，介绍提振消费有关情况，分析师看好更大力度+更加精准的促消费政策推出将利好顺周期的消费行业，这家公司主营酒类且还拥有全球购业务； ③海外映射：D-Wave涨近19%，公司宣布新的量子计算突破。
①采用鲲鹏CPU，华为新款PC发布在即！业内预计会率先在政企市场推出，这家公司与华为在笔记本电脑结构件领域存在业务关系； ②亿航智能eVTOL季度交付量创新高，分析师看好2025年拥有核心技术的“隐形冠军”有望取得超额收益，这家公司应用于eVTOL的高比能软包锂离子固态电池已设计完成； ③海外映射：Quantum Computing涨近15%，英伟达首个“量子日”即将来袭。
①华为率先实现国产算力大规模跨节点专家并行集群推理，机构称后续昇腾等国产算力方案在政府及运营商招标份额预计将持续提升，这家公司对搭载昇腾、鲲鹏芯片的算力产品进行销售、售后服务； ②禾赛科技向梅赛德斯供应激光雷达传感器，激光雷达正从“上车生存性危机”转向“帮车企卖车”阶段，这家公司间接持股禾赛科技； ③海外映射：禾赛科技涨超50%；玉柴国际涨12.7%，高端柴油发电机需求高增。
①二次元AI新玩具“狸谱App”破圈走红，短短几个月收获100万MAU，谷圈文化已成为一股不可忽视的消费力量，这家公司积极搭建自有IP体系，拥有丰富的IP储备； ②英伟达GTC核心电源参展商公布新HVDC电源机架，分析师认为其更加适配AIDC基本上成为产业共识，这家HVDC国内龙头已与阿里、腾讯等企业展开合作； ③海外映射：特朗普关税政策引发对经济衰退的担忧，美股市场普跌，欧洲军工股普遍大涨。
①智元机器人将发布首个通用具身基座模型！德银看好人形机器人将在未来十年内迎来大规模生产和广泛应用，这家公司设立具身基金，并且直接投资了上海智元新创技术； ②华为正式组建医疗卫生军团，“盘古大模型+昇腾AI框架+云计算”有望赋能加速AI医疗智能化落地，这家公司与华为合作赋能智慧医疗，有望实现真正意义上的AI； ③涂鸦智能涨17%，公司已集成亚马逊云科技最新发布的IoT Device Management的托管集成功能服务。
①RISC-V概念本周热度高企，与DeepSeek对比，栏目解析RISC-V三大特性，人气公司收获20cm涨停； ②以机构视角从DeepSeek推理系统技术架构体系到运营成本层层分析，相关公司强势收获3连板； ③机器人概念反复活跃，栏目梳理产业关键公司3日最高涨幅超21%。
①邀请码最高炒到8.8万元！Manus AI合伙人回应是因为服务器容量确实有限，分析师看好云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，这家武汉本地国产服务器供应商已成为昇腾服务器合作伙伴； ②郭明錤称苹果首款折叠iPhone或于2026年四季度量产，叠加华为Pocket3推出在即，有望带动折叠设备的产品力再上一个台阶，这家苹果、华为供应商具备折叠屏铰链的技术和产能储备； ③海外映射：博通盘后涨9%，公司业绩超预期，并预计第二季度人工智能半导体收入将保持强劲。
①一企业透露与宇树科技合同已经进入签约流程，人形机器人应用场景落地，我国走在世界前列，这家公司合作开发出全球首款防爆人形机器人； ②商业航天作为“新增长引擎”再次被写入政府工作报告，人大代表鼓励民营商业航天企业尽快走出去，这家公司的卫星核心网业务已经服务于天通一号和他国合作卫星； ③海外映射：Palladyne AI涨20%，华尔街投行预计人形机器人今年会逐步进入量产阶段。
①全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办，行业已进入“产业端催化密集+入局者明显增多+商业化落地确定性高”阶段，这家公司提供人形服务机器人关节减速机； ②欧盟提出“重新武装”一揽子项目，豪言撬动8000亿欧元军工支出！机构看好行业订单修复具备可持续性，这家公司在新加坡航展期间与来自欧洲的客户签订了协议和订单； ③海外映射：Okta涨24%，这家基于云的身份管理公司公布了强劲的第四季度业绩。
①深圳发文到2026年实时可用智能算力超过80E FLOPS！运营商大单验证算力国产化的持续渗透，这家公司正投资建设3000P数据机房项目； ②雷军表示小米智能家电工厂预计今年年底大规模投产，分析师看好行业获技术创新的持续驱动与政府政策的有力支持，这家公司智能控制器客户包括小米生态链的多家企业； ③海外映射：军工股BAE系统涨17%，特朗普考虑叫停对乌军援；此外特朗普还表示将于4月2日起对进口农产品加征关税。
①车企智驾大战开打！比亚迪2月销量破32万，小米SU7 Ultra订单远超预期，智驾日益成为消费者购车核心参考，需求确定性大幅提升，这家公司已在多地完成L4级运营场景； ②成本利润率高达545%！DeepSeek首次发文解密V3/R1推理系统、其技术架构体系仍存在进一步优化空间，这家公司已实现全球范围内的云服务管理和调度； ③海外映射：美股核电板块普涨，多则核电产业相关消息鼓动情绪。
①AI预算占四分之一！雷军称小米2025年研发投入预计超过300亿元，机构看好相关产业链将迎来重大发展机遇，这家公司客户包括小米，并已成为多家头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商； ②第五届消博会将于4月13日至18日在海口举行，叠加海南自贸港封关加速推进，相关企业或充分受益于自贸港政策红利和市场机遇，这家公司收购标的主营业务为免税品零售； ③海外映射：罗尔斯·罗伊斯涨14.34%，年报业绩好于预期，股价创历史新高。
①九大场景揭晓在即，万台机器人应用计划将在北京亦庄启动！万台级别的量产有望带动下游产业链进入确定性放量阶段，这家公司已与人形机器人配套客户共同研发测试相应器件产品； ②乌总统将于28日访美签署相关协议，俄乌战后重建成全球关注焦点，我国在部分领域全球市占率超50%，这家公司对俄罗斯地区占比较高； ③海外映射：英伟达最新财报营收、利润、业绩指引均超预期，利润率小有缺憾，市场反应温和。
①阿里巴巴开源旗下文生视频模型万相2.1，并自研了一种专为视频生成设计的新型因果3D VAE架构，分析师看好该领域是AI最重要的前沿技术之一，这家公司可提供核心部件； ②西安交大钠电池技术迎来重大突破，分析师看好未来三年有望平价，部分应用场景更将优于锂电，这家公司的机器人/机器狗电池客户包括宇树； ③海外映射：美光科技宣布出货基于1γ（1-gamma）第六代DRAM工艺节点的DDR5内存样品。
①2025年全国数据资源统计调查正式启动！机构看好数据要素将成为促进新质生产力发展的核心内在逻辑，这家公司目前业务主要涵盖临床科研、高质量AI模型样本等多领域数据服务； ②Omdia预计2025年存储增长持续复苏，分析师指出近期存储器结构性涨价开启并看好企业级SSD赛道，这家公司产品广泛应用于移动智能终端、PC、数据中心、智能汽车等领域； ③海外映射：欧洲军工巨头莱茵金属涨7.88%，公司股价受益于德国大选结果，瑞银预测未来12个月还有35%上升空间。
①国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动！政务云作为重要细分领域有望加速发展，这家公司和华为联合发布了政务大模型，并取得中国信通院可信AI大模型智能对话专项4+级证书； ②企业频繁发布大模型一体机，分析师看好推训一体机是仍有较大预期差的方向，且国资将是更具购买力的需求方，这家公司与昇腾等厂商加强合作拓展AI一体机市场； ③海外映射：国际铜研究组织表示去年12月全球精炼铜市场出现2.2万吨缺口。
①栏目持续追踪机器人催化事件，梳理宇树机器人供应链优质厂商，2家公司短线双双爆发； ②【海外映射】凸显高效梳理实力，盘前解读阿里业绩逻辑及IDC行业发展，提及相关焦点公司开盘后迅速涨停。
①阿里未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和，资本开支上行背景下，AI产业呈现螺旋式上升的潜力，这家公司为阿里云提供园区级的算力基础设施综合运维服务； ②尊界S800将首发业界首个6C超充电池包，分析师认为随着快充铁锂电池的拓展，未来或将成为纯电动汽车标配，这家车载电源龙头产品能实现新能源汽车高效超充功能； ③海外映射：Figure AI发布能“双机协作”的端侧大模型。
①深圳医院成功实现DeepSeek技术的本地化部署，分析师看好AI+医疗行业或迎来巨变，这家公司积极与华为论证开发医疗数智AI健管大模型； ②中国拟出台稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法，下游人形机器人和低空经济都有望持续打开新增需求，这家公司的总产能超万吨且全球市场份额超15%； ③海外映射：微软发布新型量子计算芯片Majorana 1。
①雷军称已下决心把AI技术落到各个终端产品上，大模型加持下AI眼镜有望成为手机级的下一代计算平台，这家公司的AI芯片主要聚焦于端侧并拥有与AI眼镜相关的核心自研IP； ②王兴兴预计2025年人形机器人会达到“新量级”，分析师看好宇树机器人已具有强大的技术实力和市场潜力，这家公司联合提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案； ③海外映射：超微电脑涨16.47%，公司预计2026财年净销售额远超当前分析师预期。
①马斯克表示xAI将成立一家AI游戏工作室，“地表最强AI”Grok3或成关键技术支撑，这家杭州本地股正通过AI为游戏产品注入新活力； ②超9家电力央企已接入DeepSeek，机构称DeepSeek带来的轻量化模型有望加速端侧AI落地，这家公司对接了豆包、DeepSeek等多家大语言模型，实现对多源语言理解优势的有效融合； ③海外映射：医疗科技公司Innovaccer推出AI智能体，帮助医生应对低价值重复工作。
①清华团队突破算力难题，4090显卡单枪匹马就能跑“满血版”DeepSeek-R1，该公司参股了国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的企业； ②微信AI搜索功能接入DeepSeek-R1打造“超级入口”，腾讯云和大模型合作公司有望受益，这家头部数据中心服务商已和腾讯云签订10年长约； ③海外映射：文远知行涨超83%，英伟达的投资将加速双方合作。
①《哪吒》票房高度持续刷新，传媒+IP等领域齐爆发，栏目底部梳理到龙头9个交易日涨超203%； ②催化不断，AI稳站市场题材C位，医疗、算力等多面开花，栏目解读海外映射，提及焦点公司3日收获2板。
①苹果据称仍在与百度合作为中国iPhone用户开发AI功能！机构称AI搜索有望成为首个商业化落地的C端超级应用，这家公司开创了中国AI搜索先河； ②阿里云启用泰国第二座数据中心，海外市场规模五年增长20倍以上，这家公司协助各地区政府相关部门做好公共数据资源的开发利用； ③海外映射：美股移动应用广告平台AppLovin大涨24%，公司Q4营收大增且Q1指引超预期。
①首次实现！字节豆包开源视频生成模型可仅靠视觉认知世界，有望激活“视觉市场”为其打开增长空间，这家公司多模态视听大模型刚刚完成与DeepSeek深度融合； ②郭明錤发文称苹果正研究人形与非人形机器人，传感硬件和软件将是核心技术，这家公司拥有行业领先的机器视觉等技术，且主要客户为苹果； ③海外映射：亿航智能涨超20%，广东印发《关于推动制造业与生产性服务业深度融合发展的若干措施》，低空经济迎催化。
①苹果和阿里巴巴据称将合作为中国iPhone用户开发AI功能，分析师看好阿里持续完善云技术、阿里云更是位居中国云数据库市场份额第一，这家杭州本地股是阿里入股的云计算安全服务商； ②宁德时代已成立数十人的团队自研机器人本体，近期产业潮起入局者明显增多，这家公司已向一家国内领先的人形机器人企业交付旋转电机； ③海外映射：Tempus AI涨超4%，“AI+医疗”或将使药物开发成本降低4倍，可口可乐涨近5%，涨价与销量增长助公司业绩超预期。
①7万级即享高阶智驾！比亚迪全系车型搭载智驾且还要接入DeepSeek，分析师看好智驾平权全面加速，这家公司参股企业向比亚迪供应智能驾驶单元和车身电子单元产品； ②宇树科技大量招兵买马，分析师认为亮相春晚的宇树已形成完备产品布局，核心供应商有望受益，这家公司将与其围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作； ③海外映射：Mobileye涨近12%，Lyft计划最早明年在达拉斯推出由Mobileye提供支持的自动驾驶出租车。
①合肥助力！安徽百信完成DeepSeek-V2版本在国产服务器上的模型适配，实现基于国产算力的调度工作，这家公司刚刚亲承和百信合作共同推广销售昇腾服务器产品； ②突发！东风、长安两大汽车央企均筹划重组，机构称国有资本改革迎来新的战略机遇期，看好央国企在并购重组各领域的积极动向，这家公司和长安汽车实控人为同一家央企，长安汽车持有其超37%股权； ③海外映射：微软CEO在社交媒体发文宣布，GitHub Copilot全面接入智能体。
①DeepSeek消息的不断催化，大模型、算力方向多面开花，焦点公司梳理后连续3日收获20cm涨停； ②春晚亮相，机器人板块保持着高热度，栏目解读细分领域灵巧手，核心公司收获涨停； ③春节档电影总票房创历史新高，哪家影视传媒公司成香饽饽？栏目给出答案。
①因服务器资源紧张，DeepSeek已暂停API服务充值，分析师看好硬件侧的新型需求有望引发产业链侧的升级，这家公司凭借核心区域资源优势正向AI IaaS服务商转型； ②小米眼镜官微已经上线，分析师看好AI眼镜长期有望对标手机出货，这家公司已与部分品牌签署AI眼镜视觉技术产品的订单； ③海外映射：全球PC销量同比增速4年来首度转正，PC是承载更大规模本地模型的首选终端。
①广东提出大力发展人形机器人等具身智能机器人，省内知名企业近期刚刚推出千元级三指灵巧手，对应特斯拉二代Optimus最引人注目环节，这两家公司同样积极布局机器人灵巧手； ②新修订的《军队装备科研条例》发布，分析师看好我国今年开始将迎国防装备加速突破时期，这家公司已形成一系列面向部队、服务打贏的军事仿真应用产品； ③海外映射：英伟达涨5.2%，超微搭载英伟达Blackwell的数据中心系统准备好发货，缓解了市场对英伟达供应链受限的担忧。
①硅基流动+华为云推出DeepSeek R1&V3推理服务，有望推动国产AI芯片、AI芯片技术生态与AI大模型闭环，这家国内稀缺高速连接器企业的第一大客户是华为； ②亚马逊云科技、英伟达、微软纷纷上线DeepSeek模型，“低成本+高性能”有望使其在多个领域助力应用加快落地，这家公司联合打造垂类大模型，共同推动AI多模态产品应用场景落地； ③海外映射：纳斯达克中国金龙指数涨2.65%，美股AI应用软件股集体大涨。
①DeepSeek正式发布一系列DeepSeek-R1模型，API服务定价远低于OpenAI同类产品，这家公司第一时间接入并开发对应行业垂直模型； ②多项能力超越GPT-4o mini！百川智能开源全模态模型Omni-1.5上线，机构称大模型迭代过程中，交互的升级具有重大价值，这家公司已完成相关大模型第一版本的训练，加入了情感支持以及多模态的能力； ③海外映射：诺和诺德涨8.47%，公司新减肥药Amycretin试验数据亮眼。
①字节跳动启动Seed Edge研究计划，机构看好未来字节跳动或形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，这家已与火山引擎达成深度合作，共同推动AI与营销体系的深度整合； ②中国充电联盟预计2025年新增公共充电桩103.8万台，分析师看好政策层面的推动将对市场产生积极影响，这家公司已掌握1000A大功率充电枪核心技术且具备液冷充电技术； ③海外映射：好未来涨21.25%，公司三季度净收入从上年同期的3.74亿美元上升到本季的6.06亿美元。
①百万tokens降价至0.8元，豆包模型毛利率已能达到50%！机构看好国内巨头资本开支仍有提升空间，这家公司与字节跳动、KIMI等均保持着持久且紧密的合作关系； ②强化农业科技和装备支撑，实施农机装备补短板行动，2024年农机购置补贴总额246亿元创历史新高，这家公司获其控股股东无偿赠予的农机公司51%股权； ③海外映射：Arm Holdings涨15.93%，5000亿美元“星际之门”AI基建项目关联方股价暴涨。
