①苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量，分析师看好17ProMax在均热板性能升级对产业链的带动作用，这家公司在去年取得北美大客户导热材料供应商资格； ②OpenAI计划五年内斥资1000亿美元采购备用服务器！机构看好AI服务器相关核心原材料需求有望快速提升，这家公司是国内领先的PCB基板用材料供应商； ③美国与英国宣布成立工作组，以加速量子计算领域硬件、软件及算法的基准测试突破。
①解读涨价逻辑，梳理产业核心环节，半导体人气公司解读后获2连板； ②机器人关键部件轮番炒作，栏目以机构视角梳理相关技术价值点，提及焦点公司收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，机器人、半导体、游戏等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨幅达27.39%。
①黄仁勋称合作将英伟达AI和英特尔CPU紧密结合在一起，机构称在Intel CPU安全漏洞频发的背景下，芯片国产化势在必行，这家公司主要做面向推理的AI芯片，形成CPU+GPGPU的最佳解决方案； ②预制菜风波扩散，叠加《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，分析师认为标准明晰有望进一步推进行业自律，利好头部品牌巩固优势，这家公司起草的行业标准已获国家工信部立项； ③CrowdStrike涨12.8%，这家网络安全公司发布了好于预期的长期指引。
①激光雷达企业爆单！机构看好激光雷达所融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案，这家公司为客户配套提供激光雷达精密光学元件，目前处于送样及小批量验证阶段； ②宁德时代钠新电明年将批量供货，分析师看好行业的扩产潮已经到来，短中期销量有望大幅提升，这家公司今年刚刚签约年产5万吨钠离子电池电解质盐项目； ③美联储如期降息25个基点，鲍威尔称这是一次风险管理式降息。
①就在今日！华为坤灵秋季新品发布会正式召开，分析师称生成式AI正在从根本上重塑企业组织、商业模式和个体生产力，这家公司有代理华为坤灵品牌的产品； ②扩大医疗等领域开放试点，9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，分析师看好国产高值耗材企业基本面长期向好，这家公司公司上半年冠脉支架出海获重大突破； ③投后估值达390亿美元，人工智能机器人公司Figure完成C轮融资。
①英伟达要求供应商开发MLCP技术！业内预计最快将在2026年下半年于Rubin GPU导入MLCP，这家公司自研液冷解决方案，包括微通道分层式水冷头等自研零部件； ②特斯拉涨3.6%，马斯克买入了10亿美元的特斯拉股票。
①大基金三期首个产业项目落地！分析师看好半导体产能扩充意味着国产设备市场空间有望加速成长，这家公司有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装； ②事关模拟芯片！全球巨头称数据中心业务有望激增50%，分析师看好我国占全球模拟芯片市场规模的35%，行业国产化空间较大，这家公司二季度单季度营收创历史新高； ③摩根士丹利预测到2030年，L4+机器人出租车将占中国出租车/网约车车队总量的8%。
①受甲骨文事件催化，云计算表现活跃，栏目持续追踪事件进展，解读海外映射，提及3家相关公司涨停； ②存储芯片概念强势爆发，栏目盘前前瞻行业发展，梳理产业核心公司，其当日收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，算力、半导体、传媒等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨34.1%。
①作价约170亿美元！回声星通信将向SpaceX出售频谱许可，分析师看好政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，这家公司是我国卫星互联网“主力选手”； ②全球首款！宁德时代钠新电池通过新国标认证，分析师看好当前产业正在进入大规模工业化生产阶段，这家公司有相关产品布局且是宁德时代长期稳定得核心供应商； ③QuantumScape涨21.05%，公司与大众集团旗下电池公司PowerCo联合展示首个固态金属锂电池为电动车辆供电的现场演示。
①GPU独角兽再获增资近5亿元！机构预计2025年本土AI芯片有望与外购芯片比例平分秋色，这家公司是阿里玄铁优选合作伙伴，在高性能CPU/GPU多核整合方面处于业界领先水平； ②阿里AI+云Capex投资高达386亿元，资本开支高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点，这家服务阿里的数据服务商已在国内建成35座数据中心，折算成容量5kw/个标准机柜约74200个； ③阿里巴巴涨近13%，公司预计在未来三年内闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。
①工信部要求有序引导智能算力基础设施适度超前动态平衡，分析师预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达2886亿元，这家公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS等相关设备； ②就在今日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，分析师看好其三大计算平台架构具有很强的参考意义，且在这三个环节中都有望形成新的产业链，这家公司搭载NVIDIA Isaac平台，为客户提供机器人控制设备解决方案； ③美联储主席鲍威尔“加入”鸽派阵营，称经济风险为降息提供更足理由。
①余承东称将通过鸿蒙框架让更多中国应用出海，当前鸿蒙5终端突破1000万并已实现对TOP 5000应用的覆盖，这家公司加入华为鸿蒙生态的千帆计划，获得首批鸿蒙应用开发者专业证书； ②OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs，分析师认为当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，行业适合中长期布局，这家公司目前已有脑机电方面的产品10余项； ③美股光伏板块集体大涨，美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松。
①分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。
①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。
