①估值达350亿美元！K3发布后，月之暗面Kimi将完成新轮融资，分析师看好全球AI产业有望迈向应用的商业化规模化落地阶段，这家公司在中国政务大模型及应用领域市场份额第一； ②我国发布化妆品注册备案新举措，分析师看好产品的研发成本将大幅下降，相关公司中报业绩将迎较高增速，这家公司依托“自有品牌+CP代理品牌”打造高端美妆集团； ③微软盘后涨超8%，Azure年收入首度突破1000亿美元。
①Kimi K3开源上线即爆火，中国AI大模型周调用量领跑全球，机构称AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司构建了具有自身特色的教育科技产品体系； ②涨价30%！两大MLCC巨头宣布涨价且交期无法保证，分析师看好高端MLCC的竞争逻辑进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障，这家公司客户包括三星电机； ③可口可乐涨5%并历史新高，公司最新业绩超越预期，同时上调全年业绩指引。
①深圳再添两个百亿级半导体项目，分析师看好头部企业持续走高的合同负债与充足在手订单已充分验证本土替代逻辑，这家公司产品应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、半导体量检测等； ②锂电龙头发布关于传导消费税成本的调价函，业内专家认为税收恢复会推动成熟电池环节进一步集中，这家公司是苹果手机电池的主要供应商； ③英伟达、微软等科技巨头发起开放式人工智能安全联盟。
①从30万到10亿营收仅用三年，智元创新已启动赴港上市流程，机构称2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年，这家公司重点攻关机器人灵巧手传动技术； ②脑机接口迎重大突破！视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力，分析师看好2026年已成为产业化的分水岭，这家公司相关产品已于6月取得浙江省药监局注册批准； ③三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单。
①一表精选栏目梳理的优质资讯，科技方向算力、超节点、半导体等领域上榜，人气公司2日最高涨幅近30%； ②业绩+政策催化，医药板块上周逆势突围，栏目梳理创新药、中药领域亮点，多家公司收获涨停； ③迎峰度夏+算电协同，电力板块持续活跃，栏目追踪行业动态，焦点公司解读后强势3连板。
①北京鼓励发展Token经济，日均调用量已相比2024年同期增长了1000多倍，机构看好云计算行业将集体进入提价周期，这家本地企业正积极部署推动算力云平台项目建设； ②中国脑机接口重要突破！首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，行业市场空间中期或已具规模长期弹性更大，这家公司携手北京大学成立脑机接口联合实验室； ③洛克希德马丁涨10.54%，五角大楼加紧补充武器库存，美两大军工巨头上调业绩指引。
①华为昇腾950超节点将首次真机亮相，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，分析师持续看好高景气度的国产算力板块，这家公司与合作伙伴联合布局OCS光交换与超节点； ②14部门部署开展康复辅助器具产业扩能提质三年行动，机构称明确的需求预期叠加政策红利，康养机器人正从“锦上添花”走向“刚需标配”，这家公司的具身智能人形机器人已经在康养等赛道进行推广； ③Braiin涨16.6%，公司推出专为房地产行业设计的AI智能体Aria，市场看好其切入房地产软件SaaS市场的发展潜力。
①【龙头板块】尽显高效解读优势，物理AI领域焦点公司解读5日内有3天单日涨幅超10%； ②【海外映射】展现海外热点持续性价值，政策+行业大事件催化不断，半导体方向反复活跃，核心公司二季度区间最高涨幅达238.52%； ③【热点前瞻】前瞻市场价值题材，PCB概念震荡走强，人气公司解读后区间最高涨幅超289%； ④栏目平均每2-3次梳理中有1家公司股价5日内爆发，二季度更有28家区间最高涨幅超100%。
①韩国政府携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，分析师看好相关设备需求具备持续扩容基础，这家公司核心产品已进入海内外头部客户产线验证与客户端技术验证阶段； ②高峰时段API价格翻倍！DeepSeek V4正式版7月中旬上线，机构称Token需求放量正在重塑AI产业供需关系，算力、模型和应用均迎来价值重估，这家公司可提供服务器租赁服务并配套提供全流程技术服务； ③台积电涨5.26%，瑞银看好未来三年产能扩张与提价预期。
①【龙头板块】高效解读强势领域，拆解六氟化钨价值与供需情况，提及人气公司获2连板； ②【热点前瞻】以机构视角解读光交换机OCS发展前景，核心公司本周区间最高涨幅超48%； ③【海外映射】追踪科技巨头英伟达动态，铜箔行业或受三重利好，焦点公司解读后获3连板； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、PCB、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①智谱GLM-5.2将面向GLM Coding Plan全量用户开放，有望进一步带动国产模型在产业中的话语权和使用度，这家公司整合智谱AI等大模型打造出独具特色的智能应用平台； ②订单排到2030年，“钢需”大幅攀升，高强度止裂特种钢产品国产化率已达到100%，这家公司100mm厚度止裂钢已通过多国船级社认证； ③英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨。
①“Token工厂”开启真实落地！运营商启动百亿级集采，分析师看好国内Token工厂将迎来快速发展期，这家公司已联手无锡打造的江苏省内首个华为昇腾超节点算力集群； ②长鑫科技预计上半年扣非归母净利润520-580亿元，分析师看好未来随着长鑫上市，设备国产化率有望逐步提升，这家公司已与长鑫存储等客户建立了良好的合作关系； ③SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。
①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节； ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作； ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
①超聚变完成A股IPO辅导，分析师看好国产超节点的发展将直接带动国产算力板块的高景气度，这家公司今年已与超聚变正式签署战略合作协议； ②英特尔告知中国云服务商未来两季度CPU供应极度紧张，机构认为CPU已从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，涨价持续性有望超预期，这家公司已与Intel建立了良好的合作伙伴关系； ③英特尔涨23.6%，CPU需求强劲，公司同时上调二季度业绩指引。
①美股光通信概念股持续走强，栏目追踪解读，阐明背后逻辑，提及相关A股公司5日最高涨幅超37%； ②价格上行+龙头业绩大增催化，锂电板块反复活跃，栏目梳理电池产业核心环节，2家公司双双涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、商业航天、锂电等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》发布，分析师认为本次创业板改革将有力引导更多资本，并可适当布局三条主线，该企业是目前流通市值最小的未满三年的创业板上市公司； ②美军将封锁霍尔木兹海峡并调集更多扫雷艇前往，机构认为现代战争形态向信息化、智能化加速演进，这家公司产品在国内各类海军装备上包括航母、潜艇等均有长期装备； ③美股光通信概念股持续走强，Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
