①1361亿项目集中签约！2026绿色算力大会举行，机构称国产CSP资本开支上调有望依次传导至算力芯片、服务器、交换机、网络互连等环节，这家公司产品主要应用于AI服务器及数据中心服务器； ②活性提升10倍！mRNA技术迎来关键进展，分析师看好mRNA疫苗相较于传统技术具备三大核心竞争优势，这家公司专门设立了mRNA及新型佐剂的研发团队； ③英伟达服务器传出涨价消息，涨幅“很多情况下超过15%”。
①医药板块反复活跃，栏目追踪解读细分领域生物疫苗行业大事件，2家核心公司双双收获2连板； ②外围扰动叠加恶劣天气影响，农业概念异军突起，【海外映射】前瞻解读，提及焦点公司强势4连板； ③一表精选栏目梳理的优质资讯，科技、医药、农业等领域多家热门公司上榜。
①阿里财报显示AI商业化全面加速，云增速45%创22个季度新高，机构看好云业务有望成为AI投入向收入和利润传导的重要环节，这家公司与阿里云共同投资打造“中国-东盟智算云”； ②海力士发布下一代CPO路线图，分析师看好CPO细分材料价值量提升是本轮技术升级的核心，国内厂商有望借助下一代光互联架构升级切入全球供应链，这家公司正在积极对接行业主流CPO方案商； ③化肥概念股涨超5%，霍尔木兹海峡持续关闭引发供应链担忧。
①大涨176.97%！莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功，股价飙升已经反映出市场对这款疫苗未来能够拓展至多种癌症的预期，这家公司mRNA技术获国际知名药企认可合作； ②SK海力士拟回购40万亿韩元股份强化股东回报，机构看好存储行业有望维系供不应求态势，这家公司的产品已应用于国内外多家头部芯片企业； ③AI生物科技股Twist Bio涨22.64%，Anthropic披露其选择Twist Bioscience和Adaptyv Bio负责实际生产并测试AI设计的蛋白质。
①鸿蒙生态大会2026即将启幕，机构称鸿蒙生态与头部互联网应用已全部完成适配，中长尾应用正加速上线，这家公司的开源鸿蒙代码贡献位居前列； ②新版《住房公积金管理条例》将于9月20日起施行，拓宽提取和使用范围成最受关注的一大亮点，有利于更好满足居民多样化的住房消费需求，这家公司销售稳定前十； ③ICE11号糖涨3.62%，创2025年5月以来的最高水平。
①到2030年计算规模或达6000亿美元！OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会，分析师看好NPO有望率先承接Scale-up场景增量，这家公司今年全球首发3.2T硅光单模NPO模块，并在国内头部CSP厂商完成系统验证； ②宇树科技将于8月19日科创板上市，分析师强call人形机器人产业正进入 “标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码” 三重驱动阶段，这家公司在精密减速器技术方面实现了关键技术突破； ③阿里巴巴推出AI音乐生成模型HappyShrimp，能够根据文本提示生成完整的歌曲。
①获美法院初步禁令！国产CXO龙头司法反制1260H名单迎阶段胜利，有助于缓解美国客户的短期供应链顾虑，这家公司已将产品在美国的独家商业化权利授予A公司； ②SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，机构称全球晶圆厂扩产和关键零部件供给不足，为国内设备及零部件企业创造了新的出海窗口，这家公司应用于存储芯片测试的探针台正处于客户端验证阶段； ③美国7月非农就业数据意外转弱，大幅降低美联储加息预期，推动美元走弱和黄金需求回升。
①从30万到10亿营收仅用三年，智元创新已启动赴港上市流程，机构称2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年，这家公司重点攻关机器人灵巧手传动技术； ②脑机接口迎重大突破！视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力，分析师看好2026年已成为产业化的分水岭，这家公司相关产品已于6月取得浙江省药监局注册批准； ③三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单。
①一表精选栏目梳理的优质资讯，科技方向算力、超节点、半导体等领域上榜，人气公司2日最高涨幅近30%； ②业绩+政策催化，医药板块上周逆势突围，栏目梳理创新药、中药领域亮点，多家公司收获涨停； ③迎峰度夏+算电协同，电力板块持续活跃，栏目追踪行业动态，焦点公司解读后强势3连板。
①华为昇腾950超节点将首次真机亮相，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，分析师持续看好高景气度的国产算力板块，这家公司与合作伙伴联合布局OCS光交换与超节点； ②14部门部署开展康复辅助器具产业扩能提质三年行动，机构称明确的需求预期叠加政策红利，康养机器人正从“锦上添花”走向“刚需标配”，这家公司的具身智能人形机器人已经在康养等赛道进行推广； ③Braiin涨16.6%，公司推出专为房地产行业设计的AI智能体Aria，市场看好其切入房地产软件SaaS市场的发展潜力。
①【龙头板块】尽显高效解读优势，物理AI领域焦点公司解读5日内有3天单日涨幅超10%； ②【海外映射】展现海外热点持续性价值，政策+行业大事件催化不断，半导体方向反复活跃，核心公司二季度区间最高涨幅达238.52%； ③【热点前瞻】前瞻市场价值题材，PCB概念震荡走强，人气公司解读后区间最高涨幅超289%； ④栏目平均每2-3次梳理中有1家公司股价5日内爆发，二季度更有28家区间最高涨幅超100%。
①韩国政府携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，分析师看好相关设备需求具备持续扩容基础，这家公司核心产品已进入海内外头部客户产线验证与客户端技术验证阶段； ②高峰时段API价格翻倍！DeepSeek V4正式版7月中旬上线，机构称Token需求放量正在重塑AI产业供需关系，算力、模型和应用均迎来价值重估，这家公司可提供服务器租赁服务并配套提供全流程技术服务； ③台积电涨5.26%，瑞银看好未来三年产能扩张与提价预期。
①【龙头板块】高效解读强势领域，拆解六氟化钨价值与供需情况，提及人气公司获2连板； ②【热点前瞻】以机构视角解读光交换机OCS发展前景，核心公司本周区间最高涨幅超48%； ③【海外映射】追踪科技巨头英伟达动态，铜箔行业或受三重利好，焦点公司解读后获3连板； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、PCB、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①智谱GLM-5.2将面向GLM Coding Plan全量用户开放，有望进一步带动国产模型在产业中的话语权和使用度，这家公司整合智谱AI等大模型打造出独具特色的智能应用平台； ②订单排到2030年，“钢需”大幅攀升，高强度止裂特种钢产品国产化率已达到100%，这家公司100mm厚度止裂钢已通过多国船级社认证； ③英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨。
①“Token工厂”开启真实落地！运营商启动百亿级集采，分析师看好国内Token工厂将迎来快速发展期，这家公司已联手无锡打造的江苏省内首个华为昇腾超节点算力集群； ②长鑫科技预计上半年扣非归母净利润520-580亿元，分析师看好未来随着长鑫上市，设备国产化率有望逐步提升，这家公司已与长鑫存储等客户建立了良好的合作关系； ③SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。
①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节； ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作； ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
