①华为与高通宣布达成包含 5G、计算、人工智能、网络等多个技术领域的专利许可协议，分析师看好上游供应链将获得确定性较高、弹性较大的增量空间，这家公司产品可在逻辑芯片等制造领域应用； ②超180亿美元！跨国药企四天达成三笔交易，且合作方式正升级为“打包买研发能力”，分析师看好AI制药已处于突破临界点，这家公司海外客户响应速度与服务能力优势明显； ③苹果将推出与LG联合研发的智能门铃、智能门锁与智能温控器。
①最高省近5万元！10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息，有望进一步加速存量库存去化与楼市的止跌企稳，这家公司相关业务聚焦核心城市，行业全国排名第二； ②罗氏布局自主化AI实验室加速医药研发，分析师看好政策确定性、AI赋能和国际临床数据将共同支持行业中长期景气，这家公司服务头部生物医药企业加速赋能AI新药研发； ③康宁涨4.7%，AT&T与康宁签署超过30亿美元的多年期光纤和光缆采购协议。
①长鑫科技拟斥资108亿元投建新项目，分析师认为完善IDM模式测试是DRAM生产中不可或缺的环节，存在较大的本土替代空间，这家公司精于存储测试且与长鑫保持紧密合作关系； ②100分钟的AI院线电影来了！《三星堆：未来往事》定档，分析师看好2026年初至今AI真人剧呈现“新剧主导，这家公司AI视频生成技术进入工业化应用阶段； ③Kodiak Sciences涨177.96%，公司3期DAYBREAK研究中，两款眼科药物Zenkuda与tabirafusp-ted均达主要终点。
①沙盒失守，AI智能体接连失控！OpenAI再次叫停前沿模型开发，机构称AI+网络安全已成为国家级战略重点方向，这家公司与华为在云安全等方面展开深入合作； ②从“热”出发，《超级工程—曙光8000》首次聚焦超大规模算力基础设施，这种革命性材料的导热率提升了80%，这家公司产品已送样英伟达、联想等头部客户； ③英伟达加码玻璃基板，正在考虑用于下一代AI芯片，以扩大可搭载HBM的数量。
①【龙头板块】尽显高效解读优势，有色金属焦点公司豪取5连板； ②【海外映射】追踪海外大事件，深入解读厄尔尼诺事件带来的影响，农业板块期间爆发，核心公司三季度区间最高涨幅超169%； ③【热点前瞻】前瞻市场价值题材，解读创新药行业景气度，人气公司反复活跃，三季度最高涨幅达142.78%； ④紧跟市场节奏，栏目提及公司中近三成5日内最高涨幅超10%，还有26家区间股价翻倍。
①部分涨价50%！分析师称当前半导体12英寸硅片已成为全球晶圆制造的绝对主流基材，直接决定半导体产业链的竞争力，这家公司12英寸硅片业务正推进客户认证与产能爬坡工作； ②IonQ推出业界首款端到端实时量子纠错解码器，分析师看好量子计算有望在特定问题发挥指数级优势，并成为与GPU、CPU协同的“第三极”，这家公司此前实现了量子纠错领域的里程碑式成就； ③Fastly涨13.69%，公司提供内容分发、边缘计算和网络安全服务，AI时代的CDN服务商迎来价值重估。
①“模拟芯片大厂”发布价格调整通知，机构看好AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导，这家公司产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域； ②造船巨头启动A股IPO辅导，分析师看好本轮造船景气周期有望延续至2030年以后，这家公司历经多次重组造就国际船舶制造龙头； ③戴尔科技涨11.98%，股价单日暴涨两位数创新高，公司AI积压订单成投行看多理由。
①华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文，分析师看好半导体竞争正从先进节点竞赛延伸至器件、电路、芯片和系统全链条的时间开销压缩，这家公司积极布局高端先进封装技术； ②AI短剧制作价格大跳水，制作效率早已颠覆传统影视行业认知，分析师看好中国厂商具优势但处于收入验证阶段，这家公司报告期内上线千余部剧集； ③OpenAI向所有付费用户推送GPT-6 Astra，首次将3D/CAD空间能力作为核心展示方向。
①1361亿项目集中签约！2026绿色算力大会举行，机构称国产CSP资本开支上调有望依次传导至算力芯片、服务器、交换机、网络互连等环节，这家公司产品主要应用于AI服务器及数据中心服务器； ②活性提升10倍！mRNA技术迎来关键进展，分析师看好mRNA疫苗相较于传统技术具备三大核心竞争优势，这家公司专门设立了mRNA及新型佐剂的研发团队； ③英伟达服务器传出涨价消息，涨幅“很多情况下超过15%”。
①获美法院初步禁令！国产CXO龙头司法反制1260H名单迎阶段胜利，有助于缓解美国客户的短期供应链顾虑，这家公司已将产品在美国的独家商业化权利授予A公司； ②SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，机构称全球晶圆厂扩产和关键零部件供给不足，为国内设备及零部件企业创造了新的出海窗口，这家公司应用于存储芯片测试的探针台正处于客户端验证阶段； ③美国7月非农就业数据意外转弱，大幅降低美联储加息预期，推动美元走弱和黄金需求回升。
①从30万到10亿营收仅用三年，智元创新已启动赴港上市流程，机构称2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年，这家公司重点攻关机器人灵巧手传动技术； ②脑机接口迎重大突破！视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力，分析师看好2026年已成为产业化的分水岭，这家公司相关产品已于6月取得浙江省药监局注册批准； ③三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单。
①一表精选栏目梳理的优质资讯，科技方向算力、超节点、半导体等领域上榜，人气公司2日最高涨幅近30%； ②业绩+政策催化，医药板块上周逆势突围，栏目梳理创新药、中药领域亮点，多家公司收获涨停； ③迎峰度夏+算电协同，电力板块持续活跃，栏目追踪行业动态，焦点公司解读后强势3连板。
①华为昇腾950超节点将首次真机亮相，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，分析师持续看好高景气度的国产算力板块，这家公司与合作伙伴联合布局OCS光交换与超节点； ②14部门部署开展康复辅助器具产业扩能提质三年行动，机构称明确的需求预期叠加政策红利，康养机器人正从“锦上添花”走向“刚需标配”，这家公司的具身智能人形机器人已经在康养等赛道进行推广； ③Braiin涨16.6%，公司推出专为房地产行业设计的AI智能体Aria，市场看好其切入房地产软件SaaS市场的发展潜力。
①【龙头板块】尽显高效解读优势，物理AI领域焦点公司解读5日内有3天单日涨幅超10%； ②【海外映射】展现海外热点持续性价值，政策+行业大事件催化不断，半导体方向反复活跃，核心公司二季度区间最高涨幅达238.52%； ③【热点前瞻】前瞻市场价值题材，PCB概念震荡走强，人气公司解读后区间最高涨幅超289%； ④栏目平均每2-3次梳理中有1家公司股价5日内爆发，二季度更有28家区间最高涨幅超100%。
①韩国政府携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，分析师看好相关设备需求具备持续扩容基础，这家公司核心产品已进入海内外头部客户产线验证与客户端技术验证阶段； ②高峰时段API价格翻倍！DeepSeek V4正式版7月中旬上线，机构称Token需求放量正在重塑AI产业供需关系，算力、模型和应用均迎来价值重估，这家公司可提供服务器租赁服务并配套提供全流程技术服务； ③台积电涨5.26%，瑞银看好未来三年产能扩张与提价预期。
①【龙头板块】高效解读强势领域，拆解六氟化钨价值与供需情况，提及人气公司获2连板； ②【热点前瞻】以机构视角解读光交换机OCS发展前景，核心公司本周区间最高涨幅超48%； ③【海外映射】追踪科技巨头英伟达动态，铜箔行业或受三重利好，焦点公司解读后获3连板； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、PCB、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
