①阿里AI基建投入资金会远超3800亿，腾讯也将在下半年增加资本支出，机构看好国产算力产业链有望迎来爆发，这家公司液冷相关客户包括阿里巴巴、腾讯； ②我国科研团队成功研制出可编程量子计算原型机“九章四号”，分析师看好我国已成为全球唯一在超导、光量子两种体系均实现“量子优越性”的国家，这家公司是中国量子科技产业化的引领者； ③Nebius涨15.7%，得益于云计算和GPU算力需求的增长，这家云计算公司一季度营收同比激增684%。
①芝商所将推出算力期货市场，分析师看好Token作为算力产出的智能价值单位，未来有望迅速发展出一批“独角兽”，这家公司已逐步向全球“AI Token运营商”转型； ②宇树科技首款变形机甲售价公布，机构称当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，这家公司正积极推进谐波减速器及执行器模组量产工作； ③Replimune涨9.4%，美国FDA局长马蒂·马卡里已离职，助理副手将暂时接任，若监管环境转向宽松，创新药审批节奏可能改善。
①SK海力士联手英特尔测试EMIB技术，机构认为AI催生超大封装需求，ASICs有望从CoWoS转向EMIB技术，这家公司是多个领先封测厂的头部供应商； ②快手可灵被传将以200亿美元估值融资，分析师认为大厂AI产品进度仍是核心，视频内容有望迎来AI规模化生产的新阶段，这家公司已与快手可灵等头部平台达成深度合作； ③Lumentum涨16.5% 这家光通信公司将于5月18日正式被纳入纳斯达克100指数。
①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节； ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作； ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
①首次反超OpenAI！Anthropic估值冲爆1.2万亿，旗下Claude模型已形成Haiku、Sonnet、Opus三大管线，这家公司统建的智能化平台整合了Claude 3等50余个主流大模型； ②重庆出台细则规范L3级以上自动驾驶测试，配合车企硬件先行策略，分析师看好2026年成为L3加速落地节点，这家重庆本地股智驾端已形成从量产辅助驾驶到L4Robotaxi的产品梯队； ③云应用安全平台Datadog涨31.33%，公司第一季度业绩超出预期，并上调全年展望，带动软件板块集体走高。
①估值破200亿美元！月之暗面将完成20亿美元新融资，分析师看好国产大模型在千行百业应用场景落地有望加快，这家公司间接为KimiChat提供了高稳定性和高性价比的AI技术支持； ②和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能，分析师看好光纤行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长，这家公司与康宁高度绑定，产品适用于高密度多光纤连接； ③SpaceX进军算力租赁业务，将整个Colossus 1租给Anthropic，并提议在得克萨斯州奥斯汀斥资550亿美元启动Terafab芯片厂。
①超聚变完成A股IPO辅导，分析师看好国产超节点的发展将直接带动国产算力板块的高景气度，这家公司今年已与超聚变正式签署战略合作协议； ②英特尔告知中国云服务商未来两季度CPU供应极度紧张，机构认为CPU已从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，涨价持续性有望超预期，这家公司已与Intel建立了良好的合作伙伴关系； ③英特尔涨23.6%，CPU需求强劲，公司同时上调二季度业绩指引。
①美股光通信概念股持续走强，栏目追踪解读，阐明背后逻辑，提及相关A股公司5日最高涨幅超37%； ②价格上行+龙头业绩大增催化，锂电板块反复活跃，栏目梳理电池产业核心环节，2家公司双双涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、商业航天、锂电等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》发布，分析师认为本次创业板改革将有力引导更多资本，并可适当布局三条主线，该企业是目前流通市值最小的未满三年的创业板上市公司； ②美军将封锁霍尔木兹海峡并调集更多扫雷艇前往，机构认为现代战争形态向信息化、智能化加速演进，这家公司产品在国内各类海军装备上包括航母、潜艇等均有长期装备； ③美股光通信概念股持续走强，Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
①解读美国光通信牛股大涨逻辑，栏目提及CPO概念A股焦点公司2日最高涨超22%； ②全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市，有何看点？栏目跟踪解读，A股相关公司当日大涨超10%； ③栏目直连董秘，获悉公司业务产能及业绩等相关消息，这家玻璃基板概念公司展现较好弹性，收获2连板。
①全球首次！我国兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞成功，机构看好氢能正站在规模化和商业化的历史转折点上，这家公司在绿氢制造关键设备的研发上取得重要进展； ②全球首次实现！我国钠离子电池取得重大突破，为商业化落地奠定了坚实基础，分析师看好今年出货有望实现高增，这家公司在钠电池领域参与数量、交付量、产品性能行业领先； ③博通盘后一度涨3%，公司与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议。
①估值或超过1.75万亿美元！SpaceX已秘密提交IPO文件，机构看好SpaceX“百万星计”将对国内产业链起催化效应，这家公司是SpaceX星链地面站的二级结构件供应商； ②巨头签署20.8亿元燃气轮机发电机组销售合同，分析师认为航空发动机在技术+材料+供应链上高度重合，将为相关企业带来业绩增长新机遇，这家公司卡位两机高温部件，具备全球竞争力； ③美国铝业涨8.64%，报道称，中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）的冶炼厂在袭击事件发生后暂停运营。
①栏目近乎平均每篇文章提及1-2家公司区间最高涨幅超30%，一季度更有6家解读后股价翻倍； ②【龙头板块】高效追踪强势板块及热点，油气人气公司7日股价翻倍； ③【海外映射】展现海外热点持续性价值，栏目多次追踪光纤行业相关动态，提及焦点公司区间最高涨幅达100.82%； ④【热点前瞻】前瞻市场潜力题材，高端玻璃纤维布缘何供应紧张？栏目给出答案，提及2家公司期间股价翻倍。
①目标尽快量产！特斯拉机器人Optimus发招聘，分析师看好特斯拉人形机器人产能即将按下加速键，这家公司已通过部分下游客户验证并进入小批量供货阶段； ②重点面向全球市场！拼多多“新拼姆”落地上海 一期已注资150亿，机构看好跨境电商已经成为我国对外贸易的重要组成部分，这家公司已成功入驻SHEIN、TEMU、速卖通等跨境电商平台； ③美光科技日线五连跌，谷歌发布KV缓存压缩技术，该技术可实现约6倍的键值缓存内存压缩效果。
①中国加入《三倍核能宣言》，机构称随着长期发展路径的顶层确认，核电设备的交付有望从今年开始迎来持续的高峰期，这家公司是中核集团内相关产品独家供应商； ②或构成新型不正当竞争！AI大模型遭“投毒”，分析师指出高质量数据是确立品牌权威性的关键，这家公司通过“人工+AI”协同标注与三级质检机制保障数据交付质量； ③美股加密货币概念股普涨，比特币价格反弹，一度突破7.2万美元。
①送1000万Tokens！超算互联网推动OpenClaw走向普惠，机构称OpenClaw是AI产业进入Agent时代的里程碑事件，这家公司为大型数据中心提供过样件及小批量供货； ②瞄准AI电力缺口，谷歌和特斯拉组建“电网利用联盟”，分析师看好我国企业有望借机通过出海实现量利齐升，这家公司深耕美国数据中心市场且已实现标杆项目突破； ③Nebius涨超16%，英伟达宣布向其投资20亿美元，将帮助Nebius在2030年底前部署超过5吉瓦的算力容量。
