①估值将达25万亿美元！马斯克称推动特斯拉转型为机器人公司，分析师看好中国具有全球最完整的特斯拉供应链，这家公司已进入两大头部人形机器人核心零部件的供应链； ②MiniMax在广州成立科技公司，创始人闫俊杰参与座谈会，分析师看好AI应用关注度显著提升，这家公司与MiniMax合作共同开启数字人、多模型在电商领域的应用； ③美股因假期休市，美光高管称存储芯片短缺史无前例，传统电子也将遭全面挤压。
①新一代四米级可重复使用火箭！长征十二号乙运载火箭静态点火试验圆满成功，标志可回收火箭进入验证阶段，这家公司为长征十二号载火箭提供卫星导航系统； ②动力电池回收千亿元级市场待启，分析师看好《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》有助于引导行业走向规范化与规模化发展，这家公司在全球范围内与900余家车企和电池厂建立合作关系； ③美光科技涨7.6%，公司首席执行官表示，市场短缺情况将持续到2027年。
①栏目上半周持续追踪AI应用板块，细分领域多面开花，提及多家公司股价大涨； ②市场避险情绪+货币政策预期双轮驱动，有色板块表现活跃，栏目解读海外映射，提及相关公司逆势拉升； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，AI、核电、有色等领域热门公司上榜，多家公司5日涨幅超10%。
①台积电第四季度利润超出预期并创下新高，明确显示出当前AI芯片产能“极度紧缺”的现状，分析师看好行业的高估值体系有望得以维持，这家公司先进封装相关产品已取得多家客户的部分订单； ②又一轮存储器式缺货将上演，高速SSD主控芯片很快将面临供应吃紧的风险，分析师称AI训练和推理对存储的需求均将推动AISSD发展，这家公司SSD控制器芯片技术水平得到了下游客户的较高认可； ③SK On提出硅负极全固态电池商业化关键方案。
①入局太空光伏！200亿A股公司进军万亿市场，这一太空级产品因纯度、稳定性要求更高，实际可用产能极为紧张，这家公司自主研发的产品已实现卫星柔性太阳翼领域的在轨应用； ②苹果等巨头寻求替代供应商！PCB关键原材料玻纤布供应紧张，分析师看好供应链的高壁垒有望为相关方带来高利润率，这家公司2025年开始批量供应给下游客户； ③稀土概念股USA Rare Earth涨10%，白宫发布一份由特朗普签署的公告，内容涉及管控关键矿产及其衍生产品的进口。
①2026年高密度发射大幕拉开，长六改火箭成功发射遥感五十号01星，分析师看好商业航天产业正从单点商业化逐步迈向可规模复制的闭环生态，这家公司持续为长征系列火箭进行配套； ②工信部推动实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，分析师看好我国工业软件行业有望迎来高速发展期，这家公司已完成核心工业软件产品重构升级，提升数智底座支撑力； ③阿里巴巴支持的PixVerse发布实时AI视频工具，挑战openAI的Sora。
①消息属实！强脑科技提交港股IPO申请，标志着脑机接口行业正从技术验证期快速过渡到产品落地期，这家公司与强脑合作将深度参与杭州未来科技城类脑智能产业高地建设； ②最高可获49.5亿美元里程碑付款！中国药企与艾伯维签署授权许可协议，有望支撑长线资金对创新药持有的信心，这家公司刚刚宣布宣布双抗药物的附条件上市申请已获药监局受理； ③阿里巴巴涨10%，A股和港股火热行情引燃中概股，金龙指数涨逾4%。
①中国新增20万颗卫星申请，19万颗来自刚成立的无线电创新院，业内专家认为无线电创新院有望助力在近地卫星的发射和运营能力上赶超SpaceX，这家公司实控人为无线电创新院的7家组建单位之一； ②DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型，分析师看好V4或重新定义全球编程型大模型的效率边界与竞争格局，这家公司深耕AI+编程领域，最新发布产品可实现3-5倍的效率提升； ③Meta宣布与三家核电供应商达成协议。
①广州发文打造中国商业航天新一极，并聚焦攻关可重复使用火箭技术，分析师看好产业将进入可回收火箭发射元年，这家公司持股中科宇航并已打造＂火箭-卫星-应用＂完整投资闭环； ②2026央企首单！中国石化与中国航油实施重组，机构认为新一轮并购重组热潮或将开启，这家央国企已完成资产重组，并中标了上海某卫星地面站园区建设和信关站建设项目； ③布伦特原油涨3.4%，投资者评估委内瑞拉局势的发展。
①120秒稳态运行，中国核聚变再突破！分析师预计未来3~5年将是核聚变项目投招标的高峰时期，这家公司产品成功应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置； ②主要用于生产存储芯片等，商务部决定对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查，分析师看好未来几年我国电子级产品对外依赖度将不断下降，这家公司产品已通过台积电的多次质量验证； ③英特尔涨6.4%，公司日前在CES上推出下一代PC平台处理器酷睿Ultra3。
①自然资源部透露2026年我国将开展新一轮找矿行动，分析师看好供给增量有限+下游需求旺盛背景下，锂行业周期性拐点或已到来，这家公司已制定系统性探矿规划并正在实施年度探矿方案； ②脑机接口“独角兽”强脑科技完成约20亿元融资，分析师看好行业已进入“技术突破向商业业化跃迁”的关键节点，这家公司与强脑科技合作利用非侵入式脑机接口技术实现脑控仿生手和仿生腿； ③美股存储概念股普涨，黄仁勋在CES上强调内存与存储需求的重要性。
①国内龙头一纸协议拿到高端PCB入场券，分析师测算2026年PCB上游高端基材需求将迎来爆发式增长，大陆玩家绝佳的导入契机已至，这家公司差异化布局更高阶产品且在积极送样验证； ②优必选全新一代工业人形机器人WalkerS2演示全球首创的自主换电技术及搬运功能，分析师指出2026年行业投资机会将围绕三条主线展开，这家公司参与了由优必选牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”； ③三星、海力士DRAM报价再涨70%。
①百度计划分拆昆仑芯，独立IPO引爆价值重估，分析师强call当前正值AI芯片行业战略窗口期，这家公司通过基金间接持有昆仑芯股权； ②蓝箭航天科创板IPO获受理拟融资75亿元，标志着资本市场对商业航天等前沿科技领域的支持进入实质落地阶段，这家公司产品已成功应用于“朱雀三号”等关键项目的多次发射验证； ③马斯克称，Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出。
①栏目近乎每3次梳理中提及1家公司股价短期爆发，长期看，176家公司年内最高涨幅超100%； ②【热点前瞻】前瞻市场潜力题材，商业航天四季度爆发，栏目解读火箭回收、卫星导航的等景气细分领域，核心公司季度内最高涨幅达203.89%； ③【海外映射】展现海外热点持续性价值，栏目多次追踪全球算力巨头动态，提及产业焦点公司年内最高涨幅达668.23%； ④【龙头板块】高效追踪强势板块及热点，传媒人气公司4日最高涨幅超93%。
①智能眼镜首次纳入！2026年国补方案正式发布，机构预计2025年中国AI眼镜销量预计达137万副，同比增长超200%，这家公司已为智能眼镜客户提供精密结构件等产品； ②PX、PTA价格创近一年新高，分析师看好2026年上半年市场仍将面临供给紧张局面，正成为炼化行业下一阶段的重要盈利突破口，这家公司已形成产业链一体化布局； ③伦铜涨3.69%，供需格局收紧、AI数据中心等需求高涨背景下的强势表现。
①数字人民币钱包余额可计付利息，分析师测算至2030年乐观场景下数字支付渗透率将达15%，对应交易额超60万亿元，这家公司具备硬件钱包设备的技术储备； ②“钠锂双星”时代加速到来！宁德时代官宣钠电池大规模应用时间表，机构看好行业正从示范应用向规模化商业落地迈进，这家公司已向部分钠离子电池材料生产企业小批量送样； ③Meta官宣收购AI代理初创企业Manus，这是Meta成立以来第三大收购。
①至少10家已开启IPO进程，商业火箭企业适用科创板第五套上市标准细化规则发布，分析师看好2026年将成为商业航天发展的关键年份，这家公司持股蓝箭航天； ②央行印发《人民币跨境支付系统业务规则》，分析师称规则的修改和完善有助于加速整合人民币跨境支付结算渠道和资源，这家公司已与微信支付就“跨境二维码统一网关”达成合作； ③现货白银、现货铂金涨10%，暴涨创新高。
①韩国电解液龙头获宁德时代超70亿元大单！分析师强call各类电池材料出现供需结构性紧缺现象，有望迎来新一轮涨价行情，这家公司现有VC及FEC产品产能达到14000吨/年； ②三星电子拟于2027年首次在应用处理器中搭载自研GPU，机构预计2025年本土芯片供应商市场占比将提升至40%，这家公司的产品主要应用于云计算集群和AI算力集群两大场景； ③美股市场因圣诞节休市一日。
①或将返回A股！优必选拟以16.65亿收购锋龙股份，分析师看好国内本体厂商有望重塑估值，这家公司持有优必选股权； ②北京住房限购条件再放宽！分析师预计上海和深圳有望适时跟进，进一步优化限购政策，这家公司与58同城签署 《战略合作协议》； ③美光科技涨3.77%，公司此前透露，2026年全年HBM已全部售罄。
①马斯克的星链47天又增加了100万用户！分析师称Starlink已经形成了强大的飞轮效应，正在进化为全球通信基础设施中不可或缺的天基一极，这家公司客户包括国际某星链及太空技术的前沿科技企业； ②中芯国际已经对部分产能实施了涨价，分析师看好国产代工有望在更先进制程和更大产量层面继续提升，这家公司子公司为国内洁净室工程龙头； ③英伟达放风春节前向中国客户交付H200芯片。
①航天科技商业火箭发射技术公司注册成立！分析师强call太空算力和其他新兴应用有望推动商业航天迎来具备规模化商业价值的产业变革，这家公司为星载激光通信产品提供相关配套； ②商务部对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施，分析师看好国内原奶成本端价格优势显现，有望实现从规模扩张向价值提升的转变，这家公司依托稳定奶源和高效冷链打造鲜能力和差异化竞争力； ③D-Wave Quantum涨20.02%，公司计划在CES 2026上向企业家们展示其退火量子计算机。
①释放服务消费潜力！商务部要求大力提振消费，机构看好以悦己消费为代表的新型消费正成为政策发力的重要方向，这家公司目前的主要合作IP授权有迪士尼、Hello Kitty等； ②南京部分区域导航定位异常，核心原因是GNSS信号收到临时干扰压制，分析师看好重点领域民用GNSS抗干扰有望加速，这家公司是国内GNSS领军企业； ③美国九家药企与特朗普达成降价协议，更多药企将跟进。
①以机构视角前瞻商业航天发展前景，解析火箭回收市场价值，栏目提及核心公司收获2连板； ②智能驾驶概念反复活跃，栏目追踪催化事件动态，人气公司解读后收获3日连板； ③“蚂蚁阿福”火热引关注，栏目连续2日策划解读，AI医疗概念相关公司股价迎来爆发。
①“全球化AGI第一股”上市在即，MiniMax通过港交所聆讯，机构看好国产多模态大模型和应用发展的奇点将至，这家公司与包括MiniMax在内的多家大语言模型共同探索“游戏+AI” 的解决方案； ②商务部召开消费新业态新模式新场景试点工作部署推进视频会议，分析师认为2026年消费升级方向将发生变化，这家公司旗下抖音运营服务提供IP智能营销、大数据分析等项目； ③特朗普媒体与核聚变能源公司TAE科技达成60亿美元合并交易。
①今日复牌！中金收购东兴、信达方案披露，分析师看好并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，这家公司资产管理总规模位于行业第一梯队； ②下载量猛增！“蚂蚁阿福”冲上苹果应用总榜第三位，分析师看好垂直Agent更容易跑通商业模式、建立行业壁垒，这家公司多年前便与阿里开展了“互联网+医疗”相关合作； ③美光科技盘后一度涨超8%，公司业绩与指引双双“爆表”。
①中央财办称扩大内需是明年排在首位的重点任务，分析师看好国内服务消费将成为关键引擎，这家公司旗下商场积极拥抱二次元新概念，搭建了文商旅融合新场景； ②《全民阅读促进条例》自2026年2月1日起施行，有望从资金支持、数字化转型、质量提升和渠道创新等多方面推动书香中国建设，这家公司出版期刊上亿册； ③特斯拉涨超3%，创历史新高，大摩称特斯拉Robotaxi车队2026年有望增至1000辆。
①沐曦股份明日科创板上市，叠加壁仞科技完成境外上市备案，港股将迎来“GPU第一股”，分析师预期中国本土芯片供应商2025年市场占比将提升至40%，这家公司主营业务是GPU及相关产品的研发； ②我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，分析师指出近两年我国L2-L3级新车渗透率领先全球平均水平近20pct，这家公司在L3级自动驾驶的准入和测试方面领先行业； ③意法半导体到2027年或向SpaceX交付100亿枚芯片。
①或于2026年量产，能取代GPU的量子处理器（QPU）要来了！黄仁勋曾预测未来所有超级计算机都将有量子加速部分，这家公司可提供量子计算机整机解决方案； ②购房贴息讨论升温多地实践已显效，分析师看好超预期力度落地有望初步提振市场信心，这家知名的房地产中介服务商业务覆盖国内核心城市； ③英伟达计划本周举办AI缺电峰会，北美AI缺电逻辑强化。
①商业航天持续活跃，栏目深入解读火箭、卫星等领域，提及多家公司涨停； ②核电板块爆发，栏目以机构视角梳理产业关键环节，提及焦点公司当日30cm涨停； ③一表精选栏目梳理的优质资讯，商业航天、AI、核电等领域热门公司上榜，多家公司5日涨幅超10%。
①中央经济工作会议提出要制定能源强国建设规划纲要，随着我国卫星产业驶入“快车道”，未来对太阳能电池的需求将达到4.8万亿元，这家公司今年开始实施“空间太阳能电池用建设项目”； ②夸克AI眼镜已新增产线，目标明年1月充分释放产能，分析师看好2026年有望迎来端侧AI大年，这家公司的高性能材料已应用到终端品牌客户的实际产品； ③博通四财季业绩超预期，并称本季度人工智能芯片销量将翻一番。
①民营火箭第一名！力箭一号成功发射一箭9星，分析师看好民企或将正式切入低轨星座组网，这家公司给中科宇航配套力箭系列液体火箭箭体结构件； ②国产首款重载电动垂直起降飞行器AR-E800首飞成功，标志着产业正从技术验证走向规模化商业应用的前夜，这家公司9月底已发布新款eVTOL产品； ③如期“三连降”，鲍威尔排除加息可能性。
①阿里成立千问C端事业群，分析师看好大厂多模态生成能力提升，有望推动电商、广告营销等领域AI应用迎来加速增长，这家公司已向阿里申请通义千问大模型的试用和接口权限； ②商务部副部长“点名”当前零售业，分析师看好新型模式具备在后消费时代长期快速增长的潜力，这家福建本地前商超连锁经营龙头现已全面转型聚焦线上业务； ③SpaceX预计明年进行IPO，估值约为1.5万亿美元。
①电信业或迎最强搅局者！马斯克旗下SpaceX已提交星链移动商标申请，机构看好ToC与ToB两类模式将共同构成卫星应用的“双轮驱动”，这家公司正积极开拓天地一体化低轨道卫星通信应用； ②中泰量子科技联合实验室揭幕，分析师看好量子产业价值已逐步被市场认知，有望带动上下游进入快速发展期，这家公司和中国电信合作探索量子前沿领域的发展； ③特朗普宣布，允许英伟达向中国出售H200芯片。
①年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，分析师强call我国商业航天即将迎来应用端爆发+全产业链逻辑理顺的新阶段，这家公司已完成“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制； ②供需“剪刀差”致硫磺涨幅超300%，分析师预计2026年硫磺价格或将追寻历史高点，这家公司保有硫铁矿资源量超1亿吨； ③OpenAI最快将于12月9日发布GPT-5.2。
①催化不断，商业航天强势爆发，栏目梳理行业景气细分领域，相关公司本周大涨; ②大消费、福建概念本周活跃，栏目解读后提及2家公司同时拥有双热点概念，在题材轮动期持续强势； ③一表精选栏目梳理的优质资讯，大消费、福建、商业航天、AI等领域热门公司上榜，多家公司5日涨幅超10%。
①垣信卫星与空中客车签署合作备忘录！分析师测算如果千帆星座有600颗卫星在线组网，垣信就能开始获得50亿规模的订单，这家公司是“千帆星座“G60星链计别中载荷的唯一供应商； ②突破性能极限！英诺赛科发布低压GaN200A电机系统方案，分析师看好GaN器件有望成为人形机器人产业的“功率神经”，这家公司正针对人形机器人关节及灵巧手电机领域布局相关产品； ③美股核电股普涨，英伟达CEO黄仁勋在播客中提及“电力是AI发展的瓶颈”。
①流感用药销量环比增长242%，但多款常用药已出现耐药情况，分析师指出流感流行趋势形成后往往会延续数周，这家公司旗下强有效药物已获得国家药品监督管理局批准上市； ②吉林“冰雪假期”首日带热冬季文旅市场，分析师看好冰雪旅游和运动将成为冬季体育产业拉动内需的重要体现，这家公司是国内稀缺的冰雪游代表景区标的； ③特斯拉涨超4%，在推动人工智能之后，特朗普政府开始关注机器人。
①“豆包AI助手”手机售罄，分析师看好豆包手机助手或将重塑端侧AI交互模式，助力AI应用加速落地，这家公司的产品广泛应用于中兴等多个消费类电子产品品牌； ②行业巨头再度拿下磷酸铁锂超级订单，并正与客户沟通涨价事由，分析师看好价格上涨是行业必然趋势，这家公司出货量名列前茅且是宁德时代优秀供应商； ③美股光通信牛股默升科技涨10.12%，创历史新高，公司最新业绩好于预期。
①瞄向全能Agent！DeepSeek发布最强开源新品，机构预计到2028年约33%的企业级软件应用将内置具备自主功能的AI Agent系统，这家公司在AI云手机产品中应用DeepSeek技术； ②从约300万块增至约500万块！机构大幅上调谷歌TPU产量预测，分析师看好“谷歌链”有望成为独立于英伟达之外的第二增长极，这家公司硅基OCS光交换机已出货样机； ③MongoDB盘后涨超20%，作为一家数据库公司，盈利和收入超预期且指引强劲。
①长七A火箭成功发射实践二十八号卫星，首次使用了通用化地面测发控系统和新活动发射平台，该公司开发了“天箭”、“天星”商业航天综合电子系统产品以及地面配套设备； ②华为首款AI情绪陪伴玩具售罄缺货，分析师看好AI玩具是当前大模型最佳落地场景之一，这家公司推出的首款芯片是布局AI玩具生态的核心； ③Bloom Energy涨8.01%，多家投行看好公司在人工智能领域方面的电力解决方案。
①拟将大规模AI算力搬上太空！北京加速布局太空数据中心，机构看好算力上天趋势下太阳翼及能源系统将成为最大增量，这家公司的相关太阳能电池产品已批量应用于国内大型商业航天星座组网卫星； ②我国首批领航级智能工厂在南京公布，分析师看好AI+制造将成为发展的顶层牵引，这家公司凭借核心软硬件能力，深度参与其中的关键环节； ③受美国感恩节假期影响，周四美股休市一日。
①又一家国产GPU龙头要上市了！沐曦12月5日申购，公司下代显卡直逼H100，分析师看好国产GPU进入了快速发展阶段，这家公司间接参与了摩尔线程和沐曦集成的投资； ②《疯狂动物城2》成影史进口动画片单日票房冠军，叠加《阿凡达：火与烬》上映在即，分析师看好两大“核弹级”IP有望推动电影市场回暖，这家公司刚刚刷新了集团历史票房最好成绩； ③现货白银涨3.6%，美联储鸽派立场转变，市场预计下月降息概率达85%。
①AI芯片竞赛升级！Meta据悉转向谷歌TPU，分析师称当前正处于TPU v7即将全面上市的关键节点，这一升级有望直接带动OCS及相关光学元件的需求爆发，这家公司相关产线已服务欧美知名巨头厂商约10年时间； ②新加坡国家AI计划放弃Meta模型转向阿里千问，分析师称阿里有望基于Qwen的优秀性能和国际影响力，进一步开展国际化业务，这家公司携手阿里元境共同探索智慧城市、数字工厂等领域的AI解决方案； ③谷歌C续涨1.62%，其完整AI生态系统或让现有供应链洗牌。
①神舟二十二号飞船计划于今天发射，叠加商业航天司已正式成立，分析师看好中国太空时代正在加速到来，这家公司的宇航级芯片主要应用于航天领域； ②京东买药流感类用药同比增长22倍，分析师看好流感高发带来的呼吸系统用药需求增长，这家公司新药5月刚刚获批上市，有望打破当前流感市场格局； ③大摩分别上调了对闪迪和美光的目标价，认为内存市场的“全线短缺正在加剧”。
①4天下载量突破100万！蚂蚁灵光刷新全球现象级AI产品记录，分析师看好AI应用有望在C端先形成爆款和跑通商业模式，这家公司携手阿里开拓虚拟直播技术应用，并赋能电商交易场； ②4-5年冲刺千倍增长！谷歌狂砸AI基建，分析师看好AI应用的加速落地有望进一步带动AI建设投资，这家公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备； ③Gap涨超8%，旗下Gap、OldNavy和BananaRepublic品牌同店销售均实现增长。
①腾讯混元微信公众号发布视频并配文“今天见”，分析师看好多模态现正走向“1-100”之路，腾讯是这家公司的第二大股东，双方在混元大模型等方面探索更多合作的可能性； ②磷酸铁锂“反内卷”重磅来了，分析师看好“反内卷”为盾需求为矛，行业有望迎来新一轮景气周期，这家公司已在大客户导入及产能并购方面取得重大进展； ③沃尔玛涨超6%，这家美国最大零售商兼私营部门最大雇主发布了稳健的季度业绩并上调全年展望。
①昇腾超节点将重磅亮相2025世界计算大会！分析师看好超节点AI服务器算力密度和通信复杂度将大幅提升，这家公司的数据中心温控节能产品在华为等知名企业有长期批量的销售； ②中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，机构看好本次并购对证券行业投资机会形成催化，这家公司大股东股权转让交易双方正在积极推进交易进程； ③英伟达Q3财报全面超出预期。
①卖爆了！百度AI原生营销服务收入同比增长262%达28亿元，分析师看好AI广告等垂类场景率先证明AI应用的商业价值，这家公司是百度文心一言首批生态合作伙伴； ②天兵科技完成“一箭36星”全流程试验验证，分析师看好商业航天可能是11-12月最有预期差的板块，这家公司服务覆盖二十余家卫星总体单位； ③Cloudflare发生网络故障，ChatGPT、X等网站访问受影响。
阿里巴巴宣布千问APP公测版上线，AI应用领域多面开花，栏目子栏目合力出击， 发现题财到追踪动态并解读，提及多家公司大涨。
①获巴菲特建仓，谷歌Gemini3.0未发先火！分析师强调应重视底层大模型突破带来的AI应用侧的变化，这家公司国内首批接入Gemini等主流通用大模型的企业； ②38家电解槽企业发起行业反“内卷”倡议，分析师看好随着政策力度的不断增强，“十五五”氢能产业链将迎来爆发，这家公司电解槽产品在手订单7亿元，预计2026年或超15亿元； ③美国雅保涨超2%，花旗称近期锂价上涨行情主要是由强劲需求而绝非是潜在的供应中断所驱动。
①“以软件补硬件”！华为将重磅发布AI突破性技术，机构称需求与政策同频共振，正将中国算力产业推向新一轮技术革命，这家华为昇腾生态核心伙伴已形成覆盖硬件部署-软件适配-场景落地的全栈服务能力； ②涨幅超200%！六氟磷酸锂正迎“一天一价”的态势，分析师看好市场或将持续围绕“涨价”进行演绎，新的锂电周期正在到来，这家公司刚刚签订为期三年的供货协议； ③稀土元素钇的全球供应量正在减少，欧洲用于制造隔热涂层的氧化钇价格自1月份以来上涨了4400%。
①锂电产业链全线爆发，全产业链延伸扩散，焦点公司在栏目解读后5日最高涨超53%； ②消费板块受政策驱动表现活跃，栏目解读食品饮料细分方向，人气公司收获2连板； ③一表精选本周优质资讯，锂电、消费、医药领域多家热门公司上榜，榜首4日最高涨32.46%。
①阿里云百炼官宣通义千问3-Max模型降价，分析师看好随着开发者调用成本的大幅降低，AI应用爆发将加速到来，这家公司已推出以Qwen等构建的专有领域大模型； ②超导量子计算机“天衍-287”搭建完成，分析师看好今年起将是量子计算商业化落地的黄金窗口，这家公司先后参股投资了国仪量子、九章量子； ③耐克涨2.87%，公司FY26Q2增速转正，预计经营拐点将至。
①两大巨头锁定三年200GWh长单，开启十年战略协同！分析师强call储能作为电力系统“稳定器”与“调节器”的核心价值愈发凸显，这家公司主要储能产品型号生产线均满产； ②我国科研团队在钙钛矿发光二极管领域取得新进展，分析师看好钙钛矿潜力较大且降本空间更大，量产正加速落地，这家上游公司已得到认可开始供货； ③AMD涨9%，苏姿丰预计未来三至五年公司整体营收预计将以约35%的年均速度增长。
①订单爆满！磷酸铁锂头部企业几乎全部满产 ，需求爆发+磷矿资源稀缺共同催生行业供需缺口，这家公司投资建设共计15万吨磷酸铁锂正极材料产线； ②奶皮子糖葫芦火了！分析师看好“传统小吃+网红元素”的模式迎合当下消费转型的趋势，这家公司已推出奶皮子酸奶等产品； ③年产1000万台！特斯拉准备扩建Optimus人形机器人产能。
①苹果卫星互联网战略曝光，机构看好我国相关产业同样有望从星网建设逐步向商业化落地，这家公司开展了首款通用低轨卫星用有源钳位PWM控制器芯片研制工作； ②《鬼灭之刃》预售票房破亿，分析师指出三季报显示影视院线行业复苏态势强劲，后续贺岁档上映与AI制作应用的持续落地将成为板块催化因素，《鬼灭之刃》是这家公司发行的进口买断片； ③闪存提价消息继续推动闪迪等存储明星股冲击新高，高盛把闪迪目标价从140美元暴提至280美元。
①打破AI“用电荒”？科技巨头加速布局，太空算力争夺赛开打，为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式，这家公司是太空算力时代的核心运营商； ②《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布！分析师看好实现碳达峰背景下，电网投资扩容与智能化改造或加速推进，这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制； ③涨幅高达50%！闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格。
①低位题材百花齐放，钍基熔盐概念异军突起，人气公司解读后5日收获3次涨停； ②搭乘AI东风，电网设备持续活跃，栏目解读相关大事件，提及核心公司次日大涨； ③小鹏机器人催化板块反弹，栏目梳理其在行业相关优势，提及其产业核心公司收获2连板。
①谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片，分析师看好TPU在性能功耗比、集群算力利用率上相较于GPGPU有较大优势，这家公司的股权收购方已实现TPU芯片量产； ②三年合计供应160万吨电解液产品！行业龙头一天签下两个超大订单，分析师看好产业链上游的溶剂等环节后续报价也有望出现持续提升，这家公司主营电解液溶剂产品； ③监控及安全工具开发商数据狗涨23.13%，财报披露采用AI技术的公司对其产品需求旺盛。
①小鹏计划规模量产高阶人形机器人，分析师看好其人形机器人与汽车有高度技术同源性，这家公司布局人形机器人关节电机，客户包括小鹏等主机厂； ②晶泰与礼来在双抗领域达成3.45亿美元AI大分子研发合作，分析师看好创新药出海BD交易热度有望持续，这家公司将PD-1/VEGF双抗707项目海外权益授予辉瑞，并享有30%权益； ③美光科技涨8.93%并创历史新高，SK海力士交付给英伟达的第六代高带宽内存（HBM4）较HBM3E涨价50%以上。
①中国电信再建3城“量子城域网”！分析师强call我国量子通信技术已实现从理论验证、工程突破到商业落地的全链条创新，这家公司是全国首条量子通信光纤链路的安全产品提供商； ②春节9天假期带动机票搜索量走高！分析师看好“十五五”或突出消费需求增长导向，这家旅游上市央企拥有稀缺的旅游资源； ③谷歌将与卫星公司Planet Labs合作，测试太空数据中心构想。
①AI时代以来首次长期涨价行动！台积电启动“连续4年涨价”，分析师看好晶圆代工行业未来几年都有望保持增长态势，这家公司目前在上海有三座8英寸晶圆厂，月产能约17.8万片； ②逼近12万元/吨！六氟磷酸锂1个月涨幅接近翻倍，分析师认为原料端价格支撑叠加需求端持续强劲，双端对企业上调价格利好，这家公司市占率全球前二； ③美光科技、闪迪、西部数据均创历史新高，据称三星电子因价格暴涨而推迟制定DDR5内存芯片合约价格。
①燃料从“铀”到“钍”，中国核能科技实现全新突破，分析师看好我国钍资源储量丰富，钍基熔盐堆可以助力能源独立，这家公司在钍基熔盐堆领域具有丰富的技术储备和产品销售； ②“天价抗癌疗法”CAR-T或将在今年商保价格协商中实现突破，分析师看好国内市场蕴藏着较大的投资机会，这家公司有自主研发的细胞与基因治疗药物开发平台，具备先进的CAR设计技术； ③马斯克透露拟于年内发布飞行汽车。
①比太阳亮万亿倍！国家重大科技基础设施高能同步辐射光源通过工艺验收，报告显示我国辐照加速器市场正处于快速扩张布局阶段，这家公司射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源； ②11月10日起，年满13周岁女孩可免费接种HPV疫苗，分析师看好生产企业有望有望通过进入免疫规划实现量增，这家公司研发出国内首个获批的九价HPV疫苗； ③礼来公司业绩远超预期，并上调业绩指引。
①510亿元央企专项基金重点支持，叠加安徽要求实现量子信息等三大科创高地世界领跑，机构看好量子科技将成为大国硬科技博弈的核心战场，这家公司的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域； ②宇树科技将发布四足新品，分析师认为宇树在该领域长期保持领先地位，并看好其配套企业及合作伙伴，这家公司产品创新帮助行业解决精密制造难题，目前已获得小批量的订单； ③美联储主席鲍威尔称市场预期的12月份再度降息“远未成定局”。
①十五五明确“交通强国”战略，全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新，分析师看好产业有望加速规模化和商业化应用，这家公司产品可应用于无人驾驶领域且已提供样机给合作单位测试； ②涨幅70%-90%！韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价，分析师看好六氟化钨需求将随集成电路工艺的不断迭代与日俱增，这家公司可实现高纯六氟化钨的量产； ③英伟达官宣拟10亿美元入股诺基亚，携手加速AI-RAN与6G革命。
①创2019年以来最大日内涨幅！高通宣布推出人工智能芯片AI200和AI250，正在改变AI芯片市场的竞争格局，这家公司已取得了高通等客户订单，其中部分订单已经验收； ②涨价近40%！10月锂电材料价格持续上涨，分析师看好这一轮反转的核心逻辑在于需求与供给两侧的共振，这家公司近期签订不少于55万吨的电解液采购合作协议； ③OpenAI呼吁白宫扩大美国能源容量，并称电力是人工智能基础设施的战略资产。
①我国成功发射高分十四号02星，且多家头部企业密集开启上市进程，分析师看好产业的发展路径正持续清晰，这家公司今年首次和国内某商业航天企业签订配套合同； ②中国光刻胶领域取得新突破，分析师看好随着3D NAND堆叠层数快速增加，对光刻胶的使用量将大幅提升，这家公司光刻胶产品已有销售且也有产品尚在验证中； ③IBM涨7.88%，公司已经能够在AMD生产的常规芯片上运行关键的量子计算纠错算法。
①政策提出前瞻布局，量子科技板块受关注，栏目追踪解读，核心公司二度提及，强势收获2连板； ②深地经济概念异军突起，栏目及时跟进，引用机构观点深入剖析，产业焦点公司持续大涨； ③“迎峰度冬”驱动煤价反弹，板块持续强势，人气公司梳理后获4连板。
①四中全会提出加快建设航天强国，叠加我国成功发射通信技术试验卫星二十号，有望带动相关产业链全面发展，这家公司产品有应用于长征系列火箭； ②爱奇艺官宣漫剧合作计划，分析师看好漫剧不仅制作成本较短剧低且二次元潜力很大，这家公司积极布局短剧与动漫赛道，上半年微短剧月产能已提升至20部； ③Sandisk涨13.68%，三星、SK海力士料将涨价30%，客户开启囤货模式。
①2025中国海洋经济博览会将于10月28日开幕，分析师看好深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型，这家公司产品主要应用于海洋钻井平台； ②全球首款！松延动力发布万元以内的高性能人形机器人，分析师看好机器人板块当前正处于“黄金窗口”，这家公司与松延动力为战略合作关系并在多领域展开深度协同； ③谷歌Willow芯片实现量子计算突破。
①全球首个海风直联海底数据中心示范项目在上海临港落成，将成为高算力需求场景下兼顾经济性与可持续性的优选方案，这家公司是临港项目的投资者和建设者； ②数字货币正逐渐成为地缘竞争的重要战略工具，分析师看好mBridge多边央行数字货币桥或可成为SWIFT系统的有效替代方案，这家公司参与了mBridge 第一阶段的咨询和实施工作； ③COMEX黄金跌5%，泽连斯基表示乌克兰已准备好结束俄乌冲突，避险需求降温。
①可重复使用火箭朱雀三号进入首飞关键准备阶段！机构看好可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本，从而推动商业航天市场爆发，这家公司助力朱雀三号试验任务取得了圆满成功； ②世界航海装备大会举行，分析师认为深海产业中装备占据支柱地位，其中我国深钻技术已进入国际先进行列，这家公司近年来持续攻关钻研海洋工程装备领域； ③苹果涨近4%并创历史新高，iPhone 17系列在中国和美国市场的早期销售强劲。
①在手订单14亿元！GPU龙头沐曦股份上会在即，机构预计2025年中国本土芯片供应商市场占比将提升至40%，这家公司是“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代； ②增值税即征即退50%！三部门就调整海上风力生产的电力产品增值税政策发布公告，分析师看好风电设备“两海”战略在当前时点的新进展，这家公司新增海风吊装容量位列国内第一； ③中美对港口停靠征收的新费用正在减少可用于运输货物的货船数量，导致运费大幅上涨。
①战略属性定价不容忽视，机构从短期、中期两个维度解读稀土板块，焦点公司5日收获3次涨停； ②现货黄金价格本周续刷历史新高，栏目解读海外映射，提及相关公司当日涨停； ③事关英伟达，数据中心板块再受催化，栏目及时跟进，梳理产业核心公司大涨。
①天猫双十一首日大模型被调用150亿次！分析师看好AI落地将在底层模型、应用探索两个方向持续推进，这家公司与阿里达成深度合作并在天猫国际开设了店铺； ②工信部开展城域“毫秒用算”专项行动，分析师看好OCS无需做光电转换，在切换速度等性能方面均有突破，这家光通信领域核心器件供应商前三季度业绩同比大增超700%； ③现货金银持续刷新历史新高。
①英伟达和贝莱德达成协议！以400亿美元收购全球最大的数据中心运营商之一，机构称运营成本是数据中心成本重要组成部分，这家公司积极参与数据中心运营工作，并在一些关键设备环节采用华为产品； ②“三年倍增”！到2027年底在全国范围内建成2800万个充电设施，分析师看好看好大功率充电设施的加速渗透将为产业链带来业绩增量，这家公司是国内直流充电桩模块行业第二； ③NuScale Power涨17%，美国军方宣布将在部分陆军基地部署小型反应堆。
①上海发文要求到2027年智能终端产业总体规模突破3000亿元！分析师看好智能终端的突破有望给芯片算力等各环节带来投资机会，这家公司的芯片已经在谷歌最新的智能耳机方案中被采用； ②加强光伏产能调控文件或将于近日出台，分析师判断未来高效技术路线有望成为实现差异化盈利的核心途径，这家公司前瞻布局HJT、钙钛矿叠层整体解决方案； ③路威酩轩ADR涨8.8%，LVMH第三季度销售微增，需求回暖提振行业信心。
①国际原子能机构聚变能大会正在举行，叠加近期我国在聚变能量导出领域又取得重要进展，分析师看好板块长期发展前景，这家公司公告成功中标合肥某单位项目； ②三大运营商宣布eSIM手机业务落地！机构预计2030年全球eSIM智能手机连接数将达到69亿部，这家公司是国内首家提供基于消费终端的eSIM整体解决方案厂商； ③博通涨近10%，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片。
①环比提升37%！四季度稀土精矿交易价格再上调，分析师认为短期稀土或将交易战略金属属性，中期交易供需向好逻辑，这家公司产品定价与稀土价格正相关，前三季度业绩增长有望超1.5倍； ②“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，业内认为此举是推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现，这家公司WPS产品已服务于全球220多个国家和地区的用户； ③美股核电股逆势大涨，金矿股普涨，短期避险需求驱动金价走强。
①商务部再次加强稀土管控，二次资源回收正式进入管控范畴，分析师认为新公告彻底封堵了这一潜在的增量来源，这家公司年可产再生稀土氧化物产能规模行业领先； ②“Figure 03”人形机器人迎全面升级！分析师强call其整体进展处于行业领先地位，这家公司已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单； ③Akero Therapeutic获诺和诺德收购，公司药物是代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的潜在同类最佳疗法。
①Sora 2与Sora APP重磅发布！作为在消费级应用领域的一次关键尝试，分析师看好AI让内容板块迎生产新范式，这家公司已将相关技术累计赋能30多档节目； ②我国在固态锂电池领域取得突破！机构看好硫化物有望成为未来电池技术的核心方向，这家公司相关产线已经建成，具备供货能力，已小批量出货； ③10月1-8日，AMD涨45.6%，OpenAI与AMD达成战略合作，美光科技涨17.54%，核心DRAM价格的上行动能持续超出预期。
①API降价超50%！DeepSeek发布新版本模型，机构称模型大幅降本有利于AI应用加速落地，这家公司接入DeepSeek相关版本并完成各方面的评估及利用自有算力进行私有化部署； ②上海目标到2028年形成更有竞争力的商业品牌集群，分析师看好大消费板块的基本面逐步向好与龙头价值重估行情，这家公司运营多个上海稀缺文旅地标； ③美光科技涨4.22%，西部数据涨9.32%，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。
①摩尔线程IPO上会通过！国内全功能GPU厂商获得资本市场实质性推进，研发投入与生态建设有望加速，这家公司产品可兼容搭载多家厂商的GPU； ②储能电芯彻底爆单，订单已排到明年！分析师看好随着上游电芯价格的触底回升，储能产品价格有望企稳回暖，这家公司上半年仅海外地区营收便增长近30倍； ③Mirion Technologies涨近11%，美国能源部拟宣布9亿美元资金支持本土铀浓缩。
①栏目三季度平均每3次梳理中提及1家公司股价5日内爆发，每篇文章解读到1家公司区间最高涨幅超50%； ②【龙头板块】高效追踪强势板块及热点，固态电池人气公司6日最高涨幅超60%； ③【海外映射】展现海外热点持续性价值，解读消费电子景气细分领域，提及焦点公司区间最高涨幅达181.63%； ④【热点前瞻】前瞻市场潜力题材，解读汽车行业重要政策，产业核心公司区间最高涨超224%。
①数字人民币国际运营中心正式运营！机构称数字人民币已演变为“金融-科技-数据”三位一体的战略载体，这家公司联合打造的“数字人民币结算系统”已经正式投入使用； ②同比上涨超30%！钨价继续狂飙，分析师看好随着钨资源价值的系统性重估，价值中枢有望进一步提升，这家公司手握丰富的上游矿产资源、成本较低； ③COMEX白银期货涨近3%，对美国经济走势的担忧导致避险情绪增强。
①阿里云宣布扩建全球基础设施，分析师称阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，并看好四大细分产业链，这家公司是阿里巴巴等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商； ②阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，分析师看好AI与物理规律融合具备广阔发展前景，这家公司核心产品打造物理AI落地的工业软件基础设施； ③LME期铜涨超3%，矿业巨头宣布，其印尼巨型矿山遭遇“不可抗力”。
①台积电2纳米制程价格拟提涨至少50%！分析师看好半导体通胀加速发酵下，国内模拟板块有望迎来拐点，这家公司在电池管理芯片上进行持续投入和布局； ②国产存储龙头宣布四季度存储市场价格将迎来全面上涨，分析师看好行业的增量弹性已与过往纯粹体现移动端需求的周期变化完全不同，这家公司上半年企业级存储收入翻倍增长； ③美国锑业公司涨逾13%，公司获得五角大楼2.45亿美元独家合同。
①至多1000亿美元！OpenAI与英伟达宣布合作伙伴关系意向书，凸显了AI基础设施的长期成长空间，这家公司是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一； ②半导体设备龙头公告前三季度净利润同比爆增超130%！机构看好国内半导体产能扩充存在充分需求支撑，国产设备市场空间有望加速成长，这家公司7款产品用于先进封装； ③三星大幅上调DRAM和NAND价格。
①苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量，分析师看好17ProMax在均热板性能升级对产业链的带动作用，这家公司在去年取得北美大客户导热材料供应商资格； ②OpenAI计划五年内斥资1000亿美元采购备用服务器！机构看好AI服务器相关核心原材料需求有望快速提升，这家公司是国内领先的PCB基板用材料供应商； ③美国与英国宣布成立工作组，以加速量子计算领域硬件、软件及算法的基准测试突破。
①解读涨价逻辑，梳理产业核心环节，半导体人气公司解读后获2连板； ②机器人关键部件轮番炒作，栏目以机构视角梳理相关技术价值点，提及焦点公司收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，机器人、半导体、游戏等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨幅达27.39%。
①黄仁勋称合作将英伟达AI和英特尔CPU紧密结合在一起，机构称在Intel CPU安全漏洞频发的背景下，芯片国产化势在必行，这家公司主要做面向推理的AI芯片，形成CPU+GPGPU的最佳解决方案； ②预制菜风波扩散，叠加《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，分析师认为标准明晰有望进一步推进行业自律，利好头部品牌巩固优势，这家公司起草的行业标准已获国家工信部立项； ③CrowdStrike涨12.8%，这家网络安全公司发布了好于预期的长期指引。
①激光雷达企业爆单！机构看好激光雷达所融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案，这家公司为客户配套提供激光雷达精密光学元件，目前处于送样及小批量验证阶段； ②宁德时代钠新电明年将批量供货，分析师看好行业的扩产潮已经到来，短中期销量有望大幅提升，这家公司今年刚刚签约年产5万吨钠离子电池电解质盐项目； ③美联储如期降息25个基点，鲍威尔称这是一次风险管理式降息。
①就在今日！华为坤灵秋季新品发布会正式召开，分析师称生成式AI正在从根本上重塑企业组织、商业模式和个体生产力，这家公司有代理华为坤灵品牌的产品； ②扩大医疗等领域开放试点，9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，分析师看好国产高值耗材企业基本面长期向好，这家公司公司上半年冠脉支架出海获重大突破； ③投后估值达390亿美元，人工智能机器人公司Figure完成C轮融资。
①英伟达要求供应商开发MLCP技术！业内预计最快将在2026年下半年于Rubin GPU导入MLCP，这家公司自研液冷解决方案，包括微通道分层式水冷头等自研零部件； ②特斯拉涨3.6%，马斯克买入了10亿美元的特斯拉股票。
①大基金三期首个产业项目落地！分析师看好半导体产能扩充意味着国产设备市场空间有望加速成长，这家公司有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装； ②事关模拟芯片！全球巨头称数据中心业务有望激增50%，分析师看好我国占全球模拟芯片市场规模的35%，行业国产化空间较大，这家公司二季度单季度营收创历史新高； ③摩根士丹利预测到2030年，L4+机器人出租车将占中国出租车/网约车车队总量的8%。
①受甲骨文事件催化，云计算表现活跃，栏目持续追踪事件进展，解读海外映射，提及3家相关公司涨停； ②存储芯片概念强势爆发，栏目盘前前瞻行业发展，梳理产业核心公司，其当日收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，算力、半导体、传媒等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨34.1%。
①ASIC芯片龙头订单新增12亿！分析师看好全球ASIC趋势加速，定制芯片迎来黄金发展期，这家公司正打造全新一代基于自研ASIC芯片的国产化测试系统； ②上调产品价格10%以上，闪迪股价连续上涨七日！此次涨价深层逻辑在于人工智能浪潮下存储需求的结构性升级，这家公司存储类产品已进入多家知名企业供应链体系； ③阿里巴巴涨8%，蚂蚁集团展示其首款人形机器人R1、通义千问发布下一代基础模型架构Qwen3-Next。
①全球首富一度易主！甲骨文4550亿美元订单震撼市场，分析师看好与客户存在较强商业绑定关系的头部企业有望获得弹性较大的增长，这家公司与甲骨文在服务器、存储及数据库产品等方面有相关合作； ②蚂蚁链信正式成立将开展绿色资产管理等产品服务，机构测算当资产上链渗透率达到30%时，市场空间将超1500亿，这家公司与蚂蚁数科在新能源实体资产RWA有过深度合作； ③量子计算初创公司PsiQuantum宣布完成10亿美元融资，并宣布与英伟达合作以加速量子计算机开发。
