①环比增长超700%！芯片龙头二季度ASIC业务中设计收入新签订单超过7亿元，分析师看好定制化芯片市场潜力巨大，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中； ②力箭二号发射设备工位安装调试试验取得圆满成功，机构称民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，这家公司给蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件； ③英伟达向全球汽车开发商推出Drive AGX Thor开发套件。
①工信部要求有序引导智能算力基础设施适度超前动态平衡，分析师预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达2886亿元，这家公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS等相关设备； ②就在今日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，分析师看好其三大计算平台架构具有很强的参考意义，且在这三个环节中都有望形成新的产业链，这家公司搭载NVIDIA Isaac平台，为客户提供机器人控制设备解决方案； ③美联储主席鲍威尔“加入”鸽派阵营，称经济风险为降息提供更足理由。
①金融+科技成指数上升主动力，栏目梳理景气细分题材方向，人气公司解读后大涨本周股价突破历史新高； ②栏目追踪创新药海外巨头动态，映射提及相关公司连续2日收获20cm涨停； ③一表查看本周优质案例精选，还有半导体、CPO、信创、消费电子等领域多家热门公司上榜。
①5000亿“准财政”工具将出，重点支持新兴产业等！分析师看好AI硬件产业链各环节龙头业绩能见度或显著提升，这家公司已成为华为、中兴的核心供应商之一； ②DeepSeek称新版本针对下一代国产芯片做了优化，分析师看好头部国产开源模型的支持有望推动国产算力生态加速落地，这家公司参股的AI芯片小巨头是仅有的8家通过了DeepSeek系列开源模型适配的企业之一； ③美国政府拟用《芯片法案》中的20亿美元资金资助关键矿产项目。
①专精大数据处理，全球第五家千亿独角兽即将诞生！分析师看好随着大模型加速落地，数据的价值或将进一步被挖掘，这家公司自研了多模态联邦数据查询引擎； ②全球首例万台具身智能人形机器人订单诞生，分析师认为随着越来越多的应用端企业参与，机器人落地速度有望更快，这家公司已经正式推出3款养老机器人产品； ③英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立。
①31个关节！宇树预告新款人形机器人，分析师看好该种方案可提高关节扭矩，未来或可替代无框力矩电机，这家公司有相关电机的在研项目，并间接持有宇树科技股份； ②六部门联合召开光伏产业座谈会业内人士：“反内卷”工作不断加码，并将成为影响行业走势的关键变量，这家公司形成光伏垂直一体化产业链布局； ③《黑神话：钟馗》正式公布首支CG先导预告片。
①余承东称将通过鸿蒙框架让更多中国应用出海，当前鸿蒙5终端突破1000万并已实现对TOP 5000应用的覆盖，这家公司加入华为鸿蒙生态的千帆计划，获得首批鸿蒙应用开发者专业证书； ②OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs，分析师认为当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，行业适合中长期布局，这家公司目前已有脑机电方面的产品10余项； ③美股光伏板块集体大涨，美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松。
①新藏铁路勘察设计可研评审进行中！分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。
①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。
①高效追热点，【龙头板块】紧跟行业巨头动态，提及机器人人气公司股价月内翻倍； ②热点前瞻+海外映射，栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑，产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%； ③一表查看本月优质案例精选，还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。
①大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板； ②栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停； ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击，栏目解读海外映射，提及核心公司2日最高涨超31%。
①金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电，分析师看好大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求，这家西藏本地公司在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务； ②优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单，叠加宇树科技已开启上市辅导，分析师看好人形机器人已从研发阶段迈入商业化收获期，这家公司是市场份额领先的国内机器人电机龙头； ③轻医美消费中概股新氧涨17.4%，公司6月中旬起迎来爆发时上涨，上周累计涨幅52.86%。
①【海外映射】追踪解读算力行业催化事件，这家CPO人气公司中报业绩大增，梳理后20cm涨停； ②以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展，栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%； ③一表查看本周优质案例精选，还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜。
①支付牌照迎来新变局！抖音、花瓣等13家获长期许可，分析师认为监管思路向备案制转变，有利于打破行业周期性续牌压力，这家公司是花瓣支付的服务商之一； ②高层强调加快先进医疗器械研发应用，分析师认为近期的政策支撑有助于恢复市场对于整个耗材行业的信心，这家公司已构建起全链条的医疗服务平台； ③首个英伟达GB300 NVL72成功交付。
①单日受理摩尔线程、沐曦两家国产GPU龙头企业，机构测算GPU行业5年复合增长率将逼近50%，这家公司与摩尔线程建立了战略合作关系，共同为国产AI算力新生态建设赋能； ②行业龙头预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨，分析师看好下半年存储大板块涨价态势或持续，这家公司已通过瑞芯微等SoC平台认证，不断强化在AI等高端领域的市场竞争力； ③谷歌宣布与联邦聚变系统公司签署核聚变商业购电协议，标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。
